五金行业全球市场分析报告

五金行业全球市场分析

报告

文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

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全球行业市场分析报告

——五金行业

1．报告概述

为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场，塑造中国优质制造商的良好形象，环球市场对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集，希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机。

2．行业概况

五金定义

五金是指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，五金为工业之母；国防之基础，五金材料之产品，通常只分为大五金及小五金两大类。大五金：指钢板、钢筋，扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料；小五金：指为建筑五金、白铁皮、锁类铁钉、铁丝、钢铁丝网、钢丝剪、家庭五金、各种工具等等。

产品分类

就五金之性质与用途，应分为：

（1）钢铁材料

（2）非铁金属材料

（3）机械机件

（4）传动器材

（5）辅助工具

（6）工作工具

（7）建筑五金

（8）家庭五金

（9）……

传统五金行业国内最集中的几块市场主要集中在

（1）工具五金：各种扳手、钳类、旋具、锉刀、锯类、锤子、斧子、卷尺、园艺工具、随车工具、建筑工具、防爆工具、小型电动工具、各种砂布、砂带等。

（2）建筑五金：卫生间五金配件、各种钉、丝、网、阀门、水龙头和管道连接件，金属门窗及其五金配件等。（3）厨卫五金：家用整体厨房设备、商用厨房设备及不锈钢器皿等。

（4）日用五金：不锈钢保温杯、多功能切碎机、洗碗机、各种理发美容器具、刀剪、剃须刀、钮扣、保险柜、手电筒、打火机、缝衣针等。

信息来源：中国五金制品协会

市场概述

世界五金制品市场主要集中在北美、欧洲、亚洲，以北美的美国、欧洲的德国、法国、亚洲的日本为世界最大的五金市场，近年来拉丁美洲的巴西、亚洲的中国发展最为迅速。

行业询盘

（1）2009年五金建材行业询盘的国家\地区排名

（2）2009年五金建材行业询盘的产品排名

3．贸易概览

主要五金生产、消费与进口国家（地区）

（1）美国五金进出口

信息来源：美国商务部国际贸易司

注：按NAICS北美工业分类体系

剖析：美国五金进口国主要是中国、墨西哥、加拿大，其次是台湾、日本、德国、韩国，最后是奥地利、意大利和英国。2005-2008年，从中国进口量渐增，虽然从其他国家的进口量也有所增加，但中国进口涨幅最明显。2007-2008年，从墨西哥和加拿大的五金进口量均有所回落。但同期中国货源仍保持持续性增长，可见美国五金行业对中国市场的高度依赖性在短期内不可能改变。

信息来源：美国商务部国际贸易司

注：按NAICS北美工业分类体系 Code 3325

剖析：据美国商务部国际贸易司调查，2005-2008年数据表明，美国五金主要出口国从总量上排名依次是加拿大、墨西哥，其次是英国、日本、中国、德国、奥地利、法国、韩国、阿联酋。其中加拿大和墨西哥是两个最大的出口市场，几乎占据了全球市场的80%以上。2005-2008年，向加拿大的出口量持续保持较大数量，只在2007年和2008年略有回落，受金融风暴影响，预计2009年仍将保持下降趋势，但加拿大仍然是美国五金出口的首要市场。同期，2005-2007年，向墨西哥的出口量基本持平，之后08年略有下降，预计09年仍将下降，但墨西哥仍将是美国五金出口仅次于加拿大的第二大市场。

信息来源：美国商务部国际贸易司

注：按SITC国际贸易标准分类

剖析：美国从中国进口的五金产品，价值由大到小排列依次是贱金属制品、家用设备五金，其次是工具五金、钉子螺丝螺帽、钢铁铝制部件、刀具餐具、电线制品和金属容器。贱金属制品和家用设备五金是美国从中国进口的主要产

品，其他五金进口量较小。2005-2008年，贱金属制品和家用设备五金的进口量大体是持续增长，只是在2007-2008年间，家用设备五金的进口量略有下降趋势。预计2009年受金融风暴影响，下降趋势并没有太大缓解。

（2）德国五金进出口

单位：美元信息来源：联合国贸易数据库

注：按HS《协调制度》分类Code 8302(HARDWARE, FIXTURES, CASTORS ETC & PARTS, BASE METL)剖析：德国全球第二大五金市场。荷兰和法国分别是德国最大的五金进出口国家，其他五金贸易伙伴主要是中国和美国，以及其他欧盟成员国。

（3）法国五金进出口

单位：美元信息来源：联合国贸易数据库

注：按HS《协调制度》分类Code 8302(HARDWARE, FIXTURES, CASTORS ETC & PARTS, BASE METL)剖析：法国也是全球五金产品市场名列前五名内的大国，人均支出五金产品金额列世界第五位的大国。法国的五金扳手、锁孔、度量、研磨等小型工具为主要生产项目，占五金总产值的一半，其次是机械工具占37%，电动工具、气动工具分别占4%，园艺工具占3%。

（3）日本五金进出口

单位：美元信息来源：联合国贸易数据库

注：按HS《协调制度》分类Code 8302(HARDWARE, FIXTURES, CASTORS ETC & PARTS, BASE METL)剖析：日本是世界模具生产强国。日本的模具产能约占全球的40%，居世界第一位，每年向国外出口大量模具。现在模具市场竞争日趋激烈，因此日本模具业也在努力降低生产成本。

中国五金出口情况

（1）2009年1-3月，中国五金出口国出口增长情况

信息来源：中国海关

剖析：据国家统计局统计资料显示，2009年1-3月，中国五金行业规模以上企业实现工业生产总值同比增长％，与2008年同期相比，增幅下降了个百分点。五金全行业中，除燃气灶具基本保持了10%以上的增长势头，其它几种产品的增长速度均有不同程度的下降，其中锁具行业最为突出，出现了10%以上的负增长，与2008年同期相比，产量增幅下降了个百分点。不锈钢日用制品的产量也自2008年以来首次出现了负增长，同比增幅下降了个百分点。

一季度全国五金行业规模以上企业完成工业销售产值同比增长%，与2008年同期相比增幅下降了个百分点。完成出口交货值同比下降%，与2008年同期相比增幅下降了个百分点。且2009年3月出口交货值增幅加速下降，由2月的%下降到%。1-3月，五金行业产销率逐月下滑，且持续低于2008年同期水平。

（3）2009年第一季度我国部分五金产品产量

信息来源：中国统计局中国经济景气监测中心

剖析：根据统计，2009年1-3月五金产品进出口总额同比下降%。其中出口同比下降%，进口同比下降%。一季度五金产品进出口出现双降，下降幅度均高于轻工全行业平均水平。其中进口下滑尤为显着，较去年同期增幅下降了个百分点。受国际金融危机的影响，五金产品的出口均进入了负增长行列。

但是，进入3月以后，进出口下滑速度有所减缓。3月环比出现正增长，尤其是五金产品出口量与出口额的变化尤为突出，环比增长均超过50%以上。下滑减缓的原因除假日因素外，国家应对国际金融危机实施的经济刺激计划也起了一定的作用。

（4）2008年我国部分五金产品产量统计

信息来源：国家统计局

剖析：2009年1～2月，规模以上五金企业实现销售收入同比增长%，比2008年同期增幅回落个百分点；实现利税同比下降了%，增幅回落个百分点；实现利润总额同比下降%，增幅比去年同期减少了个百分点。五金企业亏损额累计增幅扩大了13个百分点，亏损面达到%。利润下降甚至零利润、亏损是目前国内五金企业所面临的重大问题。

2009年1-7月，五金制造业累计完成工业总产值亿元，同比增长%，增幅比1-6月提升了个百分点；累计完成工业销售产值亿元，同比增长%，增幅比1-6月提高了个百分点；累计产销率%，比1-6月上升了个百分点；累计完成出口交货值亿元，同比下降%，降幅比1-6月扩大了个百分点。1-7月，五金制造业出口额占销售额的比重累计仍达到%。

（5）中国主要五金产业地区分布

?中国的五金生产制造基地比较集中，主要在广东省、浙江省等沿海经济大省。

?目前，在被中国五金制品协会授予五金产业基地的省市中，广东省占十个，而浙江省更是高达17个，超过总数的一半以上。山东、河南、福建、江苏各占一个，河北有两市被评为五金生产基地。

?中国五金生产基地中，浙江占52%，广东占30%，河北占6%，河南占3%，山东占3%，福建占3%，江苏占3%.

（6）中国五金特色城镇

4．行业品牌简介

海外品牌

（1）史丹利（美国）

史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲设有业务分支机构，年营业额达到近四十亿美元。在过去的十年间，史丹利为整个工业市场提供了数以万计的新产品，销售网络遍布130多个国家和地区，产品适合各种类型工业用户，成为名副其实的世界工具专家。在全球，史丹利拥有40多家全资生产基地。在亚洲地区，史丹利员工总数超过千名，并拥有7家制造工厂，包括史丹利(中山)工具有限公司，史丹利(中山)五金有限公司，史丹利(廊坊)紧固系统有限公司、中国台湾史丹利七和国际股份有限公司、史丹利泰国有限公司、百事高五金机械（浙江）有限公司及台湾伟全企业股份有限公司。

（2）丹纳赫（美国）

丹纳赫公司（Danaher Corporation）成立于1984，是美国领先的制造商之一。2008年销售额达127亿美元，2009年美国财富500强排名第213位。在全球拥有50,300名员工。丹纳赫在专业仪器、工业技术以及工具和部件领域处于领先地位，并对知名且活跃的国际工业企业进行长期投资。

（3）美普拉-阿尔菲特Mepla-Alfit（德国）

隶属于德国Wurth集团，为世界500强企业，在84个国家拥有370个公司，年销售额77亿欧元。

（4）喜利得集团HILTI（欧洲）

成立于1941年的喜利得集团现已成为在建筑及建筑维护领域内为专业客户提供高品质及高附加值产品的全球领先的供货商。

（5）海蒂诗HETTICH（德国）

作为一个国际集团，海蒂诗一直致力于成为以家具行业为主的多元化集团公司。海蒂诗品牌的特征就是质量，革新和以客户为导向。海蒂诗集团在全球范围内拥有员工约5500人，每年的销售额超过7亿欧元。公司主要客户是家具制造商，工匠生产商和五金配件经销商以及DIY建材超市和家居装修用品超市。生产基地分布在北美，南美，欧洲以及亚洲。通过36个海蒂诗子公司及代理机构，海蒂诗一直守候于分布在全球100多个国家的客户身边，并提供高质量的服务。

（6）凯驰KARCHER（德国）

创立于1935年，从成立之初公几十人的小厂飞速发展成为当今拥有四十几个子公司、六千多名员工、年销售额近15亿欧元的世界清洁业巨型跨国集团。

KRCHER凯驰集团现在全球拥有十个大型生产企业。在集团统一领导下，这些企业每天完成着不同类型的产品生产并彼此进行了有机的协调与集中。位于德国欧博松海姆的集团物流中心则通过海陆空立体交通方式每天将数万件清洁产品运输至世界各地，从而使集团以欧洲为中心，面向全世界的战略方针得以成功实施。

（7）HOPPE（德国）

1952年，Friedrich Hoppe先生在德国锁具及五金的传统工业中心地带，Düsseldorf附近的小镇Heiligenhaus 创立了这家公司。现在HOPPE(好博)的总部设于瑞士，并已成为了当今一个国际知名的生产厂家。日前在欧美国家设有九个工厂，员工人数超过3000人，羡慕在瑞典、法国、西班牙、英国以及美国设有销售点，在北京以香港还设有代表处。

（8）海福乐HAFELE（德国）

德国海福乐家具五金与建筑五金集团是从事家具五金、建筑五金、电子门禁系统销售的跨国企业集团。其客户包括超过150个国家的家具工业、家具贸易业、室内装配、五金经销商、建筑投资商、建筑师、设计师和政府当局。海福乐的技术包括五金产品的开发和制造、对不同市场的强劲的产品组织能力、超过10万件产品的库存管理，后勤运输，以及印制的产品目录中顾客为导向的产品信息和网上商店。

德国海福乐家具五金与建筑五金集团拥有七家专业生产工厂和遍布世界各地的六十余家销售子公司和代表机构，员工总人数近3,000人，年营业额近八亿欧元。高标准质量意识为海福乐成为国际名牌奠定了基础，也使海福乐成为最早获得国际质量管理系统标准（din En Iso 9001）及环保管理体系标准（din En Iso 14001）证书的企业之一。并且获得多项德国和欧洲专业机构的产品检测认可。除传统的家具工业五金外，还是建筑五金的专业成套商。

中国品牌

主要五金生产商

（1）长城精工

“长城”已坚定地走上了自主品牌之路，2006年被国家工商总局认定为中国驰名商标，2007年又获得国家出口免检资格。目前，企业的自主品牌销售额占总销售额的80%以上，其中自主品牌出口额占了30%。

公司凭借优质的产品和良好的售后服务，赢得了国内外客户的信赖，产品畅销全国 29 个省（市）、自治区，远销西欧、东欧、中东、美加、南美、非洲、东南亚和香港、台湾等 60 多个国家和地区，目前年销售 4 亿元，是国内同行业中销售量最大的企业。

（2）世达

SATA世达是美国Danaher集团在中国的全资子公司--丹纳赫工具（上海）有限公司所属的着名品牌。

美国丹纳赫公司是一家年销售额达127亿美元（2008财年）的美国上市公司，总部设在华盛顿特区。截止2009年7月，丹纳赫公司在全球拥有50,300名员工，分布于20多个国家和地区。其主要业务定位于：工具及零件，程序、环境控制产品。拥有多项名牌商标和专利技术，而且在市场中占主导地位。

（3）地恩地

青岛地恩地集团作为青岛市高科技民营企业之一，自1997年成立以来，营业额连年快速增长，事业发展日新月异，现已发展成为横跨机电科技、生物及环保科技、材料科技、进出口贸易、商业地产开发运营等多个领域的企业集团。

公司2007年实现销售收入亿元。公司产品在世界前十大建材工具连锁超市全部实现了销售，台钻、台锯、带锯、线锯销售位居全球第一。以具有自主创新技术的产品为载体，公司与博世、百德、麦太保等众多国际知名品牌客户建立了利益共同体。

（4）安泰钢研

北京安泰超硬超硬材料制品有限责任公司(简称“安泰工具”) 由钢铁研究总院创建于1993年，现隶属安泰科技（股票代码000969），是我国最早从事金刚石工具研究、开发、制造与销售的专业公司之一。公司成立以来，依托雄厚技术积累与研发实力，相继率先在国内开发出冷压烧结金刚石锯片、热压烧结金刚石锯片、激光焊接金刚石锯片、金刚石绳锯等重大工艺产品，引领国内行业技术进步的潮流、开创了我国金刚石工具制造产业化的的先河。公司拥有10项国家发明专利，主持与参编国家、行业标准7项，现有总资产亿元，年销售额4亿元以上，是我国金刚石工具行业的龙头企业。

（5）上工工具厂

上海工具厂有限公司是中国工具行业唯一的国家一级企业和自营出口基地企业，有五十多年专业生产各类刀具的历史。主要产品有孔加工刀具、螺纹刀具、硬质合金刀具、齿轮刀具、铣铰刀具、拉削刀具、刀柄刀杆、量具及各类非标异型刀具。产品远销全球近60个国家和地区。

2005年公司实现产值33000万元，销售收入35000万元；出口创汇915万美元，利润3000万元。到2010年，上工将建成销售收入上10亿、市场占有率和综合经济效益在全国机床工具行业位居前列、专业生产金属切削刀具、国内一流、国际先进的大型股份制公司。

（6）威力狮工具

威力狮工具有限公司是一家集产品开发、制造加工、销售于一体的五金工具专业化企业。自1998年成立以来，经过10年的发展，公司占地面积已达数万平方米，业务遍及世界近 30多个国家和地区，并在东南亚设立分支机构。专业的品质管理团队实施严格的质量控制管理，以超前的创新思想意识和优越的性价比优势，使威力狮公司成为国内发展速度最快、品种最齐全、销售量最大的五金工具企业之一。

（7）波斯工具

香港波斯工具企业有限公司是一家集产品设计、开发、生产、销售为一体的工贸型企业。经过多年努力，波斯品牌已在全国各省、市、自治区建立了完善的销售网点，并得到了良好的声誉，产品更远销南美、中东、东南亚等五十多个国家和地区，波斯品牌已真正走向了世界。

（8）大力控股

温州大力五金工具有限公司是一家集研发、制造、销售为一体，自营进出口各类五金工具的中外合资企业。公司分别在新加坡、阿联酋、俄罗斯、泰国等地设有分公司。销售网络遍布全球。公司主要生产各种系列电锤钻、开孔器、麻花钻、树脂切割片、金刚石锯片、各种手工具、电动工具等产品。2008年自营出口额近900万美金。

5．行业认证

6．行业特点剖析以下部分剖析来自网络

贸易类

（1）恶性竞争

近年来，随着国内五金产业区域品牌知名度的不断提升，国外订单也纷纷飞向国内五金企业。许多小企业为了争得国际订单，在行业内纷纷打起了“价格战”，但在凭借价格优势拿到国外的订单后，为了降低成本，又往往偷工减料，致使成品不合格率上升，影响了五金产业的声誉，从而导致国产五金产品在出口海外时频遭贸易壁垒。

（2）贸易壁垒

自加入世贸组织后，中国俨然已经成了新一轮贸易保护主义的受害者。2008年，欧盟以15个成员国赞成、12票反对通过了对来自中国的紧固件产品征收为期5年平均80%的反倾销税的决议。该决议成为欧盟迄今为止最大的反倾销案之一。此后，欧盟又决定对来自中国、俄罗斯、白俄罗斯的焊管征收5年反倾销税，其中针对中国产品的税率高达%.除了欧美国家外，其他国家也在抬高商品进口的门槛。类似的，2009年6月26日，加拿大国际贸易法庭发布公告，对原产于或进口自中国的床垫用弹簧组件作出产业损害初裁，裁定涉案产品的倾销行为给加拿大国内产业造成了实质性损害。

（3）中国作为全球五金制造中心的地位将进一步稳固

中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球五金制造中心的比较优势，五金制造业外向型发展特征明显。中心地位的加强首先表现在近几年五金产品的出口全面增长：主要五金产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于国内市场销量的增长率；主要五金电器产品全面开花，电动工具、手工具、建筑五金产品这些传统的出口大类产品增幅很高。巨大的市场和中心地位引力将进一步吸引五金跨国公司制造中心向中国的转移。

（4）行业内的资本运作将趋于活跃，企业间的合作会明显加强

在全球竞争的环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业资本是行业运行的另一个主题。从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。

（5）五金企业两极分化将进一步加剧

未来几年将是五金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前五金品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的五金企业绝对没有现在这么多。但五金行业的这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。

（6）销售渠道将发生深刻的变化，渠道间的竞争也日益激烈

一方面，生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。另一方面，销售业发展的趋势使大型连锁店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增强。同时，国际市场对我国五金产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。

（7）市场竞争将由以价格为主转向到高品质、高技术含量的产品上

随着竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多五金企业加大了技术投入，开