年产xx吨生活用纸项目可行性报告

年产xx吨生活用纸项目可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

年产xx吨生活用纸项目可行性报告

中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53％，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本

（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。

该生活用纸项目计划总投资16687.53万元，其中：固定资产投资13983.05万元，占项目总投资的83.79%；流动资金2704.48万元，占项目总投资的16.21%。

达产年营业收入24248.00万元，总成本费用19294.40万元，税金及附加291.51万元，利润总额4953.60万元，利税总额5928.37万元，税后净利润3715.20万元，达产年纳税总额2213.17万元；达产年投资利润率29.68%，投资利税率35.53%，投资回报率22.26%，全部投资回收期5.99年，提供就业职位416个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

......

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。

年产xx吨生活用纸项目可行性报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

方xx

（三）项目单位简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单

位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入14312.13万元，同比增长

33.13%（3561.44万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为12965.49万元，占营业总收入的90.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2913.69万元，较去年同期相比增长579.52万元，增长率24.83%；实现净利润2185.27万元，较去年同

期相比增长470.97万元，增长率27.47%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：年产xx吨生活用纸项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

xxx工业园

（三）项目提出的理由

目前，我国生产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可以生产中高

档生活用纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可

生产中低档生活用纸。

生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消

费品中格局又显著优于其他品类。成本端，浆价见顶利好生活用纸企业成

本压力释放。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着

消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值24248.00万元。

中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占

全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53％，近10年

的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达

到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一

线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，

如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用

纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。

人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮

（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，

预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人

口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，

人口增长率由0.50%上升至0.59%。

国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，

人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用

纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根

据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长

迅速。

高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以

卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦

相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装

设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，

产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖

率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监

测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升

9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求

的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清

洁擦拭等。

国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行

业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用

纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域

性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺

洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。

对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美

国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大

自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王

子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。

国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环

保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆

价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速

退出。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加

激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专

家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（五）项目投资估算

项目预计总投资16687.53万元，其中：固定资产投资13983.05万元，占项目总投资的83.79%；流动资金2704.48万元，占项目总投资的16.21%。

（六）工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定

可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工

艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产

设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产

品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8923.23万元，占计划

投资的53.47%。其中：完成固定资产投资7127.02万元，占总投资的

79.87%；完成流动资金投资1796.21，占总投资的20.13%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积52379.51平方米（折合约78.53亩），其中：净用地面积52379.51平方米（红线范围折合约78.53亩）。项目规划总建筑面积61807.82平方米，其中：规划建设主体工程38799.63平方米，计容建筑面积61807.82平方米；预计建筑工程投资4423.03万元。

项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费7001.83万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计160台（套），设备购置费7001.83万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐

巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。

生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通

常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张

四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都

是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成

极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生

活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料，下

游为商超、电销平台、KS销售等各种销售平台。

生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平

影响。受我国2017年国内生产总值同比增长69%、城市化进展内地零

售市场景气有所回温、消费升级等多重积极因素的影响,国内生活用纸

市场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿

元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。

从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。2017年我国生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实际产量为923.4万吨，消费量为851.1万吨。

从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生活用纸市场渗透率仍有较大增长空闻。

除了需求总量的增长,产品结构不断向发达国家和地区水平接近,消费结构具备升级空间。厕用卫生纸占比持续下降。在西欧、北美和日本等发达国家和地区,卫生纸在生活用纸产品中的份额(销售量)大约在55%左右,2017年中国卫生纸所占份额比2016年下降1.1pct,接近发达国家水平,但是擦拭类用品(厨房纸中和擦手纸)的消费量,特别是厨

房纸中的消费量仍然远低于发达国家水平(发达国家擦拭纸份额约占比30%)。

并且受益于三四线市场及农村市场的消费升级,面中纸在生活用纸

的份额进一步提高,销量也有较大提高。由软抽纸主导的面中纸类产品

逐步代替从前承载了过多使用功能的厕用卫生纸,占比逐年提升:“随

身包”型小规格尺寸包装面中纸的出现,及公共场所卫生纸和擦手纸的

配给量增加,使手帕纸的消费量下降,占比与2016年相比,减少0.7个

百分点。未来随着消费升级及西方餐饮、烹饪等用纸习惯对我国群体

的影响,非卫生纸类消费占比将逐步提升。

（二）行业分析

目前，我国生产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产

木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可

以生产中高档生活用纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可生产中低档生活用纸。

生活用纸因为一般不加填料，因此在各纸种中单位耗浆量是最高的，而且生活用纸一般不回收，其对纤维原料的消耗更应引起关注。

我国森林资源少，纤维原料不能满足我国快速发展的造纸工业的需要，每年都要从国外进口大量商品木浆和废纸，也同时要面对国际纸浆和