金融公司各岗位说明书

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岗位:销售人员

所在部门市场部工作性质管理囗技术囗销售■客服囗行政囗财务囗

工作职责1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。

2、通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客户需求。

３、维护老客户的业务,挖掘客户的投资潜力。

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

5、完成部门经理下达的任务指标

工作权限1、查阅公司销售及非销售类合同；

2、查阅公司销售类培训资料；

工

作

关

系

上级

横向

联系

岗位

下级无

岗位要求1、专科以上学历，经验不限，热爱销售行业,对

本职工作有较高的热情;

2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力；

３、具有一定的客户服务经验；

4、熟练操作办公软件；

5、具有较强的组织沟通协调能力;工作细致认真，谨慎细

心,条理性强；有较强的事业心和责任感;

培训要求

一公司要求项目二岗位要求项目三 KPI数据

1、员工手册;

2、部门职能及职位说明书。

1、公司业务与产品内容；

2、上岗培训。

１、字数不低于80%

2、朋友圈更新不低于80％

注意

事项注意保守公司秘密

考核

方法一般员工的绩效考核指标标准

本

人

所

在

部

门

销售经理

前

台

文

助

理

岗位：销售部经理

工作性质市场部工作性质管理■技术囗销售囗客服囗行政囗财

务囗

工作职责1、根据销售指标，帮助销售人员制定销售计划，

带领团队完成销售目标;

2、负责营销团队的日常管理工作，并定期向总监

汇报;

3、做好销售人员的辅导、管理，为销售人员提供

必要的工作支持;

4、根据一线工作了解客户反馈,向公司提出产品

及流程优化建议;

5、负责组建及管理合伙人团队;

6、根据公司发展战略与市场定位,配合公司开发与推广，

遵循投资市场动态,积极拓展市场；

7、负责带领团队成员开发高净值客户与渠道,帮助客户制

定全方面的投资理财方案；

８、负责带领团队制定和实施各类工作流程规划，完成销

售目标；

工作权限1、查阅公司销售类培训；

2、招聘及开除销售人员；

3、培训会议组织；

4、必须带领团队看聊天案例（成功/失败)

工

作

关

系

上级

横向

联系

岗位

下级销售人员

岗位要求1、大学专科及以上学历，形象气质佳,2年以上

同行业工作经验以及团队管理经验;

2、熟悉金融基金类行业，有较好的金融投资理论

基础知识，熟悉行业管理规范及相关政策；?

3、具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任

心和职业操守；

４、具有较强的沟通能力及人际协调技巧,有敏锐的市场

洞察力；

培训要求

一公司要求项目二岗位要求项目三ＫPI数据

1、员工手册;

2、部门职能及岗位工作标准。

1、公司业务与产品内；

2、培训

1、团队人员不低于80%

２、团队业绩不低于5０%

3、培训任务不低于90%

4、核心人才流失率不高于1

０%；

5、检查朋友圈更新

6、新客户增加不低于80%

７、带领团队看案例不低于80%

本

人

所

在

部

门

总监

网

站

部

人

事

部

注意

事项

严格保守公司的秘密

考核

方法一般员工的绩效考核指标标准

岗位:人事部经理

所在部门

行政管理部

工作性质

管理■ 技术囗销售囗客服囗行政囗财务囗

工作职责

1、熟悉国家政策和相关法律、法规,结合公司实际营运情况，提出合理建议并贯彻执行；２、跟进公司营业执照、机构代码证、经营许

可证、年检工作；

3、执行公司的组织扩张策略(收购、兼并、上市等）;

4、公司办公室管理及制定和完善相应的文件包括档案管理制度、保密制度、办公用品和固定资产管理制度、考勤管理制度、奖惩条例、门禁管理、办公室内外环境管理、销售业务制度及活动安排;

5、组织人员招聘、筛选、录用;新员工入职培训;

6、拟定人事计划、制订和完善人事制度；制订公司组织架构及人员任免方案；制度部门职能和岗位说明书;

7、督促检查公司各部门工作计划执行情况、公司领导下达工作的具体落实情况；

８、了解员工思想动态，尽可能解除员工的思想顾虑；做好部门间事务协调;

9、与政府各部门及相关公司建立良好关系；

10、积极加强企业文化建设,组织各种集体活动,增进员工沟通,增强公司发展能力、凝聚力; 11、公司市场推广及庆典活动的筹划;

１２、完成总经理和行政总监交付的其它工作任务和配合其它部门的工作。

１3、制订公司员工绩效考核制度并执行；

工作权限

１、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、资料;

2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；

3、有权监督工作会议决议的落实；４、有权提出对部门人员的任免建议; 5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。

工

作关系

上级

横向联系部门

下级

岗位要求１、人力资源等专业本科以上学历,有三年以上行政管理工作经验；有销售行业经验者优先; 2、熟悉现代人力资源工作运作、管理方法及国家政策法规,在人力资源发展规划、招聘、培

训、薪资福利、绩效考核和企业文化方面有较强的实操能力; 3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力，原则性强;

４、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力,具有团队合作精神。

培

一公司要求项目二岗位要求项目三ＫP Ｉ数据

本人所在部

总经理

销售助

销行人

训要求

1、员工手册；

2、部门职能及岗位说明书。

1、公司业务及产品内容；

2、技术基础知识;

3、劳动法、公司法、税法; ４、中层管理人员培训。

1、制定行政人事规章制度并实施；

2、招聘任务完成率不低于９0%；

3、培训任务达成率不低于９0%;

4、培训测试及格率不低于90%;

5、核心人才流失率不高于10%；

6、一年一次员工满意度高于75%。

注意

事项

注意保守公司秘密

考核

方法管理人员的绩效考核标准

岗位：前台／行政人员

所在部门

行政部

工作性质

管理囗技术囗销售囗客服囗行政■ 财务囗

工作职责

1、热情接待来宾、客户来访，并作好来访记录;

2、热情接听公司总机,过滤来电,并作好转接;

3、负责办公室环境管理，花卉及环境卫生管理；

4、会议室使用管理,设备如投影仪的设置、保管；

5、负责公司杂志、报纸，信件的收发、登记、签收；

6、公司名片核对、印刷、月结费用；

7、公司文具、办公耗材申购；快件公司费用结算及挂号信的邮寄；通讯录的更新;

8、办公设备的日常检查、维护、作好维修记录;

9、整理部门行政费用、差旅费用报销； 10、公司饮用水的订购；小药箱的管理，药品增补； 1１、公司员工宿舍电费、电话费、煤气费用的借支、预存；

12、公司正式发文派发至相关部门、并发邮件至全公司；１3、每月5号前给生日员工举办生日；１4、每月5号前整理入职员工档案； 15、每月10号前员工入职、离职人数统计;

16、每月入、离职员工手续办理; 17、应聘人员简历查找； 18、完成人事招聘任务

1９、完成人事经理交代的其它工作任务。

工作权限

工作关系

上级

横向联系岗位

下级

无

岗位要求 1、中专以上学历，年龄2５岁以下,形象佳,气质好,性格开朗活泼。

２、办事主动、积极、耐心、细心；３、熟练操作办公软件及办公自动化设备; ４、具备良好的沟通、协调、表达、反应能力。

培

一公司要求项目二岗位要求项目三 KPI 数据

本人所在部门

人事部经理

助理

销售人

训要求1、员工手册;

2、部门职能及岗位说明书。

1、公司业务与产品内容;

2、技术基础知识；

３、文秘、礼仪培训。

1、热情接待来宾、客户来访；

２、负责办公室环境管理，花卉及环境卫

生管理;

３、会议室使用管理，设备如投影仪的设

置、保管；

４、每天呼出招聘登记反馈。

注意事项1、注意保持个人形象; 3、上班时间保证前台有人，如临时离位需请相关同事补位; ２、保管好公司设备及房间钥匙； 4、注意保守公司秘密。

考核

方法行政后勤人员的绩效考核标准

岗位:销售总监

所在部门行政管理部工作性质管理■技术囗销售囗客服囗行政囗财务囗

工作职责1、根据公司的基金产品特点，通过多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户；

2、完成总监制定的销售目标,负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售；

3、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议；

工作权限1、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、

资料;

2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；

３、有权监督工作会议决议的落实；

４、有权提出对部门人员的任免建议；

5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。

工

作

关

系

上

级

横

向

联

系

部

门

下

级

本

人

所

在

部

门

总经理

人

事

销助经人

岗位要求1、经济、金融、管理专业专科以上学历。

２、3年以上基金、证券、信托、期货、私募

股权基金管理企业等行业销售岗位的工作经

历。

3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力，

原则性强；

4、工作作风严谨、敬业、责任心强,能承受工作压力，具有

团队合作精神。

培训要求

一公司要求项目二岗位要求项目三KＰI数据

1、员工手册；

2、部门职能及岗位说明

书。

1、公司业务及产品内容;

2、技术基础知识;

1、招聘任务完成率不低于9０%;

2、培训任务达成率不低于９0%；

3、培训测试及格率不低于９０%；

4、核心人才流失率不高于1０%;

注意

事项注意保守公司秘密

考核

方法管理人员的绩效考核标准

岗位：市场推广专员

工作性质市场部工作性质管理囗技术■销售囗客服囗行政囗财务

囗

工作职责1、负责公司微信号运营；

2、负责公司品牌软文撰写及推广;

３、公司大事件、推新及时编辑软文进行报道；

４、参与各项宣传推广活动的实施；

5、销售部门宣传活动执行：及时响应销售部门的

宣传、制作需求，以及官网内容更新版面新增执

行;

6、新产品上线推广:包括软文编辑、官网版面文案编辑、

宣传物料设计及制作;

７、新一代产品包装、公司资料介绍更新；针对产品卖点

进行文案编制及制作;

8、新一代、产品等百度推广规划、创建、修改；新一代

品牌网上差评修复,删除或者加以评论；问答、评价设计

及传播;以客观、高性价比方法铺开口碑；

9、完成各部门领导安排的其他工作项目。

工工

上级总经理

作权限作

关

系

横向

联系

岗位

下级无

岗位要求1、大学专科以上学历；

2、1年以上相关工作经验；

3、熟悉广告、媒体及活动；

4、有很强的文字编辑,新媒体撰写能力;

５、基本的美工设计技能，以及其他应用技能;

６、有很强的沟通、语言表达能力，学习能力。

培训要求

一公司要求项目二岗位要求项目三 KPＩ数据

1、员工手册;

2、部门职能及岗位工作标准。

1、公司业务与产品内；

2、文案基础及专业知识；

3、市场策划,广告，媒体运作流程。

1、公司公众号定期维护,每月

发布(≥1０)；

2、及时撰写公司大事件软文

(≥2天）；

3、定期更新公司产品简介以及

新资料制作；

４、及时响应销售部门项目需

求。

注意

事项严格保守公司的秘密

考核

方法一般员工的绩效考核指标标准

本

人

所

在

部

门

人

事

部销

售

部