环保设备产业园项目投资分析报告

环保设备产业园项目投资分析报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理行动

近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污染防治的

工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施建设与改造，全面

加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能力;2017《政府工作报告》中，李克强再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，全面推进城镇污水处理设施

建设与改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理，加大工业污染源

治理力度，对排污企业全面实行在线监测。

该环保设备产业园项目计划总投资9610.35万元，其中：固定资产投

资8263.79万元，占项目总投资的85.99%；流动资金1346.56万元，占项

目总投资的14.01%。

达产年营业收入11958.00万元，总成本费用9456.91万元，税金及附

加168.77万元，利润总额2501.09万元，利税总额3014.84万元，税后净

利润1875.82万元，达产年纳税总额1139.02万元；达产年投资利润率

26.02%，投资利税率31.37%，投资回报率19.52%，全部投资回收期6.62年，提供就业职位193个。

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利

于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产

业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设备创造了新机遇。

目录

第一章总论

第二章建设单位基本信息

第三章投资背景及必要性分析第四章市场研究分析

第五章产品规划及建设规模第六章选址分析

第七章土建工程说明

第八章工艺先进性分析

第九章项目环保分析

第十章安全管理

第十一章项目风险情况

第十二章项目节能

第十三章实施进度

第十四章项目投资估算

第十五章项目经营收益分析

第十六章项目综合评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水

污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和

治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增

长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制

造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑

安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行

业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和

固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于

重要位置。

二、项目概况

（一）项目名称

环保设备产业园项目

（二）项目选址

某某科技园

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对周围环境不

应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积31842.58平方米（折合约47.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.63%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度173.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31842.58平方米，建筑物基底占地面积20261.43平

方米，总建筑面积50311.28平方米，其中：规划建设主体工程35137.78

平方米，项目规划绿化面积3746.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3728.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量937580.42千瓦时，折合115.23吨标准煤。

2、项目年总用水量10149.91立方米，折合0.87吨标准煤。

3、“环保设备产业园项目投资建设项目”，年用电量937580.42千瓦时，年总用水量10149.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.10

吨标准煤/年。达产年综合节能量40.79吨标准煤/年，项目总节能率

24.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9610.35万元，其中：固定资产投资8263.79万元，

占项目总投资的85.99%；流动资金1346.56万元，占项目总投资的14.01%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11958.00万元，总成本费用9456.91万元，税金

及附加168.77万元，利润总额2501.09万元，利税总额3014.84万元，税

后净利润1875.82万元，达产年纳税总额1139.02万元；达产年投资利润

率26.02%，投资利税率31.37%，投资回报率19.52%，全部投资回收期

6.62年，提供就业职位193个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园

及某某科技园环保设备产业园行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某某科技园环保设备产业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“环保设备产业园

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会

提供就业职位193个，达产年纳税总额1139.02万元，可以促进某某科技

园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.02%，投资利税率31.37%，全部投资回

报率19.52%，全部投资回收期6.62年，固定资产投资回收期6.62年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先

进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适

应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不

动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激

情也澎湃如昨。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献

了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大

报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导

非公有制经济发展。

产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城

市实现融合发展。到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿

元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩

均工业总产值达到500万元以上。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的

服务方案。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入10226.49万元，同比增长23.86%（1969.97万元）。其中，主营业业务环保设备产业园生产及销售收入为9354.30万元，占营业总收入的91.47%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2510.58万元，较去年同期相比增长539.74万元，增长率27.39%；实现净利润1882.93万元，较去年同期相比增长269.51万元，增长率16.70%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景及必要性分析

一、环保设备产业园项目背景分析

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑

安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行

业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和

固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于

重要位置。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃

圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年1-7月，我国环境污染防治专

用设备累计产量达到44.40万台，同比增长8.05%；销量约为43.27万台，同比增长7.25%。

2016年环保设备行业销售收入达到了3327.04亿元，相比上年增长

3.28%。另外，从2011年到2016年，环保设备行业利润总额从1087.69亿

元增长到2392.81亿元，且仅有2015年出现下滑，其余年份均实现同比增长，反映出行业良好的经营态势。规模扩大的同时，我国环保装备产业的

技术也不断进步，突出表现为进口替代效果明显，自主产品的市场占有率

逐渐提高，发展前景日趋明朗。

规模迅速扩大。在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增长下，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，预计到2023年，

我国环保设备行业产值将有望超过9500亿元。

产品多元化、品牌化发展。企业将逐步开发形成针对不同行业、具有

自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重

点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治理需求和运行

环境，打造一批定制化产品。同时，加强环保装备产品品牌建设，建立品

牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自

主品牌市场认可度，提高品牌附加值和国际竞争力。

二、环保设备产业园项目建设必要性分析

生态文明已经上升到国家战略层面，水处理行动近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污染防治的工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施建设与改造，全面加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能力;2017《政府工作报告》中，李克强再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测。

政府政策的优越，环保水处理行业呈现蓬勃发展的态势。广义上，水处理包括给水处理、水务运营、污泥处理、中水回用、膜法水处理、海水淡化、黑臭水体治理、城市给排水规划、海绵城市等，市场热点聚焦也在以“黑臭水体治理”、“膜法水处理”、“海绵城市”等为代表的专业化程度更高、治理效果更好的细分领域。

据统计，目前全国地表水体中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质占比分别为31%、30%、21%、6%、9%和3%，其中Ⅳ类及Ⅳ类以下水质水体占比近4成，水质污染问题严重。每年水质污染给人体健康、工业生产、农业生产和渔业养殖等方面造成的经济损失约2400亿。。2014年全国废水排放总量约为716亿吨，较2005年的514亿吨增长近4成，2005至2014十年间年复合增长率为3.4%，保持逐年稳步增长。

过去10年间，随着人口增长，城市建设以及经济增长，全国用水总量

总体呈现持续增长态势，在2015年达到6180亿立方米。（其中，由于首

次进行严格水资源管理制度考核、以及农业水价综合改革和工业用水差别

水价政策的推进，2014年的农业和工业用水量分别出现下降，全国用水总

量同时环比下降1.4%。）05至15年的用水总量年均复合增长率约为0.93%，据此计算到2030年全国用水总量将达到7100亿立方米。这一预测与《全

国水资源综合规划》划定的2030年用水上限不超过7000亿立方米基本一致。因此，在可预见的未来，用水量仍将继续增长。

针对我国水资源污染严重的情况，政府希望通过价格杠杆的手段对水

资源予以保护，我国亟须制定一部水资源保护的法律，未来要通过法律形

式对水资源进行保护，保障居民的用水质量和用水安全。

第四章市场研究分析

一、环保设备产业园行业分析

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利

于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产

业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保

产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现

在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设备创造了新机遇。

环保产业进入拉动经济增长、促进转型升级的主战场和大舞台，为这个产业的发展提供了难得的发展机遇。当前环境保护的任务非常艰巨，需要环保产业大有作为，环保市场蕴藏着巨大潜力。

在环境保护中，国家对水质的环保一直是花了大量的心思。同时也取得了颇有成效。由于中国的经济的告诉发展，中小企业的发展也在不断增多，企业排污对于中国的环境是个严峻的考验。为了更好的保护环境，企业的排污达到国家要求的标准，污水处理设备的诞生，让排污企业的难题给彻底解决了。

当前，我国的环境管理正在转变为环境质量改善导向。政府既是环保产业的推动者，也是环保产业的需求方，要更多地从改善环境质量效果的角度，对环保产业提出需求，由过去的购买环保工程、环保设备，转变为购买环境服务。

随着社会及市场的需求，对于水处理设备的供应也会急剧增加。

二、环保设备产业园市场分析预测

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增

长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

近年来，在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6200亿元，较2010年的2000亿元增长了2.1倍截止至2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，同比增长20%。2010-2017年行业年复合增速达20.6%。

2017年10月，工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出，2020年环保装备制造业产值达到10000亿元的目标。而按照当前我国环保设备行业发展形势， 2019行业万亿目标就有望达成，2020更是有望突破1.2万亿，行业发展速度超过规划预期。

随着近年来环境治理的巨大需求带动环保设备产业的日益增长，根据工信部部数据显示，目前我国从事环保设备制造的企业约7000家，行业产值规模7440亿元，形成了一个巨大的市场。但从行业集中度来看，虽然目前我国已经出现了诸如三聚环保、启迪桑德等一批领先的环保设备企业，但行业内企业仍然以中小型的私营企业为主。

从各上市企业具体情况来看，三聚环保2017年营收达224.78亿元，成为环保设备上市企业唯一一家进入两百亿的企业，其余企业均在100亿元以下;进入50-100亿元的企业有桑德环境、龙净环保、华光锅炉三家，其余企业营收则均在25-50亿元之间。

第五章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为环保设备产业园，根据市场情况，预计年产值11958.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以