电线电缆项目投资计划与经济效益分析

电线电缆项目投资计划与经济效益分析

一、项目提出的理由

（一）提高制造业创新能力。

深入推动以科技创新为核心的全面创新，完善以企业为主体、市场为导向、产学研资用相结合的制造业创新体系，围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，引导企业加大研发投入，加强关键核心技术研发，加强研发机构建设，加速科技成果产业化，激发科技型中小企业创新活力，构建创新生态系统，不断提高关键环节和重点领域的创新能力。

（二）加快制造业供给侧结构性改革。

按照供给侧结构性改革整体部署，发展壮大战略性新兴产业，改造提升传统产业，促进战略性新兴产业与传统产业有序衔接、竞相发力，构建多支柱产业体系，不断增加有效供给。以市场化、法制化方式加快化解过剩产能，盘活“僵尸企业”和空壳公司资产，积极稳妥去除无效供给。

（三）推动制造业开放发展。

充分利用国际国内两个市场两种资源，发挥重点区域的引领带动作用，提高利用内外资水平，深化国际产业合作，推动加工贸易创新

发展，完善国际物流通道，吸引全球要素集聚我市，促进本地产品分

销全球，打造内陆开放高地新优势。

（四）推进信息化与工业化深度融合。

加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为

两化深度融合的主攻方向，完善智能制造支撑体系，推进制造过程智

能化，深化制造业与互联网融合，加强互联网基础设施建设，全面提

升企业信息化智能化水平。

（五）强化工业基础能力。

核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产

业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约制造

业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向，聚焦汽车、智

能终端、机器人等重点产品，注重需求侧激励，统筹好、引导好、发

挥好整机企业与基础企业双方积极性，加快破解制约制造业发展的瓶颈。

（六）加强质量品牌建设。

提高企业质量控制能力，提升产品质量，完善质量管理机制，夯

实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。

鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提

升企业品牌价值和重庆制造整体形象。

我国电线电缆产业链较为成熟，分为上游原材料行业，中游不同

种类电缆制造行业和下游各应用领域。上游原材料行业发展较为成熟，为电线电缆行业发展提供了良好的基础。中游电线电缆制造行业集中

度较低，较发达国家差距较大，多为中小型企业。下游应用领域发展

前景良好，各行业发展目标对电线电缆产量、产品种类和质量提出了

新的要求。

电线电缆是用以传输电(磁)能、传递信息、实现电磁能转换和构

成自动化控制线路的基础产品。电线与电缆二者并无严格的区别，广

义的电线电缆亦可称为电缆。通常将结构简单无外护套、外径较小的

产品称为电线，将结构复杂、有坚固密封外护套、外径较大的产品称

为电缆。电线的主要结构为“导体+绝缘”，电缆的主要结构为“导体

+绝缘+护套”。

目前，我国电线电缆行业产业链较为成熟，上游行业主要为提供

制造电线电缆产品原材料的基础材料行业，如铜、铝及其合金;制造交

联绝缘套及护套料的橡胶行业，聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游包

括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其

他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如工程机械、通信行业、电力行业及建筑行业等。

1、上游产业发展较为成熟

电线电缆行业上游主要为原材料行业：铜铝合金、橡胶套料及聚乙烯、聚氯乙烯化工原料等。由于上述原材料行业发展时间较长，技术水平较为成熟，行业内公司众多，能够为电线电缆行业的发展提供良好的基础。铜铝合金行业主要公司有铜陵有色、江西铜业、云铝股份等;橡胶行业主要公司有海南橡胶、黑猫炭黑和宏达新材等;化工行业主要为聚乙烯和聚氯乙烯的生产企业，代表公司有金发科技、普利特和金路集团等。

2、中游行业集中度较低，多为中小型企业

我国电线电缆行业自20世纪70年代起步，发展至今已历经40余年，电线电缆行业规模居世界首位，但是产品主要是以中低端为主，生产经营模式较为粗放，与国外现代巨头的差距较大。2017年我国排名前十名的线缆企业占全部市场份额不足10%，排名前20强的占全部市场份额不足12%，排名前100强的占全部市场份额约20%。这同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。

在企业数量上看，2011年我国电线电缆行业规模以上企业数量已

达3497家，之后呈现出波动增长趋势。2013年我国电线电缆行业规模以上企业数量达到3794家，2014年我国电线电缆行业规模以上企业数量有所下降，到了2016年我国电线电缆行业规模以上企业数量突破4000家。截止至2017年我国电线电缆行业企业数量18000余家，规模以上企业数量为4034家，占比不足30%。

电线电缆行业对原材料依赖度较高，特别是主要原材料铜、铝及

其合金价格，中小企业面对原材料价格波动承压能力较弱，而规模较

大的企业可以通过期货期权等方式规避原材料价格波动风险，长此以往，将会导致强者恒强的局面，促进行业集中度的提升。

3、下游应用前景良好

电线电缆行业下游应用领域主要电力行业、通信行业、工程机械、石油化工领域等。“十三五”以来，电线电缆行业下游应用领域大多

提出2020年发展目标，未来将会对电线电缆产品产量、种类及质量等

方面提出更多需求，促进我国电线电缆行业快速发展。

二、企业背景分析

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

三、项目投资概述

以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资103516.22万元，其中：建设投资81634.60万元，占项目总投资的78.86%；建设期利息1110.76万元，占项目总投资的1.07%；流动资金20770.86万元，占项目总投资的20.07%。

项目正常经营年份每年营业收入236500.00万元，综合总成本费

用191047.10万元，税金及附加1162.87万元，净利润33217.52万元，财务内部收益率24.47%，财务净现值66469.33万元，全部投资回收期

5.29年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资81634.60万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计73159.18万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为35335.80万元。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为35791.95万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2031.43万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为6875.22万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1600.20万元。

建设投资估算表

单位：万元

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款45337.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1110.76万元。

建设期利息估算表

单位：万元