钢铁(线材深加工)项目可行性分析

市场研发处关于

线材深加工项目的研发报告

为了落实公司“十一五”规划发展战略，实现公司实业领域的重大突破，更好地配合公司上市工作顺利进行，根据公司领导的要求和部署，市场研发处对线材深加工项目展开了全面的研发工作。在整个研发过程中，我们选择了20家加工企业，8家设备制造商作为重点研发对象；走访了国内各大金属制品研究机构、科研单位、行业协会和地方商会，查阅了大量统计资料并成功地和国外该领域的知名厂商取得了联系，较好地兼顾了国际和国内两地行情。研发工作后期，我们进行了认真的总结和详细的分析。

第一部分概述

一、线材深加工行业概况

（一）线材深加工概念

线材深加工即线材的深度加工，是指钢厂生产的热轧母材经过拉、拔、挤、压、煅、切削、缠绕、捻制等工艺，或经过涂层以及热处理等最终加工成各种用途金属制品的过程。经加工而成的金属制品广泛应用于煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、航空、通讯、电力、林业、水产、交通运输

、轻工等国民经济及国防军工各领域。

（二）国内外线材深加工行业现状

我国是世界上的钢铁生产大国，线材的产量约占全部热轧材的20%（以05年为例线材产量为5800万吨），只有30%（以05年为例1740万吨）的线材用于深加工，而大量的线材被直接用于钢筋混凝土的配筋和焊接结构件。

在国外，每年都有70%左右的线材应用于深加工，而只有少量的线材直接用于建筑和其他方面。

由于受各方面条件的制约，我国的线材深加工正处于成长阶段还没有形成成熟的行业概念，尽管国外的移植工作不断取得成效，但是仍然以分散的、小规模的、蜂拥式的发展为主。国外线材深加工行业不但规模庞大，而且门类齐全，已经形成了较为完善的行业体系。经过了充分的发展，国外线材深加工行业开拓了许多新领域，他们拥有自主知识产权的先进生产工艺，并掌握了部分金属制品的核心技术。正如国内专业人士所言，国外线材深加工行业领先国内至少30年。

（三）我国线材深加工行业发展趋势

从量上来看：经过近10年的引进和摸索发展，我国逐渐成为世界金属制品生产和消费大国。金属制品需求量稳步增长部分产品还实现了出口，金属制品用线材总量不断

增长， 2005年金属制品产量1740万吨，消耗线材1800万吨，预计2006年金属制品将达到2000万吨，消耗线材2100万吨左右。

从结构上来看：在需求和生产数量不断扩大的同时，我国线材深加工产品结构也在悄然发生变化。国内企业突破国际社会技术壁垒，已经开始高端金属制品的研究和试验，在尝试的过程中逐渐填补了我国的线材深加工行业体系的许多空白。

我国国民经济发展的特殊性，决定了我国线材深加工行业的发展不平衡。适用于基础建设、粗放型工业、生存消费型的线材深加工制品仍占很大的比重，这种局面在我国还将长期存在。随着我国社会经济的深入发展，各事业领域和谐共进，必然要求线材深加工制品向纵深方向迈进，同时又必须与其他行业交叉发展。

二、线材深加工及其产品（金属制品）分类

（一）线材深加工分类

1、材料型深加工

即经过加工后的产品仍属于材料的深度加工。线材深加工中大部分都属于材料型深加工，如钢丝、电镀线等，它们还要经过后续的捻股、缠绕等加工工序最终才能成为成品。

2、产品型深加工

即经过加工后的金属制品直接是产成品，无需再加工。如各种标准件、连接件和紧固件，它们经过加工后直接用于生产生活各领域。（详见附件）

（二）线材深加工产品（金属制品）分类（拉丝工艺见

三、线材深加工领域高端（主要）产品及其分析

（一）关于高端金属制品的定位

线材深加工行业的下游产品体系非常庞杂而且种类繁多，我们通过以下标准对高端金属制品进行定位。

1、与国际社会接轨，为各国所公认

在整个全球线材深加工行业中，关于线材深加工的质量认证体系各国不尽相同，主要流行的有美标ASTM，英标BS，日标JIS，澳标AS以及国标GB等，以美标和英标为主，高端金属制品必须得到大部分国家质量体系的认证，而只有高端金属制品才能是国际社会接轨的，为各国所公认的

2、生产技术水平要求一流

高端金属制品之所以称之为高端，主要是因为高端金属制品的生产工艺要求较高，所需生产设备要求是高端金属制品行业内顶尖的，具有核心技术的设备，精良的设备所生产的金属制品才有可能成为高端金属制品；同时生产工艺要求精细。换句话说，一流的生产技术水平才能生产高端金属制品。

3、母材材质属于精品线材

高端金属制品所需要的母材必须在纯净度、含碳量、微量元素构成以及力学性能、通条物力特性、断面精确度等方面达到优质线材的要求，只有高质量的母材才能保证高端的金属制品，如果母材材质较差，就无法生产

高端金属制品。

4、符合“高、新、兴”产业发展方向

高端金属制品必须与其下游使用终端领域紧密相关，他的应用必须是高科技领域，新开拓的领域，目前发展前景良好的传统产业如造船、汽车等行业所需要的金属制品大部分为高端金属制品，如汽车轮胎所使用的轮胎子午线等，高端金属制品的发展要适应国家宏观政策的方向，符合“高、新、兴”产业发展的方向。

根据以上对“高端”的定位，我处特筛选了以下四类加工方向进行详细分析。

（二）按照高端到低端对主要产品分类依次为：

1、钢帘线（轮胎子午线，详见附件）

钢丝帘线,即轮胎子午线，在轮胎中起到橡胶骨架的作用。在线材深加工各类产品中，是对设备、工艺等各方面要求都非常高的，属于最尖端的产品，也是发展速度最快、利润最高的产品。这和世界汽车工业的蓬勃发展是紧密相连的。迄今为止，钢帘线在我国已经有近十五年的发展史，并且一直在快速壮大，行业也在不断成熟。

（1）国内以及国外行业状况

如前面所说，钢帘线（轮胎子午线）行业的存在与发展，是与世界汽车工业的发展息息相关的，汽车工业的发展带动了轮胎工业的发展，从橡胶轮胎到半钢轮胎、全钢轮胎，到

如今，西方国家所使用的轮胎，已经接近100%为子午线轮胎。而最近30年来，世界汽车工业的发展中心由西方转移到了东方，最近十年，又由日韩开始向中国转移，极大的国内需求量，富足的自然资源、廉价的劳动力以及已经成熟的化工、机械业都是这一转移的因素。

i、迅速发展的汽车工业是终端需求市场

随着亚洲经济的快速发展，中国、日韩区域的汽车制造业已经成为发展最快、最强的力量，目前全世界各大汽车制造商也都已经或者准备在中国设厂，中国的汽车产量和使用量剧增：

而2005年国内汽车产量更突破600万辆，我国民用汽车保有量达到3000万辆。

ii、中国轮胎工业快速发展

中国国内的汽车工业发展迅速紧密相连，轮胎工业也以更快的速度发展，不仅轮胎数量在增加，轮胎子午化程度也在提高。 2002-2005年载重全钢子午胎产量连续三年保持了60%的增长幅度,而半钢子午胎也有约30%的增长。目前我国的轮胎子午化率不到40%，根据国家轮胎产业政策规划,到2015年,我国轮胎产业子午化率将提高至90%,为达到这一目标,预期未来10年子午轮胎的年均增长率将达到30%左右，以下是我国轮胎行业的一些数据：

目前我国轮胎也正积极寻求出口，很多大的国际轮胎生产厂家也纷纷在中国建厂，国内众多轮胎厂家也纷纷成立，对钢帘线需求大增，钢帘线也多在国内市场消化。由于国外轮胎对钢帘线的加工有一道追加工序，增加成本，所以多数钢帘线厂家更愿意针对国内市场生产。

iii、国内钢帘线市场存在空缺

据了解，全钢子午胎平均每条用11.5kg钢帘线、轻载子午胎平均每条用1.3kg钢帘线、轿车子午胎平均每条用

0.6kg钢帘线，通过计算可以预计2006年国内钢帘线需求量达到40万吨。同时,考虑到钢帘线新增产能,2006年钢帘线实际供应产能约35万吨。而市场需求每年也在大幅增加，市场供需缺口仍为5万吨左右。

2002-2005年我国子午轮胎钢帘线产量、发展如下图：

目前国内各大钢帘线生产厂家虽然纷纷增加生产线，但是速度仍然跟不上需求的增加速度，市场始终存在一定的缺口。考虑未来中国钢材质量提高，钢帘线可能提高到欧洲标准，可以说国内仍然需要有实力，有质量保证和高技术水平的品牌诞生。

（2）钢帘线行业的特点

作为线材深加工的尖端产品，参考目前国内几家钢帘线厂家的发展历程，钢帘线（轮胎子午线）行业有自己的特点:

i、投资大，利润高。一条年产一万吨的进口生产线价值约2亿元左右；厂房建设需要一万平，投产时间在一年到