成品油项目建议书

成品油项目

建议书

规划设计/投资方案/产业运营

成品油项目建议书说明

整体而言，全国加油站的分布呈现出中石化、中石油与民营加油站“三分天下”的局面。截至2016年，全国约有9.68万座加油站。其中，中石化旗下3.06万座，占比32%；中石油旗下2.07万座，占比21%；其他加油站约为4.55万座，占47%，这其中包括中海油、中化、外资和民营企业旗下加油站。但中海油、中化加油站较少，整个民营加油站数量在4.2万座以上，占43%。但民营加油站中有50.38%处于非城区，高速公路所占比例仅在8.12%，导致其整体销量占比仅在21.34%。成品油零售环节在产业链中盈利能力较强。成品油零售端利润主要来自零售价与批发价之间的差别，即批零差。2015年以来，国内成品油批零差整体趋势上行，零售端利润空间不断扩大。虽然零售环节的利润空间扩大了，但进入该领域的企业数量并没有显著增加。相对于成品油批发资质的企业数量，商务部审批的原油销售企业数量较少，从2007年至2018年，商务部共审批原油销售企业33家，其中主要集中于2007年和2008年，两年共审批22家，占总数的66.67%。

该成品油项目计划总投资11621.93万元，其中：固定资产投资9213.75万元，占项目总投资的79.28%；流动资金2408.18万元，占项目总投资的20.72%。

达产年营业收入16800.00万元，总成本费用13370.70万元，税金及

附加206.12万元，利润总额3429.30万元，利税总额4108.43万元，税后

净利润2571.98万元，达产年纳税总额1536.46万元；达产年投资利润率29.51%，投资利税率35.35%，投资回报率22.13%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位260个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提

出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计

划表。

......

报告主要内容：项目基本信息、项目必要性分析、产业分析、项目建

设规模、项目选址规划、项目工程设计、项目工艺可行性、环境保护分析、安全经营规范、项目风险评价、节能评价、项目实施安排、投资情况说明、项目经济效益可行性、综合评价结论等。

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

成品油项目

（二）项目选址

某某经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积37338.66平方米（折合约55.98亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.75%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度164.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37338.66平方米，建筑物基底占地面积26417.10平方米，总建筑面积51900.74平方米，其中：规划建设主体工程40583.18平方米，项目规划绿化面积2608.41平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费5022.00万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1029686.73千瓦时，折合126.55吨标准煤。

2、项目年总用水量9123.54立方米，折合0.78吨标准煤。

3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量1029686.73千瓦时，年总用水量9123.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.33吨标准煤/年。达产年综合节能量54.57吨标准煤/年，项目总节能率23.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11621.93万元，其中：固定资产投资9213.75万元，

占项目总投资的79.28%；流动资金2408.18万元，占项目总投资的20.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16800.00万元，总成本费用13370.70万元，税

金及附加206.12万元，利润总额3429.30万元，利税总额4108.43万元，

税后净利润2571.98万元，达产年纳税总额1536.46万元；达产年投资利

润率29.51%，投资利税率35.35%，投资回报率22.13%，全部投资回收期

6.02年，提供就业职位260个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资

源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能

力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建

成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目

是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综

合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得

审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等

方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与

成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应

该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给

出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技

术开发区及某某经济技术开发区成品油行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某某经济技术开发区成品油产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成品油项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供

就业职位260个，达产年纳税总额1536.46万元，可以促进某某经济技术

开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.51%，投资利税率35.35%，全部投资回

报率22.13%，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，

我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承

载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成

效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生

力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的

占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500

万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起

了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造

一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推

动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目必要性分析

在我国，煤多气少的资源环境决定了低碳产业链中的众多产品依赖煤进行加工合成，甲醇的生产亦是如此，国内以煤作为主要原料的甲醇生产占比高达70%以上，而随着未来煤头甲醇的产能不断提升，这

一占比仍在提高。而全球约有6成以上的甲醇采用天然气作为主要的

原料进行生产，且煤制甲醇的产能几乎全部位于中国。而正是由于国

内同海外甲醇生产采用的原料具有差异，能源价格变化引起不同原料

生产成本的相对优势变化在较大程度上会对企业的盈利空间产生较大

影响。伴随国内工业的持续发展，甲醇下游传统领域需求稳步发展，

与此同时新兴需求更是高速提升，2017年下游MTO/P及燃料需求占比

已经由2013年的33%快速提升至65%，市场空间成倍增长。下游需求

的快速成长促使甲醇作为我国煤加工产业链中间品的重要性不断突出，而下游新型领域需求的扩展也延长了原有的产业链布局，使得行业波

动的影响因素产生了较大的变化，甲醇的行业波动有所加剧。

甲醛系甲醇的主要下游产品之一，由于甲醛的伤害性较大，在产

品应用中会缓慢释放，危害人体健康，因而市场对甲醛的使用逐渐受

到约束。2017年底，甲醛被列入《优先控制化学品名录（第一批）》，在产品生产、使用等方面进行限制，一定程度上抑制甲醛的下游需求，甲醛市场扩充趋缓。多年来我国的甲醛产品基本是自给自足，随着下

游粘合剂、涂料的需求提升，甲醛市场亦在持续增长，然而进入2015年，甲醛市场一改往年持续增长趋势，生产进入相对平稳的波动阶段，市场空间基本稳定。短期来看，2018年4季度，受到能源价格与需求

小幅回落的影响，甲醛的价格有较大幅度的下滑，然而原料甲醇的价

格回调使得甲醛的产品价差仍然保持在相对合理的波动范围，进入

2019年，甲醛价格基本企稳，对原料甲醇的需求预期将维持相对平稳

的水平；而长期来看，随着下游各领域的替代品逐步出现，甲醛的下

游应用市场预期将稳定于刚性需求领域，而此时市场弹性将有所降低，下游市场在下滑后将逐步稳定于低位需求。①油品需求稳固增加随着全球经济复苏以及国内经济的触底反弹、城镇化的快速发展

带动国民经济结构和消费方式的改变，这将推动国民汽车保有量的进

一步增加，客货运周转量的增加，全球石化产品以及国内石化产品的

需求都会稳固增加。

②中国经济”新常态”下的产能优化

石油化工行业是工业化进程的重要战略性基础产业，引领机械、

交通运输、电子、建材、轻纺、农业等产业发展，是国民经济的支柱

产业，石油化工行业与整体宏观经济存在高度的相关性。作为石油化

工行业产业链的中间流转环节，成品油及石油化工产品流通行业自然

也会很明显地受制于整体宏观经济形势。

③油气行业覆盖全产业链的“立体改革”将全面展开

在行业改革方面，上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，

重点集中在提高矿权持有成本、加快矿权流转、建立储量交易市场、

建立健全勘探开发监管体系等方面；油气储运领域将按照网运分开的

既定思路，逐步推动管道业务分离分立，在条件成熟的情况下成立独

立的管网公司；油气流通领域继续放宽原油进口和成品油出口限制，

更多的企业将获得进口原油使用权和非国营贸易进口资质，各类主体

成品油出口配额将进一步增加；价格形成机制将进一步完善，成品油

价格可能率先放开，天然气价格按照管住中间、放开两头的思路，严

格管输费的管理，完善石油和天然气交易中心的功能，逐步推进油气

价格的市场形成。

④行业对外开放不断深入

中国于2001年12月11日加入世界贸易组织（WTO），从而成为

了最后加入这个组织的主要贸易国之一。根据入世承诺，自加入时起，中国原油的进口关税从16元/吨改至零，汽油由9%降至5%，润滑油由9%降至6%，燃料油由8%降至6%，液化石油气由6%降至5%。中国将在

加入WTO三年后放开成品油零售市场，五年后放开成品油批发市场。2009年，全球最大的石油公司埃克森美孚宣布将投资45亿美元在中国修建炼油厂，并计划斥资在中国修建750个加油站。英国石油公司

（BP）则是在中国油气领域投资最大的跨国公司，累计投资总额已达

45亿美元，在华有36家加油站及多家天然气合资公司。壳牌则计划在中国总投资达17亿美元，拥有20家企业和40家加油站。此后，BP石油公司再度宣布将在中国增加1000座加油站，壳牌不甘示弱，宣布将

在中国增加2200座加油站，计划到2025年建成3500座加油站。2018

年9月中，海湾石油（Gulf）也在国内广州市开设了首家加油站，海

湾石油提出，初步计划未来10年内，在中国建立1000-1200个品牌加

油站网点。

⑤甲醇下游应用不断扩展

多年来甲醇汽车的推行发展相对较为缓慢，局限于少数试点地区，目前工业和信息化部已经编制完成《关于开展甲醇汽车推广应用工作

的指导意见》，即将颁发，甲醇汽车的推广将重新引起重视。而另一

方面，甲醇汽油的发展也较为迅速，甲醇可以在添加剂的作用下进行

改性，在一定程度上实现对汽油的替代，2017年我国颁布了《车用甲

醇汽油添加剂》，于2018年5月1日起正式实施，通过添加剂的作用，甲醇汽油在不需要更改汽车的发动机的前提下，就能够用作车用燃料，甲醇汽油的经济型将快速推动市场扩展，届时甲醇燃料需求同油品的

关联度将进一步提升。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司生产的项目产品系列产品，各

项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相

关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实

力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人

才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端

制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销

售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑

了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二

十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的

欢迎。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实

现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入15956.32万元，同比增长9.60%（1397.39万元）。其中，主营业业务成品油生产及销售收入为14111.82

万元，占营业总收入的88.44%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3370.55万元，较去年同期相

比增长435.00万元，增长率14.82%；实现净利润2527.91万元，较去年同

期相比增长533.14万元，增长率26.73%。

上年度主要经济指标

第四章项目工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局

紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力

提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发

展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。建

筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平

面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充

分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积51900.74平方米，其中：计容建筑面积51900.74平方米，计划建筑工程投资3688.79万元，占项目总投资的

31.74%。