宁波xx生产制造项目投资分析报告

宁波xx生产制造项目投资分析报告

规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

据统计，截至到2018年，全球氧化铝产能为15888万吨，同比增长3.7%，预计2021年全球氧化铝产能达到17313万吨左右。

该氧化铝项目计划总投资2750.88万元，其中：固定资产投资2137.45万元，占项目总投资的77.70%；流动资金613.43万元，占项目总投资的22.30%。

达产年营业收入4894.00万元，总成本费用3746.65万元，税金及附加47.94万元，利润总额1147.35万元，利税总额1353.55万元，税后净利润860.51万元，达产年纳税总额493.04万元；达产年投资利润率

41.71%，投资利税率49.20%，投资回报率31.28%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位97个。

2018年中国氧化铝供应量为7086万吨，需求量为7240万吨，供需平衡为-155万吨，预计2019年中国氧化铝供应量为7420万吨，需求量为7422万吨，供需平衡为-2万吨。

报告内容：项目概述、建设背景及必要性、项目市场前景分析、产品规划方案、选址规划、工程设计、工艺可行性、环境保护可行性、项目安全管理、风险应对评估、项目节能方案分析、实施方案、项目投资分析、项目经营收益分析、项目评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

宁波xx生产制造项目投资分析报告目录

第一章项目概述

第二章建设背景及必要性

第三章项目市场前景分析

第四章产品规划方案

第五章选址规划

第六章工程设计

第七章工艺可行性

第八章环境保护可行性

第九章项目安全管理

第十章风险应对评估

第十一章项目节能方案分析

第十二章实施方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在

发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新

思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加

大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提

高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入2727.17万元，同比增长17.14%（399.07万元）。其中，主营业业务氧化铝生产及销售收入为2214.52万元，占营业总收入的81.20%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额714.85万元，较去年同期相比增长117.59万元，增长率19.69%；实现净利润536.14万元，较去年同期相比增长101.58万元，增长率23.38%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

宁波xx生产制造项目

氧化铝是铝的稳定氧化物。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。

生产氧化铝的工艺主要有拜耳法、烧结法和联合法，其中拜耳法是生

产氧化铝的主要方法，其产量约占全球氧化铝总产量的90%以上。拜耳法所用原料有铝土矿、烧碱、石灰等。

（二）项目选址

某某经济合作区

宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。

（三）项目用地规模

项目总用地面积7236.95平方米（折合约10.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.03%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度197.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7236.95平方米，建筑物基底占地面积4995.67平方米，总建筑面积10493.58平方米，其中：规划建设主体工程6407.58平方米，项目规划绿化面积594.69平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计40台（套），设备购置费740.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1279398.98千瓦时，折合157.24吨标准煤。

2、项目年总用水量5261.81立方米，折合0.45吨标准煤。

3、“宁波xx生产制造项目投资建设项目”，年用电量1279398.98千瓦时，年总用水量5261.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.69吨标准煤/年。达产年综合节能量55.40吨标准煤/年，项目总节能率29.37%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2750.88万元，其中：固定资产投资2137.45万元，

占项目总投资的77.70%；流动资金613.43万元，占项目总投资的22.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4894.00万元，总成本费用3746.65万元，税金

及附加47.94万元，利润总额1147.35万元，利税总额1353.55万元，税

后净利润860.51万元，达产年纳税总额493.04万元；达产年投资利润率41.71%，投资利税率49.20%，投资回报率31.28%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位97个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合

作区及某某经济合作区氧化铝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某某经济合作区氧化铝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“宁波xx生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位97个，达产年纳税总额493.04万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.71%，投资利税率49.20%，全部投资回报率31.28%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

一、氧化铝项目背景分析

据统计，截至到2018年，全球氧化铝产能为15888万吨，同比增长3.7%，预计2021年全球氧化铝产能达到17313万吨左右。

2018年全球氧化铝产量为12999万吨，同比增长0.4%，预计2021年全球氧化铝产量在15294万吨左右。并预计2019年全球冶金级氧化铝过剩118万吨，2020年过剩233万吨，2021年过剩97万吨。

2018年全球氧化铝供应量为12921万吨，需求量为13034万吨，供需平衡为-113万吨，预计2019年全球氧化铝供应链与需求量为13410万吨。

据统计，2019年海外氧化铝新扩建/复产产能主要为阿联酋酋长国环球铝业公司旗下的Shaheen氧化铝厂（+200万吨）、海德鲁旗下的Alunorte氧化铝厂（+320万吨）、魏桥旗下位于印尼的PTWellHarvestWinning氧化铝厂（+100万吨）以及酒钢旗下位于牙买加的Alpart氧化铝厂（+65万吨）。其中Shaheen已于2019年4月投产，而Alpart预计在2019年年末投产，PTWellHarvestWinning可能在2019年年末或者明年年初投产。Alunorte氧化铝厂5月20日解除了生产禁令，2个月内恢复至75-85%的开工率。海德鲁公司表示2019

年三季度将增加一个压榨过滤器，进一步增加产量。总体来看，下半

年对于海外氧化铝产量有增量影响的主要为海德鲁。

矿石原料上，山西省铝土矿资源储量15.25亿吨，占全国总量的31%，按照2018年矿石消耗量算，山西省铝土矿静态开采年限达24年。2017年起，山西省进行一系列铝土矿安全环保整治行动，环保常态化

与整治非法开采并行，露天矿及违规矿山全部关闭，使得铝土矿开工

率大幅下降，产量锐减，铝土矿价格一路飙升，尽管2019年有所回落，但与矿山治理前相比每吨仍高出上百元，山西省氧化铝企业矿石成本

急剧上升，是高成本区域之一。

二、氧化铝项目建设必要性分析

2018年中国氧化铝供应量为7086万吨，需求量为7240万吨，供

需平衡为-155万吨，预计2019年中国氧化铝供应量为7420万吨，需

求量为7422万吨，供需平衡为-2万吨。

产量方面，据统计，截至到2019年8月，中国氧化铝产量为4988.3万吨，同比增长11.5%。

销量方面，截至到2019年上半年，中国氧化铝销量为3570.5万吨，同比增长9.9%。

据统计，2019年上半年中国氧化铝行业产销量为99.8%，同比

2018年上半年增长了0.4%。

出口方面，截止到2019年上半年，中国氧化铝出口量为18.08万吨，同比降低24.4%，出口额为1.13亿美元，同比降低12.4%。

进口方面，截至到2019年上半年，中国氧化铝进口量为32万吨，同比降低9.5%，进口金额为1.78亿美元，同比降低8.9%。

2019年5月上旬，山西交口、孝义氧化铝厂由于赤泥库滤液泄露

致使环境污染而遭到停产整顿，紧接着吕梁地区其他氧化铝厂也陆续

开始环保整顿，当时据传吕梁地区交口、孝义两县五家氧化铝企业

（交口的信发、兴华科技，孝义的信发、锦江及华庆）预计将停产约500万吨的氧化铝产能，这一度引发了市场对国内氧化铝供应短缺的恐慌情绪，随即氧化铝价格便出现了连续的上涨行情。5月20日氧化铝

主产区五省的三网均价上涨至3070元/吨附近，其中山西、河南及山

东三省的报价相对较高，最高时超过3170元/吨。不过，随着实际停

产的产能不及预期（仅有交口信发和华庆显著减产），6月中旬过后，随着部分氧化铝企业的复产和开工率的提升，氧化铝供应短缺逐渐被

市场证伪，氧化铝价便开启了一波流畅式下跌，并先后跌破山西、河

南的氧化铝生产成本线。截至8月5日，氧化铝全国均价已下破2450

元/吨，山西、河南两省的氧化铝厂亏损幅度进一步扩大，减停产渐趋明显。

随着社会经济的不断发展，中国氧化铝行业得到快速进步，目前产量已经能够满足社会市场需求。

随着近年来的无序扩张，导致了目前氧化铝市场呈现出产能过剩的情况。为了能够使氧化铝产业得到持续的发展，必须要不断的优化成本投入，通过改善生产技术水平，降低能源消耗及环境污染，真正的做到可持续发展。并且从目前中国的氧化铝生产技术来看，虽然与国外存在一定的差距，但是随着科学技术的发展，已经在降低能耗及提高生产率上有了明显的进步，未来的氧化铝发展将从以下几方面来体现：首先，通过采用先进的氧化铝生产分解技术，从而使生产的氧化铝产品达到国际水平，并且还能够提升电解铝的生产技术效率。其次，通过不断加强对氧化铝产业链的开发，从而实现多领域的合作，加强对现代信息技术的应用，从而有效提升自动化生产水平。通过多方面的不断努力，再生产过程中不断提升生产标准，从而使氧化铝的生产得到国际环保机构的认证。这就需要不断加大绿色环保成本的投入，对产生的各种废弃物进行环保处理，有效促进中国氧化铝产业的持续发展。

随着中国社会经济的不断发展及科学技术的不断提升，氧化铝行业已经迎来了一个非常好的发展机遇，因此氧化铝企业必须要抓住这一有利的发展机遇，不断提升自身生产技术水平，使氧化铝的生产数量及质量得到提升，并且降低环境污染及能源过度消耗的问题，使社会经济和谐发展。

第三章项目市场前景分析

一、氧化铝行业分析

生产氧化铝的工艺主要有拜耳法、烧结法和联合法，其中拜耳法是生产氧化铝的主要方法，其产量约占全球氧化铝总产量的90%以上。拜耳法所用原料有铝土矿、烧碱、石灰等。

在工信部2013年发布的《铝行业规范条件》中提出“氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择拜耳法、串联法等效率高、工艺先进、能耗低、排放少、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺及装备“以及“新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于480千克标准煤/吨氧化铝，新建利用高铝粉煤灰生产氧化铝系统综合能耗必须低于1900千克标准煤/吨氧化铝（含副产品），其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于750千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于500千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于800千克标准煤/吨氧化铝。”近年来我国新（扩）建的氧化铝厂，除极个别企业采用联合法或烧结法外，绝大部分企业均采用拜耳法工艺。

过去几年全球的氧化铝产量增量主要来自于中国，中国产量目前占比超50%。中国的氧化铝产地主要分布在铝土矿资源地山西、河南、

广西和靠近港口、交通便利的山东。据统计，截至2017年3月，全国

氧化铝总产能为7713万吨，同比增长8.7%，开工产能7071万吨，同

比增长24.7%。

2016年中国氧化铝产量6091万吨，进口数量约303万吨，而出口数量仅10万吨左右。中国氧化铝主要进口国为澳大利亚、印度、巴西

等国。由于这几年中国氧化铝产能的快速扩张，对外依存度不断下降，目前不足5%，基本做到自给自足。

中国氧化铝行业集中度很高，根据阿拉丁统计，2016年全国氧化

铝十大企业为中铝、信发、魏桥、锦江、东方希望、国家电投、华银

铝业、南山、云南铝业和香江集团，合计建成产能6490万吨，占全国

总产能约86%，其产量合计为5527万吨，全国占比为约91%。

2016年初由于价格低迷，较多氧化铝产能关停。氧化铝价格在四

季度快速上行，带动部分氧化铝厂复产，开工率不断提高，产量一路

增加。进入2017年后，氧化铝价格开始下行，但开工率仍维持在高位，产量继续同比增加且增速加快。然而在氧化铝价格持续低迷的情况下，氧化铝厂经营压力日渐增大，目前中铝公司已经决定关停旗下部分氧

化铝产能，涉及规模近100万吨/年；还有一些氧化铝企业也在考虑检

修部分生产线，以应对价格疲软现状。此外山西部分氧化铝企业受环