企业战略规划书

LS企业战略规划书

第一部分战略分析

第一节行业环境分析

LS作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。

一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响

1.LS产品在国际市场中还有较大发展空间

2000年全球轴承供应量约为100亿套，其中我国占1/5。（表1）

表1各国轴承生产规模（按销售额排序）

（根据行业资料）

然而，我国轴承以产量计占全球的20%但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套，为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。

2000年全球关节轴销售额约为3亿美元，LS销售额约占全球的5.1 % LS 关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界着名厂商产品价格的30-45%,说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品，同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间。

2.LS在全球关节轴承市场中占有一定地位

瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场

中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、

德国2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF,其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%;最小的是美国TORRINGTQf其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%（表2）。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON 8.5%,为瑞士SKF 的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。

表2 世界十大着名轴承公司基本情况（按销售额排序）

TORRINGTON

（根据行业资料）

在西欧、拉美、非洲和中东，SKF集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额；在美国市场，TIMKEN公司领先，占22师场份额，其次是SKF 集团和TORRINGTO 公司，各占2%市场份额；在亚洲（不包括日本），SKF集团占据17%勺市场份额；在日本，NSK公司是最大的轴承供应商，SKF集团占据日本市场的2%在中欧、东欧和中国，当地轴承厂占据主要市场份额。

LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位，LS处第七位

（表3）。SKF的市场占用率为LS的5.2倍

表3向心关节轴承的世界主要公司市场占有率

（根据行业资料）

3.全球轴承尤其是特种轴承

仍保持增长势头，为LS企业提供了一定的

发展空间。

有关资料预测，全球轴承需求量将从1998年的300亿美元（100亿多套）增加到2008年的572亿美元，增长1.9倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%,较1998 年增长3.4%。

其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。

4 .国际着名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。

即使国际上着名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特色业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位（表4）。一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。

表4 世界十大着名轴承公司特色产品

（根据行业资料）

同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日

本和SKF占据了主要的市场份额（表5）

表5国际轴承市场构成及各主产国家占有率

5.合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战

略。

一是实施双赢战略，强化全球合作，女口SKF FAG TORRINGTOfNSK NTN

NACHI间均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。

6.产品结构向批量化、单元化发展。

一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机（NSK

汽车零部件年销售额1000亿日元，汽车转向机单元占50%、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。

7．关节轴承发展趋势关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%，预计“十五” 期间的增长率为10%。

随着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料（不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承）。

二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS 企业的影响

1．国内轴承市场总需求看长，但生产供应能力缺口与过剩并存。我国处于工业化加速时期，机械工业作为装备工业必会迅速发展；同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测，“十五”期间，我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求。预计到2005 年，我国轴承年产量需达到30 亿套，工业总产值相应达到310 亿元，国内主机配套与维修市场需求将为13 亿多套，出口为18 亿套、创汇9-10 亿美元。其中，关节轴承年产量将达到1500万套，工业总产值达到5 亿元。（见表6）

我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000 种达到2005 年的10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高；技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。

2．国内轴承市场竞争激烈，众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。

轴承生产企业500余家，科研院所5 个，职工人数39万，总资产426.76 亿元，主要生产设备9万多台。2000年我国轴承行业总产值240亿元，总产量超过22亿套。由于轴承品种的多样性，有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品（在某类产品上保持突出的优势），以取得一定的市场份额。

跟大多数行业一样，我国轴承也是竞争异常激烈。

一方面，国内大的轴承制造商。虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面，但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势，使其调整产品方向的能力较强，有可能切入关节轴承市场参与竞争。在此层次上，大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高，产品技术水平成为竞争的关键因素。

另一方面，小型轴承制造商从低端蚕食市场份额。主要是沿海各省的乡镇中的小型轴承生产厂商。虽然它们在规模、技术等方面处于劣势，但其具有低价格的优势，对市场仍然有一定的冲击力。在此层次上，某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品，其价格和质量成为竞争的关键因素。

3.关节轴承市场虽然继续增长，但市场空间有限。

2005年轴市场需求预测见表6。从表中可得知，就产量计关节轴承需求在全部轴承需求仅占0.47% （2000年）到0.5% （2005年）；就产值计关节轴承需求在全部轴