报告篇 炼油和石化工业“十三五”面临的形势分析

报告篇  炼油和石化工业“十三五”面临的形势分析

炼油和石化工业”十三五“面临的形势分析“十三五”中国石化工业面临的形势宏观经济国际经济环境更加复杂。中国经济增速回调，进入中高速增长的“新常态”。生产力要素条件发生了深刻变化。

2. 市场环境大宗产品由供不应求的市场关系转化为供大于求。中国制造业仍处于世界产业链的中低端，高端市场正在形成。

3. 政策环境

十八大后一系列减政放权政策

4. 技术环境新技术层出不穷，技术创新能力不断提高。具备自主建设千万吨级炼油、百万吨级乙烯项目的技术能力。中国炼油行业面临的市场环境

炼油能力仅次于美国，居世界第二2014年我国炼油能力约7.15亿吨/年，2004年我国原油加工能力3.4亿吨/年，占全球的比例达到15%。产能增长过快，产能过剩矛盾凸显

油品消费进入低速增长，消费柴汽比下降趋势明显--“十一五”成品油消费上均增长7.9%，估计“十二五”降低至4.5%，2014年柴油消费仅增长0.2%。--消费柴汽比2012年下降为1.95，2013年1.83，2014年1.54 ，预计2020年将进一步下降1.45-1.5 。油品质量升级进一步加速中国乙烯及下游

石化产品的市场环境

乙烯生产和消费增速明显放缓2014年，乙烯当量消费增速4.9%，05-10年14.1%，10-14平均7.4%。2014年，乙烯开工率88.9%，首次跌破90%。

合成树脂自给率不断提高合成树脂产量大幅增加，需求增速低于产量增速。市场竞争激烈。2014年，PE、PP产量分别为1282万吨和1404万吨，同比增加12.0%和11.3%，表观消费量分别为2168万吨和1891万吨，同比增加9.2%和8.4%。包装行业是拉动合成树脂需求增长的主要动力。化纤单体进口依存度大幅下降2014年PTA进口116万吨，11月净出口。但PX供应未得到有效缓解，2014年PX表观消费量1897万吨，国内自给率48%。乙二醇表观消费量1263万吨，进口量845万吨，国内自给率33%。SBR 、BR等合成橡胶产能过剩趋势明显，价格大幅下降部分有机原料品种面临产能过剩压力2013年PTA、甲醇、正丁醇、异辛醇、1,4-丁二醇、冰醋酸、己二酸、苯酐、顺酐、醋酸乙烯、环氧乙烷、环氧氯丙烷、聚苯乙烯、聚氯乙烯的产能利用率分别为73%、59%、48%、67%、56%、54%、50%、49%、43%、67%、66%、41%、53%、55%，均处于偏低水平，且其中部分行业仍有较多数量的在建和拟建项目，短期内化解产能过剩的压力仍然很大。

石化产品供需情况石化行业面临的挑战

原油价格波动原料多元化—丙烷脱氢、甲醇制烯烃、煤化工.......资源短缺及要素成本提高产能过剩与产品结构性短缺并存创新体系尚不完善，创新能力亟待提升节能、环保、安全与社会稳定性风险加大不同原料路线烯烃竞争力创新将成为行业发展的主要驱动力--体制创新--规划导向，简化审批《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》2014.11《石化产业规划布局方案》发改产业[2014]2208号，2014.9--有条件放开原油加工企业原油进口及使用资质，国办发[2013]83号，发改运行[2015]253号--加快成品油市场化进程，发展混合所有制....--环保政策及标准约束行业发展技术创新--炼油行业：清洁油品生产技术、分子化加工技术、重质油加---工技术、润滑油升级技术--乙烯：国产大型化工程技术、关键设备国产化、节能技术合成材料：产品质量提升及高端石化产品生产技术管理创新--提升现代化企业管理水平--企业精细化管理--互联网+--电子商务平台建设

成品油供需预测

国内柴油市场情况万吨

石脑油供需平衡情况万吨乙烯供需预测

关于石化产业的布局加快推进石化产业布局

布局原则要坚持靠近原料来源、贴近消费市场、降低物流成本布局方案现有石化产业基地升级“十三五”期间，依托现有基础，推动实施高桥搬迁改造，宁波镇海二期扩建炼

油3800万吨/年，乙烯240万吨/年、芳烃200万吨/年、惠州大亚湾惠州二期项目炼化一体化扩建工程，并规划惠州三期炼化一体化项目扩建等。

科学布局新建石化产业基地在沿海地域空间相对独立、安全防护纵深广阔的孤岛、半岛、滩涂，布局新建大型炼化一体化基地

建设能源通道配套石化工程中俄、中缅、中哈三条进口

原油管道

石化产业规划布局方案推进工作机制

国家发改委发布《关于做好〈石化产业规划布局方案〉贯彻落实工作的通知》[2015]253号。重申统一、简化项目审批方式，将煤制烯烃、炼油和MDI连同此前的炼油扩建和新建乙烯、PX项目均下放至省级政府核准，并大幅精简前置审

批事项，还企业作为投资主体的充分自主权和自由权。明确“十三五”煤制烯烃升级示范项目。提出新建项目（基地）相

关指标要求。-- 新建炼油1500万吨/年以上，新建乙烯100万吨/年以上，新设立石化基地原油加工能力4000万吨/年以上等，并提出能耗等技术指标要求。以上内容摘自2015年度亚洲炼油和石化科技大会报告”炼油和石化工业“十三五”

规划发展分析”,作者为石油和化学工业规划院顾宗勤院长，

并授权中国石油和化学工业联合会国际部整理发布。亚洲炼油和石化科技大是由中国石油和化学工业联合会联合欧洲

石化咨询公司、中国化工学会主办，由中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司为支持单位，致力于提升亚洲炼油和石化领域的科技创新水平，促进新技术新装备在行业中的应用。作为亚洲炼油行业国际化、专业化、品牌化会议，亚洲炼油和石化科技大会已成为了解全球炼油及石化前沿技术的交流平台，以及进入亚洲炼油和石化领域技术服务市场的理想渠道。亚洲炼油和石化科技大会会议设置结合高端论坛、专题研讨、技术展示、客户交流等环节，往届会议均有来自中、美、欧、中东及亚洲的百余位企业技术层面的高层代表四百余位嘉宾出席，已成为炼油和石化科技领域内容最丰富、规模最大、影响最深远的年度盛会。2016年度亚洲炼油和石化科技大会将于6月15-16

日在北京如期举行。