证券公司主动式客户服务基本话术
证券公司主动式客户服务基本话术证券公司主动式客户服务基本话术
一、针对过去是本营业部客户，后由于某种原因销户的客户，其话术思路：
①开场白：Ⅰ您好！请问您是 xx 先生/女士吗？我是 XX 证券公司 XX 营业部打
来的。我姓 X。是这样的，您以前曾是我们公司的客户，我们现在针对一些老客户做
一个回访（*停顿 1 秒）。
②我想了解一下，您当初为何会离开我们营业部？（停顿，等待客户回答）
如客户确对营业部提出问题或不满，要求做通话后记录。而且在通话中要肯定和感谢客户所提的宝贵意见，而且根据情况检讨以前本营业部某方面工作的不足，然后重点要强调说明：本公司的领导也已意识到了这些问题，所以现在我们已经改变了以
前的某某做法，不断提升完善公司对客户的服务和咨询。尤其是……参考话术Ⅱ）
如客户是由于家中搬迁而转户的，首先要问清客户搬到哪个区域，然后重点用介绍远程交易的话术（参考话术）
如客户是由于别人介绍或经纪人开发等原因被人挖走的，或无从回答，则接着引用提问型话术③④
③那么，请问您现在在哪家证券公司做股票？（停顿，等待客户回答）
那您觉得在那里做股票感觉怎么样？（停顿，等待客户回答）。
客户一般会回答感觉一般或还可以吧。此时仍需继续发问，但其中还应有“哦”、“是嘛？”等转接词或根据情况迎合回音客户的话语。
④那里有人专门为你提供一对一的服务吗？有人教授你投资技巧和方法吗？（譬如有人教授你“永不套牢法”和“安定操作法”吗？
对方基本上都会回答没有。所有接下来应着重介绍营业部为投资者提供的咨询服务等。（参考话术）
⑤真的！我们这现在变化很大，尤其是在咨询和服务上，您来我们这看看吧，说不定还能见到以前一起做股票的朋友……（停顿）那这样吧，您今天有空吗？您到我们这来看一下，我让我们这特聘的专职分析师为您分析一下您手中的股票和近期大盘的
走势，同时我还送您一张在我们这深受投资者欢迎的股市实战班的听课证，这可是价值 XXX。
如果对方当天没空也没关系，可以另约时间，但需要引导客户确定确切的时间，而且告诉客户你在那天会在公司等他。
如果客户还是不愿确定来的时间，那你必须把你的联系方式留给对方。
二、陌生电话拜访（盲打），其话术思路：
①开场白：Ⅱ您好！我是证券公司打来的，我姓 X，请问您这里做股票的人在吗？
（*由于是“盲打”，对方是否做股票还未知，而且最好不要先报出你所在证券
公司名字。）对于空号和无价值号码，做放弃处理。对于号码忙音或无人接听的情况，应记下当时拨打的时间，其后在不同时段（包括休息日）再行拨打，当一个号码三次不同时段拨打均无人接听时即做放弃处理。
“盲打”电话接通后遇见的情况比较复杂，可能会遇见各种性格和类型的客户，所有在电话之前应明确你针对不同客户要套用何种话术。
⑴对方回答：“我们这没人做股票……”－此类客户开发可能性较低，试客户语气进行交流：那么您对投资股票有兴趣吗？（停顿，等待客户回答）
可是刚公布的上半年的经济数据显示各项指标高居不下，通货膨胀率处于历史高位，达到13%，而银行一年定期存款利率只有4.14%，日常生活中你是否觉得钱越来越不值钱了呢（停顿，等待客户回答）俗话说：你不理财，财不理你。作为普通老百姓我们怎能让自己的资产不断地贬值呢，因此，适当的投资是必须的，您觉得呢？（停顿，等待回答）另外，近期市场行情不断地回暖，国际石油价格回调，美国政府
出台政策救市，周围市场环境在不断地改善，可以预见，今年证券市场将有很大的投
资机会和获利机会，您觉得呢？（停顿，等待回答）您今天有空吗？您我们这来看看，我在营业部等您。我们这有特聘的专业分析师可以为您提供投资建议，并且还有专门为您这样从为入市的投资者安排的“永不套牢法”和“安定操作法”等一系列的投资
课程。（停顿，试探客户反应）
如对方仍有顾虑，还可以接着引导：当然，如果您担心投资股票有风险，我们这还有其他的投资品种供您选择，譬如债券、开放式基金、集合理财……您可以从中获得高于银行存款利息且风险极低的投资收益。这样吧，您今天有空吗？您来我们这看看，我在营业部等您，我会让我们这的理财顾问给您详细的介绍好的投资品种。
如果对方当天没空也没关系，可以另约时间，但需要引导客户确定确切的时间，而且告诉客户你在那天会在公司等他。
如果客户还是不愿确定来的时间，那你必须把你的联系方式留给对方。
⑵对方本人或家人有做股票的投资者，其话术思路是：
a) 着重介绍推荐的证券产品或促销活动
b) 着重介绍公司的个性化服务和咨询服务
c) 对于那些很实在的投资者，还要强调营业部的优势，如佣金的优惠等。
参考话术1：我是中银证券的XXX，您的客户经理，很久没和您联系了。最近没
怎么操作吧？确实行情也不太好做！您的风险意识还是挺强的，前一段时间出了一些
之后再也没进，像您这样的投资人不太多。不过虽然最近的市场有一定的风险，但还
是有些新的品种可以关注，比如说券商新发的资产管理计划类的产品，这类产品的预
期收益都非常不错的，另外，这类产品和现在市场上的开放式基金相比有很大的优势，
比如说~~~~。我知道您的风险意识很强，股票从来不满仓操作。您可以考虑买些此
类的资产管理计划，做一个组合。这样吧，您抽个时间到我办公室来一下，我们谈一下，我给您详细介绍这类新品种，帮助您做个适合自己的投资组合。
参考话术2：是这样的，我们营业部针对广大投资者新股中签率普遍很低的情况，为了提高投资者的收益，推出了一种叫“新股合作配售”的证券产品，不知您听说过吗？（停顿，等待回答）一般情况下，对方没有听说过，这是可以接着介绍：那您最近有没有中过新股呢？（停顿，等待客户回答）如客户回答没中过或是一年中一二次，则选择性套用“新股合作配售话术”①②③④
①如今新股市值配售中签率很低，许多投资者即使有几十万元的股票市值也始终中不到新股。针对这种情况，我们公司特地为您这样类型的投资者设计了提高新股中签收益的新的新股摇号方式——“新股合作配售”（停顿一会，判断客户听了此段话后是何反应。只要客户有兴趣再听，就继续详细介绍下去）
②“新股合作配售”简单的讲就是：将参加合作配售的投资者的市值捆绑在一起，然后由营业部统一参加新股摇号。这样就在概率上大大的提高了新股中签的概率。从我们营业部运行至今的情况来看，保证每次新股发行申购，每个参加新股合作配售的投资者都有新股可以中到（此时语气语调加强）。这样一来，每个新股的发行，您都
能中到原始股，每次都有一定的收益，而且几乎没有任何投资风险！（此时语气语调再次加强）（停顿，让客户谈对于此段介绍的看法或疑问）如果对方没有表现出不耐烦的语气，而且有兴趣听下去，则可以继续详细介绍：
③我们公司的这个项目就是为了让投资者在如今低迷的市道中，能通过新股申购收益的提高摊薄原先的投资损失，带来无风险的稳定收益。现在已经参加该新股合作配售的投资者每年的投资收益都在 5％左右。（停顿，等待客户反应）此时，无论客
户的反应是信或不信，接着用以下话术：
④此种新股中签的收益，电脑中都有据可查，您可以过来看一下我们这里现在的情况和环境，同时我把新股合作配售的详细书面资料以及中签收益的电脑记录给您看一下。这种新的新股中签方式真的蛮好的！（语气语调加强！）还有，我们现在把
原本收费的高级会员内部证券咨询信息，现在向本公司客户免费提供，分析的很准的！（语气语调加强！）您也可以顺便过来看一下。请问您本周 X 或本周六是否有空？(停顿，等待客户反应)
“课程推荐话术”：我们中银国际证券考虑到现在许多投资者在如今低靡的行情
中普遍被套，所以我们正准备提供给投资者一些投资方面的咨询和服务，帮你在行情
不好的时候减少损失，在行情回升的时候提升盈利机会，所以也很高兴通知您获得了我们这边投资报告会的参与机会。下周 X 我们营业部邀请了著名的理财投资大师傅吾
豪老师，做大型股评会，他教授的“永不套牢法”非常实用和有效，您如果那天有空
一定要来听听！他教授的投资方法和思路，能帮助您在今后的行情提高操作技巧,更好的把握行情！同时，我们公司的分析师还可以面对面和您做各股分析和大势研判等。（停顿）那么就本周日×点，我在我们营业部接待您（语气诚恳略带恳求！停顿，等待回应）无论用何种话术约见客户，在约见成功后，都告诉客户你的姓名或姓，联系方式，到哪可以找到你，怎么找到 XX 证券 XX 营业部等。
⑾远程交易话术（略）
针对客户的反应和具体情况，穿插的参考话术：
A:“新股合作配售”打个比方就是像买福利彩票一样，一个人买，中奖要凭很大
的运气，可以说中奖概率极低；但如果你集合资金优势，中奖概率就变成必定能中，这样中新股就无须凭运气了，次次都会有收益，最多只是中多中少而已！（语气加强）。
B：如果您现在股票已经套牢了，那么您参加了合作配售，就等于每年股票多解
套 5%,更何况行情也不会一直这样下去的,在我们这做股票，通过我们的咨询信息和服务您，只要行情一好，不但可能解套，而且获利都有可能！（语气加强！）
*停顿是为了让客户有时间考虑回答，但有些问题客户可能无法回答或不愿回答。所以，如果在停顿几秒钟后客户仍没有回答时，应继续问或说。
*在与各种性格和类型打电话打交道的过程中，随时都可能遇见意想不到的情况
和局面。此时就体现了电话营销人员的个人营销能力：灵活应变！水无常形，兵无常势，应根据现时情况运用电话营销的技巧和策略机智应对，切忌出现与客户争吵被客户投诉的局面！
*对于某些大资金的投资者，可能比较讲究“实惠”，针对这种类型的投资者，
还要佣金优惠的“诱饵”，让他来营业部详谈。
*“最后绝招”：在许多情况下，无论你如何说，用何种话术，对方就是“雷打
不动”，以各种理由推脱或拒绝，此时推荐对方一个股票，说如何如何……博一下，
如果你推荐的股票涨了，那你就可以再次打给他，就一步引导，那时他对你或所在公司的咨询水平会刮目相看，甚至迷信你，再次要求你推荐股票，这种情况下，约这个
客户来营业部，开发其成功的可能性就大大提高了！当然，没有人能确保股票推荐成功，但你在每天电话营销前先准备好要推荐的股票，在最后需要时运用，至少还有一半的成功挽回的可能，绝对比被对方直接回绝而无话题再沟通的好！
证券公司开立客户账户规范100分
一、单项选择题 1. 根据《证券公司开立客户账户规范》，网上开户适用于（）。 A. 自然人客户的代理人凭合法有效数字证书及经公证的授权委托书的开户申请 B. 机构客户的代理人凭合法有效数字证书及经公证的授权委托书的开户申请 C. 自然人客户本人凭合法有效数字证书的开户申请 D. 机构客户的代理人凭合法有效数字证书及有效的授权委托书的开户申请 2. 根据《证券公司开立客户账户规范》，证券公司为客户办理开 户时，应当遵循的原则不包括（）。 A. 审慎 B. 合法 C. 公平 D. 自愿 二、多项选择题 3. 下列属于《证券公司开立客户账户规范》中对证券公司内部控 制要求的是（）。 A. 证券公司应当对客户账户开户进行集中统一管理，指导、监督分支机构严格执行客户账户开户 制度 B. 证券公司应按照完全、可靠、可用的原则，建立完善客户账户开户相关信息技术系统
C. 证券公司发现已开立的客户账户不符合相关规定的，应当按照相关规定或合同约定，对客户账 户采取限期规范等措施 D. 证券公司应制定统一的开户流程和服务标准，并建立相应的复核机制 E. 证券公司应建立健全客户账户开户内部责任追究机制 4. 证监会2010年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》针 对客户开户回访提出了明确的要求，其中包括（）等。 A. 证券公司对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数（不含休眠账户及中止交易账户客 户）的10% B. 回访内容限于客户身份核实、客户账户变动确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户 操作账户 C. 客户回访应当留痕，相关资料应当保存不少于3年 D. 证券公司应当统一组织回访客户，对新开户客户应当在1个月内完成回访 三、判断题 5. 根据《证券公司开立客户账户规范》，现场开户和网上开户适 用于所有客户，而见证开户仅适用于自然人本人开户，不适用于机构 客户及自然人委托代理人开户。（） 正确 错误 6. 根据《证券公司开立客户账户规范》，证券公司采取见证方式 为客户办理开户手续应当采取连号控制、作废控制以及领用登记控制
平台客服的基本话术制定及使用
客服的基本管理制度与话术制定及使用 初稿 一、客服角色最主要的： 1、代表店铺和公司形象 2、产品专家和形象专家 3、了解顾客需求，引导话题 4、责任心和态度 二、客服应该具备的知识 1、公司背景、企业文化、公司所有业务流程 2、项目属性和应用知识：平台操作，项目流程，资料收集 3、顾客心理常识 三、客服基本技能 1、平台全程操作熟悉，详实公司项目业务容 2、贷前、贷中、贷后服务的知识 3、应急和重要事情，及时上报：客户纠纷与投诉等 四、客服语言规 最高标准：微笑服务（电脑看到）、有效解决 最高原则：让顾客舒心、满意而归 五、客服人员岗位职责： 1、根据贷款要求，收集客户贷款所需资料和系统录入，并分析相应数据推导、提炼客户需求；
2、负责平台线上办理投融资客户的客户开户、交易等业务办理工作； 3、负责平台在线QQ和400免费热线的业务咨询和回复工作，并做好记录登记工作； 4、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉容，按照相应流程给予客户反馈; 3、能及时发现贷款客户的需求及意见，并记录整理及汇报； 5、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务； 6、负责平台的信息发布栏目中的信息核查工作，通过短信、、等形式向客户进行信息传达工作； 7、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销，定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次的客户关系； 8、负责公司的网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力； 9、负责搜集客户意见和建议，及时汇报公司，必要时与相关部门进行沟通； 10、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识和能力，最大限度的提高客户满意度，遇到不能解决的问题按照流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决； 11、审核投资人的信息并发布到平台； 12、负责满标后对审核结束的借款人与投资人作放款动作； 13、给投资人分配收益，审核确认后做还款处理； 14、负责与客户进行联络和沟通，维护客户关系； 15、一站式解决客户需求，为客户提供贷款咨询和贷款进度服务； 客服经理岗位职责:
证券公司客服工作总结参考模板范文
证券公司客服工作总结参考模板范文 篇一 xx-xx年前三个季度的工作已经结束了，在全体员工不懈努力与坚持下，基本完成了前三季度的工作任务。具体分以下几方面： 1、提升服务品质。首先我们认为公司的服务品质要上台阶单靠我们服务办的跟踪检查是远远不够的，所以在年初我们就制定了楼层兼职值班经理，由个楼层主任级人员担任，和我们共同配合，对各楼层的员工日常行为规范进行检查，从而在卖场检查方面力量得到加强。在本年第二季度，服务办带领各商品部开展班组建设。 以商品部各区域为单位，具体在顾客投诉，领班交接-班、导购日常考核方面进行建设，实行卖场互查、部门自查，每周由服务办带队进行二至三次联合查场并根据结果下发查场整改通知单(参加人员由服务办人员、部门领班、主任、楼层值班经理)，现场管理逐级负责、分级管理(服务办公司级→各商品部部门级→班长级→店长—员工)，加大力度。部门干部负责本部门的现场管理，有问题时可以及时处理，从员工接受和配合方面更有利于管理效果。建立店长培训制，进行销售跟进。 第三季度服务办对全员的服务质量跟踪卡进行了更换，并建立了全员服务管理档案，对全年违纪的员工累计超过6次，我们将暂停员工的上岗资格，进行培训并重新办理入职手续，使全体员工树立危机意识，全面提升服务品质，从而营造最佳服务环境，截止目前为止累
计更换下发服务质量跟踪卡4000余张，在店庆前我们还在员工中推出了我微笑、我引领的服务口号，并组织制作员工微笑服务牌并全员下发，全员佩戴，通过这样的方式使全体员工都微笑面对每一位顾客，为顾客留住国芳百盛的微笑。八月份为了更进一步的提升服务品质，树立员工服务意识，还推出服务明星候选人共44人，起到了以点带面的作用。 2、顾客投诉接待与处理。在本年度我们多次利用部门例会或沟通会、专题培训等形式对楼层管理人员进行公司退换货规定、投诉处理技巧及精品案例分析培训，重点以规范自身接待形式、规范服务为主要工作目标，做到投诉规范化、接待礼仪规范化、接待程序规范化、处理结果落实规范化、楼层接待及记录规范化，(服务办定期检查，对不规范的管理人员进行处罚)，在今年8月份公司安排我对一线领班的投诉技巧进行培训，我精心准备后，带出了顾客投诉处理艺术，并得到基层管理的好评，通过本次培训提高楼层基层管理人员处理投诉能力。20XX年前三季度服务办全体共接待各类投诉371起完结率(质量类：224例，服务类：9例，综合类：131例，突发事件：7例)在突发事件处理方面，我们与保险公司又续签了投保协议——第三方责任险(保费共3000元，三店同保)，只要是在我公司发生的突发事件，均属于保险范围，从而为公司减低了损失。 3、人员管理检查范围全面化、制度化。将二线和一线员工管理纳入同步轨道，进行日常监督和管理。依公司相关规章制度，一视同仁，严格落实，做到公平公正，不厚此薄彼，达到监督检查透明化，
整理的淘宝客服话术汇编
整理的淘宝客服话术 在吗？亲，您好，我是本店客服，很高兴为您服务！亲，您好，在的，有什么可以帮您？ 你家信誉怎么这么低呢亲，谢谢您的关注哦，我们这个是新开的店铺，信誉也需要慢慢累积的呢，以后麻烦亲多多支持哦 嘿嘿，虽然我们是新开的店，但是我们的销量也不低哦，不然亲也不会到我店铺来嘛，只要产品好，信誉很快就上来了 有货亲，这款有现货的哦，我们现在正在做活动：满200元减5元,现在购买今天就可以给您安排发货。 没货很抱歉亲，这款目前没有货了，不过有更漂亮实用的新款，您想看一下吗？ 是否是正品？你们家产品是正品 吗？ 亲，我们支持专柜验货，并且每件产品都是可以去官网查询是否为正品的。买家想要在考虑看看时 议价 价格能再少点吗？这款能不能再少点？最低多少钱啊？能再给个折扣吗？亲，非常抱歉哦，因为是刚开业没多久，价格都是做到了最低，而且价格是统一规定的，我们客服是没有权利改价的，谢谢亲的理解哦 亲，价格我是真的不能让了，这样我为您申请个礼物吧，这个礼物只有店铺VIP才能享有哦，还望亲能理解哦！ 亲，这个价格已经很低了哦，对于初次交易我们都是这个价格的，今天您拍了我把您的名字备注下，以后您再来购买，我一定给亲争取最大的优惠。
不优惠我就走了啊？我们提供的不仅仅是低价格，更重要的是高价值！相信我们的产品和服务会让亲满意的。 亲，这样吧，我们聊来聊去，都挺辛苦，我也看出您购买的诚意了，算了，真是磨不过你呀，我帮您申请一个礼品送给您吧？其他人可是没有这样机会的呢！ 亲，您是觉得和您的心理价位有差距 还是别家**我们低呢？（顾客回答： 如果属于竞争对手价位）哦，这个价格也太低了呀，这样吧，价格是不好低的，我帮您申请一个 代金券吧？其他顾客可是没有这样的特别照顾哦！ 送不送东西啊？ 亲，如果收藏我们店铺，我会送您一份神秘礼品哦！ 你们价格怎么这么贵？别家卖的比你们便宜呢？亲，公司的产品不是随意定价的哦，什么样的产品卖什么样的价格，相信亲也看到我们的客户评价了吧，不然您也不会来我这里呢！ 亲，一看您就不是贪便宜的人，一分价钱一分货嘛!现在淘宝上仿品也很多哦，亲在买的时候也要注意分辨~不然买到质量不好的，也花了冤枉钱呢，您说是吗？ 付款 我第一次网购，没有网银怎么办？亲，我们也支持线下转账的哦，您什么银行方便？我把我的手机号码留给您，转账成功发个短信给我，我第一时间给亲安排发货！ 我密码忘记了现在付不了款了怎么办？亲，支付宝密码忘记了可以通过淘宝客服找回来哦，淘宝客服电话：0571-******** 我晚点付款可以吧？亲，可以的呢，您只需要在今天下午4点前付款今天就可以给您安排发货的！如果您方便也可以找朋友代付呢 修改价格亲，已经为您修好价格了，一共是xxx元，您方便时付款就行，感谢您购买我们的产品。 付款后亲，已经看到您支付成功了，我们会及时为您发货，感谢你购买我们的商品，有需要请随时招呼我。
某某证券公司客户服务体系建设规划(2011.11.29)
**证券客户服务体系建设规划 （2011-2015年） “十二五”期间乃至未来十年，是公司业务转型大有可为的重要战略机遇期，也是公司客户服务体系建设的关键时期。为全面贯彻落实公司“十二五”发展战略与规划对客户服务工作的要求，营销服务管理总部制定了《**证券客户服务体系建设规划》。《客户服务体系建设规划》是公司建设业内一流客户服务品牌的行动指南，旨在阐明经纪业务客户服务体系建设战略目标和行动次序，是未来五年公司经纪业务客户服务工作的宏伟蓝图和客户服务线上全体员工共同的行动纲领。 第一部分规划的背景 一、公司客户服务工作的历史成就 经过公司上下十余年的不懈努力，特别是2007年以来，在公司党委和管理层的正确领导下，公司启动了各项业务的战略转型，在经纪业务方面将营销和服务作为业务转型的重点工作。 在这一战略的指引下，公司客户服务工作取得重要进展：一是在业内表率性地完成了账户规范，建立了账户管理的长效机制，为客户服务的合规性奠定了基础；二是通过实施营业部前中后台分设的经营管理模式，明确了中台服务的管理架构，局部调整了总部部门设臵，设立了总部层面的理财中心；三是以适当性管理为主线，出台了一系列服务制度，制定了投顾管理制度，健全了客户投诉、建议、回访的机制，完善了投资者教育工作方案，获得了监管部门肯定；四是从无到有建成了呼叫中心，在呼叫量、接通率、满意度等方面均取得优异的成绩，完善了从公司总部到营业部的业务咨询体系；五是理财类服务逐步完善，加大了产品研发力度，初步形成了包括资讯、咨询、短信提醒等在内的产品体系；六是加强了服务支持系统建设，建成了数据中心和CRM系统，为实施客户关系管理提供了系统支持，对客户服务接触点系统进行了优化，建设、优化了网站和客户服务平台；七是服务团队建设初具成效，建立了近300人的中台服务团队，探索建立中台服务的服务规范、服务标准和服务流程，加快了营业部投顾人才引进。在竞争激烈的市场形势下，这一系列措施在一定程度上减少了
证券股份有限公司投资银行客户回访和满意度调查管理办法模版
证券股份有限公司 投资银行客户回访和满意度调查管理办法（试行） 第一章总则 第一条为维护客户利益，听取客户意见，提高客户满意度，防范投行业务风险，提高投行执业水平，根据相关监管规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条客户回访和满意度调查工作遵循“统一管理，相互制衡，分级负责，强化留痕”的原则。 第三条本办法所规定的回访和满意度调查对象是指由公司担任保荐机构或主承销的股票融资、债券融资及财务顾问的项目（以下简称“投行客户”或“客户”）。 第二章相关部门职责 第四条投行管理总部为投行客户回访和满意度调查工作的主管部门，其主要职责包括：负责制定《证券股份有限公司投行客户回访和满意度调查管理办法》，负责组织、指导、检查和协调客户回访和满意度调查工作。 第五条投行管理总部质量控制部负责具体实施投行客户的全面回访和满意度调查工作。 投行管理总部质量控制部客户回访和满意度调查工作应至少包括回访主体、类别、数量、内容、回访方式、回访记录的保管等。
第六条投行业务部门和债券融资总部应积极支持配合投行管理总部质量控制部实施投行客户的全面回访和满意度调查工作。 第三章回访和满意度调查的形式、内容 第七条投行客户回访和满意度调查工作根据各项目的具体实际情况可采用现场回访或非现场回访形式。 1、现场回访。指派专人到客户的住所、办公场所等现场进行回访，回访人员必须根据回访内容、客户口述内容，如实填写《投行客户回访及满意度调查表》（见附件，以下简称“回访记录表”）并由回访客户签名或盖章。 2、非现场回访。非现场回访可采用电话、书面信函、电子邮件或者其他形式。 电话回访，回访人员应根据电话内容，如实填写回访记录表；书面信函回访，客户回寄的回访记录表必须由客户签名或盖章（机构客户必须加盖公章）；电子邮件回访，回访人员应妥善保存电子邮件内容并将其作为回访记录表的附件。 第八条回访和满意度调查工作包括但不限于以下内容： 1、项目组成员，特别是保荐代表人在从事辅导、尽职调查、推荐上市、持续督导等各项服务期间是否按照法律法规的要求和监管机构的规定履行职责； 2、项目组成员，特别是保荐代表人在为企业提供服务时是否遵守职业道德准则，保持应有的职业谨慎，勤勉尽责； 3、项目组成员，特别是保荐代表人是否存在通过从事保荐业务
客服问题话术
客户服务员常见问题解答话术 客服处理电话流程： 客服人员接听电话时开头语统一为：“您好！这里是人才网客服部，您有什么问题需要咨询吗？” 结束语：请问您还有其他问题需要咨询吗？稍后请您对我的服务做出评价，正在为您转接，请稍候……
一、单位 （一）注册账户 1、我想使用你们网站招聘，如何操作？ “您好！如果您目前还不是网站的会员，建议您登录网站首页，点击页面右上角的“企业注册”后根据系统的提示一步步进行操作，然后需要将贵公司的营业执照传真或者上传给我们，通过网站审核后，就可以免费发布招聘信息了。” 2、我有一个账户，是否可以重新注册一个新账户？ “抱歉，网站是不可以重复注册的，一份执照在网站上只能注册一个帐户。” 3、我的营业执照还没有办理下来，能否使用人才网？ “如果贵公司有招聘需求，在网站注册是需要提供证明材料的。如果执照目前还没有办理下来，建议您可以提供工商局颁发的“企业名称预先核准通知书”，等营业执照办好后再进行替换。” 4、我上传不了执照，怎么办？ （1）“请问您上传的证件格式及大小是多少呢？目前上传证明材料限JPG、GIF格式，大小在5M以内，只要是符合格式大小的图像都是可以上传的。另外如果您的网速过慢，也会出现上传不成功的情况。建议您可以发传真至0 或，收到您的证件后将在工作日内3个小时完成审核。” （2）多次上传或传真失败：“您可以把执照发送到我们的邮箱中，邮箱地址，我们收到后会帮您进行处理。” 5、我想在全国进行招聘可以吗？那我是不是都要上传营业执照？ “抱歉，网站规定一份营业执照只能审核一次，多次注册或上传执照是不能审核通过的。建议您可以先考虑在哪里进行招聘，然后再注册填写公司信息后上传营业执照申请即可，我们网站的信息是共享的。” 6、已经“上传”“传真”执照了，什么时候可以使用？ （1）“经查询，已收到贵公司‘上传’‘传真’的营业执照，会在工作时间三个小时内进行审核，请您稍后重新登录网站查看审核结果。” （2）“经查询，贵公司证件已经收到，但执照字迹非常不清楚，建议您加重复印后重新发送。” （3）“抱歉，您大概什么时间发送的呢？网站目前还没有收到您的执照，也没有未通过审核的记录，建议您重新发送试一下。” （二）忘记用户名、密码 注意：很久没有登录了，或忘记用户名、密码的：首先查到账户，根据账户中信息与客户进行基本核实。 我的登录用户名和密码忘记了？ “您是否记得您在注册网站时登记填写的邮箱吗？” （1）邮箱或手机有效：“抱歉，对于用户名和密码是无法通过电话索回的，经查询您的邮箱/手机号：XX XXXXXXXXX，稍后我会将用户名和密码发送到您的邮箱中/您的手机中，请注意查收。如仍有问题，请您再及时与网站联系。”
协会证券公司开展第三方存管单客户多银行服务操作指南
协会证券公司开展第三方存管单客户多银行服务操 作指南 The latest revision on November 22, 2020
附件1 证券公司开展第三方存管单客户多银行服务 操作指南 一、关于账户体系与账户管理 （一）账户体系。允许同一客户开立多个同名资金账户，每个资金账户分别对应一个存管银行，客户的每个资金账户与在对应存管银行开立的客户交易结算资金（以下称客户资金）管理账户、银行结算账户之间，保持一一对应的第三方存管关系。同一客户最多可开立5个资金账户。 客户指定一个资金账户作为主资金账户，其他资金账户为辅助资金账户。主资金账户用于资金存取、与辅助资金账户进行资金划转、证券交易及清算交收；辅助资金账户仅用于资金存取、与主资金账户进行资金划转。 （二）账户开立。客户的每个资金账户均须由客户本人在证券营业部现场申请开立，并按规定逐一办理客户资金第三方存管签约手续，将开户资料纳入客户档案统一管理。客户账户管理应符合相关监管规定的要求。 证券公司应加强客户开户的审核，确保申请开通单客户多银行服务方式的客户账户为合格账户。同一客户多个资金账户之间的客户关键信息应当通过技术系统自动、同步实现更新，以确保资金账户关键信息一致。
（三）主资金账户变更。客户可以申请变更主资金账户，并在证券营业部现场办理。证券公司应确保变更后的主资金账户与原主资金账户的资金账户属性信息保持一致。 二、关于协议签署 （一）客户申请开立每一个资金账户时，均应与证券公司、指定商业银行分别签署客户资金第三方存管协议。证券公司还应当与相关客户签署单客户多银行服务协议，明确双方权利义务，充分揭示相关风险。 （二）单客户多银行服务协议条款应当包含但不限于以下内容： 1、客户应保证所有开户资料真实、有效、一致，所提供的银行结算账户均为其本人合法真实有效的银行账户； 2、客户应保证资金仅用于证券投资目的，不得利用单客户多银行服务进行任何形式的洗钱或者违规交易； 3、证券公司应向客户明示单客户多银行服务中只有主资金账户可用于客户的证券交易，证券公司通过该账户对客户的证券交易进行清算交收和分红派息等，辅助资金账户仅用于与其对应银行结算账户的银证转账以及与主资金账户间的资金划转； 4、明确约定只允许客户在主、辅资金账户之间划转资金，禁止客户在辅助资金账户之间划转资金； 5、明确约定限制客户以非交易为目的而进行的资金划转，
天猫淘宝客服销售专业话术
进门问候-系统 1.您好!欢迎光临，很高兴为您服务! 2.您好!请问有什么可以为您效劳的? 3.您好，请问您有什么问题需要咨询呢?我很乐意为您解答。 4.您好，**店欢迎您!很高兴为您服务!……，如果喜欢我们的产品，记得 收藏我们的店铺哦! 引导催促-系统 1.不知道您要考虑什么样的问题呢?是价格方面的原因吗? 2.这是最后一件了哦，要买得赶紧了，呵呵。 3.忘了告诉您，我们这几天正好在促销，优惠很大的噢。 4. 您要这种型号还是那种型号?这款还是那款? 5. 您的眼光不错，这款是目前最热销的，刚刚才有顾客买了一个。 6. 您还有什么不了解或者不明白的地方吗? 商品咨询-系统 1.感谢您的信任，那我就给您推荐几款吧，但纯粹是个人意见哦。 2.您的眼光真不错，我个人也很喜欢您选的这款。 3.请告诉我您的具体尺寸，或者您也可以根据我们的《尺码表》进行对照 挑选。 4.亲的身高体重多少?平时穿什么尺码的?帮亲参考下噢! 安抚顾客-系统 1.抱歉让亲久等了，现在咨询量很大，回复比较慢，谢谢亲的耐心等待。 2.现在有多位顾客咨询，我正逐一解答，并非有意怠慢，请亲理解哦。 讨价还价-系统 1.呵呵，您真的让我很为难，我去请示下主管，看能不能给您打个折，不 过估计会有点难，您稍等哦…… 2.我们都知道好货不便宜，便宜没好货，其实如果我们换一个角度来看， 最好的产品往往也是最便宜的，因为您第一次就把东西买对了不用再花 冤枉钱，而且用的时间久，带给您的价值也高，您说是吗? 3.非常感谢您的惠顾，不过，网上店铺的各项成本也不低，对于初次交易 我们确实都是这个价格的，以后不论是您再次购买或者是介绍朋友来购 买我们都是会根据不同金额给予优惠的。 4.这个价格已经是我们的最低价了，实在没办法啊，呵呵，请您多多理解。 麻烦您考虑下哦，需要的话请联系我或直接拍下，谢谢!
证券公司电话营销话术
证券公司电话营销话术 一、电话回访预留电话客户前的准备! （一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等； （二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要； （三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走(最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)； （四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服； （五）坚持给潜在客户转发短信。 第一条短信内容应包括(当天发): 温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快! 接下来转发我们****服务短信。 二、第一次电话营销话术 第一种方式 打电话之前转发几条****信息) 你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？ 客户：哦，知道了 你：我给您发的信息可以收到吗？ 客户：收到了。 你：是吧，那您看了吗？ 客户：没有/看了。 你：您看我们X号推荐的X股票，已经盈利×％，您没有看啊，真遗憾。 客户：最近比较忙，没时间看/都不看了，都套着呢，就那样，扔着吧
你：是吗？您买的什么股票啊？您给我说一下，我让我们财富中心的投资经理帮您分析一下! 客户：那个什么，X股…… 你：(打断他)等等，我记一下，重要的是您把您股票的成本价告诉我。 客户：有XXXXXXXX。 你：哦，您是满仓吗？ 客户：是/不是。 你：好吧，等我咨询了投资经理后再给您联系，对了姐，您是在哪家证券公司开的户啊？客户：XX公司。 你：哦，XX公司啊，我今天刚从XX公司转了一个客户，跟您情况差不多，也是买了XX股票(说这个客户有的股票，如果他是10元买的，现在跌到了5元)他比您的成本还高呢，他是12元买的，转来后，签了我们的产品，现在成本已经摊低到7元了。 (如果客户有意向，进入第二次电话营销的内容) 第二种方式 你：××小姐/先生，我是前几天在××银行跟您聊过股票的小张，你还记得我吗？ 客户：哦。 你：您最近做的怎么样呀？ 客户：不怎么样，被套了。 你：最近行情不是很好，散户自己把握股市行情真是挺难的，亏损的风险很大，你可要注意规避风险呀，您在哪个证券公司做呀？ 客户：xx证券公司。 你：您所在的证券公司都给你什么服务呀？ 客户：没有什么特别的服务。 你：我们公司有一专业团队，对客户提供一对一的服务，为每个客户推荐股票，设立止损价位，降低客户投资风险，帮助客户赚钱。你要不要考虑到我们这里做呀？ 客户：是啊，等我考虑考虑。
新整理淘宝售前客服的基本话术技巧
淘宝售前客服的基本话术技巧 售前客服主要目的是引导客人下单，给客人介绍的时候有什么话术呢?下面是学习啦小编搜集整理的一些 售前客服的话术，希望对你有帮助。 售前客服的基本话术 1.欢迎语：简单的开场白，向客户打招呼问好。 2.对话：通过简单的对话聊天，从客户的话语中，尽可能的获得最大的客户需求信息与客户心理信息。 3.产品介绍(推荐、挑选)：从跟客户的对话中获得的信息，给客户推荐一两款产品，让客户挑选。 4.议价：选好产品之后，与客户讨价还价。 5.支付：议好价之后，客户拍单付款。 6.欢送：支付完成，感谢客户光临，希望下次再来。 7.物流：给客户安排发货。 8.售后介绍：介绍店铺的售后政策给客户，让客户放心购买。 我们选择欢迎语，对话，议价和支付进行一下简单的分析 欢迎语：
好的欢迎语应该要包含对客户的尊称，问好，以及向客户介绍店铺，介绍自己。 例：1.您好 2.您好,欢迎光临. 3.亲,您好,欢迎光临嘉视丽鑫洛特专卖店，我是客服：，很高兴为您服务。 淘宝行业习惯性的把客户称作亲，听起来比较亲切的感觉，特别在开头语之后可以配一个比较欢快，微笑，积极性的表情。 售前客服的基本话术：对话此环节，贯穿整个销售过程，在对话的过程中，要注意客户的说话语气，大概的判断客户的性格，以询问式的语气，从客户那里获得到最多的客户需求信息，准确的把握客户是否为意向客户，意向度有多高，方便最准确的给客户推荐客户最紧急想要的产品，一次交流促成订单。整个过程中可以适当的引进一些专业术语、数据，并且应该对自己的产品和销售能力充满自信，给客户一种我们的产品就是非常好的，买了不会有错，让客户感觉到我们的专业性。 引导话术：1、亲，您主要是想找一款什么样功能的机器呢?
证券公司新型客户关系管理体系探讨
新型客户关系管理体系探讨 一、加拿大财富管理模式演变的历程 (一)市场竞争促使财富管理模式的产生 20世纪80年代加拿大证券业从固定佣金制转变为浮动佣金制，90年代互联网技术的发展推动了折扣券商的兴起，这对证券公司的传统盈利模式形成了巨大的冲击。为了应对佣金水平下降的压力，证券公司必须体现自己服务的价值，推出新的服务以争取客户的认同。以现代投资组合管理理论为基础的投资组合解决方案则被证券公司广泛的应用到了私人客户身上。通过充分挖掘客户的投资目标与限制条件，为客户建立战略资产配置方案，以满足客户需求。 在以上背景下，财富管理应运而生。财富管理服务客户的收费则从佣金模式过渡到收费模式，按客户资产规模的百分比收取年费。它使券商有了长期稳定的收入，反映了券商提供增值服务的价值，使券商强有力地抵御了折扣券商的冲击。 (二)财富管理模式中客户关系管理的变化 加拿大证券行业，客户对证券公司职员称谓在一个世纪以来的演变折射了整个行业的发展过程。这一称谓按时间顺序依次是:客户伙伴(customer‘sman)、中介(Broker)、销售员(Salesman)、账户执行(AccountExecutive)、投资代表(InvestmentRepresentative)、投资顾问(InvestmentAdvisor)、金融顾问(FinancialAdvisor)、财富顾问(WealthAdvisor)。 称谓的演变清晰地反映了北美证券行业客户关系管理方式与内容的发展历史。早期主要是以交易通道服务为主，同时夹杂产品销售，证券公司与客户是一种松散的关系，没有系统的客户关系管理。后来提供投资咨询服务成为主要的内容，客户关系系统建立在单向沟通的基础上。最后演变到目前以客户为中心的财富管理模式，树立全面整体服务的理念，根据客户情况充分发掘客户需求，以投资组合解决方案为主要手段，满足客户在财富积累、财富保持、财富转换以及财富转移等各个阶段的需求。从而，形成完整的客户关系管理系统。 二、我国证券市场现状及公司客户关系管理系统综述 我国证券市场只有不到20年的发展历程，属于超常规发展状态。证券公司客户服务体系随着市场的发展壮大不断演变，基本划分为三个阶段。第一阶段是从证券市场诞生至1999年7月《证券法》实施。这个阶段很多证券公司基本处于垄断经营状态，地域性的优势非常明显，交易手段基本上以现场交易为主。证券公司的客户服务基本上是围绕构建快捷的交易系统和舒适的环境，不存在客户服务关系管理的概念。第二个阶段是从1999年7月到2002年4月佣金市场化。 在此期间，网上交易开始兴起，地域性的优势开始丧失，牛市中券商纷纷增资扩股，加大对经纪业务的争夺。证券投资咨询办法的实施，券商开始了以投资咨询服务为主的客户服务模式，逐步提出客户关系管理的理念，大券商开始构建客户关系管理的技术平台CRM系统，此阶段客户关系管理处于雏形和萌芽状态。第三阶段是2002年4月至今。期间伴随着股权分置改革，产生的机构客户数量越来越大，2004至2006年进行券商的综合治理，合规经营成为证券公司的主题，一方面券商之间为争夺客户资源展开价格战，而且恶性竞争的趋势不
证券公司开立客户账户规范解读90分100分
证券公司开立客户账户规范解读90分100分
一、单项选择题 1. 根据《证券公司开立客户账户规范》，网上开户适用于（）。 A. 自然人客户的代理人凭合法有效数字证书及经公证的授权委托书的开户申请 B. 机构客户的代理人凭合法有效数字证书及经公证的授权委托书的开户申请 C. 自然人客户本人凭合法有效数字证书的开户申请 D. 机构客户的代理人凭合法有效数字证书及有效的授权委托书的开户申请 2. 根据《证券公司开立客户账户规范》，证券公司为客户办理开户时，应当遵循的原则不包括（）。 A. 自愿 B. 审慎 C. 公平 D. 合法 二、多项选择题 3. 根据《证券公司开立客户账户规范》，证券公司可以采取以下方式为客户开立账户（）。 A. 通过见证方式为客户开立账户 B. 在营业场所为客户现场开立账户 C. 通过网上方式为客户开立账户
D. 证监会认可的其他方式 4. 《证券公司开立客户账户规范》对证券公司针对新开户客户账户开通前需完成的回访工作的回访内容提出了明确的要求，包括（）等。 A. 确认客户已阅读各类风险揭示文件并理解相关条款 B. 提醒客户自行设置和妥善保管密码 C. 确认客户开户为其真实意愿 D. 确认客户开户方式 E. 确认客户身份；客户委托他人代理开户的，应向客户确认代理人身份及代理权限 三、判断题 5. 根据《证券公司开立客户账户规范》，证券公司采取见证方式为客户办理开户手续，应采集并妥善保存能真实反应其见证过程的影响资料；面见客户的工作人员应在客户开户文件上签字留痕。（） 正确 错误 6. 《证券公司开立客户账户规范》明确指出，证券公司依照法律法规为客户开立账户适用本规范，但证券公司代理登记结算机构开立账户，应遵循登记结算机构的有关规定。（）
淘宝客服—话术100句
淘宝客服——话术100句 一丶感同身受 1)我能理解; 2)我非常理解您的心情; 3)我理解您怎么会生气，换成是我我也会跟您一样的感受; 4)请您不要着急，我非常理解您的心情，我们一定会竭尽全力为您解决的; 5)如果我碰到您的这么多麻烦，也会是您现在这样的心情; 6)发生这样的事，给您带来不便了，不过我们应该积极面对才是对吗?; 7)没错，如果我碰到您这么多的麻烦，我也会感到很委屈的; 8)我非常理解您的心情，请放心，我们一定会查证清楚，给您一个满意的答复; 9)我真的很能理解，请放心，我们一定查证清楚，然后给您回复; 10)“听得出来您很着急”“感觉到您有些担心”“我能体会您到很生气，让我来给您提供其它的建议，您看好吗?”“我能感受到您的失望，我可以帮助您的是……”“我能感受得到，情况丶业务给您带来了不必要的麻烦; 11)“如果是我，我也会很着急的……”“我与您有同感……”“是挺让人生气的……”; 12)您好，给您带来这么多的麻烦实在是非常抱歉，如果我是您的话，我也会很生气的，请您先消消气给我几分钟时间给您说一下这个原因可以吗? 13)您说得很对，我也有同感; 14)给您造成的不便非常报歉，我们的心情跟您一样; 15)您的心情我可以理解，我马上为您处理;
16)“小姐，我真的理解您……; 17)没错，如果我碰到您这样的麻烦，相信也会有您现在这样的心情; 二丶被重视 18)先生，你都是我们**年客户了; 19)您都是长期支持我们的老客户了; 20)您对我们业务这么熟，肯定是我们的老客户了，不好意思，我们出现这样的失误，太抱歉了 21)先生/小姐，很抱歉之前的服务让您有不好的感受，我们店铺对于客户的意见是非常重视的，我们会将您说的情况尽快反映给相关部门去做改进; 三丶用“我”代替“您” 22)您把我搞糊涂了—(换成)我不太明白，能否再重复下你的问题; 23)您搞错了—(换成)我觉得可能是我们的沟通存在误会; 24)我已经说的很清楚了—(换成)可能是我未解释清楚，令您误解了; 25)您听明白了吗?—(换成)请问我的解释你清楚吗?; 26)啊，您说什么?—(换成)对不起，我没有听明白，请您再说一遍好吗?; 27)您需要—(换成)我建议……/ 您看是不是可以这样……; 四丶站在客户角度说话 28)这样做主要是为了保护您的利益; 29)如果谁都可以帮您办理这么重要的业务，那对您的利益是很没有保障的; 30)我知道您一定会谅解的，这样做就是为了确保向您一样对我们店铺有着重要意义的忠诚顾客的权益; 五丶怎样的嘴巴才嘴甜
第二篇：国内证券公司客户服务管理规定定稿版
第二篇：国内证券公司 客户服务管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
第二篇：某某证券客户服务管理制度 目录 第一章总则.......................................................... 第二章客户分类总体标准.............................................. 第三章客户分类的细化标准............................................ 第四章附则.......................................................... 第二部分：某某证券客户标准化服务管理办法12 第一章总则.......................................................... 第二章客户现场服务基本规范要求...................................... 第三章非现场客户标准化服务要求...................................... 第四章营业部工作人员行为规范要求.................................... 第五章客户经理标准服务要求.......................................... 第六章附则.......................................................... 第三部分：某某证券CRM系统运行与管理办法
淘宝客服话术整理
客服基本话术 一、客户服务概述 （一）客服角色 最主要的：代表店铺和公司形象；产品专家和形象专家.；了解顾客需求，引导话题，诱导成交；让顾客记住店铺特色的某一点。 （二）客服应该具备的知识 产品属性和应用知识；品牌基本信息；顾客消费心理常识（三）客服基本技能 买家购物流程的全程操作熟悉；售后服务的知识；应急和重要事情，及时上报 （四）客服语言规范服务要求： 1、反应及时（关键字：反应快、训练有素）顾客首次到访打招呼的 时间不能超过15秒。打字速度要快，至少要达到50字/分钟，且不能有错别字；每次回答顾客问题，顾客等待时间不能超过20秒。如回答太长，宜分次回答； 2、热情亲切（赞美、热情、亲昵称呼、自然、真诚）用语规范，礼 貌问候，让顾客感觉热情，不是很生硬的话语，做到亲昵称呼，自然亲切
3、了解需求（细心、耐心、有问必答、准确、找话题）对顾客的咨 询、顾客需求给予准确的回应，并快速提供顾客满意的答复，需求不明确时做到引导顾客产生需求。 4、专业销售（自信，随需应变、舒服）以专业的言语、专业的知识、 专业的技能，回答顾客异议，让顾客感觉我们是专家并感受上帝般的舒服 5、主动推荐和关联销售善于向顾客推荐公司主推款，并给予关联推 荐，乃至达成更高的客单价。 6、建立信任（建立好感、交朋友、）通过经验，找到和顾客共鸣的 话题，想顾客所想，给顾客恰当建议，建立销售的信任 7、转移话题，促成交易碰到顾客刁难、啰嗦或公司弱点问题，迅速 转移话题，引导销售，并以促成交易为目的 8、体验愉悦（解决问题、强化优势、欢送）服务过程给顾客找准记 忆点，强化顾客记忆，给顾客良好的体验并留下愉悦的回忆。 二、标准服务流程及标准用语
证券公司客服工作计划
证券公司客服工作计划 xxxxx年客户服务部的工作方向 （一）打造服务品牌，注重温馨服务 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀； 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度； 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务； 4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平； （二）把产品销售工作做细做强 1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。 2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。 3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。 （三）深化高端客户的服务内涵 1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。 2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。 3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
（四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力 新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。 工作指导思想与经营目标 xxxx年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用“的指导方针，集中资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。 xxxx年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标；同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式发展奠定扎实的基础。 xxxx年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。其中：经纪业务总部实现收入13，989万元；固定收益总部实现收入2，500万元；投资银行总部实现收入1，780万元；企业融资部实现收入680万元；证券投资部实现收入1，125万元。 三、下半年主要工作安排 （一）加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件 抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段，争取在年内实现突破；同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点券商创造条件。
证券客户服务中心方案(30页)
证券呼叫中心系统规划 Call Center ofStock 目录 1前言2 1.1理想的证券服务2 1.2呼叫中心简介3 1.3建立证券呼叫中心C ALL C ENTER OF S TOCK 的必要性3 1.4XX呼叫中心系统技术特点：4 2呼叫中心业务概述5 2.1C ALL C ENTER呼叫中心的基本业务5 2.1.1证券公司信息发布5
2.1.2客户信息查询5 2.1.3便捷的委托交易服务6 2.1.4银证转帐6 2.1.5文字回复6 2.2C ALL C ENTER扩展业务7 2.2.1信息修改7 2.2.2周到的预约服务7 2.2.3财经秘书服务7 2.2.4全面的个人理财服务7 2.2.5座席业务代表接复7 2.2.6网上交易业务8 3证券呼叫中心的结构8 3.1概述8 3.2系统硬件结构10 3.3软件系统总体结构12 4呼叫中心系统模块程序13 4.1资源控制模块程序ATCC (13) 4.2自动应答模块ATDH、15 4.3人工座席模块ZX (18) 4.3.1人工座席系统介绍18 4.3.2座席系统特点19 4.3.3人工座席功能20 4.3.4人工座席ZX与ATCC信息交互示意图20 4.3.5人工座席系统界面21 4.4服务器22 4.5传呼系统C ALLSVR-手机GMS短信息系统22 4.6传真服务器模块24 5系统安全性25 6系统配置25 6.1资源控制模块25 6.2人工座席模块25 6.3传真服务器模块26 6.4手机短信息模块26 6.5自动应答模块、服务器、传呼模块等26 7系统报价26 8、系统应用X例28
1前言 1.1理想的证券服务 日趋激烈的行业竞争，将对中国的证券业产生强大的冲击和影响。同时在全球全新的通信技术的爆炸式的发展的环境下，又为中国证券业凭借新技术手段寻求发展提供了良好的条件。在券商之间的竞争愈加激烈的条件下，竞争的重点已经逐渐从传统的"价格战"转移到"服务战"、"品牌战"上来。树立券商的良好的品牌形象，提供优质高效的客户服务，已经成为大多数券商的战略手段之一。寻求技术手段，借助于信息以及通信技术来实现券商拓展新业务和新渠道，维系新、老客户对券商的满意度、忠诚度，已经成为广大券商进行信息化建设的重要课题。 客户的需求反映了客户对证券公司的选择。换言之，在激烈竞争的证券业中，证券公司对客户服务质量的好坏决定着其竞争胜负的重要因素。 1.客户需要证券公司提供灵活多样的服务 证券交易市场千变万化，客户需要证券公司能及时提供交易行情和交易指导和建议。这就需要证券公司能充分利用客户的资源如、传真、因特网、BP机 或手机等为用户提供便利的交易方式和及时的信息服务，同时也充分利用证券 公司本身的资源，如证券公司内部的研究员、客户资料及网络资源，保证客户 服务的高效率和高质量。 2.客户需要证券公司提供个性化服务 证券公司的客户是多种多样的，他（她）也许是一个专门从事证券交易的专业人士，也许是一个公司的职员，每位客户对证券公司的服务内容和时间需求 不尽相同，针对具体的客户制定个性化的服务内容，将能充分调动客户从事证 券交易的积极性，证券公司也可以从中受益。例如：通过、传真、BP机或手机 短消息为用户提供交易成交回报或行情报警，将会使那些不能全身心关注证券
淘宝客服常用话术整理
1)你们家产品是正品吗？ 例句1：亲，我们已经加入淘宝的假一赔三服务了，如果是假的，您可以申请三倍的赔偿，这对您来说是有保障的呢！ 2)如何辨别？ 例句1：亲，我们的宝贝描述里面有详细的辨别真伪的方法，您稍等，我截图给您哦~ 3)买回来质量不好怎么办？ 例句1：亲，我们这个产品累计已经有很多人购买了，都反馈质量不错呢！ 例句2：亲，如果您发现有质量问题，拍个照片给我们，确认属实，我们可以给您免费退换货的，这样对您也没什么损失哦！ 2、价格 1）价格能再少点吗？这款能不能再少点？ 例句1：亲，我们家产品是自有工厂生产的，价格已经比其他的店铺低很多啦！今天一个顾客一下子买了5件都是这个价格呢~ 例句2：亲，非常抱歉哦，价格是公司统一规定的，我们客服是没有权利改价的，谢谢亲的理解哦~ 3）我支付宝密码忘记了，能不能退到其他账户里面？能不能退到银行卡里面？ 例句1：亲，是可以退到其他账户的，就是我们财务比较麻烦点，那麻烦亲不要点退款申请哦，给我确认收货并好评下，我让财务马上给亲转过去！ 例句2：亲，支付宝密码忘记了对您账户不安全呢，您稍等，我给您找下淘宝客服电话，您打电话咨询下把密码找回来吧，下次可别忘记了哦~ 2）最低多少钱啊？能再给个折扣吗？ 例句1：亲，这个价格已经很低了哦，对于初次交易我们都是这个价格的，今天您拍了我把您的名字备注下，以后您再来购买，我一定给亲争取最大的优惠。 例句2:亲，这个价格已经是我们的最低价了，谢谢亲的理解哦！您的眼光真不错，这款我们一直卖的很好呢。 3）送不送东西啊？ 例句1：亲，不好意思哦，我们做活动的时候才有礼品的，到时候我一定第一时间通知给您哦。 例句2：亲，如果收藏我们店铺，我会送您一份神秘礼品哦！ 4）你们价格怎么这么贵？别家卖的比你们便宜呢？ 例句1：亲，我们家做外贸很久了，公司的产品不是随意定价的哦，什么样的产品卖什么样的价格，相信亲也看到我们的客户评价了吧，不然您也不会来我这里呢！ 例句2：亲，一看您就不是贪便宜的人，一分价钱一分货嘛!现在淘宝上仿品也很多哦，亲在买的时候也要注意分辨~不然买到质量不好的，也花了冤枉钱呢，您说是吗？ 5）不优惠我就走了啊？ 例句1：亲，通过刚刚的了解，觉得您也特别识货！相信您也非常关注该产品的价值。对于