OA平台操作手册

国投罗钾信息化平台及办公OA系统操作说明

（第一版1.0）

二〇一一年八月二十日

一、概述

公司信息化平台及办公OA系统是公司信息化综合应用系统，该系统提供了门户服务、新闻服务、协同办公、业务流程、员工自助、即时通信、手机移动办公等信息化服务，并与公司现有的用友U8系统、在线学习、考试系统进行了数据及业务集成。

该系统主要用于公司生产、经营管理相关的日常业务单据的流转及审核过程电子化、无纸化，使各相互关联、衔接有序的公文电子化运行，最终存档，一方面提高业务处理效率，另一方面为加强专业化管理奠定基础。

该系统与公司的即时通信工具Cowork可以结合起来使用，平台中的各项功能在即时通信工具Cowork中也可以同步使用。

二、登录

使用该系统推荐使用IE7.0、IE8.0。

IE浏览器设置：

如采购合同流程中要打开采购合同word模板报如下错误：

单击采购合同

word模板

会报如下错误：

这时需将IE浏览器进行设置如图：单击Internet 选项

点击添加将http://218.31.111.219添加到信任站点

系统登录地址：http://218.31.111.219:8080（互联网）

或http://10.1.1.48:8080（公司内网）

上述2个登录地址页面都是相同的，登录用户名为员工代码，默认密码为：000000，初次登录必须改密码，系统中的用户信息与用友U8HR

系统的信息一致，若有部门信息和人事信息错误的地方，必须先修改用友U8系统中的信息再同步更新该平台。

三、首页

首页是该系统常用功能展示页面，分为“系统首页”和“个人首页”，系统首页是所有人员统一使用的页面，个人首页可以编辑修改，设置个性化内容。

初次登录首页需更改密码及更换头像。

系统首页界面如下：

该页面主要有以下功能。

(一)设置界面风格，可以选择内置的8种界面风格。

(二)更换头像、修改密码。

(三)流程委托，可以按照不同的流程委托给不同的人员。

(四)编辑首页，添加、修改、删除个人首页内容。

(五)快捷方式进入“待办工作”和“待审流程”。

(六)系统各功能菜单的链接。

四、个人自助

员工个人自助业务是处理与个人相关的日常性业务，目前，可以在系统中使用的有个人信息维护、请假、出差、销假、转正、订票、一卡通消费查询、考勤查询、工资查询等功能。

(一)个人信息维护

菜单：系统首页-员工自助-我的信息维护：

点击菜单进入“我的基本信息维护，系统自动提取用友U8人力资源管理模块中的人事档案信息数据，更新时点击“修改”。

个人信息维护是用于个人维护自己的人事档案信息，各位同事第一

次登陆需完善个人信息，并保证信息准确，因为该信息是人力资源管理、短信息发送、劳保发放等唯一信息来源，例如：手机号码不正确，那该手机就无法接收到公司统一发送的短信息。

(二)请假申请

菜单：系统首页-请假申请

在系统首页点击请假申请，打开新增界面，点“填写请假单”新增一张单据，完善单据信息并提交，相关人员就会在系统中接收到该单据的提示并进行审核。

注：前面有红色“※”的意思为该字段是必填字段，下同。

提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监

控图”查询单据审批状态。

(三)出差申请

菜单：系统首页-出差申请

在系统首页点击出差申请，打开新增界面，点“填写出差申请单”新增一张单据，完善单据信息并提交。

注：前面有红色“※”的意思为该字段是必填字段，下同。

提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。

(四)销假申请

菜单：系统首页-员工自助-销假申请

销假申请用于请假过程中提前返回，例如：请假10天，在第5天返回后需要在系统中进行销假，这样一来，假期就会自动消减。

在系统首页菜单里面点击员工自助箭头，出现二级下拉菜单，单击“销假申请”，打开新增界面，点“填写销假申请单”新增一张单据，在原始请假单处选择所要销假的请假单据号，系统会把请假天数和销假天数计算出来，完善单据其他信息并提交。

提交后的单据会进入审批流程，点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。

(五)转正申请

转正申请是新员工转正流程的电子化登记、处理。

菜单：系统首页-员工自助-转正申请

在系统首页菜单里面点击员工自助箭头，出现二级下拉菜单，单击“转正申请”，打开新增界面，点“填写转正申请单”新增一张单据，这里需要上传WORD的转正申请报告，上传附件时格式为“附件1-XXX的转正申请报告”完善单据其他信息并提交。

提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。

(六)一卡通消费、考勤、工资查询

一卡通消费查询：用于查询个人一卡通消费明细记录、消费地点、消费时间及余额。

考勤：个人月考勤记录。

工资查询：个人工资明细及合计。

五、行政办公流程

行政办公流程包含以下几类：

(一)国投罗钾发文

发文流程用于日常工作中以公司、党委、纪委、工会、部门等名义下发的通知、决定、文件、会议纪要等。

菜单：系统首页-流程中心-流程处理中心-新流程-01国投罗钾发文（下面的流程菜单相同）。

可点击，在下拉的流程列表中选择需要发起的流程。

上图中，左下角。显示的是需要当前人员办理的流程，可在

右侧的处理框中进行办理；中显示由当前用户发起的所有流程，便于发起人在需要时及时查看流程情况，以便进行跟催；如果一个流程不是由当前用户本人发起，但其参与审批，则显示在中。

点击“国投罗钾发文”进入提交页面：

选择流程方案，填写发文标题、发文类型等等，最后选择发文模板，选择模板后点击WORD正文图标，这里会打开本机WORD编辑页面，

在WORD中草拟正文，结束后点击左上角“文件”中的“保存并关闭”。

该页面关闭后在单据页面点击“提交”，单据进入审批流程。

在审批过程中若需要对EORD正文进行修改，可以直接点该WORD

正文进行修改，修改后点击“保存并关闭”即可，WORD在审核中的修改

过程可在该WORD中点击“显示痕迹”查看。

在审批结点中“不同意”，该流程返回至公文的拟稿人，拟稿人对单据信息进行修改后重新开始审批流程。

(二)国投罗钾收文

收文流程用于公司接受外来文件，收文流程的拟稿人只限于总经办行政管理科，收文经公司领导审批后分发至办理部门，办理部门办结。

(三)签报

签报用于科室、部门、公司内部的报告、文件、请示、函等公文流转，例如：采购报告、部门工作简报、发函、对其他部门上报文件等。

签报流程：

该流程有4个审批节点，分别为科室（车间）负责人审核、二级单位负责人审核、分管领导审核、总经理审核，这4个结点分别有“同意”、“请示领导”、“退回”按钮，例如：科室（车间）内部请示某一件事情，科室（车间）负责人可直接点审核，流程结束打印存档或发送；若这件事情科室（车间）负责人需要请示领导，点击“请示领导”按钮，则流程会自动跳转至二级单位负责人审核，二级单位负责人点击“同意”流程结束。

(四)会议纪要流程

会议纪要流程用于日常经营管理、总经理办公会议、生产例会、技术研发会议等会议纪要的拟稿及下发。

会议纪要流程：

(五)月报

根据月报发起人权限不同，月报分为科室草拟月报、部门汇总本部门各科室月报内容、公司汇总并最终形成公司月报。

科室（车间）有权限的人员填写科室（车间）月报内容，发起流程，流程结束后，增加一条类型为“科室/车间汇报”的月报记录。

相同月份只能有一条月报记录，若重复发起，则系统只保留最后一次发起的月报内容。

部门月报：系统首页-公文管理-月报管理-部门月报

可勾选多条科室/车间汇报，点击，系统将所选汇报内容汇总，并在弹出的窗口中，发起人可对月报内容进行整理提交。流程结束后，增加一条类型为“部门/分公司汇报”的月报记录。

若勾选多条月报进行汇总汇报，需注意，所选月报的月份必须为相同，否则系统也会给出错误提示，不允许发起流程。

公司月报：系统首页-公文管理→月报管理→公司月报

可勾选多条部门/分公司汇报，点击，系统将所选汇报内容汇总，并写入word文档中，发起人可对月报内容进行整理提交。流程结束后，增加一条类型为“公司月报”的月报记录。

(六)发文统计

按照月份统计：

菜单：公文管理-公文统计-发文统计-按月份统计

选择起止时间、部门，查询所选部门不同月份的发文办理及归档情况。

按部门统计

菜单：公文管理→公文统计→发文统计→按部门统计

选择起止时间、部门，查询不同部门的发文办理及归档情况。

其他各流程统计同上。