个人家庭风险评估简要问卷

先生太太

年度收入

其中：

稳定收入

浮动收入

其他收入

合计

年度支出

其中：

固定生活开支

房贷支出

车贷支出

其他贷款支出

赡养双亲费用

其他支出

合计

活期存款

定期存款

基金

股票

房产

其他

未来5年内大额投资

未来5年内大额支出

目前身体状况

有无每年体检

不良习惯：

是否吸烟

是否饮酒

其他

既往病史个人、家庭风险评估简要问

调查项目

年龄

基本财务健康家庭资产

职业性质

精神压力

交通工具（当地）

出差频率

交通工具（外地）城镇社保

综合保险

农村医疗

企业团险/额度

1.目前所在

城市、老家

地域(准备

在哪里投

保，以后是

否准备更换

居住地或工

作地,假设

当地投保的

产品并不尽

如人意是否

愿意异地投

保)

提供原因说

明：不同地

区的保险产

品线有较大

差异，更换

居住地涉及

到保单迁移

问题。

社保/团险工作

2.预期教育费用(有无出国留学打算)(如无宝宝最近是否有要宝宝的打算)/父母赡养费用提供原因说明： 涉及到家庭不同成员的责任大小及责任期长短，直接与险种及保额需求相关，至关重要。

3.本次保障目的及其他想法、保费预算、咨询者姓名及联系电话、邮箱地址

提供原因说明：咨询者众多，方便对号，希望彼此都能坦诚相待。同业朋友请亮明身份，我愿意提供力所能及的帮助，但请诚信为本。

4.其它说明事项

提供原因说明：如居住或工作大致区域、保额预期、对保险公司有无特殊要求，还是以方案整体的性价比为首要考虑因素，等等。

简要问卷

孩子/性别说明

精确到周岁，或出生年月日

税后净收入

基本工资、补贴等

年终奖励、投资盈利

房屋出租等

伙食、交通、学杂费等

非投资理财项目

市值

自我评定：优/良/差

？支/天

？克/天（酒类别）

非意外原因住院治疗

行业、工种

大/中/小，失眠、胃口等因素

省/市

请注明中资/外资