伊朗石油市场开发状况分析及对策

伊朗石油市场开发状况分析及对策

伊朗伊斯兰共和国拥有占世界９％的石油储量和１５％的天然气储量，国民经济严重依赖于石油出口，石油的出口额占其全部出口额的８０％，石油收入占全部政府预算的５０％。２００１年，伊朗的石油出口为每天３５万吨，年出口额达２２８亿美元。伊朗政府重视油气领域的国际合作，正在积极推进石油增产计划。伊朗国家钻井公司也正在积极开展对外合作。

一、伊朗油气勘探开发现状

１．原油勘探开发

现在伊朗境内已探明的石油地质储量达１２３亿吨，主要分布在伊朗西南部靠近两伊边界的胡泽斯坦省和波斯湾海域，该地区的原油产量占伊朗石油生产总量的９０％。近几年，伊朗陆续有大的油田发现。１９９５年，在阿巴丹港附近海上发现了Ｄａｒｋｈｏｖｉｎ油田，可采储量达６．８亿吨。１９９９年１０月，在胡泽斯坦省发现了Ａｚａｄｅｎｇａｎ油田，可采储量为６．８亿-８．２亿吨。２００１年２月，在阿巴丹港浅海水域发现的Ｄａｓｈｅｔ-ｅ油田，可采储量也在６．８亿吨左右。最近，伊朗北部的里海区域也展现出了很好的油气发展前景。

１９７４年，伊朗的石油日产量曾一度达到８２万吨左右，但１９７９年伊斯兰革命后石油产量急剧下降，到１９８１年石油日产量下降到１８万吨左右，此后又逐年回升，２００１年达到５５万吨左右。目前，伊朗石油日自然递减量为３．４万-４．１万吨，伊朗政府计划到２００５年、２０１０年和２０２０年，分别使石油日产量增加到６６万吨、７６万吨和１００万吨。

２．天然气勘探开发

伊朗境内现已探明的天然气储量为２３万亿立方米，居世界第二位。目前，年产天然气６６０亿立方米，天然气消费占伊朗能源消费的４４％。近几年来，伊朗的天然气也陆续有重大发现。２０００年在伊朗布舍尔省发现了储量为２２６亿立方米的Ｚｉｒｅｈ气田，在南部法兹省发现了天然气储量为１．１３万亿立方米的Ｈｏｍａ气田和天然气储量为３６００亿立方米的ＡｇｈａｒＤａｌａｎ气田。伊朗根据国家发展计划，五年内将投资数十亿美元开发天然气资源。１９８８年探明的储量为８万亿立方米Ｓｏｕｔｈ

Ｐａｒｓ气田，现已投入开发。储量为１．３６万亿立方米的ＮｏｒｔｈＰａｒｓ气田正准备投入开发。

３．油气勘探开发管理体制

伊朗１９７９年伊斯兰革命后，油气工业全部实行了国有化，由伊朗石油部负责整个油气工业从上游到下游的宏观行政管理，国有企业以垄断经营的方式运作。伊朗石油部下属有国家石油公司（ＮＩＯＣ）、国家天然气公司（ＮＩＧＣ）、国家石化公司（ＮＰＣ）、国家油轮公司（ＮＩＴＣ）和国家石油购销中心（ＮＩＯＰＤＣ）等公司。其中，伊朗国家石油公司下属有国家南方油田公司（ＮＳＯＣ）、海洋石油公司（Ｉ００Ｃ）、中部油田公司（ＩＣＯＦＣ）、伊朗石油设计开发工程公司（ＰＥＤＥＣ），Ｐａｒｓ油气公司（ＰＯＧＣ）和国家钻井

公司（ＮＩＤＣ）等国有企业。

近年来，伊朗开始对油气工业进行变革和重组，将部分国有企业的业务和政府管辖的业务分离，扶植、建立了一批具有私有股份的公司，目的是打破国有企业的垄断经营。与此同时，伊朗政府正积极通过"回购合同"方式进行区块招标，将一些区块的勘探、开发权授予国外公司，由它们投资进行油气勘探开发。目前，在伊朗投入运作的国外石油公司已达十数个，主要的有加拿大ＢｏｗＶａｌｌｅｙ公司、意大利埃尼阿吉普公司、俄罗斯天然气股份公司、马来西亚国家石油公司、皇家荷兰壳牌公司、挪威国家石油公司、法国道达尔菲纳埃尔夫石油公司、日本国家石油公团和我国的石化集团公司等。此外，还有多家国外油公司正计划进入伊朗，开展油气勘探开发业务。

二、伊朗钻井工程服务市场的现状和前景

伊朗的钻井工程服务由伊朗国家钻井公司垄断经营。该公司现有员工６５００人，设有陆上钻井一部、陆上钻井二部、海洋钻井部、测录井部和其他与钻井有关的生产服务部门组成。现有钻机４６部，其中海洋钻机４部，陆上钻机４２部，陆上钻机包括３０多部２０００马力的重型钻机。由于美国多年的制裁，目前该公司半数以上钻机老化，缺少备件，工作状况很差，已经引起伊朗各油公司的不满。

目前，伊朗国家钻井公司正在加紧对外合作，计划成立１４家合资公司，英国ＫＣＡ钻井公司已开始与其合作，但ＫＣＡ公司只提供技术和人员开拓钻井市场，不提供钻机。

近几年伊朗正在扶植、建立一批具有私有化成分的钻井公司，如ＯＩＥＣ公司下属的波斯油气钻井公司、ＩＤＲＯ集团下属的钻井公司、Ｈａｆａｎ钻井公司、ＢＭＤ钻井公司等。这些公司是在一些原国有公司或政府部门的基础上建立起来的，有较深的社会背景，目前阶段只是与外国钻井公司一起联合投标、拿项目。另外，伊朗还有一些其他公司在从事钻井工程的代理和联合承包业务，但迄今为止，除伊朗国家钻井公司外，伊朗其他当地公司还都没有自己的钻机。

１９９８年伊朗国家石油公司进行了１９７９年伊斯兰革命后的首次国际钻井招标，我国的长城钻井公司中标了其１９口气井的钻井项目，成为伊斯兰革命后进入伊朗的第一家外国钻井公司。由于伊朗的钻井市场刚刚对外开放，市场条件不好，钻井工程服务价格低，自然环境差，西方公司还不愿意实质性地进入该市场。但是印度、俄罗斯和罗马尼亚等国的钻井公司正积极准备进入伊朗市场。

伊朗政府今后五年内将对上游油气工业投资１６６亿美元，同时引进９０亿美元的国外资金加快油气资源的开发。据估计，伊朗陆上钻井工作量将从近几年的每年７５口左右增加到１２０口井左右，因此伊朗未来的钻井工程服务市场前景看好。但是，伊朗国内目前的各种陆地钻机已经有近５０部，同时俄罗斯、罗马尼亚、印度等国的钻机也正试图进入该市场，因此未来伊朗钻井工程服务市场竞争将是非常激烈的。

目前伊朗包括定向井服务、固井服务、测井服务、录井服务、泥浆服务等在内的第三方钻井工程服务基本被伊朗国家钻井公司控制，但近年来也新出现了一些第三方钻井工程服务公司。这些公司大体可分为三类：一类是有一定的设备、人员，技术和服务能力的公司，如伊朗油田工程服务公司（ＯＥＳＣ）等。第二类（占绝大多数）是仅有少数专业人员，但无相关的设备和技术，只从事代理活

动的公司。第三类为国外专业服务公司，目前在伊朗的这类外国公司为数很少。

伊朗非常重视海上油气田的对外合作，目前海上石油日产量在８．６万吨左右，２００３年计划增加到１５万吨／日。目前伊朗本国只有４台海上钻机，其余海洋钻机全部来自国外公司。由于伊朗海上油气田工作水深较大，而且不论是在南部波斯湾海域还是在北部里海海域的油气开发都与其邻国存在着分歧和争端，加上海上作业的风险较大，因此，除测井、定向井服务等第三方服务外，伊朗的海上钻井工程服务市场对我国的企业是不理想的。

伊斯兰革命前，伊朗的油气工业一直依赖于欧美的技术和设备，因此伊朗油气工业界对欧美的设备和技术十分倾心。伊斯兰革命后，伊朗和西方的关系一直处于紧张状态，尤其是美国１９９６年通过了利比亚--伊朗制裁法案，对面向伊朗的投资和出口进行严格限制。受持续多年的制裁的影响，伊朗的钻井工业缺少钻机设备配件和钻井新技术的支持。相比之下，我国改革开放后持续２０多年对西方钻井装备和技术的引进、消化和改造，尤其是经过近年来的国内反承包和境外钻井作业，钻井装备、钻井技术和人员素质等已经有了质的飞跃。与西方国家相比，我国的钻井工程服务价格标准依然较低，与印度、俄罗斯及罗马尼亚等国相比，技术方面优势明显。因此，引进中国的钻井工程服务成为伊朗的首选，这也是我国油气钻井工程服务企业的历史机遇。

三、伊朗钻井工程服务市场存在的问题

１．办事机构和企业的工作效率低下、手续烦琐

伊朗的办事机构和企业的工作效率很低，手续烦琐，通过正规程序处理有关事情，往往要拖延很长的时间。在伊朗开展工作，很多商定的时限往往得不到遵守，即使招、投标的截止日期和开标日期这样的重要时限也常常被拖延数月之久。

伊朗的节假日繁多，除每周的星期四和星期五公休之外（伊朗实行每周４４小时工作制，有的部门和公司星期四工作半天），每年还有近３０个的各种假日，其中多数为宗教节日。在这些节假日，政府和企业都不能正常工作，遇到节假日集中时，其影响往往持续数十天。如今年的伊朗１３８１年新年期间，前后有２０多天不能正常工作。这期间如果需要办理签证或处理其他紧急情况将很难办妥。除此之外，与所有穆斯林国家一样，伊朗还有每年一次的斋月，斋月期间每天的工作时间只有半天。

２．缺乏公正、严明的办事程序

同当地伊朗人交往时，他们常常以其深厚、广泛的社会关系、人际关系来提升自身的价值。这从一个侧面反映了这些关系在处理当地事务中的特别作用。大量事例说明，如果没有一定的社会和人际关系，要处理一些当地事务几乎是寸步难行，但一旦能找到合适的社会关系和人际关系，许多棘手的事情也往往能迎刃而解。

３．签证问题

伊朗的签证采用返签制度，即到伊朗驻外使、领馆申领签证前必须先获得伊朗外交部签发的返签号。申请返签号先要当地发出邀请的公司向伊朗外交部申请，再由外交部通知伊朗驻外使、领馆。因此，整个签证的办理周期很长。伊朗驻外使、领馆给予的最长签证日期一般不超过３０天，有时只有１５天。在这样的一个时限内和低下的工作效率下，一般无法完成商务程序，只好进行申请延期，或离境到第三国，然后再次申请入境。如果延期，根据伊朗的规定，外国人在伊

朗境内逗留超过３０天又要交纳数额骇人的税费，同时到伊朗的移民部门办理延期手续也是一件耗时、费力的事情。因此，到伊朗进行商务活动，签证是一件令人颇为头痛的事情。

４．有关税、费

伊朗的税、费是一个非常复杂的问题，也是每一个计划进入伊朗市场的企业都想弄清的问题。但事实证明，这是一个连当地专业咨询公司也无法准确回答的问题。其原因是目前的伊朗社会还不是一个有法可依的法制社会和完全的市场经济社会，政府部门和社会关系起着非常重要的作用，由此带来了很大的不确定性。一般说来，外国公司在伊朗进行工程服务涉及两大类税、费问题，一类是由于工程运作产生的经营性税、费，另一类是承包方人员个人应交纳的税、费。

第一类税、费基本由利润税、进出口税费和其他法定费用组成。利润税的征收主要采用估税制，以合同额１２％为基础，估认利润，利润的５４％为所得税应税额，另加３％的当地市政税收，利润税总计为合同额的６．８４％。进出口税、费指承包商向伊朗进口施工需要的设备、材料等时海关和港口征收的税费。伊朗法律还要求承包商承担部分其雇员的社会保险基金（雇员工资总额的２３％）。第一类税、费总额在进行具体项目测算时一般认为占合同额的１７％左右较合适，这部分费用通常由业主提供或核销。

第二类税、费主要由个人收入所得税、劳工税、工作许可证的办证费和社会保险基金费组成。个人所得税主要根据个人的工资收入由税务部门采用估税方法确定，估税的税基根据税务部门认定的工资收入确定。伊朗税务部门认定的中国人收入，依据职务差别不同从１５００美元到２５００美元不等。个人所得税计税方法采用与我国相同的分级累计法，但分级很细，根据税基按不同范围适用不同税率，工资额１０００美元的综合税率在３３％左右，工资额２０００美元的综合税率在４０％左右。在这种情况下，如何使伊朗税务部门承认一个低的工资标准成为各公司公关的关键，因此即使同在伊朗的中方公司，交税的数额也相差很大。

劳工税和个人所得税的情况相同，约是工资收入的３０％。工作许可证在初次办理时需交纳３００美元，工作许可证办出后在其有效时间内可自由进出伊朗并获得居留权，但需要按月交税。为了避税，国外公司一般雇员在回国休假时取消工作许可证，返回伊朗时重新办理，重新办理工作许可证需要交纳１００美元。另外，个人还需要交纳社会保险基金，金额占工资总额的７％。

最近经过各方面的努力，中方人员只要取得伊朗驻华使馆的证明，伊朗社会保障部可免除中方人员的社会保险基；同时，中方人员取得中国使馆出具的实际工资收入证明后，伊朗的税务机构在征收个人所得税时可予以认可并适用相应税率。现在一般认为，进入伊朗市场的中国企业将需要交纳的所有个人税、费每月预算为５００～８００美元是比较现实的。

５．设备清关问题

设备和原材料的清关是进入伊朗工程服务市场时必须充分考虑的问题，这也是伊朗油公司特别关注的问题之一。由于目前伊朗工作效率低、运作不规范、手续烦琐、港口管理水平不高等因素，我国企业自己进行清关是不现实的。长城钻井公司钻井装备的清关时间长达数月之久，给项目的运行造成了很大影响并带来了较大的经济损失。因此，清关工作最好是选择有能力的伊朗当地的专业清关公

司来运作。

四、进入伊朗钻井工程服务市场的应对措施

伊朗有较好的钻井工程服务工作量，其市场前景也是看好的，但目前的伊朗钻井工程服务市场的环境不理想，未来市场竞争也将是非常激烈的。进入伊朗钻井工程服务市场应着眼于长期战略，立足于实施合理的规模经营，注意通过带动原材料出口和扩大第三方服务来获得经济效益，具体的项目运作一定要本着慎重的原则。针对伊朗工程服务市场的现状，我们提出以下建议。

１．认真选好当地代理商或合作伙伴

进入伊朗的钻井工程服务市场，必须寻找一家有实力的当地代理商或合作伙伴。除了业主和承包商之间的沟通需要由当地代理商或合作伙伴进行之外，许多幕后利益的再分配也是通过中间代理来实现的，因此代理的作用是十分重要和必不可少的。选择代理商或合作伙伴时，其资金实力和技术实力并不是十分重要，关键应考察其社会活动能力、社会关系和办事能力。近几年伊朗的政府和企业正在进行重组，出现了一些在原政府和企业基础上新成立的公司。这些新公司与政府部门和国有企业有着密切的联系，由于没有设备、缺少技术和人员的支持，正急于寻找国外合作伙伴、扩大经营规模，这应该引起我们的注意。

由于伊朗社会目前的现状，借助当地代理商、合作伙伴或当地关系，灵活处理有关事物，可以规避、减少费用，降低项目成本，这是在伊朗开展工作非常重要的方面。

２．对具体项目要认真研究，合同签订要慎重、仔细

伊朗人自古擅长经商，在与他们进行具体合同的谈判过程中，一定要精心、细致，不留遗患。在投标准备及项目初始阶段，要对招标文件和合同进行深入、仔细的分析与研究。如果投标文件已经承诺或对伊朗公司提供的文件没有提出异议，中标后在合同谈判阶段进行更改的难度会很大。在具体项目的准备时，要充分注意不同专业间分项价格的匹配，充分考虑物价因素（现在伊朗每年通货膨胀率在１７％左右）、银行费用和其他税费等细节问题。另外，谈具体项目时，一定要就项目谈项目，谨防对方用长远效益或通过其他项目弥补当前项目等借口来干扰我们的决策。

３．要用战略眼光看待伊朗的钻井工程服务市场，重视第三方服务

我国钻井工程服务企业在进入伊朗的初期，盈利难度很大。因此，切忌浅尝辄止，必须着眼于长期发展、规模经营。应该看到，伊朗的情况正在发生变化，随着时间的推移，市场环境会不断改善，钻井工程服务价格也会有所提高。从目前的伊朗市场分析，与钻井相关的原材料和第三方服务是一个值得重视和挖掘的空间。伊朗的钻井工程服务一般采用承包商一揽子承包方式，很少采用逐项分包的方式，第三方钻井工程服务应依托钻井公司为龙头的总承包商，走联合发展、规模经营的道路。

４．我国企业在伊朗钻井工程市场上应加强合作

伊朗公司清楚地知道，对于从国外引进钻井工程服务来说，中国是最佳的选择。但在引进中国钻井工程服务时，它又向多家中国企业同时招手，目的是通过中国公司间的互相竞争来获利。遗憾的是，前一阶段国内企业急于进入伊朗市场，在自相竞争中已经以非常低的价格与伊朗方面签订了几个合同。值得欣慰的是，这种情况已经引起了有关部门的重视，石油集团和石化集团两大公司已经签署了

有关协议，在开拓伊朗市场时将采取联合行动，互相协作和支持。我国驻伊朗使馆的经参处也正在筹建行业协会，我国企业将在经参处的统一管理和协调下参与伊朗市场的竞争，最大限度地保护中方企业的利益。