产品结构(数据分析)

一、产品结构

注：表中所提供的数据是国内主机配套2002年销售台数，配套比例根据总台数计算（如按销售额计算有出入），不包括各企业出口数量。

不锈钢冷却器国内市场分析

水空中冷器国内市场分析

1、各中冷器生产厂，冷却器生产厂目前都没有被兼并和收购趋势；

2、东风汽车公司、一汽对水空中冷器、水箱都有自己的子公司，并且都由这

些水箱厂引进设备，兼生产中冷器，具有配套优势，并占很大比例，对新生产中冷器企业要进入这些配套厂难度很大，但由于中冷器产品生产工艺较简单，投入不是很大，又是国家环保项目，有较大发展空间，国内一些企业特别是原来生产铝水箱厂纷纷加入中冷器生产队伍，市场竞争十分激烈。

3、对冷却器国内市场分布基本明朗，投入和试验设备都比较大，各主机厂分

别要采用强强相联，对企业要从质量、开发、生产能力、交付、服务、管理等方面进行评定，银轮占有很大优势。

二、产业增长

银轮销售增长情况

1、过去的年增长率（见上表）。

2、将来的年增长率（见上表）。

3、影响产业增长因素：1）国家经济环境；2）外国产业进入中国市场。

4、人员变动趋势：银轮整体搬迁，产量大幅度增加，自动化程度相应提高，

总体人员增加，局部人员调整。

5、总体经济趋势

1）中国近几年经济发展较快，加大对基础设施的投入，特别是重型卡车趋高速增长时期；

2）WTO加入后，环保法规加强，各大汽车厂都采用中冷器，我们又有新的机遇。

6、收入：收入逐步提高。

7、利息率

8、产业构成和趋势

1）产业构成：发动机类：不锈钢机油冷却器、水空中冷器

轿车类：管翅式冷却器、铝油冷器

卡车类：中冷器

2）中国的环保类产品增长主要是中冷器和EGR等。

9、10、市场规模和占有率

银轮公司在国内同行处于特大型企业，市场占有率为40%出口，分别是国内大的冷却器厂4-5倍以上，但同国际同行比又处于小企业，分别是LONG、HARRISON等企业的20%以下。

11、技术创新12、生产设计13、规模经济18、开发

银轮在同行中的试验手段、设计能力及生产规模都处于领先水平，开发速度较慢，个别实物改正速度很慢，顾客抱怨很大。

14、产品定价和差别化产品定价根据市场情况和竞争情况确定。

15、进出口17、销售

产品销售分国内和国际两面块，国内市场以一汽、东风、玉柴、上柴、柳汽等大型发动机厂和汽车厂为主，并有专职营销人员分管同主机厂的开发、发货、计划、资金回拢、服务和内部等接口。国际市场分三块：1）自营出口2）代理出口3）通过进出口公司出口。

16、广告19、政府因素20、顾客购买力21、环境考虑

1）银轮产品销售主体明确，都是同内大的柴油发动机厂、汽车厂，目前没有广告宣传，对主要顾客采用上门沟通宣传，使顾客了解

银轮，直到购买银轮产品的做法。

2）中冷器产品主要由政府环保排放政策推动下，顾客大量使用，柴油机增压也是政府环保排放政策需要，使近几年机油冷却器产量

增加。

三、竞争情况

1、同一行业中其他有关公司的竞争及竞争战略

1)机油冷却器和水空中冷器产品的竞争，国内主要竞争对手为宁波路润，他

们己通过上海通用配套，近几年管理质量提高很快，并且对我们原来独家配套的企业加大了推销力度，所以国内在三年内的竞争更加白炽化，总产量增加，价格下降为主流。

2)中冷器竞争主要为一汽富奥散热器分公司和东风六0厂，及一些铝水箱生

产厂，他们原来都是一汽和东风公司的子公司，存在各种关系，生产水箱，工艺较相似，并且都有总部支持优势，可以大投入，产品配套也有一定保障，所以我们原来的开发、质量、服务和价格优势在这些母公司的保护下逐渐变为劣势。

3)银轮的工作重点是怎样开拓一汽的中冷器市场。

2、来自其它产业产竞争及替代产品无

3、影响成功的关键因素5、对成功的主要威胁

产品质量、价格、营销策略和规模。

4、进入壁垒

1）中冷器进入市场较容易，在中国属于起步阶段，对一汽、东风公司等特大顾客，有质量、开发、规格和价格、人际关系等壁垒。

2）冷却器产品，由于投入大量的生产设备、试验设备、模具等因素，一些新企业要进入大的柴油机厂、汽车厂困难很大，所以近几年由于汽车行业增长很快，冷却器生产企业增加不多。

3）国际大的散热器企业具有开以、质量、试验优势（特别是软件开发上），

国内没有一个生产厂采用，国内的生产厂和国际企业在这方面差距都很大，但由于我国劳动力便宜，使他们目前进入中国市场几乎为零，相反，中国通过改革开放，各企业质量意识和管理水平提高，产品纷纷出口到北美和欧洲等发达国家市场。

四、产业链中的各级主要客户和供应商

2、5年内不存在较大增长的新的客户和供应商。

3、各大汽车厂今后逐步走向中冷器与水匹配供货。

4、银轮依赖于国内外几个特大顾客群，但销售分布为国内50%左右，国际主机25%，国际配件25%，并加大国际开发力度，使国际市场逐步增大。