外墙外保温建筑节能材料行业分析报告
外墙外保温建筑节能材
料行业分析报告
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
我国外墙外保温建筑节能材料
行业分析报告
通联资本管理有限公司投资银行部
二○○八年四月
目录
摘要及要点 (1)
（一）建筑节能对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义 (1)
（二）外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大 (1)
（三）政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的发展条件 (2)
（四）保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品 (3)
（五）外墙外保温材料行业将逐步规范与完善 (3)
（六）罗宝系统的发展前景 (4)
一、我国建筑节能综述 (7)
（一）两个重要概念的理解 (7)
（二）国内外建筑节能情况比较 (8)
（三）我国实施建筑节能的必要性与紧迫性 (9)
（四）良好的外部环境为建筑节能创造了发展机遇 (10)
1、法律、法规及规划为建筑节能的发展营造了良好的政策环境 (11)
2、建筑节能标准体系为建筑节能工作开展提供重要的技术依据 (11)
3、建筑节能技术研发与推广推进了建筑节能产业化进程 (12)
4、庞大建筑市场为建筑节能提供了巨大的市场发展空间 (13)
5、各级政府积极参与为建筑节能提供良好的发展土壤 (14)
（五）墙体保温是建筑节能的重要组成部分 (15)
二、我国墙体保温建筑节能材料技术发展状况 (16)
（一）我国建筑节能技术发展状况 (16)
（二）我国主要墙体保温建筑节能材料技术比较分析 (17)
三、外墙外保温建筑节能技术在国内外的发展及应用状况 (18)
（一）外墙外保温技术在国外的发展及应用状况 (18)
（二）外墙外保温技术在国内的发展及应用现状 (20)
四、我国外墙外保温建筑节能材料主要产品比较分析 (24)
五、外墙外保温建筑节能材料市场需求分析 (27)
（一）建筑节能材料市场需求状况 (27)
（二）外墙外保温建筑节能材料市场需求分析 (28)
1、庞大的建筑节能市场为外墙外保温材料市场提供巨大的发展空间
(28)
2、政策强制性规定为外墙外保温提供有利的发展条件 (29)
六、外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况 (30)
（一）低档外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况 (30)
（二）中高档外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况 (33)
（三）高档保温装饰一体化外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况 (34)
七、外墙保温建筑节能材料市场上下游行业状况 (37)
（一）上游市场－原材料市场情况 (37)
（二）下游市场－建筑市场情况 (40)
八、外墙外保温建筑节能材料市场存在问题 (42)
九、外墙保温建筑节能材料市场展望 (44)
（一）外墙保温建筑节能材料市场发展的前景越来越广阔 (44)
（二）先进保温装饰一体化材料将成为中高端市场的主流产品 (45)
（三）新技术应用与推广力度将不断加大 (46)
摘要及要点
（一）建筑节能对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义随着全球经济一体化步伐的稳步上升，能源危机成为世界各个国家面临的一大严峻的挑战。而在中国，这一危机显得尤为严重。
建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分。尽管我国开展了20余年的建筑节能工作，并且取得了一定的成效。但是与国外一些建筑节能开展较好的国家相比，差距还是很大的，主要表现在建筑围护结构热工性能差、单位面积采暖能耗高。
据统计，目前建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例达到30%。随着建筑物的增长，按照发达国家的经验，我国建筑能耗在全社会总能耗中所占比例最终将达到35%左右。如此快速增加的建筑能耗无疑将给我国的能源供应和环境保护带来沉重的负担和压力。
因此，大力发展绿色建筑（节能建筑），推进节能型墙体材料的研发与生产，实施建筑节能，对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义。
（二）外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大
建筑节能的重点是改善围护结构的热工性能，即提高保温隔热效果。据有关统计表明，围护结构的能耗占建筑能耗的77%。因此
外墙保温是建筑节能重要环节。其中外墙外保温是外墙保温系统的主要形式也是最佳选择。
从建筑节能的市场容量来看，现有的400多亿平方米既有建筑中，2010年以前至少有1/3即大约130多亿平方米需要进行节能改造，按每平方米200元改造成本计算，仅既有建筑节能改造对建筑节能装饰产品的需求约为26000亿元。在新建建筑中，2020年以前我国平均每年新增建筑面积约20亿平方米，按每平方米150元成本计算，新建建筑每年带来的市场需求约为3000亿元。
从外墙外保温材料市场需求来看，根据现在我国建筑节能要求与现实情况，我国每年外墙外保温材料将至少有600亿人民币的潜在市场容量。依据住房和城乡建设部（原建筑部）的建筑规划，到2020年底全国将有6000亿人民币的潜在市场容量。从全国范围看，建筑外墙保温行业预计几年后每年将诞生近2000亿元的市场。中国建筑外墙保温市场潜在的市场份额足以支持产生多个世界级超级企业。
（三）政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的发展条件合理的墙体保温技术对于建筑节能的推进具有非常重要的意义，在国内外，外墙外保温的发展都存在着巨大的市场潜力，从发展阶段来说，国内的技术和应用还处在初级的阶段，相比国外还存在很大的差距，因此国外成熟的产品和体系非常值得在国内推广，这对于国内建筑节能事业的发展和市场的规范繁荣都具有非常积极的意义。从政策层面来看，根据国家最新规定，从2006年7月1
日开始，我国强制推行北京、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能65%的标准。随后，这一标准将陆续推广到全国。同时，国家有关规定，2010年以前至少有1/3即大约130多亿平方米需要进行节能改造。这一强制性规定无疑为外墙外保温市场提供了有利的发展条件。
（四）保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品从外墙外保温材料市场竞争来看，低端市场由于进入门橄较低、技术含量低等原因竞争异常激烈；而中高端市场由于各厂商采用系统的差异性较大、市场可开发的容量大等原因竞争相对缓和。
新技术的应用与推广将有利于市场产品的更新换代。随着建筑节能以及装饰效果要求的提高，保温装饰板一体化产品在市场上的发展空间将越来越大。这一点可从近日召开的第四届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会中得到应征。与往届比较，这届博览会上保温装饰一体化产品逐渐增多。
从外墙外保温材料市场发展趋势来看，外墙保温建筑节能材料市场发展的前景将越来越广阔，先进保温装饰一体化材料（如罗宝板系统）将成为高档市场的主流产品，新技术应用与推广力度将不断加大。
（五）外墙外保温材料行业将逐步规范与完善
从目前中国外墙外保温体系的市场状况来看，由于市场刚刚起步，标准尚不健全，存在较多的问题，普遍来讲产品质量不高，产
品不配套、不完善。真正信得过的产品不多。因此我国的建筑节能工作走向规范、完善、繁荣还有很长的一段路要走。从长期来看，这些问题将随着国家及行业政策不断完善及其执行力度的加大，以及新技术的推广与替代，行业新技术与材料更新换代等因素将逐步解决或缓解。
目前，各级人民政府和有关部门正加大力度支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，组织引进、消化、吸收国外先进技术，研究、开发科技含量高、利废效果好、节能效果显著、拥有自主知识产权的优质新型墙体材料生产技术与装备，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平。同时，积极推动绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、开发和试点，建设优质新型墙体材料示范生产线和节能建筑样板，推广新型建筑结构体系，拓宽新型墙体材料的应用范围。从而为外墙外保温建筑节能市场提供良好发展环境。
（六）罗宝系统的发展前景
本报告为安徽罗宝项目而编，就此对罗宝的发展前景作一小结。
在大好的外部环境下，作为节能建筑的重要组成部分，外墙外保温材料有着具有巨大的市场发展空间。但目前该行业国内年销售收入上10亿的企业几乎没有。经过我们多方调查与了解，认为可能原因有：
第一，政府推出强制性政策的时间尚短，对全面执行建筑节能设计标准的紧迫性认识不足，政策观念不强。因此，市场上也出现了应用技术含量低、质量差、施工单位在节能材料方面偷工减料等情况，以致出现以次充好，降低产品质量和打价格战等不规范现象；
第二，建筑节能新材料、新技术的开发与应用之间存在脱节，致使这些新材料、新技术的推广与应用存在较大障碍；
第三，早期进入者未占据市场先机，以及政府对建筑节能的监管力度不大，给新进入者留下一定的生存空间。
第四，外保温系统的耐久性还有待时间和试验考验，房地产开发商在尝试新技术及产品方面持谨慎态度。
但是，我们也看到：上述问题也正在不断缓解与解决，各级人民政府和有关部门正加大力度支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平；建筑节能是我国节能的重点工作与今后的发展方向，对建筑节能及外墙保温的监管的力度只会越来越大；房地产开发商逐渐认识到建筑节能的必要性与责任，建筑外墙保温与装饰一体化的发展趋势。
目前，大多数外墙外保温系统在施工工艺方面，安全性、耐候性、装饰效果等均存在缺陷。随着强制性政策适用范围不断扩大，那些施工工艺简单、安全性高、耐候性、装饰效果好的产品或系统将成为主流产品。由此，“罗宝外墙保温装饰系统”将具有较强的竞争力与较好的发展前景。
从国家的节能要求和材料应用上来看，“罗宝外墙保温装饰系统”中的罗宝板采用的聚氨酯的材料。要达到节能65%的要求，如应用聚苯乙烯，其厚度要8厘米，而聚氨酯只需要3.5厘米即可。因此该系统应用符合市场发展方向。
目前，住房和城乡建设部（原建筑部）科技发展促进中心（建筑部直属单位）发文（建科发推[2006]83文），成立罗宝外墙保温装饰系统推广项目办公室（简称“罗宝办”），专门指导、管理和推广罗宝板保温系统在中国的应用。这是有史以来，政府为推广一个项目首次单独成立推广办公室。同时发布了《关于积极推广罗宝外墙装饰系统的若干意见》。这表明政府对罗宝外墙保温装饰系统的支持力度之大，对该技术及系统的推广抱有非常大的信心。据了解，国家住房和城乡建设部（原建筑部）科技司副司长韩爱兴对安徽罗宝产品给予高度评价与赞誉，并称：“安徽罗宝节能技术新产品投产，标志着全国建筑节能产业进入新的里程碑。”
一、我国建筑节能综述
（一）两个重要概念的理解
1、建筑节能
建筑节能是指通过采取合理的建筑设计和选用符合节能要求的墙体材料、屋面隔热材料、门窗、空调等措施，提高建筑物围护结构的保温隔热性能和采暖空调设备的能效比，减少建筑使用过程中的采暖、制冷、照明能耗等的建筑能耗，合理有效利用能源。
建筑节能涉及内容广泛，工作面广，是一项系统工程。从建设程序看，建筑节能与规划、设计、施工、监理等过程都密切相关，不可分割。建筑物的朝向、布局、地面绿化率、自然通风效果等与规划有关的性能都能带来良好的节能效果。从建筑技术看，建筑节能包含了众多技术，如围护结构保温隔热技术、建筑遮阳技术、太阳能与建筑一体化技术、新型供冷供热技术、照明节能技术等等。从建筑材料看，建筑节能包含了墙体材料、节能型门窗、节能玻璃、保温材料等等。
2、围护结构
围护结构指建筑及房间各面的围档物，如墙体、屋顶、地板、地面和门窗等。按是否与室外空气直接接触，分内、外围护结构两类。外围结构是指同室外空气直接接触的围护结构，如外墙、屋顶、外窗等。内围结构是指不同室外空气直接接触的围护结构，如隔墙、楼板等。
（二）国内外建筑节能情况比较
尽管我国开展了20余年的建筑节能工作，并且取得了一定的成效。但是与国外一些建筑节能开展较好的国家相比，差距还是很大的，主要表现在建筑围护结构热工性能差、单位面积采暖能耗高，具体比较如下表所示。
国内外标准中建筑围护结构传热系数限值比较（单位：
W/M2·℃）
目前我国的建筑外墙和屋顶单位面积能耗是发达国家的3～5倍，窗户能耗是其2～3倍，由此造成我国的建筑采暖和空调能耗比发达国家高出很多。我国供暖温度每提高1℃，采暖能耗需增加2千克标准煤每平方米，也就是说如果我国一般居住建筑采暖温度达到发达国家水平，单位面积的能耗还要增加。
（三）我国实施建筑节能的必要性与紧迫性
随着全球经济一体化步伐的稳步上升，能源危机成为世界各个国家面临的又一大严峻挑战。而在中国，这一危机显得尤为严重。种种迹象表明，中国已成为煤炭、钢铁、铜等世界第一消费大国，及石油、电力的世界第二消费大国。资源对经济发展的制约作用开始显现，且差距呈越来越大之势。从长三角的“电荒”到东北、华东、华南、西南等地区的“煤荒”与“油荒”，能源危机不仅对人们的出行造成困扰，更对自然环境造成了极大的负担。
建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分，据统计，目前建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例达到30%，如下图所示。
目前，我国单位建筑能耗比同等气候条件下发达国家高出2－3倍，建材生产、建筑活动等造成的污染约占全部污染的34%，建筑能耗所排放的温室气体二氧化碳占到全国二氧化碳排放总量的
30%。在现有的建筑中，绝大部分建筑为高能耗建筑，新建建筑中80%以上仍属于高能耗建筑。因此，大力发展绿色建筑（节能建筑），推进节能型墙体材料的研发与生产，实施建筑节能，对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义。
45%5%
随着建筑物的增长，我国建筑能耗将以每年1%以上的速度增长。同时，随着人们对居住舒适度的要求日益提高，建筑能耗将迅速增长，现已大大超过能源增长的速度。
目前我国民用建筑保有量每年净增8～9亿平方米，其中住宅保有量每年净增7亿平方米。因此随着民用建筑保有量的增加和人民生活质量的进一步改善，建筑能耗还会持续上升。按照发达国家的经验，我国建筑能耗在全社会总能耗中所占比例最终将达到35%左右。
如此快速增加的建筑能耗无疑将给我国的能源供应和环境保护带来沉重的负担和压力，而且这种影响已经在最近几年开始凸现，突出表现在两个方面：一是采暖区范围的扩大和空调的普及，导致采暖和制冷的能耗的持续快速增长，能源供应压力很大，尤其是电网负荷压力很大，严重影响到社会生产和居民生活的正常进行。统计数据显示，上海市2004年夏季最高用电负荷达到1500万千瓦时，几乎时1993年的3倍。二是建筑能耗的增加导致了严重的大气污染。尤其是北方地区冬季燃煤采暖排放的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和粉尘等污染物，造成该地区城市的空气质量严重下降，危及到居民的健康。这一切表明，我国实施建筑节能的必要性与紧迫性。
（四）良好的外部环境为建筑节能创造了发展机遇
为缓解建筑能耗增长过快和由此引发的能源供应紧张，确保国民经济的可持续发展，我国于20世纪80年代就着手开展建筑节能
工作，以达到提高能源利用效率和建筑物的热舒适度、同时减少能源消耗和二氧化碳排放的目的。经过20多年的努力，我国已为建筑节能的发展创造了良好的外部环境。
1、法律、法规及规划为建筑节能的发展营造了良好的政策环境
近年来，我国出台了一系列的政策、法规和规划，如《节约能源法》、《建筑法》和《民用建筑节能管理规定》等，对建筑节能都有专门的规定和明确的要求；如《节约能源法》规定：建筑物的设计和建造应当依照有关法律、行政法规的规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗。《民用建筑节能管理规定》规定：鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发，推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用。鼓励新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料等产品发展。1995年和2000年分别制定的建筑节能“九五”和“十五”规划，对建筑节能的发展目标、主要任务和措施都做出了部署。同时，在“十一五”规划中能源发展明确将建筑节能作为能源节约的重点领域。这些政策法规为建筑节能的发展营造了良好的政策环境。
2、建筑节能标准体系为建筑节能工作开展提供重要的技术依据
为有力推进建筑节能工作开展，我国先后制定了一系列的标准，初步形成了建筑节能的标准体系。1986年我国颁布实施第一本
《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》，即节能30%标准，1995年进行了修订，即节能50%标准；随后又相继颁布了《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（2001年）、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（2003年）、《公共建筑节能设计标准》（2005年）和《建筑照明设计标准》（2004年）等。这些标准的实施，为我国建筑节能工作的开展提供了技术依据。
在上述基础上，有关部门明确：要制定和完善新型墙体材料产品、工程应用和节能建筑的技术标准，进一步提高新型墙体材料产品标准水平；加快研究新型复合墙体材料应用标准，完善节能建筑设计、施工、验收的标准化体系。要将禁止使用实心粘土砖、应用新型墙体材料、执行建筑节能设计标准等要求纳入立项、设计、施工图设计文件审查以及竣工验收备案等各个环节，促进新材料、新技术、新工艺的应用。强化新型墙体材料标准实施和应用技术培训，确保产品及工程质量。对涉及人身健康的墙体材料，要逐步纳入强制性产品认证范畴，不经认证不得销售使用。
3、建筑节能技术研发与推广推进了建筑节能产业化进程
近年来，建筑节能技术和产品的研发得到加强，特别是在建筑外墙、屋顶和门窗的保温隔热以及采暖系统等方面，许多科技成果已经转化为生产力，使建筑围护结构的保温隔热性能和供热采暖系统的效率得到大幅度提高，建筑节能产业化取得长足进步。
国务院相关部门指出，地方各级人民政府和有关部门要支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，组织引进、消化、