订单合同评审程序
***食品有限公司
订单合同评审作序
文件编号：FW-QCP-06 版次： A/1
1．目的
为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有能力满足客户合同或订单的所有要求。
2．范围
适用于公司以书面、传真、口头等方式接受的合同或订单。
3．职责
3.1 营业部负责组织相关部门进行合同评审。
4．程序
4.1合同评审的要求：
4.1.1参加评审的人员须由与合同实施相关的各个部门的人员组成。
4.1.2参加评审的人员应对合同中有疑问的内容充分发表意见。
4.2评审内容：
4.2.1合同的内容是否符合国家《合同法》及有关法律、法规。
4.2.2合同中的各项内容是否清楚、合理。
4.2.3现有的生产要素及各项资源条件是否能满足合同要求。
4.2.4有关产品质量要求能否满足。如有特殊质量要求，如何保证实现。
5.2.5合同规定的交货期能否满足，价格及付款方式是否适宜。
4.3合同评审的实施：
合同评审方式可以根据不同情况，分别采取召开会议、传阅、会签、审核、个别征求意见等方式进行。如合同草案无异议，即正式签订合同。如有重大问题，应再与顾客协商，取得一致，然后签订合同，做好评审记录。
4.4 合同的管理：
4.4.1.合同签订后，营业部即向生产部、品质部、采购部、PMC部、财务部等部门负责人，对合同的有关内容进行交底，确保公司内部各部门按合同内容组织实施，全面履行合同内容。合同内容确定后，由营业部保存。
4.4.2合同须复印2份，交总经理和财务部各一份。
5相关记录
合同评审记录
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合同、订单评审控制程序
1 目的 制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。 2 适用范围 适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。 3 职责和权限 3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。 3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。 3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。 4 工作程序和要求 4.1合同的分类 4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。 4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。 4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。 4.2合同的评审 4.2.1合同评审的内容 4.2.1.1产品要求得到规定。包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。 4.2.1.2实现合同的能力。包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。 4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。 4.2.1.4 满足其他的要求。包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。 4.2.2 合同评审的方式 4.2.2.1 一般合同的评审
由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.2特殊合同的评审 对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.3日常订单的评审 认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并标注。标注后的订单可作为确认记录。 4.3 合同的签订和实施 4.3.1订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事项。 4.3.2一般合同评审通过后，由综合办组织签订合同，并按照合同内容组织实施。 4.3.3特殊合同的评审通过后，由综合办组织签订合同。综合办将相关文件和资料发到需用的相关部门，作为开发、生产、采购、检验和交付的依据。 4.3.4未经签订的合同范本，按照《文件和资料控制程序》的要求，进行编制、更改、批准、审核、收集、储存等工作。已经签订的合同，按照《记录控制程序》的要求，进行收集、整理、归档和保管等工作。 4.3.5合同中约定的产品付款及交付条款，按照《产品交付和回款控制程序》执行。 4.4 合同的变更 4.4.1顾客或公司内部提出修改、变更、撤消合同要求时，综合办应协助顾客，并与顾客沟通，经双方协商一致后，填写《合同变更申请单》。注明变更内容，按照评审程序，重新组织评审。 4.4.2修改并评审通过的合同，由综合办将修改后的文件或资料，连同《合同变更申请单》一并发到需用的相关部门，及时调整开发、生产、采购、检验和交付的计划。 4.4.3所有的合同变更事宜无法同顾客达成共识时，应报事业部分管副部长、部长决策。 4.5顾客沟通 4.5.1产品信息 4.5.1.1市场部以上门拜访、电话传真、电子邮件、信函、交流会等形式向顾客提供公司产品的信息，了解顾客的需求与期望。 4.5.1.2市场部应向客户提供咨询服务，并及时反馈意见。
合同与订单评审控制程序
修订履历 日期版次页次条文修订内容修订人1.目的
对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。 2.范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3.定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单； 3.2.2新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单； 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。 4.职责 4.1销售部： 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部： 4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）； 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货 期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。 4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。 5.流程图（见附件一） 6.工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别 录入ERP系统组织评审。 6.1.1订单编号方式如下： x xx xx xxx 序号（001～999） 月份（01～12）
合同管理程序(1)
合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进行 跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3 总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5. 过程分析乌龟图: 用什么资源 谁来做？ 输入 输出
用何程序、方法？用何指标衡量？6流程图：
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.1销售部做好与顾客的业务洽谈。洽谈前，要做好充分的准备；洽谈过程中，要充分听取顾客 的意见，帮助顾客掌握完整的产品信息，同时要了解顾客的资信情况。 7.1.2 洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2 接收合同/订单 7.2.1 本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口头 订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2 销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3 销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单
2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术要求、包装要求的合同/订单 7.2.4 销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3 合同/订单的评审 7.3.1 合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地方得到了解决 3）合同或订单符合有关法律法规、标准的要求 4）顾客的潜在要求得到识别，这些要求是预期或者规定用途所必需的 5）本公司的附加要求能确保兑现 6）本公司有履行合同或订单要求的能力 7.3.2 常规合同/订单的评审 1）销售部跟单员从进销存系统中知道有现货时，只需将《合同/订单评审表》送计划科及销售部经理进行评审 2）无现货时，由销售部跟单员将《合同/订单评审表》交计划科就生产能力、生产完成日期进行评审，如果库存中无所需产品的物料，则还应将《合同/订单评审表》送采购部就采 购能力、到货日期进行签字评审，之后由销售部经理就交货期限进行评审。 7.3.3 特殊合同/订单的评审 1）以专题会议的形式进行，由销售部牵头，副总经理主持，研发部、工艺部、采购部、制造部、计划科、品质部参加 2) 评审时应注意： ①设计、采购和生产的周期 ②要衡量本公司的设计、工艺和检测能力 ③要识别新的质量要求、产品颜色要求、包装要求 ④对成本和利润进行核算
要求、标书和合同评审控制程序
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 1 页共 2 页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日 1 目的 维护客户合法权益，确保每项合同条款都明确、合理，确保本单位有能力及时满足客户的要求。 2 适用范围 适用于本单位承接的所有检定、校准和检测服务的要求、标书和合同评审（以下简称合同评审），包括分包出去的合同评审。 3 职责 3.1 科研业务部和相关部门负责组织实施合同评审及日常管理工作。 3.2 各专业实验室技术负责人负责本专业实验室合同的初评审及授权审批合同。3.3 科研业务部负责一般业务合同的审批。 3.4 技术总负责人负责重大合同的审批。 4 工作程序 4.1 合同评审的内容 4.1.1 合同中的技术内容，包括检定、校准和检测质量计划、方法、范围、不确定度、 质量要求的规定，并形成文件。 4.1.2 是否有满足合同要求的能力和资源，能否按时完成合同，合同中是否需要分包。 4.1.3 合同履行是否损害国家、集体或第三方的利益。 4.1.4 合同中的财务、法律条款、密级及有关质量保证。 4.1.5 承担合同的风险，违约责任的承担，技术成果的归属等。 4.2 合同评审的方法 4.2.1 每项合同既要符合法律、法规规定的要求，又要得到本单位和客户双方的认可。 对要求、标书和合同理解上的任何差异应在进行检定、校准和检测工作之前得到解决。 4.2.2 本单位的合同评审根据实际情况可分为重复性常规合同评审和非常规合同评
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 2页共 2页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日审。重复性常规合同评审只需填写试验委托单或各专业实验室的送检登记表的各项内容，并由双方责任人签字确认即可。 4.2.3 对于新的、复杂的或先进的检定、校准和检测项目的非常规合同评审，应在合 同签字、盖章生效前进行，根据情况确定合同评审方式，按4.1款的内容进行评审，按合同权限进行审批。合同评审资料及记录应归档保存。 4.3 合同分包出去工作的评审 分包出去的合同评审工作，也需要对4.1款的内容进行评审，具体运作按《检测和校准工作的分包管理程序》执行。 4.4 合同的修改 4.4.1 如果在工作开始后需要修改合同，无论是本单位的原因或客户的原因，均应按4.1、4.2、4.3款的有关内容重新进行合同评审，确保修改后的合同被本单位和客户 双方所接受，并将任何修改内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。 4.4.2 在合同执行期间，如果发现有任何偏离或延误，都应及时通知客户。 5 引用/相关文件 5.1《质量计划控制与管理程序》 5.2《检定、校准和检测方法及方法的确认控制程序》 5.3《测量不确定度的评定程序》 5.4《检测和校准工作的分包管理程序》 6 记录 6.1 试验委托单 6.2 送检登记表 6.3 合同评审表 6.4 合同修订记录
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/3 1.0目的: 规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认； 2.0范围: 适用于公司与客户签订的所有合约其变更。 3.0定义 无 4.0职责： 4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期； 4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求； 4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品； 4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求； 4.5销售部负责合约的最后鉴定工作. 5.0工作程序： 5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足； 5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审: 5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求; 5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）； 5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期； 5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期; 5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式； 5.3其它问题的确认: 5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足； 5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施； 5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。 5.4 对于已签定合约的客户的月度订单或具有订单性质的送货计划,只需由生产部负责人和销售部负责人共同在客户的送货计划上签字认可,即合同评审完成。 5.5评审合格后的合同(订单) 或具有订单性质的“客户送货计划”由销售部在合同(订单)或计划上加注“合同已评审”,由销售部存档
合同订单评审过程文件
合同订单评审过程文件 1.目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。 2.适用范围 本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。 3.定义 3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求； 3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求； 3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。 4.职责 4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。 4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。 4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。 4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明; 4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。 4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。 5.工作程序 5.1 顾客要求收集 5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。 5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。 5.2 沟通谈判 5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。 5.3 合同订单评审 5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审； 5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求； 5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求； 5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；
合同评审控制程序精
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
合同订单评审管理规范
2.适用范围： 适用于本公司与客户签约的每一份合同（包括订单）。 3．职责与权限： 3.1. 市场部业务员负责主导订单合同的评审和签约； 3.2. 与订单合同有关的各职能部门参加订单合同的评审； 4.定义 无 5．程序内容 5.1. 订单合同： 5.1.1. 定型产品：公司已生产过且有固定报价的常规订单合同； 5.1.2. 全新产品：公司从未生产过的销售产品的订单合同； 5.1.3. 公司虽然生产过的常规产品，但客户提出了特殊的技术要求订单合同； 5.2. 合同（包括订单）评审： 公司与客户签约的每一份合同、订单必须通过评审后，方可与客户正式签约。（合同附件 视为合同一部分） 5.2.1. 合同正式签约前，市场部主管在准确掌握和了解客户要求后自行评审。 5.2.2. 评审主要内容：产品名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量条款、包装、防护， 交付方式和付款方式、HSF方面要求、法律法规要求等 5.2.3. 评审后将评审意见填写在《订单评审表》中，确认与客户要求完全一致，不一致的地方也 已协商解决，并确认公司具有保证合同（订单）实施的能力后与客户正式签约。 5.2.4. 评审内容： 5.2.4.1.评审过程按照附件执行《订单评审流程》； 5.2.5. 市场部主管对合同实施监督，对未履行合同评审保证条款并影响合同按期履行的责任人有 权提出处罚意见，并由总经理实施处罚。 5.3. 市场部主管负责将订单汇总，及时将经过评审接受的合同登记在订单汇总表中，并随时检查 合同的执行情况和货款回收情况，对已执行完的合同订单应保存管理。 5.4. 合同修订 5.4.1. 合同修订必需经双方同意，合同修订后由业务人员填写合同修订通知单传递给有关职能部 门按修订后的合同执行。 5.4.2.合同如有重大修订，应按5.2.条款规定重新进行评审。 5.5.市场部负责妥善保存合同，合同付件，合同评审记录，订单合同一览表，合同修订通知单等质
技术公司合同评审控制程序
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技术公司合同评审控制程序 １.0目的： 为确保营业之利润,达到有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。 ２.０范围: 凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。 3.0定义: 3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。 ３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。 4.０权责： 4.1研发单位： ４.１.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位,以供对客户报价之依据。 ４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必 要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。 4.２业务单位： ４.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。 4．2.2负责对于客户关系发展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达 到客户服务之目的。 长期配合之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。 4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。 4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单）要求。 4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或意见能否符合与实行，必要时请客户一起 检讨共同参与而达到品质提升目的。 ４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容： 5．1 顾客选择: ５.１.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且 其产品具有前途性及未来潜力之产品。 5.1.２利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目标, 同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。 5.2询价、报价: ５.2.1客户询价作业： 5．2.1.1询价:业务人员针对目标市场及产业进行推广,有兴趣之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及 客制品,标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接,客制品则必需依客户所要 求之产品的开发难易度,由业务单位之主管决定是否承接,不过,最低年需求数量 要在１万台以上。 5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发 单,表内须附上客户所需之规格，如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计，若符合 现有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。 ５.2.２报价作业: 5.2.2.１成本评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。 5．2．2.２报价之决定:《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。 5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。 5.2．3 议价作业： 5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并决定最后价格。 5.3合同（订单)评审: 5.3．1客户资料建立 5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。 5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。 5.3.2客户需求: 5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,接受客户之合同(订单） 后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
合同协议合同书管理程序
精心整理 合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进 行跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5.过程分析乌龟图: 6流程图： 流程图 责任部门 相关表单 合同管理过程 ●业务洽谈●接收合同/订单 ●合同/订单的评审 ●合同的签订和合同/订单的执行 ●合同/订单的更改/取消 ●顾客合同/订单及其 变更 ●计算机系统 ●电话 ●销售部：合同/订单管理的 归口管理部门 ●各部门：参与合同/订单的评审 ●合同/订单评审表 ●顾客订货要求●合同/订单评审及时率 ●订单交期准确率 ●合同管理程序 用什么资源 （设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方 法？ 用何指标衡量？
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.2洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2接收合同/订单 7.2.1本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口 头订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单 2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术 要求、包装要求的合同/订单 7.2.4销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3合同/订单的评审 7.3.1合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地 方得到了解决 未通 合同/订单业务洽谈 合同/订单评 合同的签订与 合同/订 合同/订 通过
合同评审控制程序
ＸＸX公司 规章制度 Q/ＸXX G11０1-２01７ 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同; 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款; ３、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容:合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门(合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同,付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30％的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金1０％），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
合同订单评审程序
合同/订单评审程序文件编号XSH702 版本A/1 实施日期2010/12/1 页码1/8 1 目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。 2 范围 本程序适用于本公司市场营销部的合同/订单的评审、修订。 3.术语和定义 3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。 3.2特殊合同/订单的定义： 对符合以下要求的合同/订单为特殊合同/订单： ａ) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； ｂ) 合同/订单成交金额超过50万元（含）以上的合同/订单； ｃ) 新产品合同/订单； ｄ) 对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。 上述四种情况以外的合同/订单均为一般合同/订单。 3.3一般评审：由市场营销部对一般合同/订单的评审。 3.4会签评审：由市场营销部组织技术部、生产制造部、质量管理部、采购部、财务部和综合管理部等相关部门人员参与对特殊合同/订单的评审。 4 职责 4.1市场营销部负责组织合同/订单的评审，负责标准产品合同的签订，负责保管合同/订单及其评审材料。 4.2财务部负责核定各类产品的最低销售价格。 4.3技术部负责产品特殊技术性能要求的理解，提出产品制造可行性和风险分析及评估的结论，并与市场营销部或顾客沟通。 4.4质量管理部负责对产品的特殊质量要求和其所需的检测方法和手段进行分析、评估，提供证据已满足顾客的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场营销部，或直接与顾客进行沟通协商。 4.5生产制造部负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力及机器设备负荷能力和人
合同评审控制程序
1. 目的 使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序. 2. 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 责任 3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1客户来源 5.1.1公司广告； 5.1.2展览会； 5.1.3其它人介绍； 5.1.4亲自到公司。 5.2客户查询 5.2.1客户会通过 a.电话； b.FAX； c.书面； d.到公司来查询。 5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。 5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。 5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。 5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。 5.3 客户名单
5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。 5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。 5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。 5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。 5.4 顾客需求的识别 5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。 5.5对产品要求的评审 5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加 要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。 5.5.2 合同评审 5.5.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认； c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； d）公司有能力满足规定的要求。 5.5.2.2 合同的分类 6常规合同：对公司定型产品所定的合同。 7特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 5.5.2.3 业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行 评审。
合同评审控制程序
合同评审控制程序
XXX公司 规章制度 Q/XXX G1101-2017 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同； 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款； 3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容：合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门（合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容；负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同，付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金10%），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
合同订单评审
制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。 2 适用范围 适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。 3 职责和权限 3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。 3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。 3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。 4 工作程序和要求 4.1合同的分类 4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。 4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。 4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。 4.2合同的评审 4.2.1合同评审的内容 4.2.1.1产品要求得到规定。包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。 4.2.1.2实现合同的能力。包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。 4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。 4.2.1.4 满足其他的要求。包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。 4.2.2 合同评审的方式 4.2.2.1 一般合同的评审 由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评 审。经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.2特殊合同的评审 对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部 门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.3日常订单的评审 认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并 标注。标注后的订单可作为确认记录。 4.3 合同的签订和实施 4.3.1 订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序 依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006 版本号： B0 __________________ 编制: ________________________ 审核：________________________ 批准: _________________________ 状态：________________________ 分发号: _______________________ 发放范围: 发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：
明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。促进销售管理的标准化。 2. 范围： 适用于销售本部处理顾客订单。 3. 定义： 信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。批单：客户需特殊价格支持的订单。 4．职责： 4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。 4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。 4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。 4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。 5．程序： 5. 1 销售订单流程 5.1.1 对与满足顾客的需求和期望 5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。 5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。 5.1.2 交验货物 5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。 5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》 5.1.3 付款手续
合同协议书评审控制程序
合同协议书评审控制程 序 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问 题。。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 工程部主管经理负责评审合同综合条款。 预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 分管副总负责监控、全部过程。 4、程序： 合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容： 4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。 4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。 4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。 4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。 预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。 4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。 4.3.1.1工程合同： 4.3.1.审核合同是否符合原招投标文件内容。 4.3.1.审核合同价是否正确。 4.3.1.如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 4.3.1.审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.送分管副总审批。 4.3.1.2工程设计合同： 4.3.1.审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 4.3.1.审核合同中设计取费的正确性。 4.3.1.审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.送分管副总审批。 4.3.1.3材料设备采购合同： 4.3.1.审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。 4.3.1.审核合同价是否合理、正确。 4.3.1.送分管副总审批。 4.3.2廉政管理规定符合性。 分管副总评审：分管副总负责复核—所述内容。