中期票据发行要求及办法概要
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中期票据发行相关要求及方案概要
一、中期票据发行条件
1、中期票据对于发行主体的要求
(1)境内全民所有制企业或公司(包括上市公司和非上市公司)
(2
(3
2、
(1
(2
(3)
a)
b)
二、
1、无需项目支持,所有的募集资金可以用于偿还银行贷款或者补充营运资金
2、对于发行人无利润要求
3、一旦打开中期票据的发行渠道,可以继续发行定向工具(私募票据),理论上可以达到最近一
期经审计净资产的120%。
三、中期票据主要涉及各方
发行人
6、发行人具体业务规章制度、业务流程、风险控制制度
7、发行人关于无违法和重大违规行为的说明
8、最近一年的审计报告
9、会员登记信息备案表
注册文件清单
1、注册报告
2、营业执照(副本)复印件、公司章程及与其一致的有权机构决议
3、主承销商推荐函
4、募集说明书
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