中期票据发行要求及办法概要

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中期票据发行相关要求及方案概要

一、中期票据发行条件

1、中期票据对于发行主体的要求

（1）境内全民所有制企业或公司（包括上市公司和非上市公司）

（2

（3

2、

（1

（2

（3）

a)

b)

二、

1、无需项目支持，所有的募集资金可以用于偿还银行贷款或者补充营运资金

2、对于发行人无利润要求

3、一旦打开中期票据的发行渠道，可以继续发行定向工具（私募票据），理论上可以达到最近一

期经审计净资产的120%。

三、中期票据主要涉及各方

发行人

6、发行人具体业务规章制度、业务流程、风险控制制度

7、发行人关于无违法和重大违规行为的说明

8、最近一年的审计报告

9、会员登记信息备案表

注册文件清单

1、注册报告

2、营业执照（副本）复印件、公司章程及与其一致的有权机构决议

3、主承销商推荐函

4、募集说明书

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