宁波工程机械配件生产制造项目建议书

宁波工程机械配件生产制造项目

建议书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

从2016年开始，中国经济将继续“新常态”的轨道运行，出台一带一路、京津冀一体化、长江经济带等相关战略决策将带来42万亿元的利好消息。并伴随有亚投行、基建、轨道交通等投资项目的拉动，开工量的增加

对工程机械行业的提振起了积极的作用，与之而来的，工程机械的零配件

交易需求也更加旺盛。

工程机械行业一路走来！受益于基建投资规模扩大，中国工程机械市

场销售市场发展强劲。充实的设备保有量之下，配件业务水涨船高。稳定

的需求、可观的利润、巨大的潜力,让配件行业作为独立的产品和服务进行

着身份和地位的更新升级。如此，国内配件产业体系不断完善，个体之间

相互局面越加明朗。

该工程机械配件项目计划总投资18603.63万元，其中：固定资产

投资14684.30万元，占项目总投资的78.93%；流动资金3919.33万元，占项目总投资的21.07%。

本期项目达产年营业收入36667.00万元，总成本费用28207.89

万元，税金及附加356.09万元，利润总额8459.11万元，利税总额9981.97万元，税后净利润6344.33万元，达产年纳税总额3637.64万元；达产年投资利润率45.47%，投资利税率53.66%，投资回报率

34.10%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位588个。

众所周知，工业是一个现代化国家的基础，而装备制造业又是工业的重要领域，而工程机械产业是装备制造的一个重要分支。我国的工程机械产业经过多年的长足发展，已跃居为全球最大的工程机械市场，而且一些机械设备的科技含量已经达到了国际领先水准。诚然，中国的工程机械产业已经取得不错的成绩，但我们无法回避，与工程机械配套的我国零部件的生产水平并不是很高，而且在关键零部件领域，我们依然受制于国外的技术封锁。

随着中国基础设施建设的不断扩大，近十多年来对工程机械的需求不断增加，中国已经成为世界上最大的工程机械设备单一市场，设备的销量和保有量稳居世界第一。根据中国工程机械行业协会的统计，2017年底中国工程机械主要产品保有量约为690～747万台。

宁波工程机械配件生产制造项目建议书目录

第一章项目总论

第二章项目市场前景分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全经营规范

第十二章项目风险评估

第十三章项目节能分析

第十四章项目进度计划

第十五章投资可行性分析

第十六章经济评价

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

对工程机械行业的提振起了积极的作用，与之而来的，工程机械的零配件

交易需求也更加旺盛。

据不完全统计，中国工程机械配件每年的市场总

额约为2000亿。三一与中联这样的大型厂商把盈利的增长点之一寄希望于

在原厂配件销售上，多家企业推出了厂商自己的配件商城，从理论上来说，品牌厂商企业销售了大量机械，这些机械在其产品生命周期里将会持续消

耗配件，这将是一种刚性需求，应该可以为品牌厂商企业带来利润的增长。

工程机械配套件市场发展现状

自“十二五”以来，中国的装备制造

业特别是工程机械产业发展突飞猛进，产业体系不断健全和完善，技术创

新能力显着增强，国际地位和影响力明显提高;与此同时，中国企业实力也

持续提升。目前，中国已经成为全球范围内，名副其实的装备制造业大国。工程机械行业是中国的朝阳产业。该行业的生产集中度、准入难度相对较大，未来工程机械市场需要必将向高端、智能化方向发展，行业运行也将

越来越规范。工程机械企业应以内生增长和创新发展为追求，用国际化的

视野迎接未来市场的机遇和挑战。据预测，2015年主机产品国际需求量将

达2100亿美元，中国工程机械产品出口将达260亿美元，成为世界出口大国。

对于工程机械产业的蓬勃发展态势，我们是欣喜的。而与主机关联

紧密的配套件产业的发展虽然也取得了一些成绩，但就整体配套件行业的

发展水平还不是很高，特别是关键零部件像液压件、传动件、控制件、发

动机等的关键技术依然被国外企业所控制。所以，我国的工程机械产品因

为受制于这些因素，其品质整体上还无法和像卡特彼勒、小松、利勃海尔、沃尔沃建筑设备等拥有技术的产品相比。

以工程机械的动力部件为例，

机械的动力性能是衡量产品技术水平重要的指标之一，它包括柴油发动机

本身的动力性能和整机动力传递的系统综合性能两部分。工程机械发动机

除了不断改进燃油喷射系统和降低油耗及低碳排放等共性技术以外，对低

速状态下的扭矩储备和动力输出方式、性能匹配、振动与噪声都有特定要求。目前，我国工程机械产品配套的发动机有潍柴、上柴、康明斯、道依茨、铂金斯、五十铃、洋马等。高端产品、出口设备、大吨位设备以及挖

掘机等几乎全部依赖国外品牌。

而在工程机械的传动部件领域，目前我

国工程机械传动部件的研发水平、研发手段与国际水平比较落后大约30年，国内还少有企业能承担工况载荷谱加载的封闭式试验手段，传动齿轮精度

和性能与国际水平比较差距也大。

配套件行业作为工程机械产业的重要

组成部分，随着工程机械的快速发展也得到了长足进步，并形成了一定的

规模。但与国外发达同行业相比依然存在很大差距，其自身也存在诸多弊端，如何突破自身与外部带来的重重困扰，对我国配套件乃至机械行业的

发展具有重要意义。

从工程机械产业的整体发展态势来看，我国配套件

产业的落后主要集中关键零部件的核心技术上，如发动机、液压元件、传

动件、控制件等。国外企业对于这些零部件关键技术的封锁成为严重制约

中国工程机械产品品质提升的关键因素。

另外，就我国已有的配套件企业，在其发展过程中依然存在这样那样的问题。像配套件的生产受制于原

材料及运输成本的持续增加，同时工程机械整机厂商在采购所需配套件时

压低采购价格，这也进一步导致了配套件厂商的生存压力。为了留出利润，他们不得以在生产配套件的时候降低成本。这样恶性循环的后果，就是配

套件的质量终无法保证，更有甚者，使用劣质的配套件产品还将会导致工

程机械设备生产事故的出现。因此，工程机械整机厂商与配套件企业之间

的沟通及对话是十分必要的。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

宁波工程机械配件生产制造项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某保税区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是

中国著名的院士之乡。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积54020.33平方米（折合约80.99亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照工程机械配件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积54020.33平方米，建筑物基底占地面积38570.52平方米，总建筑面积91294.36平方米，其中：规划建设主体工程61882.83平方米，项目规划绿化面积6878.29平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：工程机械配件xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模

化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18603.63万元，其中：固定资产投资14684.30

万元，占项目总投资的78.93%；流动资金3919.33万元，占项目总投资的21.07%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入36667.00万元，总成本费用28207.89

34.10%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位588个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，

立志成为全国知名的产品供应商。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、

优惠的专业精神服务于新老客户。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改

善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体

系提升。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断

提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承

办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以

服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉

献社会。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入21241.22万元，同比增长8.53%（1669.91万元）。其中，主营业业务工程机械配件生产及销售收入为19335.23万元，占营业总收入的91.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5386.62万元，较去年同期相比增长869.30万元，增长率19.24%；实现净利润4039.97万元，较去年同期相比增长854.60万元，增长率26.83%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场前景分析

一、工程机械配件行业发展概况

工程机械行业一路走来！受益于基建投资规模扩大，中国工程机械市场销售市场发展强劲。充实的设备保有量之下，配件业务水涨船高。稳定的需求、可观的利润、巨大的潜力,让配件行业作为独立的产品和服务进行着身份和地位的更新升级。如此，国内配件产业体系不断完善，个体之间相互局面越加明朗。

国内工程机械配件市场与整机市场“龙头企

业”“垄断”局势决然不同，呈现另外一种姿态，其更加“多姿多彩”。由于受设备制造商和代理商普遍重销售、轻服务的思想影响，诸多后市场利润被转手于人。在高额原厂零配件价格之下，滋生各类副配件店家以及厂家，而70%以上的工程机械用户会在质保期之后选择到社会上购买配件，天长日久，社会配件店有了高速发展的良机。从而导致工程机械配件市场出现多种经营的状况，大到设备制造商，代理商，小到个体背包客等等，百家争鸣。各自对立而统一的存在着。

近来，随着后市场“蓝海”渐渐展露头角，品牌厂商也开始通过延长质保等方式希望加大原厂配件的销售力度，而专业的配件企业也在努力捍卫自己在配件销售上的利益，品牌企业犹如高端的城市，配件企业犹如接地气的农村，是农村包围城市还是城市统领农村，变成一个问题。

库存的管理是配件市场发展的重要基石，亦是其喜忧参半的“剑”，融入先进的库存管理方式是配件市场成熟发展

重要手段。库存管理利用的差距也加剧了大象蚂蚁之间效益的转化。在零

配件业务当中，许多配件店很容易发展一种优质的库存、营销以及服务的

方法。少量的经营几个品类的零件，比如：发动机、液压件、底盘件、油

品等。品类少更容易做好库存管理，他们选择周转速度较快的零件放库存，店铺的位置在配件一条街上，这样便于对用户零件的采购需求提供一站式

服务，大限度满足客户需求。

二、工程机械配件市场分析预测

众所周知，工业是一个现代化国家的基础，而装备制造业又是工业的

重要领域，而工程机械产业是装备制造的一个重要分支。我国的工程机械

产业经过多年的长足发展，已跃居为全球最大的工程机械市场，而且一些

机械设备的科技含量已经达到了国际领先水准。诚然，中国的工程机械产

业已经取得不错的成绩，但我们无法回避，与工程机械配套的我国零部件

的生产水平并不是很高，而且在关键零部件领域，我们依然受制于国外的

技术封锁。

因此，我们需要再次重点梳理一下我国工程机械配套件的发

展现状，并针对其中存在的问题提出建设性的改进意见，这对于助推整个

配套件行业的发展是有着积极作用，同时这也会从根本上提升中国工程机

械产品的品质。

自“十二五”以来，中国的装备制造业特别是工程机械

产业发展突飞猛进，产业体系不断健全和完善，技术创新能力显着增强，

国际地位和影响力明显提高；与此同时，中国企业实力也持续提升。目前，中国已经成为全球范围内，名副其实的装备制造业大国。该行业的生产集

中度、准入难度相对较大，未来工程机械市场需要必将向高端、智能化方

向发展，行业运行也将越来越规范。工程机械企业应以内生增长和创新发

展为追求，用国际化的视野迎接未来市场的机遇和挑战。据预测，2015年

主机产品国际需求量将达2100亿美元，中国工程机械产品出口将达260亿

美元，成为世界出口大国。

对于工程机械产业的蓬勃发展态势，我们是

欣喜的。而与主机关联紧密的配套件产业的发展虽然也取得了一些成绩，

但就整体配套件行业的发展水平还不是很高，特别是关键零部件像液压件、传动件、控制件、发动机等的关键技术依然被国外企业所控制。

以工程

机械的动力部件为例，机械的动力性能是衡量产品技术水平最重要的指标

之一，它包括柴油发动机本身的动力性能和整机动力传递的系统综合性能

两部分。工程机械发动机除了不断改进燃油喷射系统和降低油耗及低碳排

放等共性技术以外，对低速状态下的扭矩储备和动力输出方式、性能匹配、振动与噪声都有特定要求。目前，我国工程机械产品配套的发动机有潍柴、上柴、康明斯、道依茨、铂金斯、五十铃、洋马等。高端产品、出口设备、大吨位设备以及挖掘机等几乎全部依赖国外品牌。

而在工程机械的传动

部件领域，目前我国工程机械传动部件的研发水平、研发手段与国际先进

水平比较落后大约30年，国内还少有企业能承担工况载荷谱加载的封闭式

试验手段，传动齿轮精度和性能与国际先进水平比较差距也大。

二、工程机械配件行业发展趋势分析

随着中国基础设施建设的不断扩大，近十多年来对工程机械的需求不

断增加，中国已经成为世界上最大的工程机械设备单一市场，设备的销量

和保有量稳居世界第一。根据中国工程机械行业协会的统计，2017年底中

国工程机械主要产品保有量约为690～747万台。

近些年设备销售市场

一直十分强劲，这导致设备制造商和代理商普遍重销售、轻服务，觉得维

修服务难以赚钱。同时，品牌厂家只允许代理商经营原厂配件，不许做副

厂件生意，这也给配件店带来了绝佳的发展机遇。代理商为客户只提供原

厂件一种选择，就等于没有选择，市场低迷让用户对价格高昂的原厂零配

件难以承受，越来越多的用户开始使用副厂件，80%以上的用户在质保期结

束之后购买副厂件，“中国制造”让国产零件配套厂如雨后春笋般涌现，

质量越来越可靠，成本越来越低，这也为配件店提供了巨大的发展机遇。

可以说，正是副厂件和配件店的发展，帮助很多客户度过了行业困难的时期。

随着互联网、物联网和大数据的发展，互联网模式具有更高的连接

客户效率和成本优势。在这种情况下，配件店也需要向互联网转型，即使

你担心互联网可能抢走你的客户、降低配件的利润，你也无法阻止互联网

平台的发展。不可否认，互联网的很多获客和营销模式也是配件店可以学

习和借鉴的，这会帮助我们获得更多的客户。我们必须看到，配件和服务

的需求对于及时性要求很高，没有一家制造商或互联网平台可以独立打造

这样的仓储、物流和配送网络来满足客户的需求，唯一的解决方案是联合，客户、技师（背包客）、修理厂、配件店、代理商和零件供应商等组成一

个工程机械配件共享平台，客户可以在任何地方通过手机找到自己急需的

配件，而离他最近的配件店将成为他的供应商。互联网不是要建立垄断，

而是要提供价值，让用户更方便，让配件店增加业务，获得更多的客户，

这才是未来配件店业务的“互联网模式”。

中国工程机械巨大的设备保

有量是一座后市场金矿，单是挖掘机后市场的零件潜力就超过1000亿，几

千家代理商和配件店能够为客户提供快捷的零件供应，配件店靠近市场、

靠近用户，未来仍然大有可为。可很多配件店的库存周转率只有2~3次/年，呆滞库存比率高达30%~50%。换句话说，代理商和配件店的仓库里积压着几百亿的呆滞库存，这严重影响了他们的现金流和利润，增加了库存风险。

互联网能够帮助代理商和配件店优化库存周转，提升经营的效率。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积54020.33平方米（折合约80.99亩），其中：净用地面积54020.33平方米（红线范围折合约80.99亩）。项目

规划总建筑面积91294.36平方米，其中：规划建设主体工程61882.83平方米，计容建筑面积91294.36平方米；预计建筑工程投资6722.31

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。