手机电视行业发展情况

1、新媒体产业在整个媒体行业中的地位、规模和社会影响与日俱增随着技术的不断成熟及基础网络建设的迅速完善，以数字技术、网络技术为代表的新媒体产业发展迅速，已成为整个媒体行业的重要组成部分。随着传统媒体平台向创新运营平台的转变，新媒体产业不仅是传统媒体的延伸，并正逐步向更为核心、普及面更广的文化内容扩展。新媒体业务通过市场化运作并与传统媒体对接的方式，进一步推进了文化传媒行业的产业化发展。

国家对新媒体产业发展的政策支持

2010 年1 月13 日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，并审议通过了推进“三网融合”的总体方案。2010 年6 月9 日，国务院办公厅发布《三网融合试点方案》。随着上述“三网融合”相关政策的推出，新媒体产业将步入快速发展时期。

国家广电总局和工信部均非常重视新媒体产业的发展，明确要充分利用“三网融合”这一有利时机，大力发展新兴产业，推动IPTV、手机电视、数字电视宽带上网等“三网融合”相关业务的应用，促进文化产业、信息内容产业、信息服务业和其他现代服务业快速发展。

新媒体产业的市场规模不断扩大，商业模式日趋成熟

随着用户的成熟和文化娱乐消费模式的现代化，新媒体产业体现出潜在消费群体庞大，传播方式便捷，收费方式多元化等特点，特别是中国 4 亿多电视用户、7 亿多手机用户、3 亿多互联网用户以及不断增长的需求，留给了新媒体产业广阔的发展空间。近年来，新媒体产业一直保持快速增长，出现了一些商业模式清晰，拥有独特竞争优势，盈利能力强并与传统媒体紧密联系的新媒体市场运营主体，很好的推动和带动了产业的发展。

行业概况

（一）国际 IPTV、手机电视、互联网视频行业概况

1、国际IPTV 行业概况

根据PwC Global Entertainment and Media Outlook 的统计和预测，全球IPTV 用户数量2009 年底约2,055 万人，到2010 年底将达到约2,588 万人。在2010 年至2014 年期间，预计全球IPTV 用户数量将迅猛增长，2014 年底全球IPTV 用户数量将达到6,578万人，年均复合增长率为26.26%，相当于2010 年用户数量的2.5 倍左右。

全球各地区IPTV 行业快速增长的驱动因素大致包括以下几点：

（1）各国纷纷放宽或取消有线及电信运营商跨行业提供电视服务的限制，行业监管朝有利于IPTV 发展的方向改革，这成为有线及电信运营商合法经营IPTV 业务的基础和保障。

（2）各国有线及电信运营商纷纷抢滩IPTV 市场，以优惠的IPTV 收视价格推出各种“电话+电视+网络”打包产品以吸引用户，并借此提高或保持其主营业务话费及宽带网络接入费的收入。

（3）有线及电信运营商大力投资IPTV 基础设施建设，极大地提升了基础信息网络的速度。由此IPTV 的画面质量得到了充分保证，从而使得进一步普及IPTV 成为可能。

（4）IPTV 特有的回看、时移以及增值业务等功能，以及大量优质、廉价的点播节目与增值电视应用，很大程度上提高了电视观众的用户体验，并将改变观众的使用习惯。

由于各国IPTV 行业市场背景、行业监管、政府政策和用户收视习惯存在较大差异，IPTV 业务存在不同的发展模式，主要分为美国模式、香港模式两种。

1）美国模式

美国模式下，视频产业内容提供商与运营商高度合一，且运营商均为全业务渗透经营，同时涉及有线电视、卫星电视和IPTV 以及相关的内容制作业务。美国视频产业竞争以“内容为王”，有线电视运营商相对于IPTV 运营商（主要为电信运营商）在节目内容制作上优势明显，占据了市场主导地位。2009 年美国付费电视市场规模约在1,000亿美元左右，其中有线电视市场规模600 亿美元，卫星电视市场规模300 亿美元，IPTV市场规模40 亿美元。有线电视市场份额60%左右，是美国付费视频最大的市场主体。

2009 年美国近1.16 亿户家庭中拥有电视的比率约98.9%，其中6,260 万户是有线电视用户，占拥有电视的家庭总数的54.7%；卫星电视用户达3,300 万户，占拥有电视的家庭

总数的28.6%；IPTV 用户在560 万户左右，占拥有电视家庭总数的市场份额从2006年的不到1%上升至5%。

2）香港模式

香港模式下，视频产业内容提供商与运营商分离，不同产品的运营商无法垄断视频内容的提供，视频产业竞争主要依靠渠道的推广。2009 年香港付费电视市场规模35 亿港元左右，其中IPTV 市场规模21 亿港元左右，有线电视市场规模13 亿港元左右，卫星电视市场规模1 亿港元左右。全港付费电视用户大约有220 万户，其中IPTV 用户120 万户左右，有线电视用户90 万户左右，卫星电视用户10 户万左右。IPTV 业务能在香港迅速发展，得益于以下几点：一是宽带建设成熟且使用广泛，电信运营商通过建设光纤到户，大幅改善了电信基础设施，其家庭用户宽带渗透率（宽带用户/家庭数）更是达到80%以上，为其IPTV 业务发展提供了基础；二是政策支持，香港在市场准入方面实行广播和电信对称式准入，鼓励电信运营商和有线电视运营商相互竞争，进入对方市场，独立提供三网融合业务；三是不断提升内容的丰富程度：香港发达、开放但相对独立的影视娱乐业为IPTV 电视的内容提供了丰富的渠道和来源。

2、国际手机电视行业概况

随着移动通信网络带宽的加大、业务资费水平的下降、具备视频功能手机的日益普及，全球手机电视业务快速发展并形成较大的市场规模。根据PwC Global Entertainmentand Media Outlook 的统计和预测，2010 至2014 年全球手机电视用户将从1,000 万增至4,000 万，年均复合增长率为41.42%，市场规模将从11.6 亿美元增至33.7 亿美元，年均复合增长率为30.55%。同时，到2014 年亚太地区的手机电视用户将占全球用户总数的42%，成为全球最具重要的手机电视市场。

资料来源：PwC Global Entertainment and Media Outlook

手机电视业务的发展依赖于先进网络和可支持终端的发展。随着3G 移动通讯技术的普及，手机电视市场规模将继续增长。2010 年3G 移动通讯技术及更先进技术的用户数量将会达到10.55 亿人，全球普及率为21%，预计2014 年全球普及率将达到43%。其中，新兴市场拥有巨大的增长潜力，预计到2012 年新

（2）行业增长的主要驱动因素

1）“三网融合”具体实施方案进一步明确

2010 年1 月13 日召开的国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并在国办5 号文《推进三网融合发展的总体方案》（以下简称“三网融合方案”）中明确了具体实施方案和时间表。根据三网融合方案，广电企业负责IPTV 集成播控平台建设管理，包括通过有线网开展完整的互联网接入、数据传送及IP 电话业务等，同时被允许可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；电信企业负责IPTV 的传输和分发服务。2010 年至2012 年重点开展广播电视和电信业务双向进入试点，2013 年至2015 年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展。经过多年的经营与发展，中国IPTV 业务已经初具规模，伴随三网融合方案的出台，IPTV 有望进入快速发展时期。

2）宽带用户的不断扩大，为IPTV 的发展奠定基础

据工业和信息化部的统计数据，截至2010 年6 月，有98.1%的中国网民使用过宽带接入互联网，即3.6 亿中国网民曾使用过宽带接入互联网。截止2009 年底，中国宽带用户数已经达到10,300 万户以上，较2006 年的5,200 万户增长50%。但是中国宽带的渗透率仍处于低位，截止2009 年底中国宽带的人口渗透率不到10%（家庭渗透率不到30%），发展潜力仍然巨大。

3）IPTV“互动”的观看方式吸引用户

IPTV 拥有三大独特的收看功能：1）时移功能，可以对频道正在播出的电视节目进行任意暂停、快退和快进。2）回看功能，用户可以在一定时间内调看过去的节目。3）点播功能，包括大量院线热播影片和热门电视剧等个性化节目内容。

传统媒体缺乏与观众之间的交互能力，而IPTV 的“双向信号”的技术特点可以非常灵活地满足电子菜单、节目预约、实时快进、快退、计费管理、节目编排、个性化节目导视与推送、定向广告等多种功能，从而满足观众个性化的观看需求。通过观众的反馈，运营商便可有效地实时调整其节目内容。IPTV 彻底打破原有被动观看电视习惯，具备互动、自由掌控、主动点播的优越特性。

（3）国内IPTV 行业主要企业介绍

上海广播电视台（授权百视通技术）拥有全国牌照，在全国范围内与电信营运商合作开展IPTV 业务（包括中国电信和中国联通），目前拥有用户400 万户以上。中央电视台（授权央视国际网络有限公司）拥有全国牌照，在全国范围内与电信营运商合作开展IPTV 业务（包括中国电信和中国联通）。浙江电视台（授权杭州华数数字电视传媒集团有限公司）拥有区域牌照，在浙江地区与电信运营商合作开展IPTV 业务。

2、我国手机电视行业发展现状分析

中国已经成为拥有世界最大规模用户的移动互联网市场，并且市场的活跃度正在升温。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的统计数据，2009 年底中国手机网民总数达到2.33 亿，同比增长98.5%。根据艾瑞咨询对未来市场走势的判断，2010 年底，中国移动互联网用户规模将达到3.51 亿，较2009 年增长50.4%。预计到2012 年，用户规模将达到5.62 亿。中国移动互联网的市场规模方面，艾瑞咨询认为2010 年中国移动互联网市场规模将达到226.9 亿元，同比增长45.8%。2011 至2012 年，中国移动互联网市场规模将分别达到404.5 亿元和786.7 亿元。

如此巨大且持续增长的移动用户群将会形成对以手机电视和移动视频为代

表的新移动媒体的巨大潜在需求，然而这一市场所蕴含的巨大潜力还远未被充分挖掘。随着我国3G 网络建设逐步完成，网络覆盖度逐步提高，手机电视用户体验效果将逐步显现。用户体验的大幅度提升将使得众多新应用具有获得大规模市场推广的基础。

中国基于移动互联网的手机电视运营模式主要分为专网模式和FREE WAP 模式（指通过手机直接访问互联网）。专网模式是广电企业与移动通信网络运营商联合开展的手机业务模式，由广电企业负责内容的制作、集成与分发，移动通信网络运营商负责用户认证与管理，计费与收费，双方按照协商比例进行收益分成。

从2007 年开始，我国手机电视的发展进入了规范化的快车道。2010 年，全国共有9 家获得广电总局手机电视牌照的运营单位，三个移动营运商，约700 万手机电视专网用户，总共的年收入将近6 亿元。手机FREE WAP 的视频用户大概是专网模式的20 倍，约1.4 亿用户，但由于大多数均为免费用户，FREE WAP 模式直接产生的业务收入规模较小，主要通过相关移动增值服务获得用户收入。

3、我国互联网视频行业发展现状分析

经过数年的市场培育，互联网视频已成为互联网主要应用领域之一，行业初具规模。根据艾瑞咨询“中国在线视频市场监测数据”显示，预计2010 年整个互联网视频行业的总收入将达到53 亿元左右。从用户规模来看，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的统计报告，2010 年上半年中国互联网视频用户规模达到2.65 亿个，新增用户2,500万个，增幅达 10.4%。庞大的用户规模增加了对清晰、流畅、丰富多彩互联网视频服务的需求，为互联网视频服务行业的快速发展奠定了深厚的市场基础。

随着互联网视频近两年的快速发展，目前我国的互联网广告市场已成为互联网视频的重要收入之一。艾瑞咨询的最新数据显示，2010 年中国互联网视频行业的广告收入为29.1 亿元，同比增长114%，连续4 年增长率超过100%。虽然目前互联网视频的商业模式还未稳定，但未来发展潜力巨大，将成为支持互联网视频服务的行业发展的重要经济基础。

未来，国内互联网视频产业的发展将进一步走向规范有序。在市场环境优化的基础上，随着国家三网融合政策的部署和实施、视频传输速率的提高、互联网接入渠道的增多，中国收费互联网视频也将获得更广泛的用户支持，成为大众视频消费的重要方式，并进一步提升互联网视频的媒体价值和商业价值。

新媒体行业主要产业政策和法规

1、行业主管部门

IPTV、手机电视、互联网视频行业的主管部门以国家广电总局和工业与信息化部为主。国务院新闻办、国家新闻出版总署、文化部等相关部门在各自职责范围内对视频信息内容实施监督管理。

（1）国家广播电影电视总局

国家广播电影电视总局对IPTV、手机电视和互联网视频行业实施内容监管

和行政许可管理，负责拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（2）工业与信息化部

工业和信息化部对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度，是互联网视频服务行业的主要监管部门。该部门内设24 个职能机构，其中政策法规司、产业政策司和规划司主要负责制订行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，总体把握互联网服务内容。通信发展司负责协调公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共享；拟订网络技术发展政策；负责重要通信设施建设管理；监督管理通信建设市场；会同有关方面拟订电信业务资费政策和标准并监督实施。

（3）其它监管部门

1）文化部

文化部负责拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

2）新闻出版总署

新闻出版总署负责起草新闻出版、著作权管理的法律法规草案，拟订新闻出版业的方针政策，制定新闻出版、著作权管理的规章并组织实施；负责出版物内容监管，组织指导党和国家重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作，制定国家古籍整理出版规划并承担组织协调工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管。

（4）行业协会

中国通信标准化协会是开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团体。协会的主要任务是按照公平、公正、公开的原则制定标准，进行标准的协调、把关，把高技术、高水平、高质量的标准推荐给政府，把具有我国自主知识产权的标准推向世界。中国通信标准化协会设立了IPTV 特别工作组，致力于加快推进IPTV 标准制订的工作。

中国互联网协会以及各地互联网协会是行业的自律性组织，主要作用是组织制定行约、行规，维护行业整体利益，实现行业自律；提高我国互联网技术的应用水平和服务质量，保障国家利益和用户利益；普及网络知识，引导用户健康上网；参与国际交流和有关技术标准的研究；促进我国互联网产业的发展，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用。

2、行业监管的主要内容

网络视频服务行业采取联合监管模式，主管部门以工业与信息化部和国家广

电总局为主，国务院新闻办、国家新闻出版总署、文化部等相关部门在各自职责范围内对视频信息内容实施监督管理。

涉及新媒体业务所需要的资质主要为《信息网络传播视听节目许可证》。其中，互联网视频业务还需要《互联网出版许可证》、《增值电信业务经营许可证》和《广播电视节目制作经营许可证》。具体如下：

3、产业政策

（1）《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》

2008年1月18日发布的《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》中明确要求加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。

（2）《文化产业振兴规划》

2009 年7 月22 日，我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规

划》由国务院常务会议审议通过。标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。国家将重点推进的文化产业包括：文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。

（3）《关于推进三网融合总体方案》

2010年1月，国务院发布了《关于推进三网融合总体方案》，提出了推进三

网融合的阶段性目标：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基

本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

（4）《三网融合试点工作方案》

2010 年 6 月，国家三网融合协调小组会议通过了《三网融合试点工作方案》，进一步明确了三网融合的阶段性目标和重点工作，并且确定了首批三网融合的试点城市。

“三网融合”背景下高速增长的中国新媒体行业

中国拥有超过4 亿多电视用户，7 亿多手机用户，互联网用户3 亿以上，电信宽带用户超过 1 亿户，本次拟购买资产的核心业务所处的新媒体行业依靠庞大的用户群体，拥有广阔的发展前景。在国家“三网融合”战略部署及广电总局大力支持新媒体发展的背景下，新媒体行业的产品和技术不断创新，用户需求快速增长，拥有的巨大的市场发展潜力。例如，中国IPTV 用户总数已经从2005 年的30 万户增长到2009 年的420 万户，中国的手机电视专网用户已超过700 万户，互联网视频用户规模达到2.65 亿人，新媒体行业各细分领域均显示出强劲的增长势头。