贵金属项目投资分析报告

贵金属项目投资分析报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

贵金属主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等8种

金属元素。这些金属大多数拥有美丽的色泽，具有较强的化学稳定性，一

般条件下不易与其他化学物质发生化学反应。

该贵金属项目计划总投资3131.40万元，其中：固定资产投资2609.19万元，占项目总投资的83.32%；流动资金522.21万元，占项目总投资的16.68%。

达产年营业收入3849.00万元，总成本费用2907.77万元，税金及附

加58.69万元，利润总额941.23万元，利税总额1129.74万元，税后净利

润705.92万元，达产年纳税总额423.82万元；达产年投资利润率30.06%，投资利税率36.08%，投资回报率22.54%，全部投资回收期5.94年，提供

就业职位79个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给

项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的

审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密

性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第

三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

概论、建设背景及必要性、市场调研预测、产品规划方案、选址方案

评估、工程设计方案、项目工艺可行性、环境保护说明、企业安全保护、

项目风险评估分析、节能分析、项目实施安排、项目投资计划方案、项目经营效益分析、项目综合结论等。

第一章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到

6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一

步提高到19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃

居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的

历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。

2、《中国制造2025》提出制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。2016年，我国制造业总产值达21.62万亿元，占国内生产总值的29%以上，与2012年相比增长34%。过去五年来，国内制造业总产值以年均6%的复合

增长率快速增长。

3、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步

发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，

积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性

能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险

能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题

以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二

轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期

悲观的颓势。

2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从

选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为

激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投

资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选

赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市

场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、

新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要

转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。

第二章概论

一、项目概况

（一）项目名称

贵金属项目

贵金属主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等8种金属元素。这些金属大多数拥有美丽的色泽，具有较强的化学稳定性，一般条件下不易与其他化学物质发生化学反应。

（二）项目选址

xx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积10778.72平方米（折合约16.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.53%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度161.46万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10778.72平方米，建筑物基底占地面积5662.06平方米，总建筑面积12287.74平方米，其中：规划建设主体工程8411.39平方米，项目规划绿化面积966.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1084.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1065731.87千瓦时，折合130.98吨标准煤。

2、项目年总用水量3673.11立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“贵金属项目投资建设项目”，年用电量1065731.87千瓦时，年

总用水量3673.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.29吨标准

煤/年。达产年综合节能量34.90吨标准煤/年，项目总节能率20.59%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3131.40万元，其中：固定资产投资2609.19万元，

占项目总投资的83.32%；流动资金522.21万元，占项目总投资的16.68%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3849.00万元，总成本费用2907.77万元，税金及附加58.69万元，利润总额941.23万元，利税总额1129.74万元，税后净利润705.92万元，达产年纳税总额423.82万元；达产年投资利润率30.06%，投资利税率36.08%，投资回报率22.54%，全部投资回收期5.94年，提供就业职位79个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：贵金属项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合

作区及xx经济合作区贵金属行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xx经济合作区贵金属产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“贵金属项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位79个，达产年纳税总额423.82万元，可以促进xx经济合作区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.06%，投资利税率36.08%，全部投资回

报率22.54%，全部投资回收期5.94年，固定资产投资回收期5.94年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入4267.45万元，同比增长12.64%（478.96万元）。其中，主营业业务贵金属生产及销售收入为3703.45万元，占营业总收入的86.78%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额974.48万元，较去年同期相比增长232.80万元，增长率31.39%；实现净利润730.86万元，较去年同期相比增长98.54万元，增长率15.58%。

第四章市场调研预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2532.09亿元，比上年增长6.40%。其中，第一产业增加值202.57亿元，增长11.15%；第二产业增加值1569.90亿元，增长7.93%

第三产业增加值759.63亿元，增长8.78%。

一般公共预算收入229.94亿元，同比增长6.69%，一般公共预算支出507.86亿元，同比增长11.51%。国税收入393.51亿元，同比增长10.20%；地税收入亿元70.08，同比增长7.51%。

居民消费价格上涨1.20%。其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨

1.00%，居住上涨0.76%，生活用品及服务上涨1.14%，教育文化和娱乐上

涨1.16%，医疗保健上涨0.85%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和通信

上涨0.80%。

全部工业完成增加值1928.83亿元。规模以上工业企业实现增加值1425.15亿元，比上年增长8.93%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含贵金属）等主导行业共完成工业增加值1124.75亿元，增长6.04%。AA完成增加值476.78亿元，增长5.71%；BB

完成工业增加值302.01亿元，增长6.39%；CC完成工业增加值230.44亿元，增长9.23%；DD完成工业增加值157.75亿元，增长10.75%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6319.25亿元，比上年增长10.65%。实现利润总额810.18亿元，比上年增长9.40%。

固定资产投资完成4109.96亿元，比上年增长7.45%。其中，建设项目投资完成3616.76亿元，增长9.20%；房地产开发投资完成493.20亿元，增长5.17%。在固定资产投资中，第一产业投资完成205.50亿元，同比增长10.58%；第二产业投资完成3123.57亿元，同比增长8.60%；第三产业投资完成780.89亿元，增长10.27%。高新技术产业投资1143.51亿元，增长9.27%。民间投资3914.63亿元，增长5.02%。城市基础设施投资501.18亿元，增长9.70%。重点项目1599个，完成投资2560.01亿元，增长

7.61%。

全市实现社会消费品零售总额1159.87亿元，比上年增长5.60%。城镇实现零售额1077.17亿元，增长9.32%；乡村实现零售额332.76亿元，增长7.02%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元534.95，增长10.77%。

实际利用外资69626.32万美元，同比增长50.25%。外贸进出口总值344.69亿元，同比增长50.29%。其中，出口总值224.05亿元，同比增长

58.96%；进口总值120.64亿元，同比增长55.68%。

二、贵金属行业市场分析

目前，区域内拥有各类贵金属企业573家，规模以上企业50家，从业人员28650人。截至2017年底，区域内贵金属产值163600.54万元，较

2016年145126.00万元增长12.73%。产值前十位企业合计收入75088.39

万元，较去年66467.55万元同比增长12.97%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.01%。预计区域内贵金属行业市场需求规模将达到248265.62万元，利润总额68283.14万元，净利润33335.25万元，纳税16845.52万元，工业增加值86429.53万元，产业贡献率18.07%。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济合作区。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.53%，建筑容积率1.14，建设区域

绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度161.46万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既

能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气

等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计