日处理500吨鲜奶综合乳品加工厂建设项目可研报告(修改)

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第一章 总 论

1.1 项目名称及主办单位

1.1.1 项目名称

日处理500吨鲜奶综合乳品加工厂建设项目

北方乳业有限责任公司（以下简称“北方乳业”）

1. 2 项目建设地点

宁夏回族自治区银川市永宁县望远工业园区

1.3 项目主办单位的情况

宁夏北方乳业有限责任公司创建于1997年，位于银川市望远经济开发区，是宁夏自治区供销社参股经营的宁夏优势特色农产品生产经营和社会服务的公司。注册资金436万元，主要股东为：孙建京130.8万元,占30%;孙成彦126.44万元,占29%;宁夏回族自治区供销社90.0万元,占20.64%;孙建辉85.8万元,占19.68%。公司经过10多年的发展，如今已成为集奶牛养殖、原料奶收购、乳品及乳品饮料加工、牛奶配送、养殖科技服务和新农村综合服务为一体的综合性乳品加工企业。公司销售业绩直线上升，已成长为宁夏回族自治区农业产业化重点龙头企业。公司占地600多亩，总资产8500万元，自有三个千头奶牛场，管辖基层奶牛养殖专业合作社12个，奶牛存栏数5500头，拥有一个年产能力6万吨液体奶的乳品饮料生产加工厂，公司设奶源部、生产技术部、财务部、营销部等部门，员工206人。

公司通过了ISO9001:2000国际质量体系和HACCP 认证，并通过国家无公害食品认证，计量合格认证，被评为全国食品安全示范单位、自治区食品卫生量化分级A 级单位。公司持有“银泉”牌商标被评为宁夏自治区著名商标，“银泉”牌液体奶也被评为自治区名牌产品。公司在宁夏率先引进国内先进的百利包灭菌奶生产线，日处理鲜奶150吨，年产液态奶50000

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吨，产品以品质优良，奶香浓郁，深受广大消费者的青睐，畅销宁夏全区和甘肃、青海、陕西、山西、内蒙等周边地区。 为了控制优质安全的奶源基地，公司率先在宁夏引进世界先进水平的威斯伐里亚挤奶设备和饲料加工设备，奶牛大多数引进国际优质荷斯坦奶牛，已具备了纯繁纯育、高产奶牛养殖技术，奶牛单产稳居全国前列。公司采用独特的饲料配方、科学的饲养管理技术、严格的卫生防疫制度、全方位无遗漏的消毒手段以及更专业的畜牧师和兽医师，确保每一头优质奶牛的健康。公司秉承“只有最好的奶源才能为消费者提供最优质的牛奶”，致力于做大做强宁夏奶产业。北方乳业以服务人类健康事业为己任，凭借一流的人才和一流的设备，拥有了国际一流的现代化生产流水线，生产车间完全按照GMP 、HACCP （危害分析与关键点控制）标准设计安装，经过先进的巴氏杀菌技术和超高温灭菌技术，最大程度地保留了牛奶中的营养素。 本公司为自治区农业产业化龙头企业，是行业内发展最快的民营企业之一，已在乳品经营领域成为销售区域最广、销售规模最大的乳品销售商。经过十余年的探索与发展，公司已具有较为发达的零售网络体系、专业化的技术服务水平、丰富的管理经验和突出的人力资本优势，在行业内享有良好的品牌声誉，由此形成以下四大核心竞争优势：

1、零售终端网络布局优势

发展零售终端网络一直是公司的核心战略方向。十余年来，特别是最近两年公司充分发挥自身作为西北地区乳制品强势品牌号召力，通过重组与联合，实现行业内优秀人才和网络资源的同步整合，不断在广度和深度上加大乳制品零售终端的网络建设。公司以多年来培养的零售终端网络为依托，逐步提高公司的品牌形象，不断提高市场占有率和知名度，为我区乳制品生产水平的提高做出重要贡献。

2、专业技术服务优势

随着现代人生活条件的提高，对高品质乳制品需求将越来越大，因此，市场对具备高新技术和生产能力的专业型乳制品品牌需求日益强烈。一直以来，公司坚持“高品质创造新价值”的核心经营理念，并一直把培养高

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素质的专业技术服务人才作为公司重要的战略措施，持续不断地加大投入，公司现有的300 余名员工中有近2/3 以上人员具备乳制品生产专业技术能力。随着公司销售网络的不断发展和完善、销售对象的不断扩大，目前已培育有稳定订奶需求的经销商超过10000户，为公司继续提升品牌优势、升级乳制品生产技术，并成为今后新的核心竞争力和盈利增长点提供坚实的基础。

3、管理优势

企业发展成败的关键在于管理，公司一直坚持“······”的管理理念，通过······，牢牢吸引和控制了公司管理团队和核心管理人员，并按现代企业制度建立高效的激励机制和约束机制。同时，公司立足于人才本土化战略，已经建立灵活的岗位人才复合培养机制与内外培训相结合的技能培训体系，形成了公司独特的企业文化。

4、品牌优势

公司在乳制品行业经营多年，在规模化、服务多元化战略的稳步推进发展中，得到了农牧主管部门、经销商和客户的高度认可，形成公司独有的核心竞争力。公司通过组织多种形式宣传与良好的售后服务，使北方乳业“最好的奶源出最好的奶”为核心内涵的企业知名度、美誉度和忠诚度深入人心。同时，随着公司销售规模稳步增长、向上游客户及时回款，与奶站建立了良好的合作关系，公司的品牌优势将得到进一步发挥和提升。 1.4 可行性研究的编制依据、编制范围和项目编制原则

1.4.1 编制依据

（1）国家发展和改革委员会 《关于建设项目可行性研究报告编制内容和制度的有关规定》

（2）《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》和国家发改委《乳制品加工工业产业政策》

（3）国家颁布的有关设计规范、规定；国家发改委发布的建设项目经济评价方法和参数。

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（4）宁夏回族自治区和银川市《十二五发展规划》；

（5）宁夏乳品协会行业规划； （6）宁夏回族自治区政府《宁夏奶业发展规划(2008年-2012年) 》；

（7）宁夏北方乳业有限责任公司提供的总体规划，有关基础数据、技术资料等。

1.4.2 编制范围

根据国家对项目设计的有关规定，结合银川市的自然条件和乳品加工技术、管理优势，对“宁夏北方乳业有限责任公司日处理400吨鲜奶综合乳品加工厂建设项目”的必要性、建设内容及建设规模、市场需求、基地建设条件、项目区资源、建设方案、运行和管理机制、投资估算与资金筹措、效益分析、环境保护、保障措施等方面进行了全面的分析和论证，提出了项目的可行性，为项目的立项决策提供可靠的依据。

1.4.3 项目编制原则

（1） 本可行性研究报告在编制过程中，严格遵循和执行国家现行的法规、

标准和规范

（2） 生产工艺和装备采用国内外先进的工艺技术和路线，同时引进国外

的先进设备，以提高产品的质量，达到国际先进水平。

（3） 在设备选用上，除选用国外先进设备外，在国内设备选用上更注重

（则优先）选用国内先进的技术和设备。

（4） 项目设计贯彻“安全第一，预防为主”的方针，生产符合安全和卫

生要求，“三废”排放严格执行国家环境保护法和地方有关环保规定

的标准。

（5） 提高执行项目规划的严肃性，避免盲目性。走统一规划、地方筹资、分期实施之路，

加速基础设施和配套设施的建设，走政府、企业联动之路。

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1.5 指导思想和总体思路

1.5.1指导思想 结合项目区资源优势、市场优势和区位优势条件，贯彻可持续发展战略，以市场引导、服务城市、富裕农民、规模经营、尊重自然、生态优先、系统优化、自然分区、综合开发和生态经济学原理为理论基础，坚持发展经济与环境保护相结合的原则，逐步建设成以绿色环保为主的绿色奶业生产加工示范区域。

1.5.2总体思路

按照国家的健康发展乳制品工业加工的有关政策，以及发展环保事业及可持续发展的总体要求，大力发展农副产品深加工，延长产业链，促进乳制品行业健康发展，具体思路如下：

（1） 在项目设计中以市场为导向，根据资源状况和区位条件布设置项目，

坚持科学性、前瞻性、实用性和可操作性的有机统一。既立足当前实际，具有可操作性，又要充分考虑可持续发展的需要，具有超前性。

（2） 大力发展畜牧业，实现种草与畜牧业同步发展、牧草产业化和畜牧

产业化，使种植业、养殖业与加工业一体化，扩粗拉长产业链条。

（3） 引进和研发企业的核心技术，改良奶牛的品质，推广先进实用的新

技术，提高生产水平、产品质量和经济效益。

1.7 推荐方案与研究结论

1.7.1主要建设内容及规模

项目建设用地100亩，建设日产100吨液态奶、日产50吨鲜奶、日产50吨酸奶生产车间一处共计12000平米，建设日产200吨奶粉车间5000平米，建设办公及展馆楼一栋共计5000平米，建设库房共计4000平米，建设员工公寓两栋共计1600平米，建设员工运动场及停车场共计300平米，建设污水处理厂共计1000平米，建设锅炉房共计500平米，建设厂区动力

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厂房共计1000平米。 1.7.2 生产技术方案

(1) 奶牛核心群建立与良种繁育

以北方乳业良种奶牛场为基础,建立自知区级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）2000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。

良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。

(2) 奶牛生产模式

建立“龙头企业+农户”一体化经营机制。推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍饲为主、放牧为辅”的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等；各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精（配种）或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饲养、牧草种植及防疫技术服务等。

(3) 奶牛专用饲料加工技术方案

奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。

(4) 乳品生产技术方案

鲜牛乳收乳和处理方案:根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂（要求运输路途上的时间不超过1.5小时），拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。

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消毒牛乳生产技术方案：采用巴氏杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。

酸牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。

乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌方法，以保证其有较长的存放时间，乳品生产工艺流程，详第八章8.2.3节。 根据市场需求，液体奶的包装分双层复合袋、杯式、复合纸盒（屋顶型、砖型）、三个类别四种型式。

1.7.3 总投资与资金筹措

建设项目总投资为1.6亿元，其中固定资产投资1.35亿万元，周转金2000万元，前期费、不可预见费500万元。

资金筹措：拟贷款1亿元，自筹资金6000万元。

1.7.4 建设工期与达产期

根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排,其建设工期计划为2年，即2012年6月-2014年6月。由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个投产一个的方式；2014年1月底，整个项目全面投产，2014年6月达到设计生产能力。

1.7.5 研究结论

(1) 建设目标明确，符合国家产业政策。北方乳业日处理400吨鲜奶综合乳品加工厂建设项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与宁夏的经济发展战略极为吻合；符合宁夏调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向，是推动宁夏奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快宁夏清真食品尤其是奶业的发

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展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全区特别是银川农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是青少年儿童健康茁壮成长，具有十分重要的意义。

(2) 技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目地奶业的现状与实际需要，通过建设综合乳品加工厂，引进高新技术和进口国外生产线，实现优质原料奶深加工；配套饲草种植基地、原料奶加工体系、乳业产业化技术服务体系建设等，建立新型的管理体制与运行机制，按照“龙头企业（北方乳业）+基地”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。

(3) 财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达6.0亿元，正常年可获利税总额1200多万元，投资利润率44%，销售利润率14%；所得税后，静态投资回收期（含2年建设期）为4.5年，财务内部收益率为22%。财务评价表明，具有一定的获利能力和清偿能力。

(4) 社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进、优化农牧结合，实现养殖业增效和农民增收。项目地覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及农户2500户以上；经测算，奶牛养殖基地2500户家庭牧场仅投工一项每年可创纯收入1500万元以上；同时，通过稻田改制种草6.0万亩，改良天然草场2.0万亩，发展1200余户草农，仅投工一项每年可增加纯收入500万元以上，通过该项目的示范和副射作用，带动项目地及周边农户致富奔小康。

综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。

1.8 存在的问题与建议

(1) 项目内容复杂，覆盖地域广阔，各种体系间密切相关，每一体系运作情况都影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。

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(2) 该项目采用“龙头企业（公司）+基地+农户”的模式来进行，由于原料奶采集分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对原料奶采集要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。

(3) 综合乳制品加工厂建设投资大、建设期长，但回报较好；在基地与乳品厂独立核算的前提下，为了使“基地”与“乳品厂”共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购保护价不低于3.15元/公斤。同时，在基地投产初期，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。

(4) 该项目具有良好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 项目的提出

建设“宁夏北方乳业日处理500吨鲜奶综合乳品加工厂建设项目”是落实宁[2011]1号文《宁夏人民政府关于加快发展养殖业的通知》和自治区党委、政府有关发展奶业的指示精神，推动宁夏奶业特别是银川市奶业超常规发展的重要举措。

养殖业是宁夏农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全区农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，区委区政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。《宁夏回民自治区人民政府关于加快发展养殖业的通知》（宁发[2001]1号）明确指出：“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业生产作为加快养殖业产业化发展步伐的突出重点之一，积极推行“政府引导，协会组织，龙头带动，大户养殖，统一防疫，集中服务”的生产经营形式；努力发展规模养殖，建立专业养殖小区；集中力量培植年存栏奶牛5000头以上的奶业基地；加大加工龙头企业培育力度，完善市场流通体系；依靠科技进步，不断提高养殖业的发展水平。要

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求加快新技术的研究和推广，在抓好本省畜禽良种选育工作的同时，积极引进省外、国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等；制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度；多渠道增加对养殖业的投入。 奶业是银川市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力的产业之一。宁发[2001]11号《银川市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》（2001年7月6日），银办发[2001]8号《中共银川市委、银川市人民政府关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见》（2001年8月9日）中，明确要求把发展奶业作为全市农村经济的支柱产业来抓，其目标任务是：力争“十五”期末全市存栏奶牛达到3万头，年产鲜奶10万吨以上，实现奶业产值9亿元、利税1.6亿元以上，使奶业真正成为银川市农业主导产业之一。并制订了加快奶业发展的政策措施：一是加快奶业基地建设，要求按照科学规划、合理布局、有序发展利于规模化、集约化经营；二是扶持龙头企业—阳光乳业股份有限公司，尽快形成规模经营和品牌经营；三是迅速建立发展奶业的繁育体系、技术培训和技术服务体系。

宁夏北方乳业有限责任公司审时度势，充分利用公司良好的基础、本地的区位优势与资源优势，积极争取国家和省退耕还草、综合开发政策，突出发展奶业，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点而提出本项目。

2.2 项目建设的必要性及其意义

2.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要

奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》将

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奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。 改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平，而宁夏奶类的消费又大大低于全平均水平。2010年人均占有奶量全国为7.40千克，宁夏仅0.16千克；而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%；而宁夏人均占有奶类仅为全国的2.2%，为世界人均占有量的0.2%。可见，振兴我国特别是宁夏奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。

根据我国奶业战备发展规划的要求，至2000年，我国人均占有奶量8千克，到20世纪中叶的2030年，人均占有奶量达到25千克。随着改革开放和市场经济的发展，我国奶业在近20年来已经奠定一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体化经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。

为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，前不久，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这对于改善我国青少年的营养健康状况，提高国民身体素质具有重要意义，银川市委、市政府也已作出决定，采用政府补贴的办法发展学生奶。

2.2.2 发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实现养殖业增效、农民增收的有效途径

当前，我国农业特别是宁夏农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。

加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50%以上，美国肉牛业占畜牧业产值

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的41%，奶业占19%。2010年宁夏畜牧业占农业总产值的比重为38.8%，而奶业所占份额极小。宁夏要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。 振兴奶业可以大大提高我国畜牧业的整体水平。奶牛的生产在畜产品中转化率最高。若以生产蛋白质计算，生产牛奶的饲料转化率比生产猪肉高2倍，比生产鸡肉高1倍多，发展奶牛业符合高产、优质、高效、低耗的农业发展方向，可充分利用饲料资源，提高畜牧业的整体水平。

发展奶牛业能够促进农民增收。据有关部门总结分析，农民每饲养一头奶牛每年可增收4000-5000元。

2.2.3加快奶业发展是银川市农业产品结构调整的需要。 改革开放以来，宁夏的肉、蛋、奶都有了较大增长。至2010年，宁夏的肉、蛋、奶总产量分别达到496.16万吨（占全国的7.91%）、7

3.49万吨和1.06万吨（占全国的0.12%），人均肉、蛋、奶占有量依次为66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉类已大大超过全国平均水平和世界平均水平；而奶类人均占有量仅为全国的2.2%。可见，畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。

宁夏畜牧业一直以发展猪禽为重点，忽视了草食动物尤其是奶牛的发展，结果形成了全省畜牧业内部结构很不合理，猪肉多，而牛羊肉、鲜奶及乳制品所占份额极小。以奶为例，2010年全省牛奶总产量为10552吨，占当年全国奶尖总产量919.1万吨的0.11%。匡算2010年全省奶牛增殖及鲜奶产值不足1.5亿元，仅占当年全省畜牧业产值的 0.3%以下。银川市是典型的农业大市，但不是农业强市，历年以粮食和生猪为主。从畜牧内部结构看，1978年至今的22年间，肉类年均增加2.3万吨(其中：猪肉占有82.4%)，而奶类年均增加仅312吨，远远不及肉类的增长速度。

从营养学看，牛肉与羊肉的营养价值更高；从经济、生态和社会效益的角度看，则奶牛更好、最好。饲养奶牛的投入产出比是养猪的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人类的保姆”，“一杯牛奶托起一个健康的民族（日）”。而且奶牛与肉牛可以通用，消费的牛肉中来自奶牛

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的比重，英国占75%，法国占50%，美国占30-40%。由此可见，宁夏畜牧业应该突出发展奶类生产。

银川市市地处宁夏回民自治区中北部，黄河东西贯穿境内，土地总面积2729.47万亩，耕地面积701.59万亩，占全省耕地面积的11.9%，人口599.8万人，是一个农业大市，2000年农业产值72.1255亿元，牧业产值62.2185亿元，渔业产值17.8147亿元，分别占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是宁夏的“渔米之乡”，为国家作出了重大贡献，但随着人们膳食结构的改变，普通的粮食作物已相对过剩，农户种粮收入甚微，种粮的积极性受到严重影响，而畜牧业却相对落后，基础差，因此将部分农田改种牧草，大力发展畜牧业，特别是奶业，是当地农业产业结构调整的必然要求。

2.2.4超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要 奶牛业是农牧业的重要组成部分，发展奶牛饲养业是推动农牧结合，实现农业可持续发展战略的重要途径。饲养奶牛可以充分利用农作物秸秆及其他副产物，并带动优质牧草的种植。这在宁夏动物蛋白质短缺和饲料粮并不充裕的条件下，发展节粮型的奶牛饲养业是一项明智的选择。秸秆“过腹还田”，产生大量有机肥，节约化肥用量，有利于土壤团粒结构的形成，培肥地力，增加生产，实现农牧业的良性循环。

发展奶牛业可以带动相关产业的发展。由于鲜奶具有易腐性的特点，发展奶业要求奶牛饲养业和乳品加工业同步发展，再加上服务、贸易等环节，奶业的发展就可以带动一、二、三产业的同步发展。所以，奶业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。

宁夏北方乳业日处理500吨鲜奶综合乳品加工厂的建设，按照“龙头企业（公司）+基地+农户”的产业化模式进行设计、实施和运作，对于加快宁夏草食动物尤其是奶业的发展，变资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健

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康茁壮成长，具有十分重大的意义。 第三章 市场需求预测与建设规模

3.1 市场需求现状

3.1.1我国奶牛业现状及发展趋势

奶牛业是畜牧业的一个重要组成部分。改革开放以来，我国奶牛业有了较快发展，牛奶总产量持续增长，2000年全国奶类总产量为919.1万吨，人均奶类占有量7.4千克。但由于起步晚，基础比较薄弱，目前在畜牧业中奶牛业是一个滞后产业，需加快发展。

(1) 存栏情况及分布

近年来，我国奶牛总的饲养头数呈增长趋势。据统计，至1999年初，全国共有奶牛和改良种奶牛439.65万头，其中能繁殖母牛218.0万头。牧区饲养数量较多，其中内蒙古为72.61万头，新疆97.67万头；其次是农区和农牧区结合地区为主产区，饲养数量超过总头数的一半，其中饲养10万头以上的省、区有黑龙江65.00万头，河北42.20万头，甘肃32.54万头，山东14.76万头，山西12.66万头，陕西12.55万头。为保证大中城市鲜奶供应，在城市郊区都有较大量的饲养，北京、上海、天津分别为 6.28万头、5.75万头、2.65万头。

(2) 饲养品种、饲养方式及产奶水平

大中城市郊区和农区主要饲养品种为中国荷斯坦牛，饲养方式为全舍饲或半舍饲，成年母牛年平均产奶量为北方地区5000-6000千克、南方地区4000-5000千克；生产水平较高的北京、上海、天津成乳牛群年平均产奶水平可达7000千克左右。牧区饲养品种有三河牛和新疆褐牛，以放牧为主，平均产奶水平在3000千克左右，乳脂率为4.2%，乳蛋白率为3.5%，以上三个品种牛与当地黄牛杂交的改良牛也主要在牧区饲养，产奶水平在2000千克左右。

(3) 发展奶业的有利条件

据专家分析，我国发展奶业的有利条件如下：

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第一，奶业发展越来越引起各级政府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业。 第二，我国奶业市场潜力不可估量。中国有13亿人口，是世界最大的消费市场。特别是随着农民收入的增长，农村奶业市场前景广阔。

第三，我国饲养资源丰富。据统计，有2.67亿公顷草原、6670多万公顷草山草坡和4670万公顷可种水草的水面，还有5亿多吨农作物秸秆，其中一半以上尚未利用和开发。

第四，奶牛产奶量提高潜力很大。目前我国成年母牛年平均产奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。

第五，奶制品行业当中，一大批龙头企业正在兴起，他们创造和积累了许多先进经营机制，是我国奶业的希望。

(4) 奶业发展趋势

我国奶业的发展呈现如下特点：

一是奶业发展由产、加、销脱节向一体化、集团化转变。一改奶牛饲养与乳品加工、销售相分离的状况，集产前、产中、产后为一体的新型乳品企业、乳业集团在这种转变中兴起，并开始创出自己的品牌。一批中、小型乳品企业从加盟集团中得到改造，并巩固了奶源基地。

二是大中城市奶品加工企业的奶源基地由城郊向远郊农村、牧区转移，出现了“奶牛下乡，牛奶进城”；农、牧区的乳源基地向乳品加工企业集中，推动了规模化经营，为奶牛业实现高产、优质、高效、低耗的集体化经营创造了条件。

三是奶业由单一经济形势向多种经济形势转变，在计划经济条件下，奶牛饲养业和乳品加工业基本上实行的是国有国营的经营体制和经营形式。但近20年来在市场经济条件下，牧区、农区农牧民个体饲养奶牛量逐年扩大，并出现了一批专业养牛户。集体、私营乳品加工企业也有较大发展，出现了国有、集体、个体一齐上，中外合资、外商独资乳品企业共同发展的新格局。

根据我国奶业发展战略规划的要求，到21世纪中叶的2030年，人均

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占有奶量为25千克。随着改革开入和市场经济的发展，我国奶业在近20多年来已经奠定了一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。 3.1.2宁夏回族自治区奶业发展现状

奶业一直是宁夏畜牧业的短腿。据统计，2000年全省鲜奶总产量10552吨，年末存栏奶牛为7406头（其中：能繁母畜4907头，当年生仔畜1209头）。宁夏奶牛不仅繁殖低，而且产奶量也低，头均年产奶1424.79千克，成年母牛头均年产奶量约2700千克，只相当于北京、上海、天津等省市头均年产奶量7000千克的38%。

宁夏奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面：一是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，宁夏畜牧业以猪禽为主，忽视了草食动牧尤其是奶牛业的发展，以致奶牛的品改滞后，良种化程度低，草山、秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等。二是产业化发展步子不快。目前我省一体化经营的乳制品加工龙头企业很少，全省除宁夏新华百货夏进乳品有限公司、宁夏金河乳品有限公司、宁夏北方乳业有限责任公司等少数乳制品加工企业外，其他规模比较少，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应我省奶业大发展的需要。三是引导消费问题。据统计，2010年，我省城镇居民平均消费奶粉0.7千克、鲜乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的0.8%；农村住户的消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为0.07千克，奶及奶制品的消费支出为3.35元/户，大大低于全国平均消费水平。

3.1.3项目地奶业发展现状与规划

至2010年底，存栏奶牛达到1500头（其中：产奶牛900头），年鲜奶总产量达到3200吨，产奶牛年平均产奶3.57吨，最高的日产鲜奶40千克，最低的日产鲜奶10千克。目前，银川市人均鲜奶年占有量约1.88千克，

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低于全国平均数7.4千克的水平，远远低于上海、北京、重庆、天津、广州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。 根据银政发[2001]11号《银川市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》（2001年7月6日）的指示精神和银川市养殖业“十二五”计划及15年规划，要求突出发展奶牛业。全市计划2015年末奶牛存栏达到3万头以上，年产鲜奶8万吨以上。在奶牛生产布局上，要求坚持因地制宜、统一规划、适度规模、小户为主、大户带动等原则，建立以银川市郊为核心、以周围60公里范围内为主要产区的奶牛生产带，同时建立“学生饮用奶”生产基地。

3.2 需求分析与预测

3.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔

(1) 畜牧业内部的产品结构调整要求加快奶牛业发展速度。2010年，我国肉、蛋、奶总产量依次为5949.0万吨，2134.7万吨和806.9万吨，与2000年相比，分别增长5.0倍、7.4倍和6.2倍。但从人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我国肉、蛋生产名列世界第一，分别占世界总产量的26.3%和40.3%。人均占有肉类已大大超过37.8千克的世界平均水平，蛋类人均占有量接近发达国家水平；而奶类总产量仅占世界总产量的1.5%。至2000年，我国人均占有奶量为 7.4千克，而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶量仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%。畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。只有加快奶牛业的发展速度才能较快改变这种不合理状态。

(2) 我国的现代化规模养殖考察论证表明：在世界上所有已实现农业现代化的国家中，60%左右的农户都经营奶牛和人工牧草，当然其中有一部分农户经营奶牛是为了自用。户养奶牛在我国不少农村已成为农业经济的新增长点。

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我国奶类生产潜力大，同时奶类需求的潜力也大。对我国2000-2030年奶类需求生产预测，国务院发展研究中心农村部课题组的预测结果见表3-1。

根据国家发展计划委员会《畜牧业发展及牧区经济问题》课题组关于我国奶类生产预测结果是：2005年、2015年、2030年全国奶类总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2005年增长率为9%，2005-2015年增长率为6%，2015-2030年增长率为6%。 表3-1 2000-2030年奶类产品平衡表 单位：万吨 项 目 1998年实际 2000年计划 2005年预计 2015年预计 2030年预计 需求量

747 797 1150 1619 3205 生产量

745 792 1145 1619 3205 余缺数量

-2 -2 -5 0 0 占需求量

0.3% 0.3% 0.4% 0% 0% 占生产量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%

尽管上列前后两个预测很不相同，时间越远差别越大，对2015年的预测，后者高于前者70%；对2030年的预测，后者高于前者111%；但是，两个预测共同抱有对我国奶类产量将持续保持较高增长速度的乐观估计。

(3) 随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不简单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。根据近期国家发展计划委员会有关部门进行的畜产品消费调查和国务院发展研究中心农村部农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长率趋势。其原因：主要是消费者收入水平的提高，（收入每增10%，奶业消费量增加0.32%），并更加关注饮食健康；城市化速度加快（城镇人口比增长1.0%，畜产品消费需求增长1.29，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类），有效消费群、年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品、奶类消费需求增长的基本原因。人口老龄化、计划生育政策以及随着国家“学生饮用奶计划”的实施等，奶类的消费必奖

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有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。 (4) 近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟；通过培训和引进，已有高产品种资源和高产群体；乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。

3.2.2我国奶业尚处幼年时期，是国家重点发展产业，国家近几年发布的有关乳品行业的政策将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶

国家经贸委发布“十二五”规划，国家将支持牛奶产业化发展。《规划》提出：“十五”期间食品工业区应重点培育和发展若干个国际知名品牌并按照现代化企业制度建立一批技术创新能力强、跨部门、跨所有制、跨国经营且具有国际竞争能力的现代化食品工业大集团、大公司。初步形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原料基地建设相结合的现代食品工业产业链。到2005年，乳制品产量达到80万吨，液体奶产量达到200万吨。

《规划》在“食品工业发展的重点及主要方向”一章中，对“乳品”作了以下规定：总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业积极发展大众消费的巴杀营菌奶、酸奶、酸方奶，适当发展保鲜奶、奶油和干酪。基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，并适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等；根据市场情况发展货架期长的灭菌奶；有条件的地方可发展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建设，扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末机械挤奶率达到50%，全面提高原料奶质量。 我国奶业是个新兴、弱小产业（尚处“幼年”时期），是国家公布的重点支持发展产业之一。1978年改革开放开始时，全国奶类总产量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨；至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨；2010年，全国奶类总产量达919.1万吨。

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改革22年来，我国奶业发展较快，奶类产量年递增率达10.7%；人均奶类占有量由1.0千克增加到2010年的7.4千克。但我国仍是世界“贫奶国”，目前人均占有奶类数量为世界平均水平（93.0千克）的8.0%。

我国已成为WTO 成员国，根据我国同美国、欧盟就中国加入世贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的50%，2004年降至12%；撮碎的/粉状的干酪从现在的50%，2004年降至12%；乳糖素从现在的50%，2004年降至12%；酸奶从现在的50%，2004年降至10%；加糖奶制品从现在的35%，2004年降至10%；冰淇淋从现在的45%，2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的25%，2004年降至1%；黄油从现在的50%，2004年降至18%。这个“入世”奶制品条款对我国奶业的直接影响、冲击并不大。

3.2.3项目地及宁夏奶业生产、消费潜力巨大

目前，银川市是一个近175万人口以农业为主的省级市，该市的畜牧业特别是乳品业的状况却十分落后。据银川市的最新统计数据，至2010年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7%，为上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%，与世界人均93.0千克比差距太大，鲜奶加工基本处于作坊式状态，全市每天平均产奶量约3000公斤，其中有80%销往城区，奶品质量差、卫生状况令人担忧。而长沙生产的宾家乐鲜奶、派派酸牛乳因为工艺水平较高，尽管价格较高却占据了该市大部分市场份额。

就全省而言，宁夏拥有650多万人口，既是全国人口大省（居第六位），又是全国农业、农产品生产大省，粮食、棉花、油料的生产总量一直居全国前8位，可是牛奶的生产总量近两年仍排在全国倒数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远低于全国平均水平，同世界和发展中国家的平均水平相比，差距极大。