短信系统功能简介

短

信

系

统

功

能

简

介

深圳市博泰克电脑技术开发有限公司

2003-11-1

1 系统描述

现在是一个变革的时代、创新的时代，仅凭传统的管理思想已经不够了。企业要发展，必需走在自己领域的前列；比对手领先一步，而且仅仅一步，就可能意味着成功。要领先对手，就必需时刻掌握客户的发展、了解客户的需求，互联网与通信已经成为不可替代的联系手段。企业要吸引客户，如何处理好与客房的关系，为客户提供更好的服务是企业成功的关键。博泰克短信系统就是在这种背景下开发成功的。

博泰克短信系统以企业为服务对象，以企业的客户为主要数据，结合企业的业务流程，建立起集客户关系管理及短信发送为一体的二合一管理系统，为企业提供即时、预期的信息给客户，为企业的销售、客户服务与市场营销提供完整的解决方案。

博泰克短信系统具有下特色：

（1）、功能强大

●集市场营销、销售和客户服务管理于一体；

●群发便利，可以按组、部门或客户经理等分组群体发送。

●支持即时、预订两种方式发送短信；

●短信查询提供按发送时间段、消息类别、客户、机构等查询条件，便于快速查找预发和历史

短信；

●提供多种短信历史统计分析报告；

●可管理性高，集成员工和客户管理；可无缝接入公司的现有管理系统；

●安全性高，系统可有效控制操作员发送短信的数量和发送短信的客户对象，并有历史短信分

类统计报表；

（2）、技术先进

●采用B/S结构，客户端无需安装，系统的维护、升级集中在服务器端完成，易于部署和使用。

●基于.NET架构，良好的开放性、移植性和可扩展性；

●可以在Intranet/Internet环境中运行；

●灵活的数据结构设计，能够承载复杂的业务信息；

●业务层与数据层、表现层分离，业务逻辑均编译成二进制文件；

（3）、使用方便

●系统以后台服务方式自动运行，无需启动、监控；

●操作界面分为多桢，避免反复刷屏，耗费服务器资源；

●美观、实用、专业的人机界面，易于操作使用；

●接受方接收简单，信息可以保存一段时间、基本不受地域限制。

●手机上编辑短信是很痛苦的工作，对短信的管理更不可能的，短信和计算机的结合解决了以

上问题；

●发送设备简单，使用移动Modem，简单、可靠，免管理；

●无需改变公司已有的网络结构；

●公司的分支机构或代理商也能访问系统；

2 需采取一定的网络安全措施。系统结构

3 运行环境

博泰克短信系统1.0版是基于网络的分布式系统，可以在公司局域网或互联网两种环境下运行。

3.1 公司局域网方式

3.2 互联网方式

公司总部

3.3 系统配置要求

?服务器端

以PC Server为例：

操作系统：Windows 2000 Server

DB Server：SQL Server 2000

PC Server：Intel PIII 500+ / RAM 256 M+ / HD 20 G+

?客户端

操作系统：Windows 98 / Me / XP / 2000

浏览器：IE 5.0 +

4 功能介绍

概述：

?系统管理，包括：客户所在地区管理、企业属性管理、角色管理

?机构维护，包括机构资料录入，机构资料维护;

?用户管理，包括操作员资料管理和客户经理资料管理；

?客户管理，包括：客户类型管理、客户资料录入，客户资料维护，客户资料审核；

?短信管理，包括短信类型管理、常用短信管理、预发短信事件管理、预发短信管理、银行客户短信发送（分预发和即时发两种），私人客户短信发送（分预发和即时发两种）, 员工短信

发送（分预发和即时发两种）、员工组短信发送、短信综合查询、短信历史流水统计、短信分类统计报表、短信历史资料清理。

4.1 系统管理

4.1.1 国家地区项目维护

该模块的主要功能是用以记录客户所在的地区。

●可以增加地区代码（区号）、国家、省/自治区、市/县；

●可以对国家、省/自治区、市/县进行修改；

●可以删除一条记录。

4.1.2 企业行业维护

该模块用以记录客户所属企业的属性。

●可对企业的项目标识、项目名称增加；

●对项目名称进行修改；

●可以删除一条企业行业记录。

4.1.3 角色维护

该项目用以记录操作员的角色，以确定操作员可操作项目的权限。

●可以增加一条角色代码及角色名称；

●可以编辑角色名称；

●删除一个角色。

4.1.4 员工组维护

维护员工组及组包含的员工。

●可以增加，删除员工组。

●可以对某一员工组添加，删除员工；

4.2 机构管理

4.2.1 机构资料录入

该模块完成操作员所在机构的相关资料信息采集，包括机构号、机构名称、机构类型（可分等级）、机构地址、电话、联系人，并可选择机构状态。

机构号定义规则：

?机构号由不多于六位的数字或字母组成；

?分四种不同的机机构

?第一种：机构类型为”o”，代表总部，它的上一级机构为空；

?第二种：机构类型为”1”，代表总部科室或管理行，总部科室的上一级机构为总部,管理

行的上级机构为对应的管理行及辖内机构（类型3）；

?第三种：机构类型为”2”,代表经营行，上级机构是类型为”1”的管理行；

?第四种：机构类型为”3”，代表管理行极其辖内的虚拟机构，上级机构是总部。

访问规则定义：

如果操作员权限特征为：本人，则其只能访问本人的相关资料；如果特征为：本机构，则其能访问所在机构的相关资料，不同的机构具体的访问权限规则如下：

1.机构类型”o”（总行）可以访问所有机构；

2.机构类型”1”,”2”(总部科室或管理行)可以访问本机构；

3.机构类型”3”(管理行极其辖内的虚拟机构)可以访问本机构及下属机构；

4.2.2 机构资料维护

对查询出的机构可以单击“编辑”对相关部门资料进行编辑；编辑完后，单击“更新”可保存修改后的资料；也可单击“取消”，取消所修改的资料。也可单击“删除”，弹出提示窗口，当确定后可删除一个部门。

●查询部门（机构）资料

●可以删除部门，也可以单击编辑，对资料修改，然后单击更新。

4.3 用户管理

4.3.1 操作员资料录入

该模块完成操作员的有关资料信息采集，记录操作员号、操作员名，可以从机构资料里选择所选机构，可选择操作员类型及从角色资料里选择角色等。

该模块完成操作员所在机构的相关资料信息采集，包括机构号、机构名称、机构类型（可分等级）、机构地址、电话、联系人，并可选择机构状态。

录入一条操作员资料的同时，系统会自动将该操作员作为员工客户。

4.3.2 操作员资料维护

该模块分查询和修改，可以根据操作员号、操作员名、所属机构来查询；并对查询出的结果进行相关资料的修改。

●客户经理号、客户经理名、所属机构查询操作员；

●查询结果：

●可以删除操作员，也可以单击修改进入修改操作员资料页面。删除操作员资料时，系统同时

将该操作员对应的员工客户资料冻结。

4.3.3 操作员授权

该模块分查询和授权，可以根据操作员号、操作员名、所属机构来查询；并对查询出的结果进行相关相关操作员资料的授权，具体包括操作员冻结，解冻，操作员短信发送记数器赋值。

4.3.4 密码修改

该模块实现对当前登录用户修改密码。

4.3.5 客户经理资料录入

该模块完成客户经理的相关资料采集，包括客户经理号、姓名、所属部门(机构)、客户经理类型、学历、生日、性别、婚姻状态、证件类型、证件号码等资料。

●录入客户经理资料；

4.3.6 客户经理资料维护

根据客户经理号、姓名、所属部门（机构）查询出客户经理；单击某客户经理前的维护，可对该客户经理资料进行维护。

●维护客户经理资料，先按客户经理号、客户经理名、所属机构查询出资料；

●对查询出的资料编辑后修改。

4.4 客户管理

分客户类型管理、客户资料管理、客户资料审核三个部分。

本系统分三类客户：银行客户，非银行客户，员工客户,各类客户的客户号定义如下：

银行客户：对应其银行帐号，是十位的数字；

员工客户：对应其操作员号,是六位字符；

非银行客户：七位数字，系统自动产生的流水号；

4.4.1 客户类型维护

记录客户的类型、类型名称，并可修改类型名称，还可删除某一客户类型。

●可以增加客户类型及名称；

●对客户名称可进行修改、删除操作。

4.4.2 客户资料录入

主要完成客户资料的采集录入。客户号、客户名、客户经理号、客户类型、生日、手机号为必填的一项目，其中客户号用以标识客户的身份。客户资料提交以后，系统自动转到发送短信的页面，方便而且操作简单。

●录入客户(客户号、客户名、客户经理号、客户类型、生日、手机等)的资料；

●注意生日必需是1976-05-09格式；

●手机号为11位。

说明：普通操作员只能录入非银行客户，非银行客户不能录入客户经理，

客户经理操作员既能录入非银行客户，也能录入银行客户，录入银行客户时必须要输入客

户经理，系统定为操作员对应的客户经理。

4.4.3 客户资料维护

可以根据客户号、客户名、客户经理号、客户类型查询客户，并对客户资料进行修改和删除。

●可输入客户号及客户名，选择客户经理号及客户类型，查询客户。

●对某一客户资料可以单击修改、删除进行资料维护操作。

●单击修改后，可以对客户名、客户经理号、客户类型、生日、手机、等做修改。

●客户资料录入后,默认为非有效状态,待管理人员对客户资料审核通过后才能对该客户发送短

信.

客户资料修改时，客户所属的机构，所属的客户经理，对应的操作员都可以修改。当某一客户需要归属给其他的机构，其他的客户经理（对应其他的操作员）时，建议由机构主管或系统管理人员来完成。在做该操作时要注意保持机构，客户经理，操作员的一致性！

4.4.4 客户资料审核

可以根据客户号、客户名、客户经理号、客户类型查询客户，并对客户资料审核。

●可输入客户号及客户名，选择客户经理号及客户类型，查询客户。

●选择好资料后，点击按钮“授权”，将全部选择的资料授权为可发短信，点击按钮“冻结”，

将全部选择的资料冻结而不可发短信，。

4.5 短信管理

分短信类型管理、常用短信管理、预发短信事件管理、预发短信管理、银行客户短信发送、私人客户短信发送、员工短信发送、员工组短信发送、短信综合查询、短信历史统计,短信分类统计报表,短信历史资料清理,这几个模块,

4.5.1 短信类型维护

记录短信的类型代码、类型说明、每条短信的费用；可以修改，删除操作。

●可以增加短信类型代码、说明、费用；

●对说明、费用可进行修改、删除操作。

4.5.2 常用短信维护

这个模块把一些常用的短信存入数据库，方便要使用时可随时调出。而且记录着每条短信的使用次数。

●可以增加常用短信代号、类型、短信内容；

●对类型、短信内容可进行修改、删除操作；

●单击短信代号、使用次数、短信类型标签可以按升、隆序排序。

4.5.3 预发短信事件维护

这个模块把短信以事件的方式存储在数据库里面，这样当要发送短信时，根据需要可选择以事件发送，还能实现按选择的客户群发；达到了与客户的快速交流，勾通，为客户提供了方便，也为企业带来了效益。

●可以增加短信事件的事件代码号、事件发生日期时间、事件类型、事件说明、短信内容；

●增加短信事件时短信内容可以人工编辑，也可以从常用短信表里选择，图如下：

●单击编辑可以对短信事件表里的事件说明，事件发生日期时间，短信内容进行编辑，修改后

单击更新；也可以删除。

4.5.4 预发短信维护

这个模块对已经预发的，却未发送的短信提供查询，并对查询结果进行修改。

●按客户号、预发日期、短信类型查询预发的短信；

●对查询出来的预发短信可以进行编辑、删除操作；

●进入编辑页面时，可以对此短信的手机号、短信类型、发送时间、短信内容进行修改。

4.5.5 短信发送

短信发送具体分银行客户短信发送，非银行客户短信发送，员工客户短信发送,员工组短信发送.

前面一些项目设置好以后，就可以发短信了，它支持单一发送及群发两种。首先根据客户号、客

户名、客户经理号(仅银行客户短信发送才有碍),机构查询出客户，然后选择你要发送短信的客户，接着选择按常用短信发送或按短信事件发送，进入下一步；

若选择按常用短信发送，则进入短信发送页面，选择短信类型、即时发还是预发，如果是预发还要输入预发日期时间；接下来可以选择常用短信，您也可以自己编辑短信；最后按发送。

若选择按短信事件发送，则进入短信事件预发页面，选择要预发的短信事件（支持多个事件群发），然后按发送按钮。

●按客户号、客户名、客户经理号,机构查询出客户；

●选择要发送短信的客户,系统只列出已授权的客户；

●选择按常用短信发送，或按短信事件发送。

●按常用短信发送，选择短信类型、发送时间、短信内容（可人工编写，也可从常用短信列表

选择）

●按短信事件发送，选择要发送的事件，然后单击发送按钮。

说明:发送短信前,系统会比较操作员当前能发送短信的数量和操作员准备发送短信的数量,如果前者大于后者,系统会提示不能发送的提示信息.当短信息成功发送时,系统会对操作员短信记数器记数.

4.5.6 短信综合查询

这个模块主要为客户提供一个查询预发短信的功能，客户可以输入客户号，预发日期，短信类型，手机号,机构，查询出客户，然后查看短信明细。

●按客户号、短信类型、手机号、预发时间段查询短信。

●查询结果

●单击查看可查看明细

4.5.7 短信历史流水统计

这个模块为客户提供一个统计分析已发的短信资料；可以按客户号、预发日期段、短信类型、手机号,机构分组统计。

按客户号、短信类型、手机号、预发日期段, 机构分别统计出短信资料；

4.5.8 短信息分类统计报表

该模块可以生成指定时间段内的如下统计报表:各机构短信发送数量统计报表,各短信类型的短信数量统计报表,各操作员的短信数量统计报表,各客户的短信数量统计报表.

4.5.9 短信历史资料清理

该模块为管理人员提供了指定日期前发送的短信资料清理功能,防止短信发送表的数据过多而影响短信发送效率.建议每半年清理一次,具体可根据使用中短信数量而定.

4.6 短信发送系统

该系统每隔1分钟会自动扫描短信表，把到发送时间而未发的短信信息(手机号，短信内容)，通过Com端口传到移动Modem上，Modem再把该短信发出。

4.7 系统实施

●系统角色配置

本系统有如下角色：录入员，普通职员，客户经理，机构主管，系统管理员。建议管理员角色（如机构主管，系统管理员）中不要分配资料录入（客户经理资料，操作员资料，客户资料）和短信发送的操作菜单，只分配系统管理的操作菜单（如系统资料配置和管理，系统资料的授权，审核，短信统计）。

●系统登录用户分配：全行每个行员分配一个普通用户号（包括普通职员用户，客户经理用户）,

这些用户能录入客户资料，发送短信。另外，给总行，管理行及辖内（各个管理行对应的虚拟机构）各分配一个管理员用户，前者分配系统管理员用户(对应角色：系统管理员)，后者分配机构管理员用户（对应角色：机构主管）。管理员用户在对应机构中挑选一个合适的职员担当，这样该职员就有两个登录用户号。

注意：非管理员用户（普通职员，客户经理）配置：

操作权限----本人

所属机构----总部科室，管理行，经营行

如果是客户经理，必须要选择对应的客户经理

管理员用户（系统管理员，机构主管）配置：

操作权限----所属机构

所属机构----总部，管理行及辖内

如果是客户经理，必须要选择对应的客户经理

●客户管理：非管理员用户可以录入客户资料，修改自己的客户资料。管理人员能修改所在机

构的客户资料。

●短信发送管理员只能给自己的员工发送短信息，能维护所属机构的预发短信息资料，短信

基本辅助资料。非管理员用户能给自己的客户(非银行客户，银行客户)发送短信

●短信统计：只有管理员能使用。