04南沙产业结构优化与升级划专题研究 (1)

南沙区产业结构的优化与升级

1.

根据钱纳里经济发展阶段标准模型综合

分析（见表1-1），2006年，南沙区人均

GDP达4.12万元/人*。(按当时国家外汇牌

价7.8：1美元折算，为5480美元/人，如果

按世界银行有关购买力评价法3.3：1美元折

算，则为12488美元/人)。

纵观世界工业发展历史，三次产业比重

10%

南沙区自1993年5

幕，特别是2001

著成就。2005年4

的工业区，使南沙区的社会经济发展迈入崭新阶段，产业发展势头更加迅猛。

全区三次产业

结构

比例已由2000年的17.3：

60.5：22.2转变为2005年的6.3：72.1：21.6，而且至

2006年中期三次产业结构已达到4.65：78.23：

*根据广州市南沙区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（草案）（2006-2010）的有关指标推算

南沙区三次产业结构演变

17.12，根据钱纳里经济发展阶段模型和世界工业化发展阶段规律判断，南沙区的产业结构层次已进入了工业化加速阶段并已有向工业化成熟阶段迈进的趋势。

2. 经济发展水平的评判——以重型化的第二产业拉动发展（1）总体结构——第二产业急速增长

近几年南沙区的综合经济实力显著增强，2006年全区实现生产总值210亿元，接近全省的0.8%，珠三角的0.98%，广州市的3.5%。工业总产值475亿元，占全广州市的份额为5.86%，人均国内生产总值达到4万元以上，已接近珠三角2005年的平均水平，是广州市同年指标的65.4%（见表1-2）。

南沙区的经济实力不只表现为量的扩张，质也发生深刻变化，第一、二、三产业比例由2000年的17.3:60.5:22.2优化为

蕉、蔬菜等）、水产养殖业和园艺业为主。

可见，第二产业是拉动南沙区经济增长的主要动力，第三产业发展相对滞后，尤其商贸服务业发展水平和层次较低，不适应第二产业高速增长需要。

（2）工业结构——重型化趋势明显

1) 七大现代化产业框架

自2002年实施“产业起步、项目带动”的发展思路以来，南沙的产业得以迅猛发展。“十五”期间工业总产值年均增速达31.9%，已初步形成以汽车、钢铁、造船、重型机械装备、石化、高新技术产业及港口物流等七大现代化产业为支撑的产业框架。

2）五大支柱行业

2006年，五大支柱行业支撑着南沙工业迅猛发展，其排名前五位的行业是：石化、汽车、电力、燃气生产和供应、纺织等工业，合计产值101.73亿元，占全区规模以上工业总产值

表1-2 南沙区近三年主要经济指标在全省的比较

65.8%，支柱行业中重工业占据了80%以上分额，可见重型化十分明显。而石化工业在五大支柱行业中占有将近1/3的份额，汽车占有1/5的份额，行业主导特征十分明显。

3）三大产业体系初具雏形，已经形成一定的产业链接关系。

●临港工业体系

港口、物流、石化、钢铁产业建设已经起步，成为南沙经济发展引擎。

至2007年4月南沙港区累计已完成吞吐量突破500万标箱。广钢集团JFE180万吨冷轧项目和80万吨热镀锌钢板项目作为南沙钢铁产业的领头羊开始建设。珠三角最大的石化码头—南沙小虎石化码头已正式投产，以及泰山石化、新日本石油项目均标志着广州南沙石化基地即将进入投产阶段，中科炼化一体化项目也在洽谈之中。

●装备制造产业体系

在南沙重型机械装备制造、行走工业（汽车、造船）、核发电装备制造等行业也已起步，装备制造基地初呈雏形。在工业总值475亿元中，汽车工业产值175.63亿元，占37.7%，装备制造业产值210.7亿元，占44.35%。

汽车工业方面广州丰田30万台整车首期项目和50万台发动机二期、35家汽配企业、汽车滚装船码头、中船龙穴岛造船基地等已正常投产运营或开始建设；重型机械装备工业方面，广重海瑞克隧道机械、三菱重工东方燃气轮机和东方电气核电承压设备制造项目均已投入试生产。

●高新技术产业体系

电子通讯、光学仪器、生物试剂、电子信息的高新技术产业发展良好，2006年高新技术产品产值157.2亿元，占工业总产值33.8%。已建成医药中间体研发中心、新型节能光源研发中心。核电设备研发中心、港客达8个研发中心低温多晶硅项目建设正在推进，积极筹备广州中国科学院工业技术研究院重点实验室和国际研发中心，区域创新体系足部形成。

（二）空间特征——向基地、集群模式迈进

上版《南沙地区发展规划》经市人大常委会审议通过，成为南沙地区第一部具有地方法规意义的规划。奠定了南沙区城市建设的产业布局与空间结构框架，指导了南沙现代化城市布

局。产业发展受其引导，向基地、集群模式迈进，产业布局逐步形成：北部为汽车和重型装备工业、中部为新科技（高新技术）产业、南部为港口物流和临港工业（钢铁、石化、造船）的南沙产业发展格局，打造南沙产业集群优势。

（三）发展历程——实现工业化的经济

南沙区产业结构的演变需追溯的历史并不长，其发展过程大体经历三个阶段：

①“农渔业经济”阶段：第一产业占主导地位，现代工业开始起步，第三产业是消费性的。1984改革开放前至1993年被确立为国家级经济技术开发区之前的南沙即属此阶段。

②“前工业化经济”阶段：第一产业比重虽明显下降，但仍占较大比重；第二产业的比重急速上升，但未及峰值，结构类型未达高度化。南沙1996年工业总产值仅为11.80亿元，在当时的番禺区各镇中仅居中游地位。1993-2001年的南沙处于该阶段。当时第二产业拥有的行业类型包括造纸、纺织、制衣、橡胶、建材、电子、电镀、皮革、五金、印染及各种轻工业等。

③“基本实现工业化的经济”阶段：该阶段已基本完成“脱农化”过程，第一产业的产值比重已降至极低，不足10％，第二产业居主导地位，基本处于产值结构的峰值阶段，但在质上还没有达到成熟的程度，吸收最先进的科技成果的能力还比较弱；第三产业的比重仍低于第二产业。南沙自2001年7月进入该阶段。开始快速的工业

化过程，重工业比重不断增强，仅用短短五、六年的时

间，基本完成了工业化的过程。

（四）成因机理

1.广州因素——依托广州、靠倚香港、多元引进

（1）依托广州产业转移

广州作为华南最大的中心城市，是南沙发展的强

有利依托。南沙已成为广州产业扩散的主要地区，是广

州产业的重要延伸地。目前南沙区的工业结构可视为广

州市工业结构的局部缩影，进入工业化快速发展阶段后

南沙七大产业、四大基地的构建很大程度都是依托广州

原有的产业转移逐步发展壮大的。（见表1-3）

表1-3 广州市近年产业转移扩散部分项目简表

可见，南沙的产业发展根植广州、依托广州，未来仍将依托广州逐步壮大成为广州基础产业基地。

（2）利用城市品牌优势

依托广州城市品牌，技术支撑、外资投资，面向国内消费市场而发展的产业，如广州本田汽车项目、广州钢铁集团与日本JFE钢铁株式会社合作的180万吨冷轧钢板生产项目、滚装船等，销往国内各地市场。

2. 港口因素

利用广东的港口优势，靠近资源输入地，与东南亚及非洲等资源富集地相近，输入重要资源如中东的石油、东南亚森林资源（造纸），发展造纸厂，石化产业、钢铁工业等，生产产品销往国外，也销往国内其他省

3. 区位因素

处于经济活跃的珠三角几何中心，临近香港，与周边广阔的加工产业区毗邻，便于上引下联，发挥区位优势。近年南沙利用港澳窗口，大力招商引资，发展外向型企业，在众多的投资者中，香港资本进入南沙的投资列第一位。其中，霍英东投资大陆50多亿元，26亿元投给南沙。港资入注南沙呈现多元的趋势，在制造业、房地产业、旅游业、娱乐业、商贸业和港口业等多个领域，极大地促进了南沙区二三产业的发展。

4. 其他因素

2002年以来，南沙地区累计引进工业项目196个，其中外资项目140个，实际利用外资8.8亿美元；内资项目56个，总投资42亿元。2005年，新批利用外资项目45个，合同利用外资5.04亿美元；新批内资工业项目14个，投资总额11.75亿元；重点筹建项目53个，涉及投资总额39.68亿美元。2005年，南沙引进?三资?项目近300个，超千万美元的项目40多个，超3000万美元的项目16个，超1亿美元的6个；新引入世界500强企业6家。世界著名的跨国公司如美国通用、德国巴斯夫和日本名幸等企业都已落户南沙。

（五）存在问题

1. 起步较晚——总量规模小

南沙的经济发展起步较晚，从2001年设立南沙开发建设指挥部始至今还不足6年，而且产业的发展多以项目建设为主，还没有形成规模，因此，总量规模仍较小，在当前区域中的重要经济地位还没有得以凸显。2006年全区实现生产总值210亿元，仅接近全省的0.8%，珠三角的0.98%，广州市的3.5%。

工业总产值475亿元，仅接近全省的0.96%，珠三角的1.23%，占全广州市的份额为5.86%。无论是国内生产总值还是工业总产值在广州市区中的总量都是最低的。

2. 结构不合理——第三产业滞后

从产业结构构成看，虽然南沙区的工业化已非常明显，第一产业比重已降至5%以下，但2006年的三次产业结构与广州市、珠三角相比则呈现明显不足，第三产业发展严重滞后仅为17.12%，珠三角第三产业比重2005年既达到46%，广州市第三产业比重在2006年更是达到57%以上，南沙区的第三产业发展与其目前所处的地位不符。

3. 依托项目——产业关联性不强

产业间未能以围绕主导产业建立的大型企业集团为核心，专门化生产部门、辅助性服务部门与地方性服务部门相配套的较强增长极；

广东省珠三角广州市南沙区

第一产业 6.1 3 2.4 4.65 第二产业42.2 51 39.87 78.23 第三产业51.7 46 57.73 17.12 表1-4 广东省三大产业结构比较

二、它山之石、可以攻玉、捷径引鉴——国内外临港城区产业发展实践启示

实践证明，利用港口优势发展专业化产业园或综合型滨海新城，成为城市经济新增长点，是促进城市经济快速发展的有效途径。南沙产业在未来发展演进过程中，将遇到多种问题，归结起来主要有三方需在规划中加以重点思考。针对不同情况，我们分析一些相关案例加以借鉴，分述如下：

（一）产业链选择问题的相关案例

1. 鹿特丹临港工业园

鹿特丹是荷兰最大的工业城市，是重要的海陆空交通枢纽、商业和金融中心。荷兰政府于二战后开始重视港口的恢复和发展工业。1958年，欧洲经济共同体的建立和西欧经济的发展，使鹿特丹港先后兴建3个大型港区和工业区，即鲍特莱克区、欧罗区和马斯平原区。这也促进石油、矿石、散粮、集装箱船舶装卸及船舶大型化发展及相应的大型炼油厂、石油化工厂、炼钢厂等相继建设。从1970年开始，港口的吞吐量逐年增加，2000年居世界第1位，而装箱吞吐量列世界的第5位。

鹿特丹港区拥有集装箱码头(包括多用途码头)，铁路、公路疏运发达，计算机管理比较先进。散货装卸码头，海运码头和内河码头配套，堆场、货棚、粮食筒仓的容量均很大。特种货物装卸码头、滚上滚下码头(渡轮)、油轮码头，共有泊位71个。捆绑船浮筒，共有泊位6个（见图2-2）。

鹿特丹临港工业的发展很好地贯彻了“城以港兴，港为城用”的思想，利用港口优势大力发展了造船业、石油加工、机械制造、制糖和食品工业。尤其发展大规模的石化工业，使鹿特丹迅速崛起为世界三大炼油基地之一，壳牌、BP （英国石油）、海湾石油等世界跨国石油垄断公司在鹿特丹都建有炼油基地。

鹿特丹临港工业园有六大特点值得借鉴学习：

1）建设规模大：鹿特丹工业园，绵延几十公里，几乎集聚了世界上所有著名化工公司的

图2-1 鸟瞰荷兰鹿特丹港

图2-2 鹿特丹港港区布置图

石油化工生产装臵。

2）化工装臵优化配臵。不管装臵是否属于同一个公司，装臵之间均由管道连接，相互间配套和谐，生产规模匹配，资源配臵优化。

3）园区外部环境优越。园区大部分沿江、沿海而建，靠近深水码头，靠近原料或市场。

4）园区建设实现五个“一体化”。项目设计一体化，利用化工产品上下游关联的特点，形成化工项目链；公用工程一体化，对园区能源供应进行统一规划、集中建设，形成一体化的“公用工程岛；物流传输一体化，通过输送管网、仓库、码头、铁路和道路等，形成园区内一体化的物流运输系统；环境保护一体化，园区内设立环保中心，统一处理废水、废气、废渣；园区管理服务一体化，为驻园业主提供一站式服务，寓管理与服务之中。

5）“隔墙供应”。指长期、稳定、近距离并以管道连接的直接销售方式。保证下游生产企业的原料供应，减少运输费用，避免贮存费用，减少营销费用。国外许多化工园区都非常好地体现了这一特色。

6）强调供应链管理。21世纪企业之间的竞争必然导致供应链之间的竞争，加强供应链的管理是园区企业管理的一项很重要的内容，例如实行准时制生产，物料、资金和交易“三流合一”，实现装臵原料的零库存，减少物流成本（增加第三利润源）；信息共享等。通过利益相关者共同营造效益环境，可规避风险，实现装臵系统最优化。

2. 韩国浦项钢铁之城

在浦项钢铁公司建立以前，浦项市仅仅是一个滨海小城市，没有什么工业基础，1968年随着浦项钢铁公司的建立和发展，浦项市成了韩国的钢铁之城。截至到2003年，浦项钢铁公司23％的产品出口到了以日本、美国为主的全世界60多个国家和地区。浦项钢铁公司的发展使得韩国的钢铁自给率超过了90％，同时也推动韩国工业走到了世界先列。今天，韩国的汽车和电子工业位居世界第六，造船工业位居世界第二，集装箱制造位居世界第三。可以说钢铁产业的快速发展对韩国的经济腾飞起到了至关重要的作用。

因此，浦项钢铁公司对浦项市的产业结构优化升级起到关键的作用，在南沙区产业选择与结构优化升级中可以从中吸取有益经验加以借鉴。主要借鉴如下两方面。

1）产业结构方面形成以钢铁产业为核心，带动其它产业的发展局面，在钢铁产业发展之

外还壮大了建筑业、港口业、航运业、旅游业和其它第三产业的发展。反过来，这些产业也促进了浦项钢铁公司的发展，例如迎日湾新港，周边高速公路的建立为浦项钢铁公司的原料和产品运输提供了快捷服务，从而使浦项成为东北亚地区的一个物流枢纽。随着浦项钢铁公司的发展壮大，公司还进军工程建筑、信息通讯等领域，这使浦项的产业结构更加丰富。是典型的以企业带动城市发展的模式。

2）建立了庞大的综合研发机构，浦项钢铁公司为了提高在世界钢铁市场上的综合竞争

力，组建浦项工大等机构。这些研发机构带动了浦项市科技教育的发展，使浦项又成为了以研发为特色的科技之城。浦项市整体科技教育水平的提高也为浦项钢铁公司提供了高水平的劳动力资源。浦项和附近沿海一带的釜山、蔚山、昌原一起构成了韩国工业的技术带。科技服务范围突破城市的界限向更大区域拓展。

3. 日本鹿岛市住友金属工业公司

鹿岛市位于东京都北部。自上世纪七十年代开始，鹿岛市在其太平洋沿岸地区开发了工业园区，属于鹿岛临海城市一部分。目前在该工业园区有从事钢铁、石油、化工、水泥等生产的企业约三十家，其中钢铁生产及钢铁相关的企业有十六家，其数量占到了企业总数的50%以上。

住友金属工业公司目前是日本第三大钢铁联合企业，在世界钢铁厂排序为第十二。住友金属工业公司鹿岛厂年产粗钢约700万吨，是鹿岛临海工

业区最早成立的企业，随后围绕该厂陆续成立了一系

列企业，这些企业是鹿岛厂相关上下游企业（见表2-

1/2-2）。目前，鹿岛市与钢铁及相关产业的企业数量

达到22家，如果加上机械行业企业则达到了29家，占

企业总数的约30%。

4. 借鉴重点

针对南沙目前基础工业以石化、钢铁、汽车等为

主体的产业构架，在产业链选择方面可借鉴点如下：

（1）以先进的技术装备与管理模式，一体化配臵

资源，简洁高效的供应链塑造（通过区内产品项目、

公用辅助、物流传输、环境保护和管理服务的整合，表2-1 2000年鹿岛市钢铁相关企业数、产值数

表2-2 鹿岛市钢铁相关上下游企业表

做到专业集成、投资集中、效益集约）构筑产业体系。

（2.）鉴钢铁产业上下游产业链条构筑方式，实现集聚经济效益。

（3）寻求产业升级、持续增长与不断增强竞争力的途径——配建产业科技研发中心。

（二）中远期产业发展走向借鉴

这里对南沙区中后期未来产业战略选择提供值得借鉴的实例。 1.台湾高雄港——产业转化替代模式

台湾高雄市早期以临港石化产业发展壮大，但到发展后期，重化工业下游企业面对低成本竞争的影响，面临外部环境造成的挑战，下游企业被新兴产业臵换或外移。1990年代开始高雄以政策推动产业发展，朝向高科技工业及服务业转型。2000年以后，通过推进朝向海洋首都发展、加工出口区转型升级、引进高科技产业、积极提升产业竞争力等措施，建臵优质城市环境。围绕建设亚太海运转运中心的功能定位成功地将用地臵换为以服务为主的第三产业用地——发展多功能经贸园区，与其周边服务功能为主的高雄都会区相毗邻均衡发展教育、居住、游憩、商业、医疗、交通等功能，实现第二产业向第三产业的转换升级。（图2-3 表达高雄产业结构优化与升级的发展脉络）

高雄发展亚太转运中心的基本思路是朝向?营运枢纽?（Access Hub ）努力。首先拓展高雄港货物接驳转运机能，作为?区域海运中心?。其次发展货物配销机能，成为再出口中枢。然后，再逐渐加强发展?电讯埠?，以及?国际空港?等机能，进而带动都会

图2-3 高雄市重大产业发展演进趋势图

图2-4 海运中心关联产业分工构架的位置