肉类食品行业研究分析报告

2005年肉类食品行业研究报告

肉类是百姓生活的必需食品，它的进展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点，中国要紧肉类产品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的10几年中，中国肉类生产每年以平均超过１０％的速度在增长，国内肉类总产量已达到7000万吨，人均占有量超过50公斤，这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、王廷宝、陈丹、林灼辉、方小文等等，《福布斯》中国大陆富人榜上榜的富人，肉类产品那个行业里出来的的，可能仅次于做房地产的。假如加上那些躲在世界一角独享欢乐的肉制品加工业者，那个行业真是富翁俱乐部。

一、行业综述

1.行业概况

肉制品是以动物肌肉组织、脂肪组织、结缔组织和骨骼组织为差不多原料加工而成的食品，在人们膳食中占有重要的地位。肉制品的种类专门多，按加工方法分类，中国的肉制品种类有：酱卤肉制品、腌腊肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌肠肉制品等。按生产方式分类，有中式肉制品和西式肉制品，前者包括胞腊、酱卤、烧烤、油炸、干制、香肠、火腿等，后者要紧以火腿肠为

主。中式肉制品已有3000多年的历史，西式肉制品是在鸦片战争之后传入中国，有150多年的进展经验。

得益于中国是世界第一人口大国，近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位，肉类工业产值12000亿元，占GDP的9%。中国大陆商品化肉类市场规模为4000亿元，年增速为11.2%。2005年，中国大陆肉类消费量突破6000万吨，肉类消费量占全球总消费量的15%。其中猪肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。

表1.全球要紧肉类消费

量单位：万吨类不2004年2003年2002年

消费量比例消费量比例消费量比例

猪肉17260 28.6% 17993 30.6% 18901 32.8%

鸡肉8760 14.6% 7879 13.4% 7952 13.8%

羊肉7680 12.8% 7762 13.2% 7836 13.6%

牛肉6120 10.2% 5465 9.8% 4969 9.78%

合计39820 66.2% 39099 67% 39658 69.98%

表2.中国肉类消费量在要紧肉类消费量中所占比

例单位：万吨

类不2004年2003年2002年

消费量比例消费量比例消费量比例

猪肉4334 65.8% 4279 66.3% 4120 68.3%

鸡肉672 10.2% 614 9.52% 585 9.26%

牛肉573 8.7% 563 7.6% 554 6.8%

羊肉291 4.42% 274 4.25% 244 3.86%

合计5870 89.12% 5730 87.67% 5503 88.22%

目前国内人均肉类占有量达到50公斤，高于世界40公斤的水平。国内肉类消费中猪肉占总量的65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消费量分不占9%和4%，其他肉类消费占10%，这一消费结构在短期内难以改变。

2.肉类行业特征

中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的都市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全治理的难度必定增大，成本提高，矛盾突出。

表3.肉类行业特征

特征描述

传统产业3000多年历史，劳动密集型产业，设备简陋，生产简单粗放，产品卫生质量与国际水平相差较远，行业整体技术含量不高，进入壁垒低。

产业链长，行业跨度大涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。

行业集中度低下行业规模大，中小企业多且分散，企业规模和

品牌集中度低，民营企业进展迅速。

与农业关联度最强肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，受到国家产业政策的大力支持和政府关注。

与国际市场紧密相关国内肉类产品进出口业务较多，专门多肉类加工企业依靠外贸出口。因此，国际肉食市场供需形势及进口政策对国内肉制品行业阻碍专门大。

肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食适应，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时刻处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给行业从事较高技术及具有较高经济附加值的产品入市，提供了重大机会和可能性。能够预测，在以后10年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

3.肉类行业的价值链

肉制品加工领域的利润率要紧取决于规模和治理以及产品档次。以肉猪为例，一般新建养殖场规模在10000-20000头，屠宰厂的日宰杀能力在3000头左右。

表4.肉类行业的价值链

行业状况

养殖业受饲料价格波动及农户自养家畜量阻碍。假如未发生疫情，总体上净利润在1～2%左右，假如能够自主生产饲料，利润可能达到3～5%左右。

屠宰业要紧靠收取加工费用盈利，受上下游价格波动阻碍较小。假如对屠宰后的动物脏器进行综合开发利用，一般净利润率能够达到加工费用的15-40%。

加工业加工业受下游价格阻碍较大，一般冷冻肉利润率在

3-8%，冷鲜肉利润率在15-20%，一般出口利润率同比高于内销利润率。

零售业“流通为王”，终端零售业具有自主定价权，通过调整价格把成本压力转嫁给厂家和消费者，将利润率保持在10-20%的水平。

我们重点对从价格的角度对中国和发达国家的肉类产业链进行比较分析如下：

（l）养殖环节。生猪的养殖成本我国与美国相比并无优势，他们的成本比我们还低；与加拿大及欧盟要紧生猪生产国相比，也只有微弱的成本优势，假如考虑生猪品种质量上的差距，是否还有优势就专门难讲了。活牛的养殖成本我们有一定优势，收购价比养牛业十分发达的欧美加澳还廉价约15％一20％；我国活鸡的收购成本比美国明显高出，美国活鸡确实对我有成本价格上的比较优势。

（2）屠宰加工环节。国内的屠宰加工成本明显低于发达国家。

如白条猪肉比美国、欧盟等国家每吨要低100多美元；牛肉加工成本也低于发达国家，进一步扩大了饲养时期的成本优势；鸡肉加工尽管活鸡比美国价格高出许多，但屠宰加工后的批发价反而低于美国。了解这一点特不重要，因为肉类出口价格的成本比较不能以活畜(合)价格相比，更不能以零售价作参考，只宜以批发价格进行对比，这是因为肉类的批发价是各国肉类出口的基础价格。我国屠宰加工成本低，在内销市场上应讲是一种优势，只要质量有保障就会具有较强的竞争力。然而假如出口外销，仅靠加工成本低是不够的，只有在加工的卫生条件、产品质量同时达到出口国的要求，才能夺取出口竞争上的优势。

（3）我国肉类零售价格普遍比发达国家低出专门多，甚至只有他们的几分之一，这一方面反映了这些国家的批零差价极大，批发让利于零售；同时更是由于发达国家肉类的分割、包装、保鲜、物流运输和营销服务等劳动附加值较高，相当多的劳动在零售企业进行，加上产品的内在质量好，国民购买力强，从而提高了肉类的零售价格。

由以上分析能够看出，我国肉类的价格优势有一定的优势，而问题的关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来，形成在国际市场上的综合竞争力。

4.驱动肉类行业进展的宏观因素

近年来，随着经济进展和居民生活水平的提高，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。目前中国人均肉类消费量处在世界人均

消费量的第40位，但国内肉类人均消费城乡差距专门大。农村市场，由于受农民收入增长滞缓的阻碍，农民对猪牛羊肉的人均年消费量仅为13公斤--15公斤左右，而都市居民达22公斤—25公斤的水平。肉类消费增长的要紧驱动因素包括：

（1）经济持续增长

中国经济将持续高速增长，可能以后10年国内GDP年均增长率可不能低于7%，这是国内肉类消费增长的物质基础。中国肉制品加工业差不多历市场启动时期，目前正值成长期。现在期的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，国内肉类消费与人均GDP保持同步增长趋势。

（2）国内市场潜力大：

肉类消费市场除在都市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时刻。

（3）国际市场需求大：

加入WTO，降低关税、取消配额、降低技术壁垒、开放服务贸易等一系列条件的放宽，使得国内企业在面临来自境外企业的严峻挑战的同时，也面向一个更为宽敞的国际市场。国际市场对肉类实际需求量持续增大，尤其一些经济发达并注重环保卫生的国家和地区，更需有增无减地进口大量肉类来满足国内消费需求。5行业进展瓶颈

（1）外向型经济受阻

国内肉制品价格仅为国外的1/5-1/10，肉产业进展的全然出路在于进展外向型经济。只是下列因素近期将阻碍中国肉企挤占更大的国际市场份额：欧美国家长期将中国大陆视为疫区，大大限制了外向型经济的进展。同时疫情容易上升为政治问题，也容易引起社会性恐慌，造成系统风险。国际供求关系变化，国外技术贸易壁垒，药物残留超标，肉类产品质量达不到进口国要求，生产肉类产品标准不统一，没有自主品牌，肉类产品进出口规模小、组织化程度较低等因素都会阻碍中国成为肉类强国。

（2）市场不规范

突出表现在：体系和卫生保障体系痢健全，“注水肉”、“瘦肉精”事件时有发生。地点爱护严峻，在以农业为主的区域，松散养殖是农民维持生计的重要方式之一，地点政府经常设置市场进入壁垒。无序竞争，“一口锅、一把刀、一部三轮车”的私屠滥宰现象严峻干扰市场秩序。

（3）动物疫情

相对而言，亚洲人口密度高，物资与人口流淌较其他地区都高得多；此外，亚洲人群对动物食品的需求量浩大，为满足食品需求，生产厂家有的在非健康环境下养殖动物，成了病毒形成与生殖的温床。这些因素导致动物源性疾病更容易在亚洲爆发。中国的畜牧养殖以农村散养为主、饲养水平较低，容易大规模的发生疫情。（4）产业整体水平低

中国尽管是产肉大国，但从目前来看，产业的整体水平仍然不高，

这不仅表现为肉类加工企业数量太多，技术装备落后，创新能力和经济实力不强，而且排名前十位的肉类加工企业市场集中度比较低。此外，在物流配送、保鲜包装、营销手段等方面，传统落后的方式仍占主导地位，没有形成现代化的经营体系，特不是80％以上的产品是通过集贸市场销售的。

二、肉类市场

1.细分行业状况

随着产业链条的延伸，种植业—粮食加工业—养殖业—屠宰业—肉加工业的进展模式差不多形成。养殖业向种植业基地集中差不多成为全球肉类行业的进展趋势。中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期，以双汇、金锣、雨润等为龙头企业的竞争格局初步形成。

（1）猪肉领域

猪肉产区要紧分布在“北三强”（山东、河南、河北）和南三强（四川、湖南、广东），六省猪肉产量占据中国猪肉总产量的47%。猪肉加工行业以双汇、金锣、雨润等为领先者的竞争格局初步形成，三者年销售额分不为120亿元、60亿元、30亿元，特不吻合“三四规则”。值得注意的是上述三家企业合计加工量占有的猪肉总消费量的5%，因此三年内猪肉行业将呈现大规模并购整合的进展态势。

（2）牛、羊肉领域

牛肉产区集中在河南、山东、河北、吉林、安徽等北方五省，五