广西智能制造项目商业计划书
广西智能制造项目商业计划书
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报告摘要
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体
积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受
市场欢迎。
随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，
国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要
分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由
于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。
自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。
该自动售货机项目计划总投资10795.83万元，其中：固定资产投
资9391.04万元，占项目总投资的86.99%；流动资金1404.79万元，
占项目总投资的13.01%。
达产年营业收入11574.00万元，净利润2092.90万元，达产年纳
税总额1260.97万元；达产年投资利润率25.85%，投资利税率31.07%，投资回报率19.39%，全部投资回收期6.66年，提供就业职位173个。
广西智能制造项目商业计划书目录
第一章项目概述
第二章建设背景及必要性分析
第三章项目市场前景分析
第四章项目规划分析
第五章土建工程分析
第六章运营管理模式
第七章项目风险评价
第八章 SWOT分析
第九章进度计划
第十章项目投资规划
第十一章项目经营收益分析
第十二章结论
第一章项目概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
广西智能制造项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某经济新区良好的产业基础和创新
氛围，充分发挥区位优势，全力打造以自动售货机为核心的综合性产
业基地，年产值可达12000.00万元。
二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx投资公司
四、项目建设背景
目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右，区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩售商品外，广告业
务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式，被称为24小时营业的微型超市,所以又有永不下班的超市之称，售货机大致分为三种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机。
某某经济新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经济新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经济新区，进一步巩固某某经济新区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10795.83万元，其中：固定资产投资9391.04万元，占项目总投资的86.99%；流动资金1404.79万元，占项目总投资的13.01%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入11574.00万元，总成本费用8783.47万元，税金及附加178.44万元，利润总额2790.53万元，利税总额3353.87万元，税后净利润2092.90万元，达产年纳税总额1260.97万元；达产年投资利润率25.85%，投资利税率31.07%，投资回报率
19.39%，全部投资回收期6.66年，提供就业职位173个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经
济新区及某某经济新区自动售货机行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进某某经济新区自动售货机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“广西智能制
造项目”，项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会
提供就业职位173个，达产年纳税总额1260.97万元，可以促进某某
经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.85%，投资利税率31.07%，全部投
资回报率19.39%，全部投资回收期6.66年，固定资产投资回收期
6.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财
政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本
合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资
金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中
国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥
政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。引导民营企业建立品牌管理体系，增强
以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和
运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。undefined
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学
发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为
公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅
度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行
业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公
司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存
在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场
竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目
承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不
存在对单一供应商依赖的风险。公司紧跟市场动态，不断提升企业市
场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9832.33万元，同比增长13.84%（1195.53万元）。其中，主营业业务自动售货机销售收入为8965.34万元，占营业总收入的91.18%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2336.90万元，较去年同期相比增长488.59万元，增长率26.43%；实现净利润1752.68万元，较去年同期相比增长285.81万元，增长率19.48%。
上年度主要经济指标
二、自动售货机项目背景分析
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占
地体积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢迎。
目前，随着移动商务的发展，自动售货机作为一种方便、直观的
移动商务工具，开始在全球各地迅速普及和发展。在中国，自动售货
机将成为一个潜在的巨大产业，继百货商店、超市之后掀起第三次零
售业革命，其前景非常广阔。
2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，企业玩家和公共区域投
放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将超200万台。
从自助售卖机进入中国市场以来，其市场的规模一直在扩大，需
求量也一直在加大。自动售卖机的发展顺应了社会发展的需求，仅在2015年我国自动售货机行业销售规模就有约12.82万台，行业市场规
模约22.95亿元，同比2014年的19.52亿元增长了17.57%。2018年，我国自动售货机行业保有量达到50.5万台，主要分布在东部经济发达
地区，机场、火车站(地铁)、广场及小区、学校、医院、商业办公区域、商业街等场所人流量比较大，且潜在需求比较高的产所。
自动售货机行业在近几年里发展迅猛，处于一个行业的上升期。贩卖机是自动售货机的前身，在欧美等发达国家很早就普及发展了，在国内引进的时间也比较长，但是因为因素导致了发展不起来。人工智能，大数据，新零售等新的科技元素和零售模式是自动售货机发展迅猛的因素，与此同时也意味着未来行业的发展因素。
互联网，大数据，智能后台综合应用，促进智能化自动售货机的改革发展。新技术让消费者消费更加便捷，用当前流行移动支付，提高消费者的消费体验。企业运营效率也提高了，通过后台直接了解各个售货机的产品销量情况，分析不同区域时间，不同的产品的销售，定制不同的补货方案，提高盈利，缺货时也及时补货。
自动售货机随着消费者群体的变化而变化，所以消费者的需求变化是自动售货机改革进步的方向。开始只是普通的现金支付拿到商品的需求，到移动支付，大屏幕触摸屏，线上购买线下取货等需求的变化，能看到自动售货机行业的变化。未来还会通过人工智能，人脸识别，分析后台数据，推荐消费者喜欢，经常购买的商品，满足消费者的需求，提高购物体验。
自动售货机符合现在零售市场的发展，是一个新兴的行业，国内自动售货机依然处萌芽期，零售的产品多样，除了饮料零食还有日用
品，化妆品，盒饭面食等等。消费者的需求不断的变化，科技发展，人工智能渐渐成熟，自动售货机行业的发展潜力巨大。
三、自动售货机项目建设必要性分析
随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。
随着自动售货机机型的不断进步，销售品类得到了很大的拓宽。中国市场早期的自动售货机只接受硬币或小面额纸币，只售卖低温瓶装或听装饮料。一台设备可以同时销售饮料和食品并能设立独立双间室，冷热仍以转换一次性投币可以连续售卖。支持互联网和移动支付的智能售货机，不仅可以销售饮料和食品，商品柜的退出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等等。
从市场规模来看， 2013年-2017年，中国自助售货机市场规模正快速增长。2013年中国自助售货机市场规模仅仅为19亿元。到了2016年中国自助售货机市场规模快速增长至75亿元，同比增长
74.42%。截止至2017年中国自助售货机市场规模突破100亿元至120
亿元，同比增长60%。进入2018年中国自助售货机市场规模达到190亿元左右，同比增长58.5%。
基于对全球零售市场的研究，在人均GDP达到一万美元时，消费者对自动售货机需求将迎来爆发。随着移动技术的引入，自助售货机将成为快消品零售的一大新兴渠道。整体来看，我国自动售货机体量增长迅速，但相较于我国庞大的人口基数，我国自助售货机的总体渗透率仍非常低。目前，主要是向一、二线城市漫延，三四线市仍待开发，市场空间巨大。
从自助售货分布点的业态来看，据调查显示，目前自助售货机的主要分布点位于工厂/办公楼，占比达34.4%;其次地铁/火车站也是自助售货机企业主乐意分布的地点之一，占比达22.8%。
随着经济发展和国内消费观念的转变，自动售货机已成为快消品布局的新兴市场，吸引众多的饮品企业甚至是巨头跻身其中。自2016年以来，零售业新业态新物种落地明显加速。阿里和腾讯&京东两大集团招兵买马，在多领域展开较量。传统零售企业也不甘落后，依托各自资源积累在部分领域进行积极尝试。纵观本轮新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用
户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用户体验和便利。
近些年来，无人便利店和各种新式的自助设备相继出现在大众视野下，如无人超市、无人咖啡店、海鲜售卖设备，市场呈现一番繁荣景象。
在产品端，自动售货机提供的产品更加丰富而且更加注重健康生活的理念;在技术端，自动售货机未来将以智能为核心开展多种服务方式，例如大数据智能运营、人脸识别等。
在企业端，传统自助售货机企业通过人工智能技术的赋能，使得设备更加灵活，进而促进自助售货机能够服务更多场景，为各种场景人群提供方便快捷的服务，因此自助售货机的地区渗透率将会更高;此外企业也可以通过密集的自助售货机分布点作为营销媒介来进行新品推广。
第三章项目市场前景分析
一、自动售货机行业分析
目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右，区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运
营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩
售商品外，广告业务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。
从设备保有量来看，2011年以来，我国自助售货机保有量均呈现30%以上的高速增长态势。2016年，我国自助售货机的保有量在19万
台左右，同比增长58.3%。2017全年我国自助售货机保有量达27.5万台。但从人均拥有量来看，我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年，我国人均自助售货机拥有量为4500人/台，而在自助售货机分布
最为密集的日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，可见我国自助
售货机存量增长空间大。
从市场空间来看，2013年-2017年，自助售货机市场规模正快速
增长，2017年，市场规模达120亿元，2018年将达到190亿元左右。
国内目前负责硬件研发、制造、生产的生产制造商已经超过30家，而Top10以内的厂商与后面的厂商已经拉开了非常大距离，从产能、
研发能力、工艺水平等多方面体现。这些企业主要分布在长三角、珠
三角及其他沿海发达城市。
统计数据显示，大连富士冰山的自助售货机市场份额达到53%；SANDEN的市场份额在9%左右，排在第二位；江苏蓝天空港的市场份额
在5%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于5%。国内自助售货机
生产市场主要为日产品牌占据，国产品牌的竞争力较弱，市场份额较低。
统计数据显示，友宝集团的自助售货机市场份额达41%，为行业内
的龙头企业；上海米源饮料的市场份额在19%左右，排在第二位；广州富宏的市场份额在15%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于10%。值得注意的是，目前饮料商直营自助售货机的市场占比有所提高，目
前在6%左右，未来有不断提升的趋势。
目前，自助售货机行业除了在设备提供商行业运营商之间的竞争
以外，越来越多的行业外巨头开始闯入这个行业。例如食品行业的哇
哈哈、统一等；连锁行业的苏宁、红旗连锁等；互联网行业阿里巴巴
和腾讯也或多或少的涉及到自助售货机行业。外来者不断涌入开这个
行业，究其根本在于，自助售货机行业，作为新零售的核心，对新零
售的整体布局具有重要的战略意义，能加速传统行业的产业升级，开
拓新的盈利来源。
因此，近几年来，自助售货机行业落地明显加速，逐渐形成了传
统制造商设备商加速拓展市场、电商巨头线下探索、创业公司创新模式、商超转型升级的多种业态模式。传统设备制造商，运营商加强研
发设备的核心技术，不断占领优越的市场点位；国内电商巨头借助智
能终端设备加速布局线下，抢占更多线下流量，打造线上线下全生态；创业公司依靠创新商业模式，在强大资本的加持下，线下探索提升消
费者购物体验的新思路和新模式；商超连锁企业谋求转型升级，整合
行业巨头资源，依托自身供应链优势，参与线下流量争夺。
整体来看，越来越多拥有丰富背景的业外参与者涌入这个行业，
一方面将给自助售货机行业注入更新鲜的血液，加速行业的发展；另
一方面也将加剧行业的竞争态势。未来，自助售货机行业设备制造商
和运营商面临的最大挑战很有可能是来自业外参与者的打击。
二、自动售货机市场分析预测
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是
商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方
便交易。是一种全新的商业零售形式，被称为24小时营业的微型超市,
所以又有永不下班的超市之称，售货机大致分为三种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机。
自动售货机作为一种全新的商业零售形式，20世纪70年代自日本和欧美发展起来。首批自动售货机器在美国，日本等地投入使用，后
逐渐扩散至世界各地。其后自动售货机功能和商品类型不断完善，出
现了综合售货机，包括了香烟、薯片、还有换零钱、报纸、餐巾纸等
自助售卖服务。自动售货机最主要的贩卖品还是各类饮料，日本工业
会统计日本国内70%的罐装饮料是通过自动售货机售出的，全球著名饮料商可口可乐公司也在全世界布有50万台饮料自动售货机。发展至今，自动售货机已从最早的线下现金支付拓展到了线上支付，购买更加方便。
中国自动售货机规模尚小，近几年年均增幅超过25%。根据2016
年日本自助贩卖机工业会的调查，迄今日本约有自助贩卖机580万台、美国691万台。日本自动售货机的数量虽不是全球第一，但从其国土
面积和人口数量来看，日本的自动售货机密度世界最高，所以是当之
无愧的自助贩卖机鼻祖。反观中国，虽地广人多，实际公共区域投放
的自动售贩机器只有20余万台，数额较小，但近几年的发展步伐明显
加快，年均增幅超过25%。随着人们对智能售货机的使用更为熟悉、以
及售货商品种类的多元化、支付方式的便捷化，智能售货机行业的增
长空间巨大。
根据发达国家的历史经验，当人均GDP突破10000美元时，自动
售货机的需求将得到激增。根据统计，1970年代至1980年代的日本，经济高速发展，人均GDP逐年上升，1981年人均GDP超过10000美元。同年日本自动售货机规模达到230万台左右。至1985年，其规模增至275万台，人均GDP也增至11599美元。可以看出，随着GDP的升高，消费者可支配收入的增加，对自动售卖机的需求也随之扩大。
中国人均GDP接近10000美元，为自动售货机需求铺平道路。据
公布，2016年中国已有9个省市的人均GDP超过10000美元，全国人
均GDP则为8069美元，预计到2020年中国人均GDP将全面超过10000美元这一指标。
以日本为例，自助零售业在日本兴起之时，恰逢20世纪七八十年
代地租租金和人力成本迅速增加。
地价飞涨带动租金节节攀升。日本从20世纪60年代起，国内店
铺房租租金由263日元每平方米，激增至1988年的1635日元每平方米。相对于商铺比如全家等超市，自助售卖机占地体积小，贩卖机明
显占有租金成本优势，为自动售货机市场发展创造了条件。