中国造纸行业发展概况-行业壁垒、行业技术、经营模式、竞争情况、发展环境

中国造纸行业发展概况

-行业壁垒、行业技术、经营模式、竞争情况、发展环境

（二）行业壁垒

1、准入壁垒

造纸业是中国经济发展基础工业之一，为提高中国造纸业整体水平，国家制定了一系列准入门槛，提高先进产能比例，优化产品结构，引导行业健康发展。中国《造纸工业发展“十二五”规划》中规定要严格造纸行业准入条件。同时，在国家《产业结构调整指导目录》里，进一步明确了淘汰落后、低效产能的标准，提高鼓励类项目建设的门槛。“十二五”期间，中国将继续实行产业退出机制，调整和明确淘汰标准，量化淘汰指标，加大淘汰力度。严格的行业准入条件和较高的规模经济起点排斥小型企业的进入，形成了较高的行业壁垒。

2、资金壁垒

造纸业属于资金密集型产业，取得建设用地，建设厂房及环保排污系统等前期建设投入较大，资金起点较高。同时造纸行业具有明显的规模效应，大型专用造纸机产能及效率与小型生产设备差异较大，规模生产可以满足大规模订单需求，稳定产品质量，规模生产需要大量的资金投入。另外造纸业属于原料加工型行业，废纸等原料需求量较大，大规模采购商对上游原材料供应者具有较强的议价能力，行业新进入者将面临较高的资金壁垒。

3、环保壁垒

造纸业是国家环境保护领域重点关注的产业之一，因造纸过程中会产生废水等污染源，在国家当前大力治理环境的政策实施下，面临更加严格的准入门槛。《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治行动计划》等相关政策出台进一步加大了对造纸企业的环境保护要求，造纸企业势必将在环保方面花费更多的资金，企业的成本将会进一步增加，新进入的造纸项目在投产建设时必须配套完善高标准的环保设备，对新进入者形成了一定的壁垒。

4、技术壁垒

国民经济的发展带动了市场需求的多元化，消费者对纸及纸制品的质量、工艺、性能等需求越来越高，企业只有具备一定的技术积累及研发水平才能在愈加激烈的市场竞争中不断开发出符合下游客户需求的新产品，保持行业先进性并赢得市场利润。另一方面生产工艺等技术的不断更新提高，能够提高原材料利用率，稳定产品质量，从而降低生产成本，新进入企业缺乏必要的技术积累，对新产品研发水平有限，进入行业具有较大难度。

（三）行业技术

中国造纸业在近30年的发展过程中，造纸装备制造及生产工艺技术都取得了重大突破，淘汰落后产能政策实施使中国现有造纸先进产能比例进一步提高。现阶段中国造纸国产装备承担了大部分造纸产能，大型木片及竹片的超级间歇蒸煮主体设备已经基本国产化；国产废纸纸浆设备规模越来越大，其中关键设备鼓式碎浆机、立式碎浆机、高温高浓盘式热分散机及浮选脱墨槽已经全部国产化。

清洁生产技术取得了成效，国内造纸化学品的发展、大型高速纸机的引进和开发，木浆和废纸利用率的提升，都大大降低了造纸用水量和污染物排放，造纸废水治理技术已相当成熟，水污染治理水平得到大幅度的提高。

造纸工业当前及今后的工艺技术与装备的发展主要应放在充分利用纤维资源、节约能源及减少污染及等方面。制浆技术的发展主要以高强度、高得率、高白度、低污染为主；造纸则以高质量、低定量与低消耗为主。

纸及纸板客户主要为包装及印刷公司，由于造纸原料价格受国内外因素影响，市场波动较大，生产企业一般根据客户的订单情况，提前制定生产计划，

合理安排原料采购及组织生产。

纸及纸板运输成本较高，使得造纸行业原材料和产品均存在一定的运输半径，国内大型纸企大都采取全国性布局，在合理的运输半径内组织生产及销售，中小型企业主要以满足周边下游企业的市场需求为主。

造纸业物流量大，涉及原材料、化工原料、产成品等大宗商品的物流运输，造纸企业优先选择在原料地或目标市场地周围区域进行战略布局，随着中国造纸业行业市场化程度不断提升，企业对原料资源、产能规模等要素展开深层竞争，行业整合呈现新阶段性特征。

1、国内企业两极分化现象严重

大型造纸公司在资金规模、生产技术及管理水平等方面占据绝对优势，同时为减少原材料限制，这些企业纷纷在境外建设林业基地，向上游延伸产业链，一方面稳定原料供应，另一方面降低原材料成本，增强行业竞争力。各个地方政府的产能淘汰计划也为大型纸企提供了政策倾斜，促使资源进一步向优质企业流动。

中小纸厂在局部地区占据运输成本、价格优势，一定时期内仍有一定的市场份额，但在环保标准日益趋严的政策环境下，环保未达标的纸企将被迫加大环保方面的投入，或面临被关停、淘汰出局的局面。规模小盈利能力差的企业成本将进一步上升，在市场与政策的双重挤压下，生存空间将越来越小，企业两极分化现象进一步加剧。

2、外资企业进入加剧国内市场竞争

近年中国造纸行业发展迅速，市场收益较好，外资品牌投资取得了较高回

报，同时中国淘汰落后产能，出现了新的市场空间，外资品牌开始加速进入中国市场，除了亚洲浆纸业有限公司（APP）继续加大在华投资建厂外，亚太纸业、美国国际纸业及芬欧汇川集团都在加快投资建厂，加剧了国内造纸行业市场的竞争。

（六）行业发展环境

1、有利因素

（1）国家政策倾斜

国家财政部和税务总局于2015年联合下发“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”，根据通知，利用废纸生产的造纸企业获得50%－70%的增值税返点，该政策的实施将对中国废纸回收利用企业的发展产生巨大的推动作用。

2016 年工信部发布《轻工业发展规划（2016-2020 年）》，提出要加速轻工产业转型升级，加快食品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。推动造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。加强造纸纤维原料高效利用技术，高速纸机自动化控制集成技术，清洁生产和资源综合利用技术的研发及应用。重点发展白度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸和高档包装用纸和高技术含量的特种纸，增加纸及纸制品的功能、品种和质量。充分利用开发国内外资源，加大国内废纸回收体系建设，提高资源利用效率，降低原料对外依赖过高的风险。

工信部2017 年发布《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》指出要加快推进废纸分拣加工中心规范建设；提升废纸分拣加工自动化水平和标准化程度，推广废纸自动分选技术和装备，提高废纸回收利用率和高值化利用水平。推动废纸利用过程中的废弃物资源化利用和无害化处置，降低废纸加工利用过程中对环境的影响。到2020 年，国内废纸回收利用规模达到5,500 万吨，

国内废纸回收利用率达到50%。

（2）技术及装备水平提高，推动行业质量效益提升

造纸行业是市场化程度较高的一般竞争性加工工业。近年来，受产能扩张、生产成本增加、市场变化等因素影响，造纸行业由过去依靠投资增量发展，转向提高生产效率和产品质量、降低生产成本的“质量效益型”方向发展。“十二五”期间，中国造纸业开始由“产量”向“产质”的升级调整，产学研设计相结合的技术创新体系基本形成，促进了中国造纸产业技术创新能力及装备研发应用水平的提升。国内生产制造出幅宽及车速均达到国际水平的各种纸板机、特种纸机及年产60 万吨以上的化学木浆置换机等，这些设备在中国成功推广应用的同时实现了部分出口。造纸装备技术的不断提升加速了中国造纸行业的发展，中国造纸先进产能比例不断提高，带动了国内造纸产业结构优化调整，重点企业通过不断更新技术设备，实现了产品多元化发展及产品质量的快速提升，促进了中国国内市场整体水平的提高。

（3）行业区域结构及资源合理配置，有利于行业优化发展

在造纸原料政策和区域经济结构等因素影响下，造纸企业总体呈现出由北向南推移的态势。“十二五”期间，长江以北纸及纸板生产量比例由2010 年的37.4%下降至2015 年的32.9%，长江以南则由62.6%上升至67.1%20，东部地区发展最快，纸及纸板生产及消费量最大。

造纸工业资源配置趋于合理，黄淮海地区主要以机械浆和进口木片为原料

的制浆造纸项目发展较快；长江中下游地区以进口木浆和国内废纸资源为主适度发展制浆造纸；西南地区和华南地区在形成分别以竹子、速生材和蔗渣为主要原料的制浆造纸基地。产业布局的优化调整有利于中国造纸资源的合理配置，对行业整体发展起到极大的促进作用。

2、不利因素

（1）原料供求矛盾突出，行业利润率受原料价格影响明显

由于国内造纸原料基地建设迟缓、供材有限及国内废纸回收率偏低等因素影响，造纸纤维原料自给率难以提高，对外依存度较高。2015 年，中国进口木浆1,757 万吨，比2010 年增长52.6%，进口废纸2,928 万吨，比2010 年增长20.2%，进口木片970 万吨，比2010 年增长109.5%。“十二五”期间，中国造纸工业进口制浆和进口废纸对外依存度由39%提高至43%21，供需矛盾日益突出，对行业发展形成了不利影响。此外，中国废纸回收利用仍然存在管理体系混乱、技术水平不高等问题，缺乏国外废纸收购打包的产业体系，因此目前大量废纸仍然依赖进口。进口废纸存在环境污染、价格波动等经营风险，不利于中国废纸回收产业的发展；中国整体废纸处理回收能力与国外有较大差距，对行业发展形成了一定制约。

（2）资源消耗较高，污染防治问题仍然存在

“十二五”期间，中国淘汰落后产能，推进清洁生产取得了良好成果，但在大量中小型企业中仍然存在原料结构不合理、技术装备水平较低等问题，对水、能源、物料的消耗较高，污染防治压力依然较大。