2020-2021年能源化工行业薪酬趋势指南

2 0 2 0 重点行业薪酬趋势指南

能源化工业趋势

CONTENTS 目录

能源化工行业人才趋势与关键岗位薪酬

1.整体行业趋势分析01

化工

石油

新能源

电力

环保

天然气

煤炭

煤化工

2.行业人才流动趋势07

3.行业调薪趋势08

4..行业薪酬水平09

能源化工行业

趋势近年来，随着中国经济进入新常态，我国能源转型再启新篇。2019年，

我国一次性能源消费约为47.9吨标准煤，增速为3.2%，比去年降低0.2个

百分点。化工企业利润空间收紧，利润较去年下降明显；石油行业增储上

产态势良好，油气行业全面对民营和外资企业开放；氢能源政策利好，企

业发展布局加速，风电、光伏累计并网装机量均破200GW；电力市场用电

增速如期放缓，明年起取消煤电价格联动；垃圾分类持续推行，水治理需

求逐步上升；煤炭去产能任务全面完成，煤化工产业砥砺前行。

预计2020年，我国能源行业将进入高质量发展阶段，能源转型将持续推进，

能源结构将持续优化：化工行业，需求回暖，供给方产业结构优化持续；

石油行业勘探开发投资将继续保持历史高位，“大改革、大开放、多竞争”

的格局逐渐形成；氢能发展前景良好，光伏新增装机量将大幅回升；电价

改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，火电、水电、核电行业格局将

发生变动；固废产业链发展加速，水治理公司或触底反弹；煤炭行业洗

牌加速，煤化工产业将持续向现代化煤化工过渡。

化工2019年全国规模以上化工企业营业收入利润率为5.3%，利润较上年下降25.6%。2019年国内经济增速放缓导致的需求不振，化工行

业景气的回落，原油价格下跌导致相关产品价格的持续下跌，则是

影响化工企业利润空间收紧的主要原因。

展望2020年，化工行业需求端方面，随着中美第一阶段经贸协议文

本的达成，部分行业例如农药、纺织、服装上游化纤等行业的需求

将有所改善。自2018年11月开始，化工行业进入新一轮的去库存

周期，2019年全年化工行业产成品存货同比下降明显，未来几个月

新一轮补库存或将到来，从而带动需求回暖。另外，半导体、航空

航天等领域关键材料的自主化日益关键，不断突破技术瓶颈、加快

国产替代是未来发展的当务之急，相关领域的优秀企业将迎来发展

良机。

供给端方面，随着“退城入园”政策的加速推进，部分技术水平较

低、生产排放不达标的小企业将逐步退出市场；随着“响水事件”

的发生，园区整治强化，部分产品例如染料、农药、橡胶助剂等供

给侧面临重构。长期来看，受到园区、环保、安监、资金等各方面

的影响，落后的中小产能企业退出速度加快，产业结构优化持续，

化工行业将更多集中于优势龙头企业。

石油2019年，国家能源局制定了油气行业增储上产的“七年行动计划”，并于5月召开推进会，要求石油企业大力提升石油勘探开发

力度，将各项工作落到实处。三大石油公司全力增储上产，加大上

游资本开支，我国油服企业随之订单增加，业绩利好。最终2019年

我国规模以上工业原油产量1.9亿吨，增幅达1.1%，扭转连续几年

下降的势头。预计2020年，为保障我国能源安全与满足国内能源

需求，三桶油的勘探开发投资将继续保持历史高位，其开支水平也

将逐步脱离国际油价影响。其受益上游主要集中在设备方、工艺服

务队伍方以及工程业务方，油服行业也将在2020年从复苏走向繁

荣。

2019年，政府加大体制改革力度，出台《关于营造更好发展环境

支持民营企业改革发展的意见》，油气行业全面对民营和外资企业

开放。另外，《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年

版)》的出台，取消了油气上游勘探开发以及城市燃气领域外资进入

的限制。改革步伐仍在继续，2020年，我国将进入“改革政策全

面落地实施阶段”，我国石油勘探开发、炼化、储运、输送、销售

等全产业链将逐步开放，“大改革、大开放、多竞争”的格局逐渐

形成。

新能源2019年，首次提到氢能源——“推动充电、加氢等设施建

设”，氢燃料电池的发展也自此进入高速发展期。据不完全统

计，各省市地区2019年共出台36个相关政策，自上而下的政策支

持，推动了技术达到产业化条件，加速了企业布局的进

展，开启了产业链国产化的进程，资本市场投融资热度也在持续上

升。预计2020年，我国氢能仍有很大的发展市场，在未来，我国氢

能可能被纳入国家的能源战略体系。

我国光伏市场受竞价政策出台延后、竞价项目申报时间短、补贴缺

口扩大等影响，2019年新增并网光伏发电规模为30.22GW；但产业

调整趋势较好，集中式光伏和分布式光伏的装机占比逐渐均衡。随

着光伏政策的持续推进、新竞价指标的下发以及海外需求的持续增

长，加之19年存量项目的顺延，预计2020年光伏新增装机量将

大幅回升，光伏市场将有良好的上升趋势。

2019年国内风电投资景气回升，风电新增装机呈现增长趋势，风

电累计并网装机突破200GW。随着2020年政策的稳定性与延续

性，2020年风电市场将稳定发展。另外，随着政策引导风电产业

朝着市场化发展、海上风电市场规模化发展以及研发创新的持续，

预计2020年风电产业整体仍呈向上趋势，海上风电四强企业将继

续领跑。

电力根据国家发改委数据，2019年全社会用电量同比增长4.5%，全国

规模以上工业发电量同比增长3.5%。从发电量看，火电、水电、煤

电、风电、太阳能发电同比分别增长1.9%、4.8%、18.3%、7.0%

和13.3%，火电回落明显，水电有所回升。

预计2020年，市场电的让利空间来自于成本端电煤价格的下行幅度，

让利方式则通过市场交易电量规模的扩大来实现。具体到火电方面，

随着11月发布《中央企业煤电资源区域整合试点方

案》，煤电供给侧改革进入加速阶段。预计煤炭供需格局将逐渐宽

松，动力煤价格中枢也将随之缓慢下降，煤电企业成本端的压力也

将逐渐缓减。水电方面，随着电价新政的退出，大水电外送电价体

系将平稳过渡，水电龙头企业的业绩有望保持稳健。核电方面，我

国自主三代核电“华龙一号”海内外首堆将并网发电，多家传统火

电企业寻求核电牌照及控股权，我国核电运营商竞争格局将逐步改

变。