医药包装项目商业计划书

医药包装项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

医药包装项目商业计划书

政策频发助推市场增长，监管措施趋严促进医药包装行业向高质量、

严要求的方向发展。2018年，全球医药包装规模再创新高，中国医药包装

行业增速要高于全球，在全球市场中所占份额越来越大。2018年，我国医

药包装出口金额高于进口金额，形成贸易顺差，进口产品依旧以高端为主；国内主要医药包装由玻璃材质变为塑料材质，金属及其复合材料比重也超

过了玻璃包装，塑料包装和金属及其复合材料包装成为目前市场上的主流。

该医药包装项目计划总投资14978.95万元，其中：固定资产投资12585.49万元，占项目总投资的84.02%；流动资金2393.46万元，占项目

总投资的15.98%。

达产年营业收入19579.00万元，总成本费用14973.32万元，税金及

附加282.31万元，利润总额4605.68万元，利税总额5523.26万元，税后

净利润3454.26万元，达产年纳税总额2069.00万元；达产年投资利润率30.75%，投资利税率36.87%，投资回报率23.06%，全部投资回收期5.84年，提供就业职位304个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加

快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保

护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

......

医药包装项目商业计划书目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx集团

（二）法定代表人

周xx

（三）项目单位简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17820.90万元，同比增长31.34%（4252.19万元）。其中，主营业业务医药包装生产及销售收入为15831.81万元，占营业总收入的88.84%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4453.13万元，较去年同期相比增长338.20万元，增长率8.22%；实现净利润3339.85万元，较去年同期相比增长408.61万元，增长率13.94%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：医药包装项目

2、承办单位：xxx集团

（二）项目建设地点

某保税区

（三）项目提出的理由

政策频发助推市场增长，监管措施趋严促进医药包装行业向高质量、

严要求的方向发展。2018年，全球医药包装规模再创新高，中国医药包装

行业增速要高于全球，在全球市场中所占份额越来越大。2018年，我国医

药包装出口金额高于进口金额，形成贸易顺差，进口产品依旧以高端为主；国内主要医药包装由玻璃材质变为塑料材质，金属及其复合材料比重也超

过了玻璃包装，塑料包装和金属及其复合材料包装成为目前市场上的主流。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为医药包装，根据市场情况，预计年产值19579.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需

要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有

市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市

场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制

造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算

项目预计总投资14978.95万元，其中：固定资产投资12585.49万元，占项目总投资的84.02%；流动资金2393.46万元，占项目总投资的15.98%。

（六）工艺技术

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点

实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各

种统计报表工作。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产

效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降

低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害

物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利

用可再生资源和可重复利用资源。以生产项目产品为基础，以提高质量为

前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅

的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、

运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13166.19万元，占计划投资的87.90%。其中：完成固定资产投资9735.21万元，占总投资的73.94%；完成流动资金投资3430.98，占总投资的26.06%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积51519.08平方米（折合约77.24亩），其中：净用地面积51519.08平方米（红线范围折合约77.24亩）。项目规划总建筑面积69550.76平方米，其中：规划建设主体工程52118.27平方米，计容建筑面积69550.76平方米；预计建筑工程投资6220.33万元。

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费5259.87万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的

选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应

具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低

的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计116台（套），设备购置费5259.87万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

政策频发助推市场增长，监管措施趋严促进医药包装行业向高质量、严要求的方向发展。2018年，全球医药包装规模再创新高，中国

医药包装行业增速要高于全球，在全球市场中所占份额越来越大。

2018年，我国医药包装出口金额高于进口金额，形成贸易顺差，进口

产品依旧以高端为主；国内主要医药包装由玻璃材质变为塑料材质，

金属及其复合材料比重也超过了玻璃包装，塑料包装和金属及其复合

材料包装成为目前市场上的主流。

医药包装已经形成较为成熟的产业链

医药包装指用适当的材料或容器、利用包装技术对药物制剂的半

成品或成品进行分（灌）、封、装、贴签等操作，为药品提供品质保证、鉴定商标与说明的一种加工过程的总称。从静态角度看，包装是

用有关材料、容器和辅助物等材料将药品包装起来，起到应有的功能；从动态角度看，包装是采用材料、容器和辅助物的技术方法，是工艺

及操作。

从产业链角度来看，目前医药包装的上游原材料行业主要包括有

色金属、玻璃、塑料、橡胶、造纸等行业；对医药包装业有需求的下

游产业主要有化学原料药、化学药品制剂、中成药、生物制药等制药

行业。

医药行业受政策影响出现下降，但未来前景依旧看好

医药包装是药品不可分割的一部分，医药行业是医药包装的主要

需求产业，包括化学制药、生物制药、中药、保健品四个主要子行业。可以说，医药行业的发展直接影响着医药包装产品的市场需求。2018年，我国医药行业政策多变，受中美摩擦、疫苗事件和带量采购等多

方面因素影响，医药行业可谓“冰火两重天，喜忧各一半”，上半年

表现可圈可点，下半年则受高频利空政策影响掉头向下。《关于巩固

破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》、《关于改革

完善仿制药供应保障及使用政策的意见》、降低药品进口关税的公告

等政策既有利好又有利空，整体来讲，医药行业市场规模呈下降趋势。2018年，医药制造行业销售收入为23986亿元，较上年同比下降

14.9%；规模以上企业数量由2017年的7697家降至2018年的7581家。虽然我国医药行业出现了销量下降，但从我国人口老龄化程度、居民

医疗消费支出以及国家政策动向来看，未来医药行业依然具有较为广

阔的前景，从而增大对医药包装的需求。

政策频发助推市场增长，审评审批制度提升行业质量

根据有关部门统计，1978年以后我国医药行业进入高速发展期，

全国医药工业总产值从1978年的73亿元跃升至2017年的近30000亿元，40年间增长了410倍，是国民经济各产业中发展最快的一个产业，且远远高于全国国内生产总值（GDP）的增长速度。与此同时，我国医

药产业不断深化改革，加快对外开放，完善监管体制，医药企业活力

持续增强。时至今日，中国已经成为全球第二大医药市场。

我国医药包装行业的发展也始于改革开放，伴随着医药工业的不

断发展逐步成长壮大。到目前为止，我国已经能够生产的医药包装产

品在品种和质量方面基本满足制药工业的要求，很多产品已销往国外。

医药包装行业的快速发展离不开国家的政策扶持，2017年2月，

依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中国制造2025》、《医药工业十三五发展规划指南》，中国

医药包装协会编制了医药包装工业十三五发展建议征求意见稿。

《药包发展建议》指出，医药包装产业“十三五”期间面临形势

严峻，医药包装产业急需提升。医药包装不仅要满足基本的功能要求，还是药品组成的一部分，直接影响临床用药安全和患者用药体验。对

医药包装的要求会从追求产品生产质量，转变到强调原辅材料控制和

过程管理，满足临床用药的适用性，提高患者用药依从性。

2018年以来，国家关于医药包装行业政策，主要集中于关联审评审批制度的落实、对医药包装质量的监督以及鼓励新型医药包装技术进步等三个方面。

从监管体制看，改革开放后的四十年也是中国医药产业包括医药包装产业走上健康、规范发展道路的四十年。1978年6月7日，国家医药管理总局正式成立，我国医药领域开始统一管理。而此后一直到2018年，基本上每五年体制上都有大改革，促进了中国药品监管体系不断完善。到目前为止，我国药包材的监管经历了从企业生产许可、产品注册审批到与药品制剂注册申请一并审评审批三个阶段。我国医药包装监管制度的不断进步促进了医药包装行业不断向高质量、严要求的方向上蓬勃发展。

全球医药包装规模增长，中国行业增速快于全球

2018年，全球医药包装行业的市场规模达到941亿美元，2012至2018年的年均复合增长率达5.6%。未来，全球医药包装市场的发展将随着高价值包装系统的逐渐使用而得到维持，这些价值较高的包装系统的作用体现在：提高病人的用药依从性，降低药品被假冒和转移的危险性，杜绝药品配送出现差错的危险性，为医疗保健机构提高防感染标准提供支持，为区别于其他多种仿制药提供工具。

中国制药行业也已经充分认识到了良好的包装设计的重要性，因为其在帮助病人遵守用药规定、满足监管要求、增加品牌寿命及吸引力等方面都十分关键。制药公司必须进行包装创新，并提高效率以应对日益增长的假冒药品的威胁。同时，随着中国居民生活水平和健康观念的不断提升，加之政府对医疗卫生事业投入的不断加大，我国的医药包装市场迎来较快的增长。2018年，我国医药包装行业市场规模为1068亿元，较上年增长10.6%，快于全球增速。

出口额大于进口额，进口产品依旧以高端为主

海关数据显示：2018年，医药包装行业进出口总额为242686.89万美元，同比增长9.62%；其中进口额为72744.65万美元，同比下降0.16%；出口额为169942.24万美元，同比增长14.42%；实现贸易顺差97197.60万美元，同比增长28.46%。

中国医药包装行业主要出口产品为“轧后未加工无衬背铝箔，

0.01mm＜厚≤0.2mm”（税则号：76071190），2018年出口额为24022.23万美元，占出口总额比重为14.14%；中国医药包装行业主要进口产品为“其他卤代丁基橡胶板”（税则号：40023990），2018年进口额为45587.87万美元，占进口总额比重为62.67%，进口单价为2619.47美元/千克。我国目前的进出口结构主要是由于我国缺乏高端

医药包装制备技术，如丁基胶塞，由于国外技术较为先进，因此我国

大量的丁基胶塞需求主要依靠进口来满足，未来，我国医药包装中低

端产品基本能实现自给自足，高端医药包装依旧需要依赖进口。

玻璃包装比重下降，塑料和金属占据主流

2018年，我国医药包装产品结构也发生了改变，由于塑料包装具

有携带方面，密封性好，成本低等特点逐渐挤占了玻璃包装在医药包

装中的市场份额，加之玻璃窑炉生产会产生大量的硫、硝污染物，由

于节能环保的要求，玻璃医药包装市场规模也呈不断下降的趋势。医

药金属及复合材料包装具有机械性能优良，强度高，刚性好，其容器

可薄壁化或大型化，阻隔性好、防潮性优良等特点；塑料包装具有化

学稳定性好、卫生性良好、光学性能优良和质轻、阻隔性能好等优点，导致金属及其复合材料包装与塑料包装的比重不断上升，2018年，塑

料包装和金属及其复合材料包装比重分别为43.3%和24.0%，已经取代

玻璃包装，成为医药包装行业的主流产品。

二、产业政策分析

当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径

依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在

推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打

造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。

高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套

路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力

变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。顺应时代发展大势，充分认清

工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想

自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批

体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能

力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、

多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

“十三五”期间，全省工业技术改造投资年均增长10％左右，累计完

成投资8000亿元。提高技术装备水平。“十三五”期间，建设100个左右

智能制造示范车间。到“十三五”末，烟草、有色、磷化工行业保持全国

领先，部分达到国际先进水平；生物制药、装备制造等行业部分重点企业

技术装备水平处于全国领先。提高创新能力水平。“十三五”期间，新增

省认定企业技术中心100个以上。到“十三五”末，全省规模以上工业企

业研发经费支出占主营业务收入比重达到1%，新产品销售收入突破700亿元。