2020-2025年中国半导体级单晶硅材料行业调研及集中专一化战略咨询报告

（二零一二年十二月）

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

报告目录

第一章企业集中专一化战略概述 (8)

第一节半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略研究报告简介 (8)

第二节半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略研究原则与方法 (9)

一、研究原则 (9)

二、研究方法 (10)

第三节研究企业集中专一化战略的重要性及意义 (11)

一、重要性 (11)

（一）有利于增强企业的可预见性 (11)

（二）有利于明确企业未来发展方向 (12)

（三）有利于激发企业员工的积极性 (12)

（四）有利于促进企业整合资源 (12)

二、研究意义 (12)

第二章市场调研：2019-2020年中国半导体级单晶硅材料行业市场深度调研 (13)

第一节半导体级单晶硅材料概述 (13)

第二节我国半导体级单晶硅材料行业监管体制与政策法规 (13)

一、所处行业分类及界定依据 (13)

二、行业监管体制 (14)

三、行业主要法律法规及政策 (14)

第三节我国半导体级单晶硅材料行业发展主要特征 (17)

一、行业的周期性、区域性或季节性特征 (17)

（1）周期性 (17)

（2）区域性 (17)

（3）季节性 (17)

二、所处行业与上、下游行业之间的关联性 (18)

（1）与上游行业的关系 (18)

（2）与下游行业的关系 (19)

三、行业技术水平及技术特点 (19)

（1）刻蚀用单晶硅材料行业技术水平及技术特点 (19)

（2）芯片用单晶硅材料行业技术水平及技术特点 (19)

第四节2019-2020年中国半导体级单晶硅材料行业发展情况分析 (20)

一、半导体材料行业发展情况分析 (20)

二、半导体级单晶硅材料行业发展情况分析 (21)

（1）刻蚀用单晶硅材料行业概述 (22)

（2）刻蚀用单晶硅材料行业市场规模及发展前景 (23)

第五节2019-2020年我国半导体级单晶硅材料行业竞争格局分析 (24)

一、刻蚀用单晶硅材料行业主要市场参与者 (24)

二、行业主要壁垒 (25)

（1）技术壁垒 (25)

（2）资金壁垒 (26)

（3）供应商认证壁垒 (26)

（4）人才壁垒 (26)

第六节企业案例分析：神工股份 (26)

一、神工股份行业地位 (26)

二、神工股份竞争优势 (27)

三、神工股份竞争劣势 (28)

第七节2020-2025年我国半导体级单晶硅材料行业发展前景及趋势预测 (29)

一、行业发展面临的机遇 (29)

（1）国家产业政策支持 (29)

（2）全球范围内的半导体产业转移机遇 (29)

（3）技术进步带动行业需求增长 (29)

二、行业利润水平的变动趋势和变动原因 (29)

（1）上游原材料供给及价格波动 (30)

（2）下游及终端市场需求的波动 (30)

（3）行业市场参与者技术水平的进步 (30)

三、行业发展面临的挑战 (30)

（1）行业人才相对缺乏 (30)

（2）国际贸易摩擦压力凸显 (30)

第三章企业集中专一化战略的基本类型与选择 (32)

第一节集中专一化战略的基本类型与选择 (32)

一、定义 (32)

二、优点缺点 (33)

三、实施原因 (33)

三、适用条件 (33)

四、集中化战略的收益 (34)

五、集中化战略的风险 (34)

六、主要形式 (34)

七、战略核心 (34)

七、实施方法 (35)

第二节专一化战略特点及优势 (35)

一、专一化战略特点 (36)

二、专一化战略优势 (36)

（一）以特殊的服务范围来抵御竞争压力 (36)

（二）以低成本的特殊产品形成优势 (36)

（三）以攻代守 (37)

三、专一化战略条件 (37)

四、战略风险 (37)

（一）容易限锚获取整体市场份额 (37)

（二）企业对环境变化适应能力差 (38)

（三）成本差增大而使专一化优势被抵消' (38)

五、案例分析 (38)

（一）格力空调的专一化战略 (38)

（二）EMC的专一化战略 (39)

第三节集中化战略+集中化战略>2 (41)

一、背景分析 (41)

二、问题描述 (41)

三、问题分析及解决方案 (42)

第四节集中化战略与多元化战略对比 (43)

一、集中化战略 (43)

（一）集中化战略的概念 (43)

（二）集中化战略的优势 (43)

（三）集中化战略的适用范围 (44)

二、多元化战略 (44)

（一）多元化战略的概念 (44)

（三）多元化战略的优势 (45)

（1）其运行将比专业化经营企业更有效率，能获取更高的投资报酬 (45)

（2）多元化经营可以有效的规避企业经营风险 (45)

三、企业战略的选择 (45)

四、总结 (46)

第五节企业发展中集中化战略应用 (46)

一、战略相关理论简介 (46)

（一）企业经营战略 (46)

（二）集中化战略 (46)

二、集中化战略的应用条件 (47)

三、集中化战略的应用实例 (47)

四、结束语 (48)

第四章2020-2025年中国半导体级单晶硅材料企业集中专一化战略探讨与建议 (49)

第一节集中战略的制胜之道 (49)

第二节集中化战略建议 (52)

一、明确市场定位，转战细分市场 (52)

二、锁定客户群体，强化地域优势 (52)

三、目标集中战略 (53)

四、集中差异化化战略 (54)

五、基于企业社会责任的目标集中战略 (54)

第三节企业生命周期的聚焦战略动态演进 (55)

一、聚焦战略的内涵与分类 (55)

（一）聚焦战略的内涵 (55)

（二）聚焦战略的分类 (55)

二、企业不同生命周期阶段的战略特征 (56)

（一）企业初创期 (57)

（二）企业成长期 (57)

（三）企业成熟期 (57)

（四）企业衰退期 (57)

三、基于企业生命周期的企业聚焦战略动态演进 (57)

（一）初创期企业——单点主动聚焦 (58)

（二）成长期企业——单点关键聚焦 (58)

（三）成熟期企业——多点并行聚焦 (58)

（四）衰退期企业——单点灵活聚焦 (59)

四、北新建材聚焦“制高点”战略的动态演进 (59)

（一）制高点策略第一波——关键聚焦，全面占领地标建筑和重点工程 (59)

（二）制高点策略第二波——主动聚焦，与主要建筑公司和装修公司开展战略合作 (60)

（三）制高点策略第三波——链条聚焦，与经销商产销一体化占据市场制高点 (60)

（四）制高点策略第四波——平台聚焦，产学研结合推动产业链升级 (60)

（五）制高点策略第五波——规则聚焦，主导和参与制定产品标准及行业技术标准 (61)

第四节中小企业集中型市场战略 (61)

一、中小企业选择集中型市场战略的原因分析 (62)

（一）世界经济一体化与互联网技术发展的必然要求 (62)

（二）中小企业市场地位的客观要求 (63)

二、运用集中型市场战略应该注意的几个问题 (64)

（一）企业经营者的自我克制能力决定了集中型市场战略的成败 (64)

（二）不要把自己的资源过度使用于品牌创建 (64)

（三）将自己的资源集中于一个行业、一种产品、一个地区 (65)

（四）将资源使用于竞争对手忽略的方向 (66)

第五节成长型企业的产品聚焦战略研究 (66)

一、引言 (66)

二、聚焦战略与多元化战略的比较分析 (67)

三、成长型企业的机会点分析 (67)

（一）吸纳并集中资源 (67)

（二）明确竞争优势并使之具有持续性 (67)

（三）培育核心竞争力 (67)

（四）巩固核心业务 (67)

四、成长型企业产品聚焦战略的基本模式 (67)

（一）资源与能力聚焦模式 (67)

（二）业务聚焦模式 (68)

（三）市场聚焦模式 (68)

五、结束语 (69)

第六节双创企业集中战略应用研究 (69)

一、集中战略与其它竞争战略的比较分析 (69)

二、双创企业集中战略的实施 (70)

（一）选择集中战略目标市场 (70)

（二）应用集中战略需要面临的问题 (71)

（三）集中战略成功应用分析 (71)

第五章跨界——其他行业企业集中专一化战略借鉴 (72)

第一节把聚焦做到极致：日本餐饮企业的竞争战略 (72)

一、对日本餐馆的印象 (72)

二、日本餐馆的竞争战略分析 (74)

（一）小众市场环境下的差异化经营 (74)

（二）市场聚焦是中小企业发展的最佳选择 (74)

（三）专注的工匠精神铸就了日本企业核心竞争力 (74)

三、从日本餐馆得到的启示 (75)

（一）企业的发展需要专业化和市场聚焦 (75)

（二）工匠精神是中国企业转型升级创造百年品牌之路 (76)

第二节旅游企业集中化成长战略的类型和应用 (76)

一、旅游企业集中化成长的类型 (77)

（一）市场渗透型集中化 (78)

（二）市场细分型集中化 (78)

（三）市场扩张型集中化 (78)

二、集中化战略的应用分析 (79)

（一）集中化战略的优势和风险 (79)

（二）集中化战略的适用条件 (79)

（1）企业发展的初级阶段 (79)

（2）企业发展所需的资源与能力可以低成本复制 (79)

（3）企业所处市场具有可增长性 (80)

三、旅游企业集中化发展的成功案例及其启示 (80)

第三节案例——德邦：市场聚焦战略与自建平台体系的管理 (81)

一、德邦的起家 (81)

二、精准定位，专业聚焦。 (81)

三、创新发展，极致取胜。 (81)

四、主培养打造领先对手的高素质队伍。 (82)

五、智存高远，借力咨询 (82)

第四节案例——格力电器专一化经营战略评析 (82)

一、坚持专一化发展战略 (83)

二、专而精的产品开发战略 (84)

三、营销创新为专一化战略铺路 (85)

第五节案例——中国石油：集中战略助发展 (87)

一、案例背景 (87)

二、集中战略统一平台定位决定收益 (87)

三、树立标杆锐意创新变革造就成功 (88)

四、加强管控提升管理能力支撑战略 (90)

第六节北京地区报业多元化与集中化战略浅析 (92)

一、产业的生命周期理论 (92)

二、北京地区报业的生命周期研究 (93)

三、北京地区报业的战略选择分析 (94)

四、结论 (94)

第六章2020-2025年中国半导体级单晶硅材料企业全方位推进“集中专一化战略”及实施路径探讨 (99)

第一节企业战略规划执行体系研究 (99)

一、国内战略执行管理研究情况 (99)

二、全周期战略闭环管理体系及其构建 (100)

（一）依托战略变革，推动组织变革 (100)

（二）落实战略分解，提升企业执行力 (100)

（三）实施动态监控，强化战略纠偏 (101)

（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 (101)

三、结束语 (102)

第二节构建集中专一化战略推进体系：稳准推进公司集中专一化战略实施 (102)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (102)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (102)

三、营造全员全链条参与环境 (102)

第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 (103)

一、战略规划管理的意义 (103)

二、建立健全战略决策体系和责任体系 (104)

三、加强战略规划动态管理 (104)

四、战略规划年度实施程序 (104)

五、加强子企业战略管理 (105)

第四节构建集中专一化战略管理体系：增强公司战略管理能力 (106)

一、有效的战略管理组织 (106)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (106)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (107)

第五节构建集中专一化战略保障体系：增强实施保障能力 (107)

一、注重战略风险防控 (107)

二、加大业绩考核力度 (108)

三、优化战略研究组织架构 (108)

四、构建开放式研究网络 (108)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (108)

六、加强战略研究队伍建设 (109)

第六节构建集中专一化战略动态调整机制：完善集中专一化战略的主要措施 (109)

一、完善集中专一化战略 (109)

二、完善企业集中专一化战略的有效措施 (110)

三、企业集中专一化战略创新调整的重要性 (110)

第七节持续变革是集中专一化战略的精髓 (111)

第七章盛世华研总结 (112)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (112)

一、企业失败的原因 (112)

二、提高胜率的策略 (113)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (114)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (114)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (114)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (114)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (115)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (115)

六、小结 (115)

第三节致读者：商业自是有胜算 (116)

第一章企业集中专一化战略概述

第一节半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略研究报告简介

企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国半导体级单晶硅材料业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

半导体级单晶硅材料行业市场调研

企业集中专一化战略的基本类型与选择

企业集中专一化战略规划制定原则及依据

制定集中专一化战略的内容、方法步骤、流程

未来中国半导体级单晶硅材料企业集中专一化战略探讨与建议

企业全方位推进“集中专一化战略”及实施路径探讨

构建半导体级单晶硅材料企业实施集中专一化战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为半导体级单晶硅材料行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来集中专一化战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及集中专一化战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、

成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节半导体级单晶硅材料行业集中专一化战略研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本半导体级单晶硅材料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对半导体级单晶硅材料行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有

理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业集中专一化战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。

集中专一化战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性

企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产

经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。

（二）有利于明确企业未来发展方向

企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。

（三）有利于激发企业员工的积极性

企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。

（四）有利于促进企业整合资源

企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对集中专一化战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

第二章市场调研：2019-2020年中国半导体级单晶硅材料行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业集中专一化战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节半导体级单晶硅材料概述

半导体硅材料主要为单晶硅材料，按照应用场景划分，半导体硅材料可以分为芯片用单晶硅材料和刻蚀用单晶硅材料。其中芯片用单晶硅材料是制造半导体器件的基础原材料，芯片用单晶硅材料经过一系列晶圆制造工艺形成极微小的电路结构，再经切割、封装、测试等环节成为芯片，并广泛应用于集成电路下游市场。刻蚀用单晶硅材料加工制成刻蚀用单晶硅部件，后者是晶圆制造刻蚀环节所需的核心耗材。

第二节我国半导体级单晶硅材料行业监管体制与政策法规

一、所处行业分类及界定依据

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），半导体级单晶硅材料所处行业属于制造业下“C30 非金属矿物制品业”之“C309 石墨及其他非金属矿物制品制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），半导体级单晶硅材料所处行业属于制造业下“C30 非金属矿物制品业”。在应用细分领域，半导体级单晶硅材料所处行业属于半导体集成电路产业链中的集成电路刻蚀用单晶硅材料制造行业，为国家鼓励和重点支持发展的行业。

根据《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部令第 4 号），公司产品属于鼓励外商投资产业中“三、制造业”之“（十五）有色金属冶炼和压延加工业”中第 94 款“直径 200mm 以上硅单晶及抛光片生产”，符合国家产业政策。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司属于电子核心产业项下高储能和关键电子材料制造行业，符合战略性新兴产业定位。

二、行业监管体制

半导体级单晶硅材料所处行业主管部门为国家发改委和工信部。国家发改委主要从宏观上组织拟订行业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；组织推动技术创新和产学研联合；协调解决重大技术装备推广应用等重大问题。工信部的主要职责是拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

中国半导体行业协会为半导体级单晶硅材料所处行业的自律组织和协调机构。

中国半导体行业协会成立于 1990 年，是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性、全国性、非营利性的社会组织，下设 6 个分支机构，其主要职能有：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府行业主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；开展信息咨询工作，对行业与市场情况进行调查研究与分析预测；开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等。

三、行业主要法律法规及政策

半导体级单晶硅材料所处的集成电路刻蚀用单晶硅材料行业属于国家鼓励发展的和战略性新兴产业，受到国家政策的大力扶持。近年来，我国政府颁布了一系列政策法规，为公司经营发展营造了良好的政策环境，相关的主要产业政策及规定如下：

第三节我国半导体级单晶硅材料行业发展主要特征

一、行业的周期性、区域性或季节性特征

（1）周期性

受宏观经济景气程度、集成电路技术发展规律等因素的影响，集成电路产业市场呈周期性波动的特点，半导体级单晶硅材料行业作为集成电路材料行业的重要组成部分，同样呈现周期性波动的特征。近年来，随着半导体级单晶硅材料行业集中度的提升，半导体级单晶硅材料产业格局趋于稳定，产能扩张趋于理性，产能利用率的波动性下降，加之终端市场应用场景的多样化，半导体级单晶硅材料行业的周期性呈减弱的趋势。

（2）区域性

半导体级单晶硅材料行业技术壁垒较高，具有较高的垄断性和市场集中度。从全球范围来看，日本是全球最大的半导体级单晶硅材料生产国，其半导体级单晶硅材料行业保持领先优势，此外韩国、美国及中国台湾也占据一定比例的市场份额。随着半导体集成电路产业在全球范围大规模转移，中国半导体级单晶硅材料行业亦发展迅速。

（3）季节性

行业产品主要应用于加工制成集成电路刻蚀用单晶硅部件，集成电路刻蚀用单晶硅部件是晶圆制造刻蚀环节所需的核心耗材，考虑到终端下游集成电路行业季节性特点不明显，本行业生产及销售的季节性特征较弱。

二、所处行业与上、下游行业之间的关联性

上游原材料主要包括高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚、石墨件、氩气等，公司产品下游应用领域主要为集成电路刻蚀用单晶硅部件。半导体级单晶硅材料所处行业与上下游行业的关联性如下图所示：

（1）与上游行业的关系

半导体级单晶硅材料所在行业上游原材料主要包括高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚、石墨件、氩气等。高纯度多晶硅的主要供应商为德国瓦克化学、日本三菱材料、日本Tokuyama Corporation 以及美国 Hemlock Semiconductor Operations, LLC.等公司；高纯度石英坩埚的主要供应商为日本 SUMCO JSQ、CoorsTek 和信越石英株式会社等公司，石墨件等其他原材料主要由国内供应商供应。

多晶硅供应商为锦州阳光能源、佑华硅材料、绍兴启阳光伏材料有限公司、上海圣硅鸿实业有限公司、瓦克化学等，上述供应商所售高纯度多晶硅终端来源主要为瓦克化学。综合考虑生产工艺和生产成本等因素，公司主要选择瓦克化学所产高纯度多晶硅作为核心原材料。

综合来看，满足高质量集成电路刻蚀用单晶硅材料制造的高纯度多晶硅和高纯度石英坩埚的市

场供给较为集中，且上述原材料占公司生产成本的比重较高，价格波动对公司所在行业的利润水平影响相对较大。石墨件等其他原材料供应商可选范围较广，价格波动对公司所在行业的利润水平影响较小。

（2）与下游行业的关系

半导体级单晶硅材料所在行业与下游行业的发展相互关联、相互促进，下游行业的良好发展态势为本行业的良性发展奠定了基础，本行业的技术进步也为下游行业推陈出新、降低成本提供了可能。

世界各国不断突出新一代信息技术、新能源、新材料等新兴产业的战略地位并给予政策支持，半导体集成电路终端市场应用场景也趋于多元化，有利的政策环境和景气的终端市场带动全球集成电路产业规模不断增长，公司产品的市场需求随之增长。同时，随着半导体芯片制造工艺的不断进步，国际先进的半导体工艺制程不断微缩，而工艺制程先进程度的提升意味着一定单位面积芯片所需的刻蚀加工步骤增多，作为刻蚀工艺的核心耗材，公司产品的市场需求亦随着技术的进步而增加。

三、行业技术水平及技术特点

半导体级单晶硅材料按照其应用场景来划分，主要可以分为芯片用半导体级单晶硅材料和刻蚀用半导体级单晶硅材料。

（1）刻蚀用单晶硅材料行业技术水平及技术特点

目前集成电路刻蚀环节所用单晶硅材料已可满足高精度制程芯片刻蚀环节的生产制造需求。考虑到全球主要刻蚀设备供应商所生产的刻蚀设备型号存在差异，刻蚀环节所用单晶硅材料的生产需要满足客户定制化的需求。

公司作为该细分领域的代表企业，技术水平及产品质量已达到行业先进水平。公司生产产品的最大尺寸可达 19 英寸，且产品良品率和参数一致性较高，能够满足客户定制化的需求。经过多年发展，公司已实现对国外产能的有效替代。

（2）芯片用单晶硅材料行业技术水平及技术特点

芯片用单晶硅材料即用于晶圆生产的单晶硅片。从尺寸参数来看，目前国际领先的芯片用单晶硅片生产企业在 12 英寸领域的生产技术已较为成熟，研发水平已达到 18 英寸。我国尚处于攻克

8 英寸和 12 英寸轻掺低缺陷芯片用单晶硅片规模化生产技术难关的阶段，上述两种大尺寸硅片国产化相关技术尚待实现突破。从核心参数来看，目前国际上技术领先的硅片已用于生产7nm先进制程的芯片，国内硅片技术相对落后，规模化产品主要为重掺低阻产品，用于厚膜外延片底板及之后的亚微米级制程芯片的生产。

第四节 2019-2020年中国半导体级单晶硅材料行业发展情况分析

一、半导体材料行业发展情况分析

半导体产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

进入 21 世纪以来，半导体终端产品逐渐轻薄化、便携化、智能化，终端产品层出不穷，宽带互联网、移动互联网的技术更替也带动集成电路终端产品不断丰富，半导体产业的市场前景越来越广阔。长期来看，5G、人工智能、物联网、大数据等新应用领域的兴起，逐渐成为半导体行业下一代技术革新的驱动力量。根据世界半导体贸易统计协会 WSTS 统计，从 2013 年到 2018 年，全球半导体市场规模从 3,056 亿美元增长至 4,688 亿美元，尤其 2018 年较上年增长近 14%，创历史新高，存储芯片等产品是增长的主要动力。

半导体材料行业作为半导体产业的直接上游，是半导体行业技术进步并不断发展的基石。半导体材料主要应用于晶圆制造与封装，根据 SEMI 统计，2018年全球半导体材料销售额达 519 亿美元，其中半导体制造材料市场规模 322 亿美元，封装材料市场规模 197 亿美元。

2016 年-2018 年，全球半导体制造材料市场规模及构成情况如下：