新型智能腕表市场的可行性分析

新型智能腕表的市场可行性分析

一、智能腕表产生的背景和趋势

随着智能手机在全球用户中的浸透率不断提高，而单机销售量下滑，竞争白热化，在产业发展速度上向摩尔定律看齐的高科技业正在寻找下一个高爆发性的市场，而随着Google Glass（谷歌眼镜）、三星Galaxy Gear智能手表、苹果的iWatch智能腕表的发布，众多投资者与创业者仿佛找到了目标。其原因是：第一、智能手机等设备的巨大保有量，不仅让科技界巨头转向更为有潜力的新领域，也为轻量化的可穿戴式设备提供了数据处理与表达的可能。同时通过智能手机载体，可穿戴式智能设备企业可以通过云计算、移动互联网等技术实现服务增值，从而形成商业模式。第二、微形化零组件的性能不断提升，而成本不断下降。满足不同应用负载的处理器芯片、可监测温度方向加速度等指标的传感器、高速稳定的闪存芯片等，这些可穿戴式设备里的关键零组件借助智能手机、平板电脑等产品的流行，在技术不断升级的同时，实现了规模化的量产，从而降低了成本，使得可穿戴式智能设备价格变得用户易接受，行业进入门槛也相对变低，从而吸引了众多厂商跟进。第三、跨平台的应用生态逐步形成。随着移动互联网时代的到来，众多企业的投入使得硬件、应用、网络的关联性越来越强，不同设备间的数据与信息的相互交换与处理变得更为便捷，基于同样平台的可穿戴式智能设备的开发成本相对较低，且可以快速融入到已相对成熟的生态系统中。

在全球可穿戴设备市场的日益兴起的同时，中国可穿戴设备市场

也将迎来高速增长，并逐渐成为全球核心。不同形态的各种可穿戴设备将从各个方面进入人们的生活。可穿戴设备对于其他消费电子类产品的冲击作用才刚刚开始，但未来几年内，这种冲击将会给其他形态的产品带来巨大的威胁，这种威胁可能是颠覆式的、革新性的。

中国作为全球智能可穿戴设备的重要市场之一，艾媒咨询的调研分析数字显示，2012年中国可穿戴设备市场各种设备出货量达到230万部，预计到2015年中国市场可穿戴设备出货量市场出货量将超过4000万部。国内专家预计，未来三年将实现35%年复合增长率，从电子终端演进趋势上来看，智能手机已经步入成熟期，所有生产厂商陷入了硬件参数的比拼之中，产品形态和功能并没有颠覆性的创新。而作为新兴的智能可穿戴产品为用户提供了更好、更多的遐想空间和需求空间。

浅析现有的智能可穿戴设备，基本可以按照功能不同分为几大类：运动健康类、信息资讯类、体感控制类、娱乐休闲类；但也有一些产品横跨数项功能领域。如果按照产品外型，则可以分为手表、手环、眼镜、挂件、衣物、鞋子、背包等不同类型，其中手表、腕表类是应用最广，需求最大、使用最方便的类型。三星、苹果、摩托罗拉、诺基亚、华为、中兴、东软集团等国内外厂家推出的试销样机均为手表和腕表类型。当前智能可穿戴设备市场还远未成熟，还处于初期拓展阶段。传统的软硬件巨头都尚未进入这个领域，眼下占据市场先机的更多是一些创业公司。业界认为，2014年全球可穿戴设备的单位出货量将突破1亿，预计从现在起的五年之后将达到3亿。可穿戴式设

备在未来电子射频产品领域的发展肯定是个比手机更大的市场，道理很简单，因为它可以覆盖所有细碎的需求。就像我们认为手机的市场比PC大，是因为它解决了使用场景的局限。

二、国内智能腕表市场分析

2010年东软集团广东分公司和深圳市工大信联科技有限公司共同研发并上市了国内第一款可穿戴智能产品--iLing手机伴侣，2011年11月国家工信部给这个产品正式定位为“手机外延式智能配件”但该产品一直没有引起业界的关注。自2012年底谷歌推出“谷歌眼镜”，2013年三星、苹果等外企相继推出多功能智能手表手机，“可穿戴式智能产品”这一概念才被正式确定，并一时之间在国内外炒的沸沸扬扬，尽管如此可穿戴式产品市场在全球范围内仍处于起步阶段，没有产品标准、没有正式分类、没有实际意义的专利、没有形成规模市场、没有明确的市场定位和细分市场，更没有垄断，真正的市场竞争还没有开始。以三星、苹果智能手表手机为例：三星Galaxy Gear智能手表手机自2013年8月发布以来出货仅为80万只左右，销售到消费者手中远低于这个数字，且返修率高达74%左右；苹果的iWatch2013 年5月深圳富士康接到苹果公司试用机订单仅为3千台，以后没有生产多少就停产了，近期苹果发布2015年下半年将推出新一代系列智能手表产品。其原因不能兼容其他机型，电池续航能力不够，没有引人注目的新颖功能，价格过高。通过一年的市场调研，纵观现在国内可穿戴产品市场，只有咕咚健康手环和深圳市工大信联科技有限公司生产的iLing2S智能腕表质量比较稳定出货量比较大，而且只有工大信

联的iLing2S智能腕表软件底层函数最稳定并基本上做到了全兼容。工大信联的iLing2S智能腕表从2013年12月3日至今年3月底已实际销售4.8万只，预计今年销量为8万只。除此之外，目前国内有近百家企业研发生产智能腕表类产品，其中大部分企业已经停产，还有一部分企业也只是在网络上推出概念机或样品机用于市场调研，均没有大批量上市。

三、新型智能腕表开发及上市的可行性

1、市场需求

目前中国手机用户已突破10个亿，智能手机用户已达6个亿。普通手机用户每天要接触打开手机上百次，大部分都是为了查看时间、短信、未接来电和微信等资讯，如果用方便轻巧的智能腕表实现上述用途，一定程度上解放智能手机的使用频次；驾驶等不方便时可解放双手；减少智能手机的使用频次可节约电能增加手机电池的续航能力这是智能腕表的第一个价值所在。

在大多数人十分关注自身健康的今天，通过适度运动来改善亚健康状态，通过智能腕表的某些功能监测和早期提醒慢性疾病带来的潜在威胁是智能腕表的第二个价值所在。

中国的老龄化现状众所周知，2013年统计结果显示60岁以上的老人已突破2亿，如果他们的儿女能买到一款能够监测父母健康、以外跌倒和走失的智能腕表，将是他（她）们所尽的最大的一份孝心，这是智能腕表的第三个价值所在。

在很多消费者不再需要单一的手表计时功能的今天，具有时尚外观

风格且有计时功能的多功能智能腕表必然是电子类产品的新宠。

据艾媒咨询提供的市场调研显示：在被调查的人群中有68.9%愿意购买有一定功能的可穿戴产品，31.1%的人不愿购买，在愿意购买的人群中59.5%的人需要有运动监测功能；57.1的人需要休闲娱乐功能；

33.3%的人需要健康监测或医疗功能。由此可见在人口众多的中国，功能性智能腕表市场前景十分可观！

根据上述三年多市场调研的结果，以及艾媒咨询给出的数据，可穿戴式智能腕表产品有很大的市场需求，目前只有咕咚健康手环和深圳市工大信联的iLing2S智能腕表质量比较稳定且有一定的市场销量，但这远远满足不了偌大的市场需求，抓住市场先机，尽快开发推出新一代实用型智能腕表产品必定成为该行业的一大赢家！

2、市场营销战略

（1）产品策略

根据市场现状和需求，我们要在尽量短的时间内推出我们的产品，最好、最快的方法就是把现有的质量和性能最稳定的“iLing2S智能腕表”进行改造，保留该产品“来电振动提醒、号码人名显示、接听对讲、未接来电显示四个主要功能”，采用ADXL202加速度传感器检测步数的原理加入计步器功能，采用红外、光电传感器原理和血红蛋白吸光原理加入心率测试检测功能，独立进行产品的工业设计，以时尚外观和全新的功能组合推出我们的第一代产品。据市场调研结果显示，这种功能组合的产品是目前市场需求量相对比较大的一种，是“资讯信息类”和“运动健康类”功能跨界的产品，这种产品将会合并两

个细分市场。从长远发展着想，我们必须把握好每一款产品的上市与产品所处的四个市场周期搭界式衔接，这样才能真正立于不败之地。（2）价格策略

目前可穿戴智能产品市场被谷歌、三星、苹果、LG、诺基亚、华为、联想、耐克、乐跑、咕咚等诸多国内外厂家炒的十分火热，一大批企业纷纷试水，各类型和功能的产品挤入市场，但在一年多的市场调研中发现，以三星、苹果、谷歌等为代表的智能腕表类产品的市场售价均在300美元以上，华为、联想等一些国内品牌产品也均在699至866元人民币之间，所以我们将来的价格策略应该是“国外品牌做高端，国内品牌做中端，我们重点做低端，价格上限在399至499之间；你们炒热，我来坐车”。权威市场策划调研公司“艾媒咨询”曾经在2013年做过消费者购买可穿戴智能产品的价格调查，可接受1000元以上价格的有19.1%，可接受501～1000元价格的有16.7%，可接受300～500元价格的有28.6%，可接受300元以内价格的35.6%。（3）渠道策略

任何一款产品要想实现长期、稳定的市场销量，首先是确定产品的市场定位和细分市场，根据目前市场现状和我们将推出产品的功能，市场定位应该是“送方便，送健康”，我们的细分市场应该是“35岁～45岁”之间的目标消费者，这是因为产品功能的跨界和这个群体的刚性需求决定的。

总结自2009年10月至今五年来的市场经历，在广大消费者对可穿戴智能产品认知度不足，该类主流产品质量普遍不稳定的今天，我们

应该确立“以虚拟运营商、礼品商为主，网络销售为长线，集团大客户做补充，终端零售做体验”的渠道策略。以三星、苹果为例：三星、苹果的智能手表60%以上是与运营商合作，采取存话费送手机赠智能手表间接卖出的，还有一部分是在零售终端买高档机赠智能手表手机捆绑销售的，单机零售的很少。再以深圳的“iLing2S智能腕表”为例，该公司四年来每年产品销售的48%是三大运营商的礼品赠品采购，32%是各大礼品商会议和商务活动礼品赠品采购，15%左右是通过网络电商销售的，市场终端零售只占5%左右。

（4）促销策略

轻资产运营是中小型科技类企业的最佳商业模式，而具体的做法就是“抓两头，带中间”的哑铃战术。所谓抓两头就是一头重点抓科研，一头重点抓市场，在生产环节少投入。将来实现我们渠道策略的战术方法一是确立和发展几个有良好地方资源的重点省级代理商，利用好他们的资金、资源做好当地的各类渠道，二是通过平台商与淘宝、天猫、京东、易迅、亚马逊等合作，这样既保持了长线销售又达到了产品广告快速推广的双重目的。我们做市场战略的布局和促销方案，提供产品知识的培训和招投标的技术支持，在大型专业展会做宏观推广，我们做市场的宏观管理，具体的销售促进活动和常规促销及市场下沉让代理商来做。

3、新型智能腕表的市场预测

2014年中国智能腕表的市场出货量目前为止尚无权威预测数据，但从2013年iLing手机伴侣和2013至2014年iLing2S智能腕表的市

场销量可以进行推测。2013年深圳市工大信联科技有限公司和东软集团广东分公司合作，仅河南、河北、山东、辽宁和少量外销就实际销售了22万部，获纯利近400万；2013年12月中旬至2014年3月底深圳市工大信联科技有限公司仅在湖南、安徽、北京、辽宁、黑龙江五省加淘宝网已实际销售了4.8万部，已签约在六月供货的有近两万部。如果我们能尽快推出比iLing2S智能腕表多计步器和心率等功能的产品，在现有湖南、安徽、北京、辽宁、黑龙江、淘宝网、京东、亚马逊、苏宁易购等现有成熟市场基础上，拓展广东、上海、江苏、浙江、重庆、四川、湖北，加上与中国最大的通讯连锁商-乐语（中国）控股有限公司合作，一年内销售6万部是没有问题的。

若每台产品的成本为140元，平均代理售价为190元，毛利为50元（26%），按一年6万台计算全年可获毛利300万元。在上海、成都、北京三次中国物联网智能可穿戴产品高峰论坛上获悉（笔者是与会代表），苹果公司将在明年5月份以后推出两款产品；深圳十二家、福建一家、上海三家这十六家企业的同类产品均在今年年底前均以市场试销方式推向市场，产品质量和运行稳定性是否过关不得而知，但必定会形成一定程度的竞争。“价值来源于信息，成功在于合作”，“不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼”，这是深圳企业界极为流行的两句话。所以，我们如果能在今年12月前启动新一代产品的的研发，明年上半年出产品，必能抢占市场先机，走出成功的第一步。

4、产品技术方案的解决模式

鉴于产品开发初期是以仿、改现有产品为主，又是公司创业初期，

不宜建立有规模的技术团队，所以这一时期技术方案的解决采取“与外部专业研发机构或团队合作开发产品整机主板模块，由公司自身技术人员消化掌握所有技术参数，自行解决原配件采购和整机组装生产流程及工艺”的方式。目前已落实的情况是：新产品的工业设计由大连工业学院工业设计研究室来完成，这包括新产品的外观、结构、模具和制图；现有产品的整机解析、参数测试、计步器和心率计与产品的技术整合由东软集团软件开发事业部和中国装备集团沈阳仪表科学研究院共同完成；产品软件程序鉴定和产品检验软件制作，由日本三洋（大连）公司软件部工程师张乘龙负责。

四、公司的运营战略与启动预算

一、公司运营战略简述

新型智能腕表是沈阳三卓科技电子有限公司创业初始计划开发上市的第一代产品，公司计划于2014年10月正式启动全面工作。新公司运营及发展的基本战略原则是“远近兼顾，多思路运营，立足现在，可持续发展。”可穿戴电子产品的仿制、改制和自主研发是本公司业务发展的主线。本公司的优势是迎合市场需求的产品方案、技术解决方案和市场资源，从市场营销战术的角度上讲，公司启动的第一阶段，要采取“以产品养产品”的战术策略，先以可穿戴产品的仿制、改制做起，投入少量资金，把市场资源发挥至最大，取得较理想的销售收入，为仿、改、的业务扩大和新产品研发打下良好的基础。

公司发展的第二阶段是“仿、改产品的市场销售仍占主导，第一代新产品上市”。由于第一阶段仿、改产品的成功销售，在资金积累

和市场占有率方面为新产品上市创造了良好的条件，这个阶段的战术是以仿、改产品为主，保持一定的市场销售量和占有率，真正做到“以产品养产品”的战略，同时第一代新产品进入市场导入期。

公司发展的第三阶段是第一代新产品进入市场上升期，成为公司产品销售的主体，仿制、改制产品为辅，第二代新产品进入市场导入期。这种战术的作用，第一、保持和提升市场覆盖率和占有率以确保产品的销售量，产品品牌和产品深度开始形成；第二、具备一定的抗市场抗风险能力，保证资金的良性循环；第三、有足够的能力支撑产品升级和下一代新产品的研发。从此，公司进入可持续发展的良性阶段。

二、第一阶段公司运营的基本预算

根据公司总体运营战略，第一阶段启动资金使用的原则是：一切从简，确保科研，产品为主，市场为先。

（一）公司办公用房和办公用品，均以现有沈北新区手机产业园免费提供的为基础，逐步根据发展需要增加。；

（二）产品工业设计（含外观、结构包括标准图）预算 35000元（三）模具图纸及模具制作预算40000元（四）产品技术合作费用（含手板样品）预算150000元

（五）业务及相关差旅费用预算20000元

小计： 245000元（六）首批产品预算

产品小试及中试1000台，计划使用资金150000元

首批产品订货量计划四千台，所用资金 560000元

订货方预付款为30%，即140×30%×4000=168000元

需要周转资金 392000元（注：购货方提货时付全款，39.2万资金占用期是20天）

新产品研发到量产所需资金 787000元（七）资金来源

新产品补贴 300000元

自筹资金 500000元

该产品的开发和市场运营可以投资分红、股份制合作等多种方式进行。

赵左璋

2014年10月1日