中国农业银行中间业务现状及个人看法建议教学教材

中国农业银行中间业务现状及个人看法建议

开头

中间业务具有投资少?风险低?收益稳定和创新空间较大等特性，是商业银行中与资产业务?负债业务并驾齐驱的三大业务之一，伴随着全球范围内自由化程度的不断加深?国内金融制度改革的深入与发展，发展中间业务已经成为我国银行业扩大自身社会影响、拓展对社会公众服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造着新的利润增长点，从而成为银行业竞争日趋激烈的重要领域之一。

但是，无论是与发达国家商业银行相比，还是与国内同业相比，目前农业银行开展的中间业务不但在业务品种?发展规模?业务范围，而且在业务收入和内部管理等方面都存在较大的差距同时也有大的提升空间，农行网点和人员最多，代理业务提升空间最大。这或许是农行未来最大业绩提升亮点和潜力所在。因此，农业银行必须从战略的高度重视加快中间业务的发展，有针对性地研究和解决制约中间业务发展的瓶颈问题，以期有效地改善银行业务收入结构，不断提高整体收益水平。

现状

从规模来讲，农行中间业务增长迅速，未来增长潜力可期。

据半年报显示，2010年上半年，农行实现手续费及佣金净收入224.59亿元，较上年同期增加54.42亿元，增长32.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.55%，较上年同期提高0.19个百分点。剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，农行手续费及佣金净收入同比增长60.0%。改制前，农行收入结构曾呈现出手续费收入占比较低的特点，

经过一系列内部运营改革，农行改制后在这方面正在迅速追近其它三大行，目前手续费收入占比为16.6%，未来增长潜力巨大。

从结构来讲，传统和新兴业务各有千秋，齐头并进。

传统中间业务方面，农行庞大的网点和客户基础，为传统强项业务优势的保持创造了有利的条件。据半年报显示，2010年上半年，农行实现结算与清算手续费收入70.75亿元，较上年同期增加13.94亿元，增长24.5%，主要是由于农行巩固传统优势业务，不断推进结算产品创新，实现结算客户数和结算交易量稳步增加；代理业务手续费收入55.93亿元，同比减少6.51亿元，下降10.4%，主要是农行代理财政部处置不良资产业务手续费收入减少所致，但部分被代理保险和代理基金销售收入增加所抵销，2010年上半年，农行进一步加强与保险和基金公司的合作，代理保险和代理基金业务收入分别为26.67亿元和7.08亿元，同比分别增长71.2%和95.0%；银行卡手续费收入28.81亿元，较上年同期增加7.35亿元，增长34.2%，主要是由于农行发挥网络和客户基础优势，不断完善银行卡功能和品种，实现银行卡发卡量、交易量和消费额持续增长。

新兴中间业务方面，继续保持新兴高附加值中间业务的迅猛增长势头。据半年报显示，2010年上半年，农行实现顾问和咨询费收入54.24亿元，较上年同期增加31.92亿元，增长143.0%，主要是由于农行以财务顾问、资产管理和融资策划业务为核心的商业银行投资银行业务快速发展；电子银行业务收入10.63亿元，较上年同期增加5.3亿元，增长99.4%，主要是由于农行不断完善电子银行产品体系，加大电子银行渠道建设投入，提升电子化服务水平，实现电子银行客户数和交易量快速增加；承诺手续费收入6.89亿元，较上年同期增加4.51亿元，增长189.5%，主要是农行通过制定有针对性和竞争力的承诺费率，扩大业务规模和市场份额所致；托管及其他受托业务佣金收入4.01亿元，较上年同期增加1.35亿元，增长50.8%，主要是由于农行保险和养老金托管业务快速增长。

通过上述的分析可以看出，凭借中国银行业中最广大的客户群和最广泛的经营网络，农行未来巨大的中间业务增长潜力有望成为其盈利的重要驱动因素。

为什么要发展中间业务

一?农业银行大力发展中间业务的重要意义

1.增加收入来源渠道。近年来，随着国内资本市场的不断发展，通过直接融资的比例正在不断提高，银行融资中介功能已被大大削弱。大型优质企业更多地通过发行股票?债券进行直接融资，对贷款的需求相应减少，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的巨大挑战。与此同时，随着我国利率市场化步伐的逐步加快，我国银行存贷利差呈现逐步缩小的趋势，国内商业银行开始进入微利时代。而中间业务的发展结束了单纯依赖存贷利差获取利润的局面，可在不增加资金来源与资本的情况下，多渠道开辟盈利来源，农业银行要生存发展必须寻求新的收益渠道和空间。

2.拓展中间业务，有利于优化业务收入结构。在信贷投放困难?资产质量不高的情况下，大力发展资本节约型的中间业务，可以改变农业银行单一的资产形式和获利手段，优化收入结构和客户结构，培育新的收入和利润增长点，提高市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。中间业务是世界各国商业银行调整业务结构时选择的主要业务种类。在发达国家，中间业务收入一般占银行总收入40%-50%，而目前农业银行超过80%的盈利来自存贷利差，中间业务收入占银行总收入不到15%，因此必须加快发展中间业务，不断提高中间业务收入占比，使农业银行的业务收入结构日趋优化。

3.拓展中间业务，带动传统业务的发展。随着市场经济的发展，近年来客户对银行服务的需求发生了显著变化，已不再满足于简单的存贷和结算服务，对诸如代理?理财?顾问?信息咨询等中间业务服务的需求越来越多，质量上的要求也越来越高，各种银行服务实际上已经成为一个整体，并相互促进，相互制约，银行只有提供高效率的?优质的中间业务服务，想客户所想，开发和实现客户各种潜在的服务需求，不断提高客户的满意度和忠诚度，才能同时赢利更多的存贷和结算业务市场。

4.拓展中间业务，有利于增强参与国际市场的竞争能力。我国加入WTO以后，国内金融市场经过五年的保护期于2006年年底全面放开，外资银行凭借其技术装备先进?服务到位?效率快捷?服务领域广泛等比较优势，将会在信用卡?信息咨询?投资理财等风险小?成本低?利润厚的中间业务上展开激烈的竞争，农业银行只有充分发挥自己点多面广?客户信息资源丰富等传统优势，更多地介入国际金融市场，加强与国际经济?金融界的联系，全方位地开展中间业务，才能不断地增强自己的市场竞争能力。

农行发展中间业务有利条件

二?农业银行发展中间业务的有利条件分析

1.经济?金融的全球化为商业银行在国际结算和投资等领域的中间业务发展提供广阔的发展空间。随着我国“世界制造工厂”地位的不断深化和升级，我国对外贸易仍将继续保持快速增长的势头，专家预计我国商业银行的国际结算业务在未来三年能够保持30%-35%的增长速度。同时，人民币经常项目已经实现可自由兑换，资本项下最终也将实现可自由兑换，这使市场主体面临的风险随即加大，客观上要求商业银行提供更多的金融避险工具和外汇衍生产品。

2.宏观环境的改善以及私人收入水平的提高?消费习惯的改变，为农业银行信用卡业务发展壮大提供了有利条件。2004年，我国人均GDP超过3000美元的城市达到46个，这些城市完全具备推广普及信用卡

的客观条件。[1]同时，随着各省分行数据上收总中心和银行卡联网通用工作的顺利实施，行内异地和跨行用卡环境的日益改善以及人民银行征信体系的建设使用，为农业银行信用卡产业的加快发展提供了有力的支持。

3.同业竞争的日益激烈，对农业银行加快拓宽业务收入渠道提出了更高的要求。当前，随着银行业的全面对外开放，外资银行将纷纷抢滩国内金融市场，而投资成本低?收益可观?风险较小的中间业务将成为外资银行竞争的焦点。面对国内同业，工行?中行和建行已经完成了股份制改造，其管理和品牌等比较优势日益凸显，这无疑对农业银行奋起直追?加快拓宽业务收入渠道提出了更高的要求。

发展制约因素

三?目前农业银行发展中间业务的制约因素分析

1.中间业务收入水平偏低，没有形成规模效应。根据有关统计资料显示，目前我国商业银行的中间业务收入仅占银行总收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中国银行也只是17%，2005年农业银行的这项指标也不足15%。而西方发达国家商业银行的中间业务收入目前一般占银行总收入的40%-50%。[2]虽然近几年农业银行通过加快有效发展?中间业务得到了迅猛发展?业务收入逐年增加?但是中间业务收入在全行总收入中的占比仍然偏低，对全行经营利润贡献太低，与西方发达国家相比存在着非常大的差距，规模效应尚未形成，同时也意味着中间业务还有较大的发展潜力。

2.开展的中间业务范围狭窄，服务品种单一，结构不尽合理。目前农业银行与西方发达国家商业银行的最大差距之一在于中间业务。根据《巴塞尔协议》，商业银行的中间业务划分为四大类：传统的中间业务(包括支付结算?代理?租赁?信用卡等)?担保业务?贷款承诺和金融衍生工具。农业银行目前开办的主要是第一类，即劳动密集型?技术含量低的传统中间业务，而且仅局限于传统的结算?汇兑?代收代付?信用卡等业务品种，中间业务收入主要来源于银行卡?汇兑结算和代收代付业务手续费收入，银行卡业务收入连续几年都占比较高，收入结构尚不合理。[3]虽然近两年来也先后推出基金?保险和结构性存款的代销以及保函(主要是投标保函和履约保函)?基金托管?委托贷款等中间业务新品种，业务收入得到逐年提高，但是咨询服务类?承诺类?投资融资类?资产评估?资产管理和金融衍生工具等知识密集型?高附加值的中间业务基本上没有涉足，有些业务品种虽然已经开发使用，但有名目而无内容，而且由于营销宣传力度不够?科技支持不足?缺乏专门的人才，业务量几乎是一片空白。另外，大多数中间业务只注重于面向国有?集体企事业单位，而忽视对非公有制企业提供中间业务服务。

3.中间业务收费缺乏统一规范，存在少收?漏收?免收手续费的现象。商业银行开展中间业务的目的主要是为了开拓新的效益增长点，不断改善业务收入结构，是以收取手续费为主要目的的金融服务性业务。但

在实际经营运作中，有的银行长期以来受传统经营观念的束缚及客户金融意识较弱等原因的影响，对中间业务没有合理的定位和规定，缺乏足够的认识，把中间业务当作拉拢客户和稳定存款的一种手段，面对激烈的同业竞争，有的行代发工资?代收代付?信息咨询?一般结算等业务，变成了银行的无偿服务，加之对社会的宣传不够，部分客户特别是机构和企业客户对银行收取中介手续费缺乏认同感，致使有的行在办理中间业务时，议价能力不高，能免的则免，不能免的也尽量减半收取，导致中间业务手续费收入流失严重。

4.各项业务相互分割，缺乏统一的管理机构，营销资源重复浪费。中间业务和资产负债业务相互分割，三大业务各自为政。目前，农业银行各项中间业务的营销和拓展自成体系，未能形成整体合力。例如信用卡业务由银行卡部负责，代理保险和个人银行业务归个人业务部负责，企业电子银行业务又由公司业务部负责等，这样设置固然有部门特点，主攻方向明确，但也正因为如此，众多业务内容各为其主，从机构设置上便没有按中间业务应有的地位统一规划和管理起来，分散式的管理只能形成单一的发展格局，不能达到有序的发展势头，营销资源不能共享，甚至重复营销，造成资源浪费。由于中间业务管理分散?各自为战的局面没有彻底打破，许多中间业务品种具体的管理与营销职能分散于各个业务职能部门，部门之间缺乏必要的协调配合，各部门联动营销的格局与合力尚未形成，这还可能导致权责不明而使业务发生冲突，影响业务规模的发展壮大。

5.科技支撑仍然不足，知识密集型中间业务人才匮乏，业务规模和服务层次受到限制。一是收费手段仍然比较落后，缺乏机系统支撑，手续费自动扣收的中间业务项目占比较小，基本上靠柜员手工操作。目前农业银行除了银行卡业务实现自动收费外，其他中间业务的手续费扣收普遍采取手工操作，而由于部分基层行柜员素质参差不齐，手续费少收?漏收的现象时有发生。二是发展新的中间业务技术支持滞后，创新能力较低。目前农业银行开办的主要是劳动密集型中间业务，如简单的结算?代收代付等不收费或收费低廉的项目，而对于咨询服务?资产评估?资产管理等高附加值和知识密集型中间业务由于缺乏科技支撑?软件开发滞后，都没有涉足。三是中间业务人才匮乏。随着金融体制改革的不断深化，同业竞争的愈演愈烈，迫切需要一批高素质的金融人才来推动中间业务的发展。如理财顾问，就要求对银行?保险?证券?房地产?外汇?国内外经济形势都有较全面的掌握，这方面的人才严重缺乏，制约了各项中间业务协调发展。