汽车零部件项目商业计划书

汽车零部件项目

商业计划书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

汽车产业正不断向智能、安全、环保、舒适的方向发展，汽车电子作

为这几大主线的硬件基础，近年来获得了持续快速发展，行业市场规模增

速保持在10%以上，电子系统的成本已经占据了汽车成本的40%。由于看好

行业的发展前景，越来越多的企业切入汽车电子领域，行业不乏大型企业

将汽车电子业务作为公司未来的重要布局。中国汽车电子产品与国际先进

水平相比落后10-15年，主要差距是在电子控制单元的软硬件、系统的可

靠性和控制精度方面。国内企业生产的汽车电子产品主要是低附加值产品

如音箱等，竞争力明显不足。目前国内市场70%以上的市场份额被国外企业占领，加上合资企业，国内企业在汽车电子领域的市场份额也不过30%。如果除去合资企业，则中国企业在汽车电子市场上的占有率微不足道。

该汽车电子产品项目计划总投资12230.87万元，其中：固定资产

投资10547.80万元，占项目总投资的86.24%；流动资金1683.07万元，占项目总投资的13.76%。

达产年营业收入16300.00万元，净利润2580.66万元，达产年纳

税总额1543.42万元；达产年投资利润率28.13%，投资利税率33.72%，投资回报率21.10%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位316个。

汽车零部件项目目录

第一章项目基本情况

第二章投资背景和必要性分析

第三章市场研究

第四章项目建设内容分析

第五章工程设计方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度计划

第十章项目投资可行性分析

第十一章经济评价分析

第十二章总结评价

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

汽车零部件项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车电子产品为核心的综合性产业基地，年产值可达16000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx公司

四、项目建设背景

汽车产业正不断向智能、安全、环保、舒适的方向发展，汽车电子作为这几大主线的硬件基础，近年来获得了持续快速发展，行业市场规模增速保持在10%以上，电子系统的成本已经占据了汽车成本的40%。由于看好行业的发展前景，越来越多的企业切入汽车电子领域，行业不乏大型企业将汽车电子业务作为公司未来的重要布局。中国汽车电子产品与国际先进

水平相比落后10-15年，主要差距是在电子控制单元的软硬件、系统的可

靠性和控制精度方面。国内企业生产的汽车电子产品主要是低附加值产品

xxx经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调

整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济

的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业

规划和发展定位可成为xxx经济技术开发区示范项目，有利于吸引科

技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济技术开发区，进一步巩

固xxx经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12230.87万元，其中：固定资产投资10547.80

万元，占项目总投资的86.24%；流动资金1683.07万元，占项目总投

资的13.76%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入16300.00万元，总成本费用12859.12

万元，税金及附加208.60万元，利润总额3440.88万元，利税总额4124.08万元，税后净利润2580.66万元，达产年纳税总额1543.42万元；达产年投资利润率28.13%，投资利税率33.72%，投资回报率

21.10%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位316个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经

济技术开发区及xxx经济技术开发区汽车电子产品行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区汽车电子产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车零部件项目”，

项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供

就业职位316个，达产年纳税总额1543.42万元，可以促进xxx经济

技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.13%，投资利税率33.72%，全部投资回报率21.10%，全部投资回收期6.24年，固定资产投资回收期6.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

第二章投资背景和必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、

生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不

存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市

场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项

目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，

不存在对单一供应商依赖的风险。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量

方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务

等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确

保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段，

特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才

充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养

和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管

理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强

研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术

领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入12190.84万元，同比增长

24.25%（2379.52万元）。其中，主营业业务汽车电子产品销售收入为11241.78万元，占营业总收入的92.21%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2629.03万元，较去年同期相比增长572.71万元，增长率27.85%；实现净利润1971.77万元，较去年同期相比增长395.45万元，增长率25.09%。

上年度主要经济指标

二、汽车电子产品项目背景分析

汽车电子产业是汽车工业与电子工业的结合，目前普遍应用的汽车电子控制技术可分为4大类：动力总成电子控制系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统、车载电子信息系统。

（1）车联网：在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络。国内车联网渗透率呈上升趋势，2010年约为4%，2014年已达7.5%。2014-2016年国内车联网市场规模分别为31亿美元、50.4亿美元、76.7亿美元，预计2020年中国车联网市场规模将达到338.2亿美元，年复合增速达49%。

（2）ADAS：利用车身传感器采集环境数据并分析的驾驶辅助系统。2015年国内ADAS的新车渗透率约为2%-4%，远低于发达国家8%的ADAS新车渗透率。国内整车产销量持续增长和目前较低的ADAS渗透水平ADAS提供了广阔的市场空间。2015和2016年国内ADAS市场规模分别为117亿元和178亿元，预计2020年中国ADAS市场规模将达到963亿元，年复合增速达52%。

车载信息系统是用户与汽车进行信息交互的重要媒介，也是汽车智能化的核心，分为车载娱乐系统和车载信息显示系统两类。车载信息系统能够极大的提升汽车电子化、网络化和智能化的水平。车载信息系统可以分为车载娱乐系统和车载信息显示系统两类：

（1）车载娱乐系统主要包括通过CD、VCD、收音机、多媒体等音频设备，主要为车内人员提供娱乐服务；

（2）车载信息显示系统主要包括导航引擎与软件、电子地图、无线广

播信息、远程通信等设备，为驾乘人员提供信息服务。

我国车载信息系统的市场规模巨大，仅智能驾驶系统领域市场规模

2016年市场规模已近千亿元。智能驾驶系统领域的主要应用场景包括智能

导航和自主驾驶，2014年，我国智能导航市场规模仅为250亿元，自主驾

驶市场规模为228亿元；2016年我国智能导航市场规模已达500亿元，自

主驾驶市场规模已达490亿元，合计市场规模近1000亿元。

高复合增速，650亿市场空间。以新能源客车电控单套平均售价3.5万元，电机单套1.5万元；新能源物流车、乘用车电控单套平均售价2万元，电机单套1万元计算，2020年电机电控市场将达到约650亿元，年均复合

增速达到25%，市场呈快速增长态势。

三、汽车电子产品项目建设必要性分析

我国汽车电子规模持续增长，2017年为5400亿元，与2016年相比增

长17.6%。2017年到2022年，中国汽车电子市场将以10.6%速度增长，增

速超过全球。我国汽车电子市场规模持续增长，汽车电子成为新增长点。

汽车竞争越来越激烈，汽车电子智能化已成为全球汽车产业技术领域的发

展重点和产业战略的增长点。汽车电子技术在不断发展，同时技术内涵也

变得越来越丰富。

汽车电子行业的繁荣主要有市场需求和政策导向两大因素。汽车电子种类较多，按应用领域可分为汽车电子控制系统(发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子)、车载电子电器(安全舒适、娱乐通讯)等;按用途可分为传感器、控制器、执行器三类。

近年来，汽车电子在汽车工业中发展迅速，已经被认为是汽车技术发展进程中的又一次革命，电子产品系统占据了汽车成本的40%左右，其重要性不言而喻。在汽车行业安全、舒适、智能、环保共同推动下，70%的汽车创新来源于汽车电子行业。

汽车电子已成为电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，预计到2023年国内汽车电子市场容量将增至1710亿美元左右。随着国内汽车产业的不断发展壮大，建立自主汽车电子产业链势在必行，优质国内电子企业将迎来历史发展机遇。

消费升级促进汽车电子需求升级。一方面，随着新能源汽车的发展和普及，未来汽车向着“智能化、电动化、共享化”发展。另一方面，消费升级也使人们更注重汽车的使用感受，人们使用车载导航的视频、音频播放、游戏等功能逐渐形成习惯。

作为世界第一大汽车市场，中国多年来一直在吸引了来自北美、欧洲和日本的汽车电子供应商，是世界上最具竞争力和最具潜力的新兴汽车电

子市场。汽车制造商和供应商都已经超越生产性合资企业，已建立世界一流的工程和研发设施。从这个平台中，强大的新公司将上升到世界舞台。

第三章市场研究

一、汽车电子产品行业分析

汽车产业正不断向智能、安全、环保、舒适的方向发展，汽车电子作

为这几大主线的硬件基础，近年来获得了持续快速发展，行业市场规模增

速保持在10%以上，电子系统的成本已经占据了汽车成本的40%。由于看好

行业的发展前景，越来越多的企业切入汽车电子领域，行业不乏大型企业

将汽车电子业务作为公司未来的重要布局。中国汽车电子产品与国际先进

水平相比落后10-15年，主要差距是在电子控制单元的软硬件、系统的可

靠性和控制精度方面。国内企业生产的汽车电子产品主要是低附加值产品

随着我国汽车产业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐

变缓。另外，国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场，随着国内汽

车保有量的不断提升，车载汽车电子的发展空间还很大。2016年，我国汽

车电子销售额在4617亿元左右。

随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预

计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。显然，汽车电子已成为

电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。

中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，2016年约为4617亿元。中国行业研究报告网预测，预计到2023年国内汽车电子市场容量将增长至7500亿元以上。中国行业研究报告网分析认为，随着国内汽车产业的不断

发展壮大，建立自主汽车电子产业链势在必行，优质国内电子企业将迎来

历史发展机遇。

二、汽车电子产品市场分析预测

全球汽车电子市场发展规模分析预测国际汽车专家指出，近10年来汽

车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用，汽车电子技术是推动汽车产业发展的核心动力之一。随着人们对汽车安全性、舒适性、

智能性等方面的需求日益提升，电子化、信息化、网络化和智能化已经成

为汽车技术的发展方向。从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系

统(Electronic Control Systems)和车载电子装置(Electronic Devices)

两大类。汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用，直接影响汽车的整

车性能、安全性和舒适性。车载电子装置一般不直接影响汽车的运行性能，通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。

2016年全球汽车电子规模达到2348亿美元，2012-2016年复合增长率

达到9.8%。从汽车电子各细分行业的增长性来看，安全控制和通讯娱乐系

统仍有较高速的增长，分别为10.2%和10.8%，高于行业平均复合增长率

9.8%。从市场规模与盈利性来看，通讯娱乐系统与安全控制系统增长迅速：汽车安全驾驶辅助系统(ADAS)毛利率水平接近40%，市场规模有望进一步拓

展，据预测2020年其市场规模将达到400亿美元；车载信息系统市场集中

度低，毛利率较高，未来将有更多的竞争者进入这个细分领域，据预测到2020年该领域的市场规模将超800亿美元。

汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关。未来6年内在全球

经济缓步复苏的情况下，汽车的产销规模将会平稳增长。预测到2023年市

场规模将达到3550亿美元。

中国汽车电子行业发展情况分析预测汽车产业规模的不断壮大，为汽

车电子带来广泛的应用空间。近年来我国的汽车市场发展迅速，汽车年销

量在2006年时不足800万辆，2017年增长至2,881万辆，年复合增长率达到13.49%。我国汽车销量全球占比从2005年的8.73%提升至2017年的

29.9%，目前已成为全球最大的汽车销售市场。预计2018年销量达到2918辆。

汽车电子产业整体呈现出稳步上升的趋势。汽车竞争越来越激烈，汽

车电子智能化已成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略的增长点。汽车电子技术在不断发展，同时技术内涵也变得越来越丰富。我国汽

车电子规模持续增长，2017年为5400亿元，与2016年相比增长17.6%。，2017年到2022年，中国汽车电子市场将以10.6%速度增长，增速超过全球。

近年来，我国政府密集出台针对新能源汽车的购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施奖励等力度空前的支持政策，同时国内企业成熟新能

源汽车产品陆续上市，共同推动我国新能源汽车产销规模的快速扩大。

2018年一季度我国新能源乘用车累计销量116,918辆，同比增长136%，增速依旧亮眼，并超出市场预期。国产乘用车品牌在经过长时间的积累后，已经开始逐步展现出自己的竞争实力。国产乘用车份额2014年占比为33%，2016年提升至39%，预计在2020年有望达到53%。

目前汽车电子占整车价值量的份额不断提升，预计2020年汽车电子占

整车价值量将提升到50%。在消费升级的同时，汽车电子行业的需求也进一步升级汽车电子在整车价值量中的占比。

汽车电子行业发展趋势分析目前汽车电子后装市场迅速成长，智能化、数字网络化、总线化以及节能环保成为产品的发展方向，总体而言，未来

汽车电子应用有以下五大发展趋势。

1、汽车电子非混合动力市场趋向饱和，混合动力增长强劲非混合动力

汽车的平均电子部件和软件成本可能将维持在整车成本的20%至25%不再增加，因此这类零件市场的增长只能靠车辆数量和轻型车平均零售价格的增长。

2、电动汽车等新能源汽车推动汽车电子快速发展电动汽车相比传统汽车，电子技术是更重要的核心。汽车电子产品在此类车辆成本中所占比例

大幅增加，部分电动汽车车型中电子产品占成本比例可能比同级别传统汽

车高出一倍左右，并且还会继续增加。

3、软件成为汽车竞争的关键优势软件作为汽车系统中最重要的要素正

在蓬勃发展，单在发动机控制器中，软件内容每年就翻一番。电动汽车特