2017年我国电力行业市场综合发展态势图文分析报告

2017年我国电力行业市场综合发展态势图文分析报告

2017年我国电力行业市场综合发展

态势图文分析报告

（2017.12.25）

一、发电市场需求强劲，全球目光聚焦新能源发展

全球电力需求保持增长态势。以中国为例，电力消费量水平近五年年平均增速近7%，2015 年电力消费量达到 58021.30 亿 kWh。每年电力消费量、电力生产量和电力可供量水平基本持平。2017 年 4 月中国发电设备产量为 1157 万 kW，由于去年同期基数较低，4 月当月产量大增 53.1%。中国电力产量较为充足，自 1994 年起，电力出口量远超电力进口量。2015 年，中国电力出口量保持上升趋势，达到 186.50 亿 kWh；电力进口量呈现下降趋势，降至 62.10 亿kWh。随着经济增长方式的转变，高耗能产业用电量持续下降，用电量保持低速增长将成为常态，与此同时带来的用电结构的明显改善则是一大积极信号。

1993-2015年中国电力进出口情况（单位：亿kWh）

资源环境的约束使得全球各国正在实施对能源消费的合理控制，以及对污染排放总量的控制。全球电力生产主要依靠化石燃料，即燃煤发电、燃油发电和燃气发电，但其中化石燃料发电以燃煤发电为主，其次是燃气发电，再次是非化石燃料中大型水力发电和核能发电，?化石燃料发电和核能发电一项在逐年减少，其中主要是化石燃料发电在减少，相比之下，可再生能源和清洁能源贡献逐步提升，尽管目前太阳能发电占全球发电总量很小，但未来发展空间巨大。

随着太阳能发电技术进步，成本降低，促使光伏发电进展很快，根据估计，到2050年光伏发电和聚热发电分别占全球电力消费量的

16%和11%。太阳能发电将成为世界上电力的重要来源，其中中国和印度两国的太阳能发电发展最快。

以中国为例，未来清洁能源发电比重将上升，火电比重则会持续下降。2016 年中国新增发电设备中火电类占比虽高达 52.07%，但其占比逐月下降，但太阳能发电设备所占比重已升至 18.03%，位列第二。

2016 年2月-2016年12月中国发电新增设备容量（单位：万kWh）

在美国，2016 年新增发电设备中太阳能首次超越了风能和天然气，成为了新增发电设备中的最大贡献力量，高达39%。

二、行业周期：从“拼量阶段”进入到“比质阶段”

2016年全球太阳能市场受到多国共同发展的影响，呈现出回暖趋势，太阳能光伏产能同比增长33%至306.5 GW，全球新增装机量超过 76.6 GW。中国新增光伏装机量 34.5 GW，比上年增加了128%，占比全球市场份额的 45%。欧洲太阳能行业发展相对较为放缓，只有6.7 GW 的新装机量，太阳能市场同比萎缩了 22%。2016 年，亚太地区已成为世界上最大的太阳能发电区，产能为 147.2 GW，相当于全球市场份额的 48%。欧洲现在排名第二，产能 104.3 GW，占 34%。美国 2016 全年光伏装机量同比增长 57%，公共事业装机量起到了主要的拉动作用。

1996-2016年全球太阳能光伏产能（单位：MW）及增速（单位：%）

2013年到2015年，全球光伏行业市场发展速度与2012年之前相比已逐步放缓。2015年全球太阳能光伏装机容量已达 230.61 GW，较 2014 年的 180.00 GW 增长约 28.12%左右。欧洲市场装机量增速较缓，尽管英国光伏产业得以强劲增长，但德国和意大利市场的增长趋势明显低于其他市场水平。新兴市场方面，印度、南非、智利等市场均呈现迅猛发展态势，但由于基础装机容量较小，高速增长对于市场占有率的提升效应并不明显，2015 年印度的装机量占比全球数量仅为 1%。

1996-2015年九国太阳能光伏装机容量增速（单位：%）