中国车主车险体验白皮书

中国车主车险体验白皮书

本次调查从第三方的角度，针对国内汽车保险行业的服务，从国内车险市场着手，意在从其现状、服务、费率制度等进行深入分析，并展望其未来发展趋势。本次调查从2014年6月6日开始，截止到7月23日，已有32万余人次参与了本次调查。

一、什么是车险

车险，即机动车辆保险。保险本身是一种分散风险、消化损失的经济补偿制度，车险即为分散机动车辆在行驶过程中可能会发生的未知风险和损失的一种保障机制。

目前国内车险分为国家强制的交强险和商业险，商业险中的基本险种有第三者责任事故险和车辆损失险，除此之外还有玻璃单独破碎险、车上人员责任险、全车盗抢险、自燃损失险和不计免赔特约条款等附加险种。

二、中国车险现状

近年国内机动车辆保险年度收入及同比增长率

近年来，国内保险行业稳步发展，机动车辆保险在我国的财险保费中所占比重最大，以千亿元计。并且，由于我国的汽车保有辆的持续增加，和相关车险的政策出台，投保率也因此呈持续上升趋势。

车险市场结构

国内传统的保险销售模式，一般是车主通过保险代理人购买汽车保险，而4S店在出售汽车的同时也提供代办车险的业务，这也是一种形式的代理。还有一部分车主不通过中间代理人的渠道去购买车险，而是直接去保险公司柜台投保。从2007年开始，车险电销专业产品出现在大众视野中，国内保险新渠道业务发展迅猛，继而网销逐渐发力，与电销一起，这两项保险新渠道业务迅速地占据了国内车险市场的一定份额。

2014年度中国各城市汽车保有量

2014年度，国内的汽车保有量将近1.4亿，全国有31个城市的汽车数量超过了100万辆。其中北京所拥有的汽车总量为537.1万辆，排名第一。排名随后的是跃居第二的重庆：399.8万辆。第三名是成都，汽车总量为336.1万辆。这些汽车的车主以80后和70后的人群居多，平均年龄在34岁左右。

三、车主车险体验调查结果

问卷问题：您所投保的保险公司

问卷问题：选择这些保险公司的原因(可多选)

从本次调查结果来看，几大主流财险公司中，人保依旧是占据了市场份额的第一位，其次是太平洋，平安居后。车主选择这些公司的出发点主要是“口碑好”，理赔服务和速度倒是其次。可以看出，车主在买车险时大多都拥有“从众心理”。

问卷问题：您选择的商业险险种(可多选)

根据问卷结果来看，国内的车主在选择商业车险时，大多会投保不同额度的第三者责任事故险、车损险和不计免赔。一部分车主会根据自身情况加一两项附加险种，如车身划痕险、玻璃单独破碎险、盗抢险等。还有一部分车主会在车险代理人的建议下投保所谓的“全险”，但与国外的Full Coverage无论汽车因什么造成的任何损失都赔不同，国内的“全险”只不过是指一些险种叠加投保，在承保范围上存在很多的盲区。

问卷问题：您对保险公司的理赔服务满意吗

问卷问题：您觉得保险公司有哪些需要改进(可多选)

目前国内的车险理赔服务尚存在一些弊端。主要表现在理赔业务的缺乏透明度、公正性差，消费者与保险公司站在利益的对立面。保险公司提供定损，然后根据定损理赔，就等于既是运动员的同时又是裁判员，这样一来就会使车主在理赔过程中容易因双方沟通协调不当而产生不满心理。

问卷问题：您每年的车险保费

问卷问题：您觉得您的车险贵吗

本次参加调查的车主每年的车险保费在3000～5000元居多，他们普遍对自己车险的价格不甚满意。这就要提起中国的车险费率制度。众所周知，国内的车险费率制度是由保监会规定，保险公司统一实施的，同一款车，同样的险种，不同的保险公司、不同的人开车，保费基本相差不大。尤其是当一个车主连续几年不出险时，

他所需要缴纳的车险保费仍然是那么多，这个时候他就会产生不满，认为自己每年花那么多钱买车险并不划算。

四、中美车险费率制度的差别

中国“从车主义”式车险定价因素

中国目前的车险费率制度，是“从车主义”。即车险保费多少，主要取决于这辆车本身的各项情况，如车的购置价、座位数、排量、购车年限等，根据这些数据计算出一个基本的车险保费价格，再根据这辆车的上年理赔次数来打不同的折扣。这就导致了中国的车险定价模式非常的单调，相似情况的车型，保费也都是差不多。在中国，车险销售人员能听到的客户对价格不满所提的最多的问题就是“我去年没出过险，还能再便宜一点吗”，答案都是无力的“不能了，已经是最低折扣”。或者可以这样说，随便找一个工作经验有数月以上的车险销售人员，告诉他一辆五座私家车的购置价，他都可以不加计算地告诉你，这辆车的各项保险险种分别需要多少钱。

美国“从人主义”式车险定价因素

同中国的“从车主义”不同，美国的车险费率制度更推崇“从人主义”，“从人主义”也就是意味着，车险保费多少，这辆车本身的各项数据并非决定性因素，最能直接影响车险保费的，是开这辆车的人。在美国，影响车险保费的主要因素有：投保人的年龄、婚姻状况、驾龄和驾驶记录、家庭成员和拥有车辆数、受教育程度和职业、对车辆的使用情况、居住地。这些因素成为车险定价标准的根本依据只有一个：它们可以判断开这辆车的车主是以一个什么样的心态来对待驾驶，这辆车容不容易出险。可以说，中国的“从车主义”几乎完全是以一辆车出险后要修多少钱来定价，忽略了有的人为了钻空子骗保费而故意出险。而美国的“从人主义”则是以一辆车的出险概率来定价，这其实是用价格鼓励的方式提倡安全驾驶，提倡“零出险”。这对保险公司、对消费者无疑是一种双赢。

可以看出，美国的这种车险费率制度的核心是数据，中国要学习“从人主义”，首先就要保证数据的获取，车联网产品的出现恰是获取数据的关键。当这些车联网产品日渐成熟以后，大量的驾驶行为数据想必会给国内的各大保险公司一定的启发，带来新的定价因子。未来国内的车险费率制度，将不再是简单的“从车主义”，将告别一刀切的模式，车主的驾驶行为会纳入国内新的车险费率制度，并成为一个重要的定价依据。

五、中国车险行业未来发展趋势

我国的机动车保险费率一直由政府主管部门统一制定，各大险企严格按规定费率执行，但其实这种保费一刀切的模式有很多的弊端。要改善这些统一规定带来的种种不足，车险行业的改革迫在眉睫，车险费率市场化是历史发展的必然。而机动车保险在财险中的地位举足轻重，约占70%的比例，其发展直接会影响到保险公司的经营状况，乃至整个保险市场的运行。所以，机动车保险费率市场化应该是一个循序渐进的过程，我们在脚踏实地、一步一步地发展汽车保险费率市场化改革的过程中，可以展望一下未来车险行业的几大发展趋势：

1、车险价格与驾驶行为密切相关

未来的车险定价将实现“以人为本”，也就是“从人主义”。车险的定价因素将直接与驾驶人的驾驶习惯与行驶里程挂钩，通过驾驶行为来判定车险价格，可能会使车险由原来的一年买一次变成可以一个月买一次。一个具有良好驾驶习惯的车主，可能只需要支付原本保费的30%左右，而驾驶习惯不佳的车主，则会在原本保费的基础上继续上涨。

2、同价位车型车险价格完全不同

国内传统的汽车保险定价，通常是以车型和其购置价为主要依据。未来中国车险业，同样的一款车，不同的人开，保费价格会完全不同。这个不同可能是取决于投保人本身的驾驶行为，还可能会以投保人本身的年龄、职业、家庭状况为标准。

六、UBI模式改变车险体验的展望

UBI，即Usage Based Insurance，基于驾驶行为的车险。它的核心理论基础是具有良好驾驶行为的车主应当得到保费方面的优待与奖励。这是一种新型的车险，在国外已有成绩不错的先行者，近年来也引起了国内业界一部分人的注意。UBI的实际运行，主要依赖于Telematics，车载数据记录设备，用来搜集驾驶行为的硬件产品。通过Telematics所记录、分析的驾驶数据，保险公司对车主的驾驶行为安全系数进行判定，最终决定这位车主下一年度的保费。

UBI在国外的应用要首推美国的Progressive，他们最早提出UBI的概念，通过对驾驶行为的监控来决定驾

驶员的保费折扣。此举跨出了UBI在车险史上的第一步，且迅速引发了不少保险公司不同方式的相继沿用。Progressive的UBI产品命名为：Snapshot，英文释义是快照技术。Snapshot采取车载硬件装置首先对驾驶员进行30天的折扣，确定一个初步的保费折扣，在随后的五个月中持续监控驾驶行为，根据不同的驾驶数据对保费的折扣率进行更改。通过Snapshot，车主可以最高获得30%的折扣率。

使用UBI的类似车险还有State Farm、Allstate、Ingenie、CooperativeInsurance Society等等，都是同Progressive

相似的“驾驶行为至上”，与之稍有不同的是Metronome。Metronome更严格来说主要成分是Telematics，记录的是驾驶里程，根据每个月的驾驶里程记录来定保费。这未必不是一个合理的车险定价方式，我们可以将其跟一般意义上的UBI结合起来，不难预见一个未来的中国式UBI可能会是这样的：

张先生，互联网从业者，33岁，坐标北京，在一个平凡无奇的早晨驾车去上班。他打开车门，坐进驾驶位，车上的Telematics装置的语音系统提示他：您好，现在北京时间上午的八点十五分，天气是中雨，天灰路滑，事故发生几率比平时要高。您的所在地为北京二环，车辆较多，为了您的驾驶安全，请控制车速，慎开慢行。根据您上次的驾驶行为和里程，加上当前的天气和地区，您今天的保费为X.XX元。

到目前为止，相关的数据都显示UBI在国外取得了一定的成功，国内也是时候引进这一技术，发展属于自己的UBI。我们可以吸取早期UBI项目实施者的一些经验教训，其中有关于任何信息的优劣都取决于其所依据的数据质量这一点属于我们需要注意的重中之重。随着UBI市场的发展，数据全面详细而非简单事件计数的驾驶行为搜集评测必将成为一项重要的竞争优势。

七、未来展望

中国未来的汽车保险业，是车联网和UBI的天下，当UBI发展日益成熟后，传统的车险费率制度会逐渐被时代淘汰。同一款车不同的人开将不会再交同样的保费，未来买车险也不会是一年一次，可以按月，甚至按天、按里程购买。