关于兴业银行股份有限公司的尽职调查报告

关于兴业银行股份有限公司的尽职调查报告

中国银行业监督管理委员会泉州监管分局：

根据兴业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“兴业银行泉州分行”）与我行签订的系列理财产品托管合同，由兴业银行泉州分行作为我行系列型理财产品募集资金的托管人。根据《公司法》等有关法律法规的要求，我行本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对兴业银行泉州分行的基本情况、公司的主要业务及内部风险管理等方面的材料进行了相关核查。核查主要依据兴业银行泉州分行提供的文件资料。现就具体情况汇报如下:

一、基本情况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，注册资本107.86亿元，注册地址福建省福州市湖东路154号，邮政编码350003，法定代表人高建平。

兴业银行2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），截至2011年6月末，兴业银行前十大股东依次为：福建省财政厅、恒生银行有限公司、新政泰达投资有限公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、中粮集团有限公司、福建省龙岩市财政局、湖南中烟工业有限责任公司、内蒙古西水创业股份有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、广发聚丰股票型证券投资基金。

截至2011年6月末，兴业银行资产总额突破2万亿元，达到

20899.06亿元，股东权益1011.73亿元，不良贷款比率为0.35%，上半年累计实现净利润122.32亿元。根据英国《银行家》杂志2011年7月发布的全球银行1000强排名，兴业银行按总资产排名列第75位，按一级资本排名第83位。根据美国《福布斯》2010年发布的全球上市公司2000强排名，兴业银行综合排名第245位，在113家上榜的中国内地企业中排名第14位。

二、治理结构

兴业银行股份有限公司按照《公司法》、《证券法》、《商业银行法》的有关规定制订了《公司章程》及配套的管理制度，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的法人治理结构。实行统一法人的总分行体制，坚持“三会一层”的规范化运作，形成了在监事会监督和董事会领导下的行长负责制。

三、股东

截至2010年末，招商局轮船股份有限公司为第一大股东，持股12.40%，其母公司招商局集团有限公司间接持有股份比例合计为18.58%；香港中央结算（代理人）有限公司其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行H 股股东账户的股份总持股17.83%位列第二。

四、招商银行泉州分行基本情况

兴业银行泉州分行成立于1988年9月，现有网点25家，其中分行本部位于泉州市丰泽街兴业大厦，其余网点合理布局于中心市区、泉港区、晋江、石狮、南安、惠安、安溪等区域。

多年来，泉州分行坚持总行“建设一流现代商业银行”的目标，立足区域实际，按照“科学发展观”的要求和泉州市“十一五规划”目标，全面融入海峡西岸经济区建设中，各项业务保持健康、持续、快速发展势头。

泉州分行注重抓好内部规范管理，不断提高服务质量，树立良好社会形象，获得多项荣誉。2009年，分行营业部获得福建省第五届创建文明行业工作“先进单位”称号；分行营业部、石狮支行被评为福建省第六届文明行业创建工作“示范点”；晋江支行积极参加中国银行业文明规范服务千佳复查和百佳创建活动，树立了银行业文明规范服务良好形象。目前，在分行25家网点中共有省市两级“创文明行业、建满意窗口”8家，省市两级“青年文明号”16家。

在充满机遇和挑战的新形势下，泉州分行将着力塑造与时俱进的体制创新能力、专业高效的市场服务能力、严谨稳健的成本管理能力、务实进取的团队开拓能力，努力建设治理结构一流、管理水平一流、增长能力一流、投资回报一流的现代商业银行，为侨乡经济建设作出积极贡献。

招商银行泉州分行是招商银行总行在福建省设立的二级分行，成立于2005年4月18日，目前在泉州共设有8家经营网点，其中泉州市区有五家网点，晋江、石狮以及南安等县级市各设立一家异地支

行，还拥有20家离在岸自助银行和8处单点ATM机，员工数达281人。成立六年多以来，招商银行泉州分行始终秉承招行“因您而变”的经营服务理信念和“服务、创新、稳健”的核心价值观，主动融入海西建设大局，不断优化资源配置，积极推进结构调整，致力于提升客户满意度，在机构网点建设、产品服务创新、企业文化塑造等方面得到了长足的发展。同时招行良好的经营业绩、稳健务实的经营作风、创新求变的经营理念和优质高效的金融服务也得到了市场的广泛认同，品牌效应和美誉度不断提升，各项主要业务经营指标在当地中小股份制商业银行中位居前列。

在企业文化建设上，该行通过加强党建工作建设，不断地丰富企业文化内涵。经常性地组织各团体活动，如组织企业文化节、党员活动等，在行内营造团结奋进的企业文化氛围；同时根据员工队伍较年轻的特点，不断地加强合规风险教育，以讲座、竞赛、海报等形式，使得风险合规意识深入人心，降低了该行的经营风险，在历年来的检查和评选中，多次获得监管当局的好评，被泉州银监分局评选为监管评级2级A档，为泉州地区股份制商业银行最高评级，反洗钱非现场监管评估为B级，也为当地金融机构的最高评级。

2010年以来，在紧缩的宏观经济政策影响下，该行积极转变经营思路，依托产品创新和优质服务去赢取市场和客户，各项经营指标仍然保持良好的经营态势，经营利润和中间业务收入同比大幅提高。

五、托管业务资格

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中

国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人，另拥有32名专业开发人员负责托管系统升级。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准，招商银行获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管业务托管、合格境外机构投资者托管人资格（QFII）、全国社会保障基金托管资格、商业银行从事保险资金托管业务资格、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+0到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业高度认可，被境内外权威媒体评为“中国最佳托管专业银行”、“中国资产托管市场创新客户满意首选品牌”、6S

资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。

截至2010年12月末，招商银行各项资产托管规模达到3,209.23亿元，基金托管新增规模居行业首位，新发托管基金规模名列行业第四，托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一，基金托管新增规模居行业首位，内部控制连续四年通过SAS70国际认证。

六、招商银行托管业务近期荣获奖项

1.《ＴｈｅＡｓｓｅｔ》“中国最佳托管专业银行”大奖

国际财经权威媒体《ＴｈｅＡｓｓｅｔ》（《财资》）“２０１１年度全球最佳银行评选”，招商银行第三次蝉联“中国最佳托管专业银行”。

2.华尊中国资产托管市场创新客户满意首选品牌

3.华尊中国资产托管最佳股份制银行

4.私募基金“金阳光”最佳创新奖

5.“CVAwards2010 年度人民币私募股权投资基金托管银行排行榜”，招商银行位居第二

ChinaVenture 投中集团基于旗下数据库产品CVSource 统计数据，并根据对目前国内活跃VC/PE 投资机构2010 年募资情况的调研结果，推出“CVAwards2010 年度人民币私募股权投资基金托管银行排行榜”，该榜单以托管基金数量及规模为主要评选条件，最终得出排名前10 名的托管银行，招商银行位居榜眼。

6.招商银行资产托管业务连续四年通过SAS70国际认证

招商银行作为股份制银行第一家获得SAS70认证的托管银行，连续四年通过SAS70国际认证，这是独立第三方对招商银行托管业务内部控制健全有效性的全面肯定。

7.《证券时报》“中国新锐基金托管银行奖”

2009年1月14日，招商银行荣获《证券时报》授予的“中国新锐基金托管银行奖”。

8.《财资》杂志“中国最佳托管银行新星奖”

2009年2月20日，招商银行荣获境外《财资》杂志授予的“中国最佳托管银行新星奖”。

泉州银行股份有限公司

二Ｏ一一年八月二十三日