红木家具项目投资分析报告

红木家具项目投资分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化特色

的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市场进入快

速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木家具市场进入

低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的监管制度，造成鱼龙混杂

的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺乏诚信，为获得更多客源，低

价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，红木家具款式同质化严重，行业创新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市

场需求疲软。

该红木家具项目计划总投资7603.62万元，其中：固定资产投资

5416.56万元，占项目总投资的71.24%；流动资金2187.06万元，占项目

总投资的28.76%。

达产年营业收入16887.00万元，总成本费用12873.97万元，税金及

附加155.83万元，利润总额4013.03万元，利税总额4722.38万元，税后

净利润3009.77万元，达产年纳税总额1712.61万元；达产年投资利润率52.78%，投资利税率62.11%，投资回报率39.58%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位319个。

报告内容：总论、背景及必要性研究分析、市场研究、产品规划分析、选址规划、项目工程方案分析、项目工艺及设备分析、环境保护和绿色生产、安全生产经营、项目风险评价、项目节能分析、进度方案、投资分析、盈利能力分析、项目综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

红木家具项目投资分析报告目录

第一章总论

第二章背景及必要性研究分析第三章产品规划分析

第四章选址规划

第五章项目工程方案分析

第六章项目工艺及设备分析第七章环境保护和绿色生产第八章安全生产经营

第九章项目风险评价

第十章项目节能分析

第十一章进度方案

第十二章投资分析

第十三章盈利能力分析

第十四章招标方案

第十五章项目综合评价结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14465.32万元，同比增长22.81%（2686.50万元）。其中，主营业业务红木家具生产及销售收入为13491.82万元，占营业总收入的93.27%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3882.89万元，较去年同期相比增长420.81万元，增长率12.15%；实现净利润2912.17万元，较去年同期相比增长430.05万元，增长率17.33%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

红木家具项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积22351.17平方米（折合约33.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.11%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度161.64万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22351.17平方米，建筑物基底占地面积14552.85平

方米，总建筑面积36655.92平方米，其中：规划建设主体工程26422.22

平方米，项目规划绿化面积2411.58平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费2343.71万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1056537.51千瓦时，折合129.85吨标准煤。

2、项目年总用水量8656.91立方米，折合0.74吨标准煤。

3、“红木家具项目投资建设项目”，年用电量1056537.51千瓦时，

年总用水量8656.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.59吨标

准煤/年。达产年综合节能量32.65吨标准煤/年，项目总节能率25.09%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7603.62万元，其中：固定资产投资5416.56万元，

占项目总投资的71.24%；流动资金2187.06万元，占项目总投资的28.76%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16887.00万元，总成本费用12873.97万元，税金及附加155.83万元，利润总额4013.03万元，利税总额4722.38万元，税后净利润3009.77万元，达产年纳税总额1712.61万元；达产年投资利润率52.78%，投资利税率62.11%，投资回报率39.58%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位319个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地红木家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地红木家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“红木家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位319个，达产年纳税总额1712.61万元，可以促进某

某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.78%，投资利税率62.11%，全部投资回

报率39.58%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。近年来，从中央到地方加快了经济体制改

革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导

民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入

的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体

制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积

极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性研究分析

随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化

特色的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市

场进入快速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木

家具市场进入低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费

范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的

监管制度，造成鱼龙混杂的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺

乏诚信，为获得更多客源，低价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，红木家具款式同质化严重，行业创

新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市场需求疲软。

红木树种生长缓慢，我国红木资源较为紧缺，国内市场需求主要

依赖进口，红木家具行业原材料对外依存度大。我国红木进口来源地

主要为非洲地区和东南亚地区。2016年，全球多个国家颁布木材出口

禁令或收紧木材出口量，我国红木家具行业所需的红木种类中，大部

分包含在内。国际市场上的红木数量日益稀少，国内红木价格快速上涨，红木家具成本迅速攀升。

红木家具的制作，是依据家具款式选择原材料，再经过烘干、雕花、打磨等多个步骤，人工作用是机械所无法替代的。我国劳动力成

本不断攀升，重体力劳动者逐年减少，优秀的高级技工人才难求，使

得红木家具行业人工成本不断提高。市场需求疲软、红木价格上涨、

劳动力成本提升，导致2014年下半年至2016年上半年间，我国红木

家具生产企业生存日益困难，较多企业退出市场。

经过一轮洗牌之后，红木家具行业内小型企业大量减少，市场混

乱状况有所改善，在红木价格上涨之后，红木家具价格随之开始上升，2016年下半年起，红木家具市场销售逐渐回暖。2017年，红木家具市

场发展相对较好，不过随着环保政策的趋严，部分环保要求不达标、

技术落后的企业继续退出市场。截止到2018年底，我国有红木家具生

产与销售的企业近15000家，同比降低10%，企业数量大幅减少。红木原木供应日益紧张，原材料价格不断上涨，市场需求趋于理性，整体

来看，我国红木家具市场高速增长的阶段难以再现。

随着80后、90后年轻一代成为消费主力军，对品质较高的红木家具仍有一定市场需求，未来，红木家具除传统经典款式外，还可以向

符合现代家居风格的方向发展，在造型和工艺等方面需作出突破。我

国红木家具历史悠久，即使现阶段红木家具市场高速增长的可能性较低，但市场需求依然可观，未来，创新能力较好、实力较强的企业仍

有较大发展空间。

第三章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为红木家具，根据市场情况，预计年产值16887.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风

险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品

市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可

拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22351.17平方米（折合约33.51亩），其中：净用

地面积22351.17平方米（红线范围折合约33.51亩）。项目规划总建筑面

积36655.92平方米，其中：规划建设主体工程26422.22平方米，计容建

筑面积36655.92平方米；预计建筑工程投资2786.45万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费2343.71万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7603.62万元；预计年实现营业收入16887.00万元。

第四章选址规划

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范基地。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.11%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度161.64万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿

围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化

生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量

避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来

自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施

完备可以满足投资项目使用要求。

3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、

柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-

S接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场

外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。undefined

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系

统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场

安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，

并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。冬季室内采暖要求计

算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公

用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。