塔吊行业调研分析报告

塔吊行业调研分析报告

摘要——

该塔吊行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017年度。

目前，区域内拥有各类塔吊企业628家，从业人员31400人。截至2017年底，区域内塔吊产值192326.71万元，较2016年163334.79万元增长17.75%。产值前十位企业合计收入88661.34万元，较去年75206.84万元同比增长17.89%。

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企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

第一章宏观环境分析

一、宏观经济分析

1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2、制造业高质量发展要聚焦解决制约制造业发展的关键瓶颈。高质量发展阶段与新一代信息技术带来的产业革命形成了历史交汇，技术与产业的快速变革决定了高质量发展是一个动态过程，产业发展重点将不断调整，这就决定了高质量发展目标具有鲜明的阶段性特征。因此，推动制造业高质量发展应坚持以问题导向为主，更加聚焦解决制约制造业发展的关键因素，在关键瓶颈问题的解决与跟踪上采取目标导向，构建相应的评价体系与指标，设立阶段性发展目标。只

有这些关键瓶颈解决了，制造业才能实现高质量发展。

二、宏观产业政策

1、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在，创新体系建设的主体在于企业，尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业，在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源，发挥引领示范作用。报告明确指出，探索完善创新体系建设，推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设，引导民营企业参与标志性项目建参与设，完善产学研合作机制，打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题，报告提出建立科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务；推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定，加强对民营企业的知识产权保护，提升民营企业的行业话语权。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以

落地实施。

三、经济新常态环境下的产业发展趋势

1、我国经济进入高质量发展阶段后，要由要素投入数量增长，向全要素生产率提高转变，提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所在。全要素生产率提升包括三个方面：要素再组合、技术进步和时空监测动态调整。一是要提高资源配置效率，如鼓励社会资本进入工业领域，引导脱虚向实；二是推动生产技术进步，如引导企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料；三是审时度势主动调整，如加强全要素生产率监测评估，及时发现影响工业全要素生产率的趋势性、苗头性问题。

2、鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体，推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。建立产业绿色创新联盟等创新平台，开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局，建设绿色制造技术专利池，推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力，建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制，利用市场机制和信息化手段，提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划，完善

绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系，针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。

四、国民经济发展概况

（一）本地区国民经济发展概况

本地区生产总值2817.69亿元，比上年增长9.03%。其中，第一产业增加值225.42亿元，增长10.04%；第二产业增加值1746.97亿元，增长5.69%第三产业增加值845.31亿元，增长11.00%。

一般公共预算收入206.04亿元，同比增长6.20%，一般公共预算支出460.57亿元，同比增长11.05%。国税收入307.61亿元，同比增长7.63%；地税收入亿元61.86，同比增长6.24%。

居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.93%，衣着上涨1.17%，居住上涨1.03%，生活用品及服务上涨0.72%，教育文化和娱乐上涨0.63%，医疗保健上涨1.01%，其他用品和服务上涨0.65%，交通和通信上涨0.90%。

全部工业完成增加值1735.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1254.40亿元，比上年增长5.78%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含塔吊）等主导行业共完成工业增加值1065.07亿元，增长10.48%。AA完成增加值442.47亿元，增长8.43%；BB完成工业增加值333.16亿元，增长5.06%；CC完成工

业增加值226.35亿元，增长11.73%；DD完成工业增加值83.23亿元，增长8.18%。规模以上工业企业实现主营业务收入5722.08亿元，比上年增长8.01%。实现利润总额405.67亿元，比上年增长11.49%。

固定资产投资完成3917.79亿元，比上年增长10.38%。其中，建设项目投资完成3447.66亿元，增长9.33%；房地产开发投资完成470.13亿元，增长5.21%。在固定资产投资中，第一产业投资完成195.89亿元，同比增长9.01%；第二产业投资完成2977.52亿元，同比增长8.46%；第三产业投资完成744.38亿元，增长9.56%。高新技术产业投资718.38亿元，增长7.35%。民间投资3921.06亿元，增长6.64%。城市基础设施投资565.86亿元，增长11.50%。重点项目1089个，完成投资2354.32亿元，增长11.62%。

全市实现社会消费品零售总额1240.88亿元，比上年增长8.61%。城镇实现零售额1069.81亿元，增长7.02%；乡村实现零售额369.54亿元，增长6.99%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元594.00，增长13.98%。

实际利用外资60374.83万美元，同比增长54.49%。外贸进出口总值342.68亿元，同比增长56.31%。其中，出口总值222.74亿元，同比增长58.86%；进口总值119.94亿元，同比增长59.05%。

（二）区域周边核心城市国民经济发展概况

近日，《汕头市战略性新兴产业十三五规划》（以下简称“规划”）正式印发。根据规划，到2020年，汕头战略性新兴产业综合实力明显增强，自主创新能力不断提高，产业支撑体系较为完善，培育一批具有核心竞争力、带动作用强的骨干企业，形成一批产业链完整、集聚度高、拥有关键核心技术和国际竞争力的产业集群，建成具有区域竞争力的战略性新兴产业城市。规划还提到，汕头要加快发展先进制造业，重点发展高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、节能环保、新材料等优势产业，培育发展新能源、绿色低碳、数字经济、海洋经济等潜力产业，构建产业体系新支柱。汕头打造现代经济体系离不开战略性新兴产业的发展，而战略性新兴产业正是推动落实高质量发展的重中之重。在汕头业已走上产业转型升级“快车道”的当下，这一规划的出台无疑是为汕头实体经济发展、为构建现代化经济体系注入一剂“强心针”。而当前汕头对营商环境的“革命性再造”，同样是为推动战略性新兴产业发展奠定坚实基础。

第二章区域内塔吊行业发展概况

一、塔吊产业发展现状

塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备，以一节一节的接长(高)，好像一个铁塔的形式，还叫塔式起重机，用来吊施工用得钢筋、木楞、脚手管等施工原材料的设备。是建筑施工一种必不可少的设备。在建筑施工现场，对于一些小型的，周期比较短的施工地来说，购买一个崭新的塔吊是十分浪费的，不仅浪费的钱财，还需要有场地以及人力来养护它。这时如果租赁一台塔吊就是十分划算了，这样你就只需支付一定的租赁费即可。

二、区域内塔吊行业发展概况

目前，区域内拥有各类塔吊企业628家，从业人员31400人。截至2017年底，区域内塔吊产值192326.71万元，较2016年163334.79万元增长17.75%。产值前十位企业合计收入88661.34万元，较去年75206.84万元同比增长17.89%。

2017年区域内塔吊企业实现工业增加值42278.72万元，同比2016年36966.62万元增长14.37%；行业净利润19708.31万元，同比2016年16982.60万元增长16.05%；行业纳税总额31046.16万元，同比2016年27542.73万元增长12.72%；塔吊行业完成投资47693.79万元，同

比2016年39821.15万元增长19.77%。

区域内塔吊行业经营情况

项目单位指标

——————————————————————————————行业产值万元192326.71

同期产值万元163334.79

同比增长17.75%

从业企业数量家628

——规上企业家14

——从业人数人31400

前十位企业产值万元88661.34

——AAA 万元21722.03

——BBB 万元19505.49

——CCC 万元11525.97

——DDD 万元9752.75

——EEE 万元6206.29

——FFF 万元5762.99

——GGG 万元443.31

——HHH 万元3635.11

——III 万元3457.79

——JJJ 万元2659.84

——————————————————————————————区域内塔吊行业盈利能力分析

项目单位指标

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行业工业增加值万元42278.72

——同期增加值万元36966.62

——增长率14.37%

行业净利润万元628

——2016年净利润万元16982.60

——增长率16.05%

行业纳税总额万元31046.16

——2016纳税总额万元27542.73

——增长率12.72%

2017完成投资万元47693.79

——2016行业投资万元39821.15

——增长率19.77%

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三、区域内塔吊行业发展预测

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.97%。预计区域内塔吊行业市场需求规模将达到288801.78万元，利润总额91713.37万元，净利润40025.91万元，纳税17520.22万元，工业增加值103791.75万元，产业贡献率15.50%。

区域内塔吊行业市场预测（单位：万元）

项目2018年2019年2020年

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产值223648.10 254145.57 288801.78

利润总额71022.84 80707.77 91713.37

净利润30996.06 35222.80 40025.91

纳税总额13567.66 15417.79 17520.22

工业增加值80376.33 91336.74 103791.75

产业贡献率10.00% 14.00% 15.50%

企业数量754 920 1178

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四、重点企业分析

（一）龙头企业分析—以AAA为例

区域内塔吊企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21722.03万元，较上年度19557.06万元增长11.07%，其中主营业务收入21335.62万元。2017年实现利润总额7114.73万元，同比增长12.74%；实现净利润2703.16万元，同比增长21.85%；纳税总额180.91万元，同比增长10.74%。2017年底，AAA资产总额29948.87万元，资产负债率56.04%。

AAA塔吊产业主要经济指标

项目单位指标

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AAA产值万元21722.03

2016产值万元19557.06

主营业务收入万元21335.62

利润总额万元7114.73

净利润万元2703.16

净纳税总额万元180.91

资产总额万元29948.87

投资产负债率56.04%

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（二）重点新建项目分析

1、xxx科技公司塔吊投资建设项目（在建/xxx产业发展示范区）

项目预计总投资13995.98万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的75.13%；流动资金3480.33万元，占项目总投资的24.87%。

预期达纲年营业收入29268.00万元，总成本费用22670.00万元，税金及附加115.04万元，利润总额6598.00万元，利税总额7671.72万元，税后净利润4948.50万元，达纲年纳税总额2723.22万元；达纲年投资利润率47.14%，投资利税率54.81%，投资回报率35.36%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位541个。

xxx科技公司塔吊投资建设项目主要经济指标

项目单位指标

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占地面积平方米43535.09

折合亩数亩65.27

容积率 1.40

建筑系数58.90% 投资强度万元/亩161.11

基底面积平方米25642.17 建筑面积平方米60949.13 绿化率7.84%

绿化面积平方米4777.87 固定资产投资万元10515.65 流动资金万元3480.33 总投资万元13995.98 土建工程投资万元5199.75 设备投资万元4987.86 其它投资万元328.04 土建工程投资占比37.15% 设备投资占比35.64% 其它投资占比 2.34%

流动资金占比24.87% 固定资产投资占比75.13% 收入万元29268.00 总成本万元22670.00 利润总额万元6598.00 净利润万元4948.50 所得税万元1649.50 增值税万元958.68 税金及附加万元115.04 纳税总额万元2723.22 利税总额万元7671.72

投资利润率47.14%

投资利税率54.81%

投资回报率35.36%

回收期年 4.33

设备数量台（套）100

年用电量千瓦时963129.34

年用水量立方米23578.43

总能耗吨标准煤120.38

节能率28.55%

节能量吨标准煤44.52

员工数量人541

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2、xxx有限责任公司塔吊建设项目（规划/xxx产业发展示范区）

项目选址位于xxx产业发展示范区。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

项目预计总投资8639.57万元，其中：固定资产投资6212.36万

元，占项目总投资的71.91%；流动资金2427.21万元，占项目总投资的28.09%。

预期达纲年营业收入16916.37万元，利润总额4480.16万元，税后净利润3360.12万元，达纲年投资利润率51.86%，投资回报率38.89%。

xxx有限责任公司塔吊建设项目主要经济指标

项目单位指标

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固定资产投资万元6212.36

流动资金万元2427.21

总投资万元8639.57

流动资金占比28.09%

固定资产投资占比71.91%

收入万元16916.37

利润总额万元4480.16

净利润万元3360.12

投资利润率51.86%

投资回报率38.89%

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第三章区域内发展塔吊行业的可行性分析

一、政策环境

1、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

2、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

二、建设条件

1、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

三、必要性分析

1、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

2、促进产业集群发展。按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建

设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

第四章塔吊建设及运营风险分析

一、政策风险分析

1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。

2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。

二、社会风险分析

对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。

三、市场风险分析

1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。

2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。

四、资金风险分析

投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。

五、技术风险分析

不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。