管易EOMS订单管理软件操作手册

管易E-OMS订单管理软件（简称：E-OMS）V3.0

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作

手

册

上海管易软件科技有限公司

目录

第 1章OMS系统管理 (4)

1.1.OMS系统管理概述 (4)

1.2.系统参数设置 (4)

第 2章OMS权限管理 (8)

2.1.OMS权限管理概述 (8)

2.2.权限管理设置的公司信息 (8)

2.3.权限管理设置的部门信息 (9)

2.4.权限管理设置的角色信息 (10)

2.5.设置的用户信息 (12)

第 3章OMS系统基础信息表 (14)

3.1OMS系统基础信息表概述 (14)

3.2发票类型 (14)

3.3系统区域 (15)

3.4淘宝地区 (16)

3.5支付方式 (17)

3.6淘宝旗帜（暂时未使用该功能菜单） (18)

3.7标记类型 (18)

3.8仓库信息 (19)

3.9费用类型 (21)

3.10取消交易类型 (21)

第 4章OMS会员管理 (22)

4.1OMS会员管理概述 (22)

4.2会员信息 (22)

4.3会员级别 (23)

4.4V IP会员 (24)

4.5会员默认快递 (25)

第 5章OMS快递模板 (27)

5.1OMS快递模板概述 (27)

5.2区域分组信息 (27)

5.3快递信息 (28)

5.4配送设置 (29)

第 6章OMS商品管理 (31)

6.1OMS系统管理概述 (31)

6.2年份信息 (31)

6.3季节信息 (33)

6.4品牌信息 (33)

6.5主题信息 (33)

6.6单位信息 (33)

6.7商品分类 (33)

6.8商品款型信息 (35)

6.9商品状态信息 (35)

6.10商品自定义属性信息 (36)

6.11商品信息 (36)

6.15组合商品条码 (41)

6.16商品变价（采购） (41)

6.17商品变价（零售） (42)

第 7章OMS营销管理 (44)

7.1OMS系统营销管理概述 (44)

7.2满就送 (44)

7.3赠品管理 (46)

第 8章OMS店铺管理 (48)

8.1OMS店铺管理概述 (48)

8.2店铺信息 (48)

8.3门店模版信息 (49)

8.4门店模版分配 (50)

8.5平台店铺信息 (51)

8.6铺货信息 (53)

第 9章OMS订单管理 (55)

9.1OMS系统订单管理概述 (55)

9.2人工审单 (55)

9.3订单查询 (64)

9.4订单明细统计 (65)

9.5售后受理 (65)

9.6售后处理 (66)

第 10章OMS配货管理 (68)

10.1OMS系统配货管理概述 (68)

10.2人工配货 (68)

10.3订单明细统计 (69)

10.4未配货订单 (70)

10.5配货通知单 (71)

10.6平台发货异常订单 (72)

第 11章OMS退换货管理 (74)

11.1OMS退换货管理概述 (74)

11.2店铺默认支付方式设置 (74)

11.3退换货类型 (75)

11.4退换货签收 (76)

11.5快速退货 (77)

11.6退换货单 (78)

11.7退款单 (79)

11.8退款单明细统计 (79)

第 12章OMS库存管理 (81)

12.1OMS库存管理概述 (81)

12.2商品安全库存 (81)

12.3库存查询 (82)

第 13章OMS调拨管理 (83)

13.4百事库存对照 (86)

第 14章OMS财务管理 (87)

14.1OMS财务管理概述 (87)

14.2费用查询 (87)

第 15章MS库存上传 (88)

15.1OMS库存上传概述 (88)

15.2库存上传配置 (88)

15.3店铺虚拟仓库设置 (88)

15.4店铺仓库初始化 (89)

15.5店铺仓库初始化（按商品） (89)

15.6店铺在线库存查询 (89)

15.7店铺库存增量上传 (90)

第 16章OMS用户自定义管理 (91)

16.1OMS用户自定义管理概述 (91)

16.2权限管理设置的操作员标记类型 (91)

16.3自动审单标准用语 (91)

16.5内部便签常用语 (92)

第1章

OMS系统管理

1.1.OMS系统管理概述

在使用OMS系统时，用户可以根据自己公司的现状，灵活设置系统参数，使OMS系统的运行更贴近用户的实际状况，满足用户的特定需求。系统参数设置包括基础信息、控制信息和系统操作等方面的设置。用户应谨慎设置每项内容，并且在设置完毕后不要随意更改。

1.1.1.系统管理的主要功能

系统管理主要进行全局系统参数配置,，由系统参数设置组成。

1.2.系统参数设置

系统参数设置主要负责全局参数的设置和保存，客户可以根据自身的业务需求设置相关的处理方式，包含短信设置，促销设置，物流公司匹配，订单审核设置，配货参数，发货控制，商品参数，退换货单,预售管理，库存调拨。界面如图3-2。

图3-2系统参数界面

1.2.1.短信设置功能

1)短信设置根据企业实际应用和提高客户体验，企业会在订单处理各个阶段发送短信给客户，来加强与客

户的互动。短信设置主要包括图3-2-1中发货时同时发送短信，虚拟发货订单不发送短信息，更改标记时自动发短信，wms快递单号修改后更新到oms系统时自动发短信息通知买家，换货订单需要发短信。

2)发货时同时发送短息

系统设置发货时同时发送短信息，发货时会自动发送信息给买家。系统不设置发货时同时发送短信息，发货时不发送信息给买家。

3)虚拟发货订单不发送短信息

系统设置虚拟发货订单不发送短信息，发货时针对虚拟订单不发送短信息。系统未设置虚拟发货订单不发送短信息，发货时发送短信息。

4)更改标记时自动发短信

订单标记修改成系统特定标记自动发短信通知买家。

5)Wms快递单号修改后更新到oms系统，自动发短信息通知买家

针对配好货，快递已收件的订单执行追件类型为换快递操作，wms追件成功会更新配货通知单的快递信息并自动发短信通知买家。

6)换货订单需要发短信

针对换货订单【确认】操作的时候自动发短信通知买家。

1.2.2.促销设置功能

促销设置对满就送是否启用的设置，如果启用满就送打上勾，订单下载时会判断营销管理-满就送设置的规则是否满足要求，满足就送相关赠品，反之不送赠品。满就送不启用，订单下载不参加满就送规则，界面如图3-2-2。

图3-2-2 启用满就送

1.2.3.物流公司匹配功能

1.2.4.订单审核设置功能

1)订单审核设置主要是有关订单审核的一些相关信息的控制，包含订单必须指定业务员，订单默认业务

员，支付金额不等于订单总金额提示，行消是否重新计算支付金额。

2)订单必须指定业务员系统中订单必须指定业务员选项打上勾，订单在审核时会判断是否有业务员，如

果订单中指定了业务员，系统审核通过，否则审核失败，并提示“订单操作失败，订单必须设置业务员！”。系统订单不指定业务员，订单审核不会判断是否有业务员。

3)订单默认业务员系统中设置了订单默认业务员，如果订单卖家备注中无{业务员}信息，订单转化自

动匹配成系统默认业务员，否则匹配成订单卖家备注中的业务员。系统中未设置订单默认业务员，如果订单卖家备注中无{业务员}信息，订单转化业务员为空，反之匹配成订单卖家备注中的业务员。

4)支付金额不等于订单总金额提示系统启用“支付金额不等于订单总金额提示”，订单（换货，货到付

款订单除外）审核的时候会判断支付金额是否等于订单总金额（订单商品明细中应付总金额+到付服务费），支付订单等于订单总金额则审核通过，反之审核失败，提示“订单操作失败，支付金额不等于订单总金额”。系统不启用“支付金额不等于订单总金额提示”，订单审核时不会判断支付金额是否等于订单总金额。

5)行消后是否重新计算支付金额系统设置启用“行消后重新计算支付金额”，订单中商品行消后，订

单支付明细中支付金额会重新计算。系统设置不启用“行消后重新计算支付金额”，订单中商品行消后支付明细中支付金额不变。

1.2.5.配货参数设置功能

1)配货参数主要针对不同店铺订单合并的配货和配货模式（有货先发，整单一起发），根据备注关联物流

公司的参数设置。

2)是否启用不同店铺订单合并启用不同店铺的相同会员号的订单合并配成一张配货通知单。

3)需要合并的店铺选择需要合并的店铺。

4)有货先发有货先发规则需要符合如下三个条件：1.预计发货天数大于N天（拆单），2.预售订单总金

额大于N拆单，3.明细商品金额大于N拆单才会针对有库存商品先配货，否则缺货等待。

5)整单一起发设置了整单发货，如果订单中有预售商品或缺货商品则缺货等待，等来货了整单一起

发。

6)启用备注进行匹配物流公司根据买家备注或卖家备注中备注的【物流公司】进行物流匹配。

1.2.6.发货控制设置功能

1.2.7.商品参数设置功能

1)商品参数商品参数主要负责商品属性值的名称设置。设置后的商品属性名称对于商品管理-商品信息中

自定义属性的属性名称。

1.2.8.退换货单设置功能

1)退换货单设置为图3-2-8主要由控制默认退入仓库，当有重复的退换货单是否弹出提示信息的设置组

成。

2)默认退入仓库默认退入仓库不为空，做退换货单（订单查询-右键生成退货单，快速退货，退换货

单）时自动带出系统默认退入仓库，否则默认退入仓库为空。

3)重复的退换货单弹出提示信息系统参数启用“当有重复的退换货单弹出提示信息”，在做退换货单

（订单查询-右键生成退货单，快速退货，退换货单）当系统有该订单的退换货单，再次做退换货单，系统会弹出“该订单存在换货订单！”提示信息。反之，系统不会去校验是否有该订单的退换货单。

1.2.9.预售管理

1)预售管理图3-2-9主要设置是否启用预售，预售的两种解析（按预售计划，按规格代码）方式。

2)启用预售

系统启用预售，则根据启用的预售解析方式执行预售相关的活动。

3)预售解析方式（按预售计划）订单转化的时候会判断商品是否满足预售管理-预售计划，如满足就打上预

售标记和发货日期。

4)预售解析方式（按规格代码）规格代码中命名为规格代码+预售标记+月日。月日必须各是两位数。

1.2.10.库存调拨

a.库存调拨是设置调拨单金额大于N需要财务审核，当小于设置的金额N，则不需要财务审核，反之必须

由财务审核。

第2章

OMS权限管理2.1.OMS权限管理概述

在使用OMS系统时，用户可以根据自己公司的现状，设置操作员信息、公司信息、部门信息、角色信息、用户信息的权限（如图4-1），使OMS系统的运行更方便、操作更简洁，满足用户不同的需求给予不同的权限。用户应谨慎设置每项内容，并且在设置完毕后不要随意更改。

图4-1

2.2.权限管理设置的公司信息

2.2.1公司信息主要录入使用该OMS系统的公司的详细信息，并可对新增的公司信息进行修改、禁用、启用等

1)【新增】页面“公司编辑”填写公司编号、号码等信息后点【确定】，如图4-2-1

图4-2-1

2)【修改】功能按钮，选择需修改的公司信息点击【修改】，则修改页面与公司新增页面相同弹出“公司编

辑”页面可供更改信息

3)【禁用】功能按钮，选择禁用的公司点击【禁用】按钮，提示“操作成功”则该公司信息禁用成功并在禁

用列框中打钩为禁用状态，如图4-2-3

图4-2-3

4)【启用】功能按钮，【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同，被禁用的公司信息可再启

用

2.3.权限管理设置的部门信息

2.3.1.1.部门信息记录公司下所属的部门信息，将公司的各个部门区分开来，更容易分类操作OMS系

统，使管理更具体化；部门信息涵盖有新增、修改、禁用、启用功能。

1)【新增】页面“部门编辑”填写部门编号、部门名称、选择所属公司等信息后确定保存，如图4-3-1

图4-3-1

2)【修改】功能按钮，选择需修改的部门信息点击【修改】，则修改页面与部门新增页面相同弹出“部门编

辑”页面可供更改信息

3)【禁用】功能按钮，选择禁用的部门点击【禁用】按钮，提示“操作成功”则该部门信息禁用成功并在禁

用列框中打钩为禁用状态，如图4-3-2

图4-3-2-

4)【启用】功能按钮，【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同，被禁用的部门信息可再启

用

2.4.权限管理设置的角色信息

7)角色信息对用户组的角色权限进行设置，选择需要设置权限的小组对其菜单功能项的使用权限进行控

制，角色信息的角色可以新增、修改、权限、禁用。

1)【新增】页面“角色编辑”，填写角色的代码、信息、备注。填写完后点击【保存】按钮成功保存，如图

4-4-1

图4-4-1

2)【修改】功能按钮，选择需修改的角色信息，点击【修改】按钮在“角色编辑”页面修改角色的名称和备

注，修改角色信息时代码为灰色状态不可再修改，如图4-4-2

图4-4-2

3)【权限】功能按钮，权限设置为设置该角色下用户的菜单使用权限，勾选需要的菜单项，点击保存后生

效，登录该角色的下用户时只显示勾选的功能菜单菜单项，如图4-4-3

图4-4-3

4)【禁用】功能按钮，禁用功能为禁用该角色下操作用户使用的权限，角色被禁用后无法重新启用，操作时

请谨慎，如图4-4-4

图4-4-4

2.5.设置的用户信息

2.5.1.用户信息为设置登录该系统的用户，每个操作该OMS系统的人员可设置自己的账户登录使用该系

统，设置用户名、密码、选取角色等基本信息。

1)【新增】页面“用户编辑”，填写。填写用户名、密码、选取角色等基本信息，设置完后点击【确定】

按钮成功保存，如图4-5-1

图4-5-1

2)【修改】功能按钮，选择需修改的用户信息，其功能与页面和1）中【新增】用户信息功能按钮相同，如

上所述。

3)【禁用】功能按钮，禁用功能为禁用该用户使用的权限，选择需禁用的用户点击【禁用】按钮时提示“是

否确定禁用？禁用后将不能恢复”，选择【是】则成功禁用且不能再恢复启用，操作时请谨慎，选择【否】时，取消禁用该用户仍然可以使用，如图4-5-3

图4-5-3

第3章

OMS系统基础信息表3.1OMS系统基础信息表概述

基础档案信息是业务系统运行必备的前提数据，基础档案设置正确与否将直接影响到整个业务管理系统的正常运作，所以用户在建立基础档案前一定要作好基础数据整理的前期准备工作。

基础档案主要包括发票类型，开票规则，系统区域，淘宝地区，支付方式，淘宝旗帜，标记类型，仓库信息，费用类型，取消交易类型。如图5-1

图5-1

3.2发票类型

3.2.1 发票类型的内容供于订单中使用，以供订单区分该类订单的发票类型，设置不同的发票类型在订单

中可供选择使用；

3.2.2 操作说明

1)【新增】功能按钮，【新增】页面“发票类型编辑”，填写发票的编号和名称，如图5-2-2-1

图5-2-2-1

2)【修改】功能按钮，选择需修改的发票类型，点击【修改】按钮，页面“发票类型编辑”与1)中【新增】

“发票类型编辑”页面相同，如图5-2-2-1

3)【禁用】功能按钮，选择禁用的发票类型点击【禁用】按钮，提示“操作成功”则发票类型信息禁用成

功并在禁用列框中打钩为禁用状态，禁用的发票类型在订单中显示不出来。如图5-2-2-3

图5-2-2-3

4)【启用】功能按钮，【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同，被禁用的发票类型信息

可再启用。

3.3系统区域

3.3.1 系统区域为快递配送范围的区域信息，含盖了中国境内所有省市内的各个省市区域名称信息，方便快

递直接获取区域信息。

3.3.2 操作说明：

1)【获取标准区域】功能按钮，如系统是第一次使用点击【刷新】按钮则没有区域信息显示，需点击【获

取标准区域】按钮获取最初信息，如区域信息在淘宝中有变动更改后点击【获取标准区域】按钮亦可更新区域信息；如图5-3-2-1

图5-3-2-1

2)手动更改添加区域信息，选择需要更改的区域信息，右击有“添加子菜单”、“修改菜单”、“添加一

级菜单”三个功能项

a)“添加子菜单”功能，选择需添加子菜单的省份或其他，右击选择“添加子菜单“在”区域编辑

“页面编写区域编号、区域名字、邮政编码、备注信息。如图a

图a

b)“修改菜单”功能，选择需修改的区域信息，右击“修改菜单”在“区域编辑”页面修改区域编

号、区域名字、邮政编码、备注信息；与添加子菜单页面操作相同，如图a

c)“添加一级菜单”功能，为添加主目录首级菜单功能，右击“添加一级菜单”在“区域编辑”页面

编写区域编号、区域名字、邮政编码、备注信息；与添加子菜单页面操作相同，如图a

3)【导出】功能按钮，点击【导出】按钮可导出该页面下所有区域信息到excel表中，保存表后可成功打开

查看到导出的信息；

3.4淘宝地区

3.4.1 淘宝地区信息为平台上区域的信息，平台区域信息到OMS系统中与系统区域信息自动相匹配，节省了手动填写匹配快递配送区域信息的过程；如图5-4-1

图5-4-1

3.4.2 操作说明：【修改】功能按钮，修改匹配不对应的区域，点击【修改】按钮，在“映射本地区域”页面中选择对应的区域信息，点击【确定】后保存；如图5-4-2

图5-4-2

3.5支付方式

3.5.1 支付方式信息为OMS系统为订单支付明细的提供匹配的详细内容，平台订单到系统中与系统中的的

支付方式相匹配，则可显而易见的区分不同支付方式的订单，如财付通、支付宝、货到付款等不同支

付方式订；

3.5.2 操作说明

1)【新增】功能按钮，【新增】页面“支付方式编辑”，填写支付方式的编号和名称，如图5-5-2-1

图5-5-2-1

2)【修改】功能按钮，选择需修改的支付方式类型，点击【修改】按钮，页面“支付方式编辑”与1)中【新

增】“支付方式编辑”页面相同，如图5-5-2-1

3)【禁用】功能按钮，选择禁用的支付方式类型点击【禁用】按钮，提示“操作成功”则该支付方式禁用

成功并在禁用列框中打钩为禁用状态，如图5-5-2-3

图5-5-2-3

4)【启用】功能按钮，【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同，被禁用的支付方式可再

启用。

3.6淘宝旗帜（暂时未使用该功能菜单）

3.7标记类型

3.7.1 标记类型信息为OMS系统为订单、退换货，售后等提供的信息标记，标记后该订单或退换货单对应

的该标记类型会打钩，提供简洁快速的寻找不同标记的订单；

3.7.2 操作说明

【新增】功能按钮，【新增】页面“标记类型编辑”，填写标记类型的编号和名称、选择单据类型；如图5-7-2-1

图5-7-2-1

●【修改】功能按钮，选择需修改的标记类型信息，点击【修改】按钮，页面“标记类型编辑”与1)中【新

增】“标记类型编辑”页面相同，如图5-7-2-1

●【禁用】功能按钮，选择禁用的标记类型点击【禁用】按钮，提示“操作成功”则该标记类型禁用成功

并在禁用列框中打钩为禁用状态，如图5-7-2-3

图5-7-2-3

●【启用】功能按钮，【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同，被禁用的标记类型可再

启用。

3.8仓库信息

3.8.1 仓库信息为OMS系统库存的存放点，仓库的类型分为实体仓，共享仓，独立仓和独立仓下的虚拟

仓，托管仓5类。仓库用于门店模板中选择来提供订单配货和根据店铺关联仓库来上传商品的库存。

3.8.2 操作说明

1)【新增】功能按钮，【新增】页面“仓库编辑”，填写仓库信息的编码、名称、选择地区等信息；共享

仓-----对应实体仓仓库的映射，可以被多个店铺关联，独立仓-----单独的一个独立的仓库，只能关联一个店铺，虚拟仓库---共享仓下的虚拟仓库；直接出入库--实体仓调拨增加如果调出仓库为直接入库，确认后直接出库，异动入库后改变双方库存；托管仓----用于像唯品会活动的仓库，如图5-8-2-1