锂电池材料项目商业计划书

锂电池材料项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该锂电池材料项目计划总投资3115.92万元，其中：固定资产投资2212.45万元，占项目总投资的71.00%；流动资金903.47万元，占项目总投资的29.00%。

达产年营业收入7415.00万元，总成本费用5816.74万元，税金及附加59.99万元，利润总额1598.26万元，利税总额1878.70万元，税后净利润1198.69万元，达产年纳税总额680.00万元；达产年投资利润率51.29%，投资利税率60.29%，投资回报率38.47%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位153个。

全球电动化加速，未来四年动力负极有望年均增长超过60%。根据全球主流车企的新能源汽车产销量规划，预计2022年全球动力电池装机总量将达到703GWh，其中高镍三元动力电池占比持续提升，铁锂电池向高能量密度发展，但整体占比仍将下滑。预计2022年全球动力电池负极材料需求有望达到80万吨，未来四年年均复合增速达到63%，其中人造石墨仍是主要增长点。

目录

第一章概况

第二章项目单位概况

第三章投资背景和必要性分析第四章产品及建设方案

第五章项目选址可行性分析第六章项目工程设计研究

第七章工艺方案说明

第八章环境保护概述

第九章项目安全管理

第十章项目风险评估分析

第十一章节能评估

第十二章进度方案

第十三章投资方案

第十四章项目经济效益

第十五章综合结论

第十六章项目招投标方案

第一章概况

一、项目提出的理由

全球电动化加速，未来四年动力负极有望年均增长超过60%。根据全球主流车企的新能源汽车产销量规划，预计2022年全球动力电池装机总量将达到703GWh，其中高镍三元动力电池占比持续提升，铁锂电池向高能量密度发展，但整体占比仍将下滑。预计2022年全球动力电池负极材料需求有望达到80万吨，未来四年年均复合增速达到63%，其中人造石墨仍是主要增长点。

二、项目概况

（一）项目名称

锂电池材料项目

（二）项目选址

xxx产业园区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8384.19平方米（折合约12.57亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.40%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度176.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8384.19平方米，建筑物基底占地面积4896.37平方米，总建筑面积8971.08平方米，其中：规划建设主体工程7163.16平方米，项目规划绿化面积591.88平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费743.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1037009.67千瓦时，折合127.45吨标准煤。

2、项目年总用水量7559.80立方米，折合0.65吨标准煤。

3、“锂电池材料项目投资建设项目”，年用电量1037009.67千瓦时，年总用水量7559.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.10吨标

准煤/年。达产年综合节能量45.01吨标准煤/年，项目总节能率26.88%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3115.92万元，其中：固定资产投资2212.45万元，

占项目总投资的71.00%；流动资金903.47万元，占项目总投资的29.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7415.00万元，总成本费用5816.74万元，税金

及附加59.99万元，利润总额1598.26万元，利税总额1878.70万元，税

后净利润1198.69万元，达产年纳税总额680.00万元；达产年投资利润率51.29%，投资利税率60.29%，投资回报率38.47%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位153个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务

保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区锂电池材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区锂电池材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“锂电池材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位153个，达产年纳税总额680.00万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.29%，投资利税率60.29%，全部投资回报率38.47%，全部投资回收期4.10年，固定资产投资回收期4.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能

工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，

建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产

设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。发挥民间投资在制造

业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的

制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化

改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和

培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济

平稳运行发挥了重要作用。

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中：精细化工、

食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业

总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技

术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值

的四分之一。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动

化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。本公司奉行“客户至上，

质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司通过了

GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入4821.65万元，同比增长21.87%（865.12万元）。其中，主营业业务锂电池材料生产及销售收入为4329.47万元，占营业总收入的89.79%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1184.80万元，较去年同期相比增长162.05万元，增长率15.85%；实现净利润888.60万元，较去年同期相比增长153.39万元，增长率20.86%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景和必要性分析

锂离子电池可分为消费电池、动力电池、储能电池三类，消费电

池因3C产品需求趋于稳定而增长势头一般；动力电池受新能源汽车产

销高增驱动而发展空间巨大；储能电池在国家储能支持政策的推动下

进入成长期。

一、现状

2017年全球智能手机出货量14.66亿部，出现首次下滑，同比下

降0.51%；2018年出货量14.05亿部，同比降幅扩大至4.14%。全球个人电脑出货量连续七年下滑，2018年出货量2.59亿台，同比下降

0.39%。全球平板电脑出货量连续四年下滑，2018年出货量1.45亿台，同比下降11.36%。3C产品需求趋于稳定。

在全球新能源汽车发展的大浪潮下，新能源汽车销量高增，2017

年全球新能源汽车销量162.10万辆，2012~2017年CAGR达69.46%；2018年仅新能源乘用车的销量就达到201.82万辆，同比高增64.47%。中国作为汽车产销大国，新能源汽车年销量将近占全球销量的一半，2018年销量突破百万，达到125.62万辆，同比增长61.67%。全球新

能源汽车销量高增，中国年销量已过百万。

新能源汽车的快速发展带动了动力电池需求的增长，2017年全球

锂电池出货量143.5GWh，其中动力电池出货量58.1GWh，占比已达到40%。中国动力电池发展更快速，动力电池占比逐年递增，2016年已超过消费电池，2018年占比达到63.73%，2018年动力电池产量高达

65GWh，同比增长46.1%。

受益于新能源汽车产销增长和动力电池需求增长，锂电池关键材

料出货量有不同程度的增长，2018年锂电池正极材料、负极材料和电

解液的出货量分别为27.5、19.2、14.25万吨，分别同比增长28.5%、29.7%、29.6%。2018年以来正极材料和电解液的价格有不同程度下跌，正极材料中磷酸铁锂价格较2018年年初下跌41.76%至4.95万元/吨，NCM523价格较2018年年初下跌29.41%至15.00万元/吨，较2018年

峰值（24万元/吨）下跌37.50%；电解液中磷酸铁锂型和三元圆柱型

的价格分别较2018年年初下跌27.55%、42.54%至3.55万元/吨、3.85万元/吨。在需求扩张和价格下降的趋势下，锂电材料企业或进行纵向产业链整合、或横向兼并收购、或扩建产能以降本增质，综合降本能力成为制胜关键。

二、行业格局

1、负极材料

根据调查数据显示，2018年国内负极材料出货量19.2万吨，同比增长29.7%。

负极产品全部为人造石墨，在国内人造石墨市场中市占率第一，份额超过20%。由于消费锂电负极材料单位盈利相对较高，负极产品多应用于消费锂电；目前动力负极仅占比20%左右，但受益于新能源汽车行业性机遇，动力负极是未来主要的增长点。

2018年，受上游原材料如针状焦等成本持续上升、国内石墨化加工产能紧张带来加工费上涨、国内新能源汽车补贴政策退坡等压力影响，公司负极业务毛利率下滑至33.9%。

2、正极材料

2018年中国正极材料总出货量为27.5万吨，同比增长28.5%，其中杉杉能源的正极材料出货量为2.11万吨，同比增长21.26%，市占率

为由8.37%下降至7.67%，排名滑至第二位。预计2019年产销量将继续增长。

2018年中国钴酸锂出货量5.5万吨，同比增长20%，其中公司钴酸锂出货量1.04万吨，同比增长11.83%，市占率小幅下降至19%，在下游3C产品需求趋稳的背景下，产品性能和成本优势将成为绑定客户的关键因素。

在新能源汽车续驶里程和性能要求提升的背景下，动力电池能量密度和技术要求提升，助力三元材料需求增长。

2013~2018年国内三元材料企业数量逐年呈增长趋势，截至2018年底国内共计拥有83家三元材料企业；同时，各大正极材料企业纷纷研发布局高镍三元材料、扩大产能、布局三元前驱体以提升竞争力。根据调查数据，2018年三元材料出货量13.68万吨，同比增长57%。

3、电解液

2018年电解液出货量14.25万吨，同比增长29.55%。在动力类电解液方面，2018年总出货量为8.69万吨，同比增长46.53%。随着各大企业新增产能的释放，电解液行业的产能过剩问题突出，未来低端产能将被逐步淘汰，添加剂和配方成为差异化竞争的关键，掌握新型的核心添加剂和配方、且绑定大客户的企业将从竞争中脱颖而出。

三、行业发展趋势

全球电动化加速，未来四年动力负极有望年均增长超过60%。根据全球主流车企的新能源汽车产销量规划，预计2022年全球动力电池装机总量将达到703GWh，其中高镍三元动力电池占比持续提升，铁锂电池向高能量密度发展，但整体占比仍将下滑。预计2022年全球动力电池负极材料需求有望达到80万吨，未来四年年均复合增速达到63%，其中人造石墨仍是主要增长点。

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为锂电池材料，根据市场情况，预计年产值7415.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8384.19平方米（折合约12.57亩），其中：净用地面积8384.19平方米（红线范围折合约12.57亩）。项目规划总建筑面积8971.08平方米，其中：规划建设主体工程7163.16平方米，计容建筑面积8971.08平方米；预计建筑工程投资786.72万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费743.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3115.92万元；预计年实现营业收入7415.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业园区。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外

依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有

效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以

应用促发展，加强集成创新和协同创新。认真落实“中国制造2025”，深

入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更

加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进

装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提

升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动

战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到

500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达到30％左右。重点发展电子

信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药

等产业。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非

耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土

地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，

赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.40%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度176.01万元/亩。