私人银行客户个人金融服务方案

XXX个人理财服务计划

第一句话

尊敬的XXX先生(女士):

非常感谢您对民生银行的信任和支持！

民生银行作为全国性股份制商业银行，自成立以来，以其规范的经营模式、优质的客户基础、多元化的业务结构、强大的创新能力和市场竞争力以及突出的品牌价值，得到了市场的认可。民生银行秉承“以诚待人，以德谋私”的理念，协助经济发展，积累了丰富的个人金融服务经验。

民生银行鉴于您近期的资本投资需求，愿意为您提供专属的个人理财服务。

我们坚信良好的合作始于我们敬业的态度和专业的服务。我们希望与您合作，共同成长，共创双赢！

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第一部分中国民生银行简介 (1)

1，中国民生银行简介...................12、中国民生银行武汉分行简

介.................3第二部分我们的个人理财服务计划...................第三部分我们的服务团队.............................21结论 (22)

9 XXX个人金融服务计划

第一部分中国民生银行简介

1、中国民生银行简介

中国民生银行股份有限公司成立于1996年1月12日，分别在XXXX 和XXXX上交所和港交所上市经过20年的发展，目前资产规模已超过5.2万亿元，核心资本在3XXXX排名世界500强，民生银行排名第221位。英国的“银行家”在“全球1000强银行”中排名第33位；“全球50大银行品牌”连续第二年上榜，在XXXX排名第22位。XXXX 上半年，美国《福布斯》杂志《全球企业》为156家企业发行了670亿元资产证券化和185只短期融资券、中期票据、超短期融资券及定向工具，发行规模1275亿元，同比增长17%。对于

交易银行，民生银行着力打造新型企业业务网络金融综合服务平台，聚焦战略客户，提升企业结算客户价值，重塑国际业务竞争力，快速推进交易银行业务服务模式转型

-零售银行部门。民生银行专注于个人消费、小微企业和私人银行。努力推进客户群运营，提升客户获取、控制和盈利三大能力，大力推进消费信贷和财富管理，不断提升管理精细化、资产配置和整合营销水平在消费信贷方面，民生银行积极打造基于互联网的创新产品，借助消费信贷自动化平台，让客户通过网上银行和手机银行渠道实现

“自助申请+自动审批”。

小微金融作为中国银行业小微金融服务的先行者，民生银行不断深化小微业务转型升级，不断优化资产结构，提升小微客户的综合价值贡献。对于

家民营银行，民生银行基于对客户的深入了解，树立了以理财为主体、投资银行+为特色、国际化为方向、互联网+为工具的“一体三翼”服务理念。对于

信用卡，民生银行继续开展产品创新，推进移动互联网跨境营销，打造情景金融服务，实现业务多元化发展。在

互联网金融领域，民生银行抓住国家实施“互联网+”战略带来的巨大机遇，大力创新直销银行、手机银行、互联网分行

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支付、手机支付、网上银行等网上金融产品和服务。客户体验不断提升，市场份额稳坐商业银行第一梯队，客户交易活动始终走在银行业的前列。

-金融市场板块。中国民生银行坚持金融服务实体经济的原则，拓展创新业务发展方式，促进资本业务快速健康发展在金融同业方面，民生银行定位为优质同业客户，实施白名单制度，继续推动同业业务快速发展。对于

199托管，民生银行抓住“大资本管理”时代的历史机遇，建立了“托管

+托管”、“托管+增信”、“托管+投资”等合作模式，实现了资产托管业务的快速发展。在

资产管理方面，民生银行全力打造“非常资产管理”品牌，强化资产管理理念，拓展销售渠道，促进理财业务快速健康发展。

展望未来，民生银行致力于实现“百年常青银行与民生”的宏伟愿景。它遵循“诚实守信、互利共赢、以人为本、追求卓越”的核心价值观。坚持“以客户为中心、以市场为导向、以创新为驱动”的发展理念和“集团化、数字化、专业化、国际化”的发展方向。我们决心改革创新，加快战略转型，力争成为中国银行业的标杆银行，为客户创造更大价值，为投资者创造更高回报。

2、中国民生银行武汉分行简介

中国民生银行武汉分行成立于1997年12月18日，是总行较早设在华中的一级分行自19年前成立以来，各种业务发展迅速。截至9月底，XXXX分行总资产1915.2亿元，资产规模

2 56+ XXX个人理财服务计划

资产经理:中国民生银行股份有限公司资产托管人:中国民生银行股份有限公司4.基金投资及组合安排(1)投资范围及投资资产类型

本理财产品募集的基金主要投资于存款、债券回购、基金借贷等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、以债券为主要投资方向的基金账户、符合监管要求的资产管理计划以

及符合监管要求的其他投资工具，如债权资产、股权资产、其他资产或资产组合

(2)各投资资产类型的投资比例

存款、债券回购、基金借贷等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、占债券主要投资方向55-90%的专项基金账户、资产管理计划等符合监管要求的投资工具等目标投资资产比例。债权资产、股权资产、其他生产10-45%或以上的资产组合的投资比例可在[-15%、+15%的范围内波动](3)投资策略

本理财产品采用安全性和流动性优先、追求适度回报的投资策略。投资债券，直接理财工具，

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黄金资产配置，债券基金，以债券为主要投资方向的专项基金账户，以及符合监管要求的资产管理计划，以满足安全性和流动性要求。在此基础上，通过合理配置符合监管要求的债权资产、股权资产、其他资产或资产组合，进一步提高财务管理产品的收入水平。

银行应根据市场情况调整上述投资范围、投资品种、投资比例或浮动范围，并在调整前提前披露信息；如果客户不接受，可以根据金融合同的约定和银行的要求赎回金融产品。

5，大额赎回

(1)在本理财产品生命周期的任何一天，如果本理财产品约定赎回申请的总份额超过本理财产品前一交易日总份额的25%，将被视为大额赎回。银行可以调整大额赎回的比例。详情请参见银行发布的当前金融产品公告。大额赎回时，我行有权选择以下一种或多种处理方式: a。银行应继续按照《金融产品手册》第5条的约定为客户办理赎回手续

b。拒绝客户同意的赎回申请，但接受不超过该理财产品最后一个开放日总份额25%的客户同意的赎回申请。

c。暂停接受约定的赎回申请银行有权根据市场变化决定开始约定赎回交易的日期和时间。

(2)大额赎回采用“先到先得”的原则对于客户在理财产品生命周期内任何一天提交的约定赎回申请，按照客户提交约定赎回申请的时间顺序，执行先到先得的分配原则。约定赎回份额

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采用累积机制。如果约定的赎回份额达到最大赎回比例(金融产品最后一个开放日总份额的25%)，系统将自动终止接受客户约定的赎回申请，直至下一个工作日重新开放，客户应再次提交约定的赎回申请。6，方案中的注意事项:

需要在理财产品下一个开业日期之前预约赎回。委托人只能在当前周期结束后退出理财周期，否则委托人将自动进入下一个周期，只有

当前周期的利息会记入账户。

选项3:投资理财周期为7天的四个阶段的理财产品，并将第一阶段的利息计入货币基金

1的每日滚动计息。参考产品:特殊资产管理催款1W金融产品，周五特别付款(预期年收益率4.05%)

2。方案特点:以7天为一个财务管理周期，每7天分配一次财务收益，365天投资分配52个收益，收益再投资

3、产品元素

产品名称:特殊资产管理翠竹系列金融产品产品类型:无担保浮动收益、组合投资产品流动性:开放投资和收益货币:人民币

产品结构:该金融产品是常规的开放式金融产品在理财产品的生命周期内，客户可以在每个开放日之前申请约定购买，并在开放日的下一个休市期购买理财产品。持有本理财产品

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股份的客户可在每个开放日之前申请约定赎回，并在开放日赎回前一个休市期的全部或部分理财产品股份银行有权接受或拒绝客户在开放日提交的约定购买/约定赎回申请。如果客户未同意赎回所有金融产品股份，则客户剩余金融产品股份对应的金融本金将自动进入下一个封闭期参与投资。

产品风险等级:2级，即较低的风险等级该风险等级由银行自行评估，

仅供参考，银行不保证上述风险等级结果的任何形式的准确性。

开放日:每个休市期的最后一天也是下一个休市期的开始日。这一天被称为开放日。一般来说，本产品开放日为

1W周一/周三/周五:每周的周一/周三/周五；2W星期二01/02:每两周一次；2W星期四01/02:每两周一次；

分配日期:财务管理的本金和收益应在到期日或提前终止日的两个工作日内支付。如果客户同意赎回成功，则应在开放日起两个工作日内支付对应于客户所赎回金融产品份额的金融本金。在每个开放日的两个工作日内，将分配上一个结算期的财政收入。

财政收入计算期:财政收入的计算期应根据每一个封闭期的首尾计算方法确定存款利息和理财收入不会在到期日(含)和提前终止日(含)和开放日(含)之间支付

财政收入计算基础:Act/365，指财政收入计算期乘以实际年度化收益率除以365

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产品收益率:银行将在理财产品的每个开盘日公布最后一个闭市期的实际收益率，并在开盘日之前至少一个工作日公布下一个闭市期的预期收益率。除非另有说明，否则本产品说明中的回报率和费用率均为年化值(下同)如市场变化或政策调整影响理财产品收入，我行可调整

并公布上述预期收益率，上述调整自公布之日起生效。预期收益率是计算所得的收入，不等于实际收入，不代表客户获得的实际收入，也不构成银行对该理财产品任何收入的承诺。投资必须谨慎。客户可获得的最终收入以银行发布的当期最新产品公告为准。

资产经理:中国民生银行股份有限公司资产托管人:中国民生银行股份有限公司4.基金投资及组合安排(1)投资范围及投资资产类型

本理财产品募集的基金主要投资于存款、债券回购、基金借贷等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、以债券为主要投资方向的基金账户、符合监管要求的资产管理计划以及符合监管要求的其他投资工具，如债权资产、股权资产、其他资产或资产组合

(2)各类投资资产投资比例

目标资产投资比例存款、债券回购、基金借贷等货币市场工具，13 55-90

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债券、直接金融工具、货币市场基金、债券型%基金、以债券为主要投资方向的专项基金账户，以及符合监管要求的资产管理计划。投资比率超过10-45%的符合监管要求的债务资产、股权资产、其他资产或资产组合可以在[-15%、+15%的范围内浮动](3)投资策略

本理财产品采用安全性和流动性优先、追求适度回报的投资策略。投资债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、以债券为

主要投资方向的专项基金账户，以及符合监管要求的资产管理计划，以满足安全性和流动性要求。在此基础上，通过合理配置符合监管要求的债权资产、股权资产、其他资产或资产组合，进一步提高理财产品的收入水平。

5，大额赎回

(1)在本理财产品生命周期的任何一天，如果本理财产品约定赎回申请的总份额超过本理财产品前一交易日总份额的25%，将被视为大额赎回。银行可以调整大额赎回的比例。详情请参见银行发布的当前金融产品公告。如遇大额赎回，我行有权选择以下一项或多项处理措施: 14

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a。银行应继续按照金融产品说明书第五条的约定为客户办理赎回手续。

b。拒绝客户同意的赎回申请，但接受不超过该理财产品最后一个开放日总份额25%的客户同意的赎回申请。

c。暂停接受约定的赎回申请银行有权根据市场变化决定开始约定赎回交易的日期和时间。

(2)大额赎回采用“先到先得”的原则对于客户在理财产品生命周期内

任何一天提交的约定赎回申请，按照客户提交约定赎回申请的时间顺序，执行先到先得的分配原则。约定的赎回份额采用累积机制。如果约定赎回份额达到最大赎回比例(占上一个理财产品开放日总份额的25%)，系统将自动终止接受客户的约定赎回申请，直至下一个工作日重新开放，客户应再次提交约定赎回申请。

6，方案中的注意事项:

需要在理财产品下一个开业日期之前预约赎回。委托人只能在当前周期结束后退出理财周期，否则委托人将自动进入下一个周期，只有当前周期的利息会记入账户。

选项4:投资理财周期为1天的理财产品

1，参考产品:非常资产管理溢价(预期年收益率3.85%)

2，方案特点:

可实现T+0利息和赎回T+0收益:购买

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流动性最高，产品的预期年收益率相对较低。

3，产品元素

产品名称:非凡资产管理天一金系列金融产品产品类型:无担保浮动收益、组合投资产品流动性:开放投资和收益货币:人民币

产品结构:该金融产品是每日购买赎回金融产品在理财产品生命周期内，客户可以在每个工作日的实时交易时段进行实时购买/赎回，

也可以在非工作日和工作日的非实时交易时段进行约定购买/赎回

产品风险等级:2级，即较低的风险等级该风险级别由银行自己评估，仅供参考。本行不以任何形式保证上述风险等级结果的准确性。

交易限额为:个人客户单次购买/赎回限额为1000万元(份)实时交易时段:平日北京时间9:00-15:30，客户可以实时购买/赎回理财产品实时交易时段不支持协议购买/协议赎回。银行可以调整实时交易周期。详情请参见我行发布的当前金融产品公告。

非实时交易时间:法定节假日和北京时间15:30前至下一工作日9:00，系统未处于清算状态在非实时交易时段，仅支持协议购买/协议赎回。

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分配日期:自到期日或提前终止日起两个工作日内支付理财本金和理财收入在产品生命周期内，如果客户实时赎回产品或同意成功赎回产品，银行将根据本产品说明书第5条和第6条规定的日期向客户分配金融本金和金融收入。当客户部分赎回理财产品份额时，我行将根据本理财合同的约定实时向客户分配理财本金，但相应的未分配理财收入将按固定分配方式分配给客户。每月16日为固定分配日(非工作日顺延至下一个工作日)，本行在该日向客户分配未分配的理财收入。提前终止日期:在理财产品持续运行期间，银行有权根据产品运行情况提前终止理财产品。提前终止日是指银行根据协议提前终止理财产

品的日期。详情请参考“产品提前终止”条款。

财政收入计算方法:在金融产品存在期间，财政收入按金融产品在一天结束时的份额按日计算存款利息和理财收入不会在到期日(含)或提前终止日(含)和分配日之间支付。

财政收入计算基础:Act/365(指财政收入计算期除以365)

产品收益率:银行将根据市场利率、投资目标收益率的变化和资金运作情况，不定期调整预期收益率，并在新的预期收益率推出前至少一个工作日公布预期收益率。银行将在每个工作日上午10:00前公布前一天的实际投资回报。除非另有说明，否则本产品说明中的回报率和费用率均为年化值(下同)如市场变化或政策调整影响理财产品收入，我行可通过

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调整并公布上述预期收益率，上述调整自公布之日起生效。预期收益率是计算所得的收入，不等于实际收入，不代表客户获得的实际收入，也不构成银行对该理财产品任何收入的承诺。投资必须谨慎。客户可获得的最终收入以银行发布的当期最新产品公告为准。

中国民生银行股份有限公司资产经理资产托管人中国民生银行股份有限公司4.基金投资及组合安排(1)投资范围及投资资产类型

本理财产品募集的基金主要投资于存款、债券回购、基金借贷等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、

以债券为主要投资方向的基金账户、符合监管要求的资产管理计划以及符合监管要求的其他投资工具，如债权资产、股权资产、其他资产或资产组合

(2)各类投资资产投资比率

目标投资资产比率存款、债券回购、基金借贷及其他货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向55-90%为债券的基金账户、符合监管要求的资产管理计划。债务资产、股权资产、10-45%的其他资产或投资组合18

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以上的投资比例可在[-15%、+15%的范围内波动](3)投资策略

本理财产品采用安全性和流动性优先、追求适度回报的投资策略。投资债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、以债券为主要投资方向的专项基金账户，以及符合监管要求的资产管理计划，以满足安全性和流动性要求。在此基础上，通过合理配置符合监管要求的债权资产、股权资产、其他资产或资产组合，进一步提高理财产品的收入水平。

5，大额赎回

(1)在一个工作日内，该理财产品的赎回申请总份额(包括生效日的实时赎回和约定赎回)超过前一工作日该理财产品总份额的15%，将被视为大额赎回银行可调整大额赎回比例，但应提前向客户披露信息。详情请参见我行发布的当前金融产品公告。如果客户不接受赎回，可以根据金融合同和银行要求赎回金融产品。大额赎回时，我行有权选择以下一种或多种处理方式:

a。本行将继续按照本手册第五条和第六条的规定为客户办理赎回手续

b。在同一天拒绝了客户的实时兑换申请，但在同一天接受了客户同意的不超过总产品规则

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模块的15%的兑换申请

c。暂停接受实时赎回和约定的赎回申请银行有权根据市场变化决定开始赎回交易的日期和时间。

(2)大额赎回采用“先到先得”的原则对于客户在一个工作日内提交的大额赎回申请，按照客户提交赎回申请的时间顺序，实行先到先得的原则。赎回股份采用累积机制。如果当日总赎回份额达到当日最高赎回比例(占理财产品总份额的15%)，系统将自动终止接受客户的赎回申请，直至下一个工作日重新开放，客户应重新提交赎回申请。

6，计划中的注意事项:

个人投资者一次购买可达1000万元，可分为多次购买。每日大额赎回请参考大额赎回规则第5条

推荐购买理财产品的方法:组合投资

鉴于以上六种产品各有特点和注意事项，建议您可以投资您的资本组合，并根据您的资本可以保留的时间长短，您可以将您的资本分成182天、124天、35天、14天、7天和1天理财产品。

首先，期限错配有利于你掌握资金的流动性；第二，通过分散投资，您可以方便地避免大额赎回限制。第三，有价证券投资的回报率将在六种产品回报率的中间区间。满足您的资本流动性需求，并考虑您的投资收入。

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第三部分我们的服务团队

民生银行XX分行行长:

XXX注册会计师12345678900民生银行XX分行副行长:

XXX国际财务总监1234550 199中国民生银行XX支行财务经理: XX中国民生银行私人银行(投资顾问)12345678900

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结论

该计划不仅表达了中国民生银行的合作意愿，也是中国民生银行郑重的服务承诺。

民生银行XX支行全体项目人员将全力支持该方案，并将继续关注您的需求，及时优化服务方案。

民生银行作为中国真正的股份制商业银行，致力于金融产品和服务的创新。产权清晰，金融服务多元化。拥有雄厚的资金实力、良好的信誉、高素质的人才和先进的金融服务。我们有信心也有能力为您提供一流的全方位金融服务。

我们期待与您的密切合作，并祝愿贵公司的各项业务蓬勃发展和繁荣！

顺宋

汤琪

沙龙活动策划方案89295

店沙龙活动策划方案一、沙龙活动时间：年月日二、沙龙活动地点: 三、销售目标：元超越目标元活动预约到会人数：四、沙龙活动主题：五、活动前加盟商务必准备的库存金额（加盟商进货价）元；活动前需补货元；活动后需补货元。六、加盟商在活动前后半个月（具体时间）:前半月月号至号；后半月月号至月号需主推活动品牌栢草源品牌。七、沙龙活动目的： ?提升专营店的美誉度、影响力 ?促成客单价激增 ?稳定会员使专营店的发展更为健康 ?招募更多的目标客群 ?深度挖掘会员的消费力,更好的提高店面销售! 八、沙龙活动主题课程选择 1 、美丽健康护肤 2 、养身知识 3 、化妆课程 4 、亲子教育 5、两性关系 6 、插花技术九、店资源情况了解 1、经营年限：年 2、栢草源月销售： 3、竞争品牌月销量：

4、有效总会员： 5、店内库存情况： 6、本次沙龙活动前是否做过活动： 7、本店销售的主要人群：年龄段：皮肤的基本情况：十、活动宣传方式 1、店内会员邀约和短信息通知2-3次 2、提前卖票预售模式 3、店内无声宣传店门口主题横幅 POP 店内高空气球活动主题宣传挂画十一、沙龙活动参与人员职能： ●总负责人：，负责整体指挥及协调，加强活动中人员士气的调动 ●协助总负责人：，活动策划和组织 ●销售组长/副组长：人销售成员：人。主持人：人，主将老师：礼仪成员：人合计：人 ●现场布置道具负责人：，负责道具和货物远输及安保 ●网点负责人：，负责商场联系、货品储备及人员食宿安排等后勤工作十二、现场销售目标分解十三、活动培训和动员会要求老板参加 1、月日点: 活动动员会议+培训会议 2、培训内容： 1、物料检查 2、邀约人员确定 3、会议人员分工 4、流程预演 5、产品知识和销售技

工商银行网上银行推广方案9.2

工商银行网上银行推广方案一、行业背景分析随着生活节奏加快以及网络通讯方式的广泛应用和普及，便捷的网络虚拟银行越来越大程度地满足人们生活、工作的需求。近年来，在各个金融机构一浪高过一浪的宣传攻势下，网上银行得到了人们越来越广泛的认知、了解、体验并接受，网上银行业务的竞争也日趋激烈。但与此同时，随着信息化社会的发展，银行在提供更便捷服务的同时，网络、资金安全问题，也是大量用户在选择网上银行渠道办理业务最为明显的心理障碍之一。另外，在产品、业务同质化严重，客户对银行业务认知程度越来越高的今天，如何取得客户的充分信任，如何在营销宣传特色化上赢得客户的真正青睐是我们目前，乃至以后在网上银行业务宣传的主要发展方向！二、竞争品牌分析——国有银行权威在先商业银行百花齐放 1、国有商业银行工行、建行、农行、中行等以其国有商业银行的实力和网点分布广、客户占有率高的优势获得大家的认可，在网上银行的营销上，建行加大推广的力度，以折扣、买赠、抽奖等方式，重点宣传网银的功能。 2、股份制商业银行及地方商业银行因实力、技术等方面原因在安全性、权威性方面无法与国有商业银行抗衡，股份制商业银行和地方商业银行在其网上银行营销上注重价格优势和其它商业上的合作优势。

招商银行——以总行的活动为主，与联盟商户的优惠促销相结合，促销方式为折扣、返现金、抽奖银行——以产品推荐为主，与购物合作，强调便利与安全交通银行——以费率下调来降价促销、送赠品、推荐购买主打理财产品浦发银行——多倍积分三、卖点挖掘中国最佳个人网上银行中国最佳企业网上银行亚洲最佳投资管理个人网上银行亚洲最佳投资管理企业网上银行连续第六年荣获“中国最佳个人网上银行” 实力雄厚技术支持工商银行网银核心卖点及优势服务周到安全保密快捷方便功能齐全全天候服务贴心放心舒心省心随心

沙龙活动策划方案

总编沙龙活动策划方案一、活动主题：中国****总编沙龙二、活动口号：开放合作·真诚互动三、活动目的：加强媒体之间交流互动四、活动宗旨：开放合作、共赢资源整合三、活动时间：*** 四、活动地点：*** 五、活动组织机构：主办：豪宅研究院 ***** 承办：沙龙主席：六、特邀嘉宾：七、拟邀媒体：八、沙龙活动策划：沙龙主题解释：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造沙龙主题活动： 1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情） 2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况） 3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维） 4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛） 5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得） 6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良） 7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想） 8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品） 9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。活动安排：活动内容以每期事先策划案内容为主。活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流性。

预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品 13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌2、音乐3、签到本等 13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐 14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的T 15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 15：25会议室互动游戏略主持人 15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人 16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐 16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐 16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐 n活动准备：一、前期工作日程 10月11日，活动计划确定，分配工作。 10月12日，相关人员前往勘查活动场地。 10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。 10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。 10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。二、人员安排总负责：策划：高言会务：姚婷婷、高言业务跟进：高言主持人：张彦主讲：唐欣勤协助：韩国贵、孔劲秋三、具体工作安排： ●物品准备：会务物品准备（*号完成） ●物品制作:（自动播放公司介绍、投影T、讲师的T）（*号完成）物品制作审核： ●资料准备：（公司介绍1、俱乐部章程1、调查问卷1、活动流程、空白纸张3，公司象征

中国工商银行牡丹卡品牌整合营销传播策略提案

中国工商银行牡丹卡品牌整合营销传播策略提案目录 ?中国工商银行牡丹卡的市场分析 ?传播策略的选择 ?我们建议的传播方式——IMC ?IMC的具体实施 ?我们的目标及任务 ?对牡丹卡广告语的建议 ?牡丹卡的品牌营销传播 ?海天传播建议 ?附件1（关于中国工商银行牡丹卡导入CI的建议案） ?附件2（媒体简介）

中国工商银行牡丹卡的市场分析牡丹卡SWOT分析优势： ?中国工商银行推广牡丹卡的经验及成就有目共睹 ?独到的经营理念与服务意识及销售牡丹卡的骄人业绩（可发掘其优势点） ?牡丹卡是中国最具市场活力的银行卡品牌，同时也是中国工商银行最优质的资产之一 ?良好的政府背景 ?良好的社会关系劣势： ?牡丹卡以往市场定位比较模糊，缺乏独特的个性 ?牡丹卡目前暂无令人印象深刻的广告语 ?销售终端缺乏规范的包装机会： ?银行卡市场潜力巨大，成长性强

?其他银行竞争产品品牌定位和个性同样模糊，造成相对较好的竞争环境 ?作为首家试点改革银行，在许多方面均可得到有关部门的政策优惠 ?外资银行进入中国后，还需要一段时间的适应期才可涉及本土的银行卡消费市场威胁： ?中国加入WTO后，外资银行完善的服务，独特的经营理念及健全的市场营销手段对中国工商银行牡丹卡中心带来的竞争威胁 ?各商业银行同质化竞争产品不断涌现 ?国内竞争对手的营销水平不断提高

市场概要（中国工商银行） ?截止去年年末牡丹卡总发卡量达7，993万张 ?牡丹卡目前拥有9大类180多个品种 ?牡丹卡直接消费交易额609亿元，占市场同比48% ?中国工商银行凭借231.07亿美元的一级资本位居第十位，排名居国内银行首位 ?工商银行六月末不良贷款占比降至23.9% 市场概要（国内其他银行） ?我国各类银行发卡超过4亿张（具体详细见下图） ?受理银行卡的商户约15万户，安装POS机30万台持卡人分析 ?持卡人使用牡丹卡大多数以存取现金，内部转帐为主，直接消费仅占10% ?大多数持卡人对牡丹卡的广告语没有什么印象 ?有效银行卡仅占累计发卡量的1/5，每月用卡量占累计发卡量的1/10，持卡人每周使用1次或以上者占9%，每月使用2-3次的占24%，余者每年只使用几次或几乎不使用

工商银行中小企业金融服务产品组合方案

工商银行中小企业金融服务产品组合方案一、概要 “中小企业金融服务”产品组合方案是中国工商银行向中小企业推出的全方位金融服务，具有如下特点：（一）提供最全面的金融服务。本方案以融资类产品为主，涵盖了结算业务、国际业务、银行卡业务、电子银行业务、现金管理业务、理财业务、投行业务、企业年金业务等金融服务，还定制了金融服务套餐。（二）提供便捷、专业的中小企业融资服务。 1.针对中小企业在不同经营环节的融资需求特点，定制了5个产品组合，能为每个客户提供最贴身的融资服务；针对区域特定中小企业客户群，设计1个产品组合，提供个性化的融资服务；并可提供产品组合以外的其他融资服务。 2.灵活的融资方式，可选择信用、保证以及抵（质）押方式，凭借应收账款、商品货权或仓单、商业营业用房、办公用房等提供融资。 3.小企业单户融资金额最高可达3000万元，流动资金贷款期限最长可达3年；中型企业项目贷款期限最长可达10年；个人经营贷款期限最长可达15年；能提供最灵活的提款和还款方式，以及最具市场竞争力的利率或费率水平。（三）针对中小企业国内国际结算、理财增值等金融需求，定制了5个产品组合，运用先进的信息科技和电子网络系统，提供快捷、安全的本外币收付结算服务，凭借强大的专家团队，提供专业、个性化的现金管理、公司理财及投行业务等高端服务。二、具体介绍（一）产品系列一～融资业务产品组合1：采购环节包括临时贷款、周转限额贷款、营运资金贷款、法人账户透支、国内信用证、进口信用证、进口押汇（进口信用证下押汇、进口代收项下押汇）、进口T/T融资、提货担保、出口打包贷款、商品融资、个人经营贷款、银行承兑汇票。产品组合2：营运（生产）环节包括周转限额贷款、营运资金贷款、商用房抵押贷款、商品融资、个人经营贷款。产品组合3：销售环节

2020银企对接活动管理方案

2020银企对接活动管理方案一、指导思想指导思想：坚持以科学发展观为指导，以转变经济发展方式、调整经济结构、承接产业转移、推进自主创新、保障和改善民生为目标，充分发挥政、银、企多方积极性，搭建多种形式的对接平台，降低融资门槛，合理配置信贷资源，为推进我市“6653”产业体系建设和“1255”城市发展战略，建设现代化大城市提供有力的金融支持。基本原则：一是重点支持省“861”行动计划和市重点项目建设；二是面向基层，面向小企业，面向广大农户和个体工商户；三是银企合作与金融知识普及相结合。二、活动组织年全市银企综合性专场对接活动由市政府主办，市政府金融办、市发展改革委、市经信委、市人民银行和银监分局承办，市委宣传部、市农委、市商务局、市国土资源局、市住建委、市工商联等部门协办。（一）成立市银企对接活动组委会。市政府副市长任组委会主任，市政府副秘书长，市政府金融办、市发展改革委、市经信委、市人民银行、银监分局主要负责人任副主任。各承办、协办单位××县区、开发区负责人为成员。组委会办公室设在市政府金融办。（二）参加活动的金融机构。

1．我市金融机构：市农发行、工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行、徽商银行、农商行、浦发银行、新华村镇银行等银行业金融机构和市国元担保有限责任公司、各小额贷款公司。 2．邀请上述银行的省级机构及省内其他金融机构参加活动。三、年全市银企对接活动安排年我市计划举办9场银企对接活动，年全市银企综合性对接活动举办1场，由市政府主办，市政府金融办具体承办。城市基础设施建设贷款专项对接活动由市住建委主办，新区、新区、南部承接产业转移新区建设指挥部协办。其他7场专项对接活动由各县区、开发区自行举办，时间、地点自定。四、综合性专场对接活动举办方式、时间、地点（一）举办方式。我市综合性专场银企对接活动采取自办方式，报省政府备案，请省政府领导及省相关部门和金融机构参加。（二）活动地点：市（三）活动时间：5月下旬。（四）参加领导：邀请省政府领导率省组委会成员单位负责同志出席我市综合性对接活动；市委、市政府领导，市组委会成员单位负责同志参加。五、综合性专场对接活动主要内容（一）开幕式。 1．市领导致辞 2．相关单位发言（1）市政府金融办介绍推进政银企合作的有关情况（2）市人民银行介绍金融政策及金融特色产品

工商银行沙龙活动方案

工商银行沙龙活动方案时间：暂定 2 月 3 日地点：镜湖二街工商银行后古董大楼会场客户：50 位工行高净值客户（工行理财、存款金额达 100W 以上的客户）活动主题备选： 1）爱陪烘工商烘焙行2）工行盛宴有爱陪烘3）芜湖工商行爱陪烘随行工行采购预算：1500 元活动目标：15000 元销售额活动准备内容： 1)甜品台 1 组参考图片通灵甜品

台以精致为主 2）现场共计 12 桌，50 人，准备 50 份精美小慕斯 3）公司宣传展架 3 个（公司宣传展架 1 个、新年蛋糕 1 个、甜品台宣传 1 个）营销方案： 1）爱陪烘工行私享新春订制烘焙发布会爱陪烘推出工行专享 VIP 烘焙年度套餐。套餐目标客群：高端客户，对烘焙感兴趣，乐于尝试家庭烘焙体验，组织家庭私人聚会的客群。套餐营销竞争力：提供专业的多对 1 的烘焙学习，场地任选（门店/客户家），使客户可以在更轻松更愉悦的环境下感受亲手烘焙的乐趣。套餐内容：一年 4 个生日蛋糕，3 次专属的订制级家庭 DIY 烘焙课，是家庭聚会、亲友派对非常有意义的选择。（推荐 15 人以内的聚会。）内含物：

A：6 寸+12 寸双层场景蛋糕共计 4 个原价 396 元*4 份=1584 元。 B：3 次专属 DIY 烘焙课：可到银泰店参加也可组织在家庭。我们的师傅会提供上门服务。包含 6 寸 DIY 披萨一个、DIY 饼干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一个、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。原价 898 元*3 场=2694。 DIY 烘焙课如在银泰店学习，套餐内容可分开体验。本套餐共计 4278 元现场工行私享专属价 2988 元。另现场订购年的客户将赠送专属烤箱一个（市场价 1599 元，淘宝价 439 元） 2）爱陪烘新年鸿运卡套餐目标客群：对烘焙视频行业有需求的家庭套餐营销竞争力：一张家庭卡，适用于所有人。套餐内容：爱陪烘针对工行客户推出私享新年鸿运卡（1）1280 购1776 （卡内金额 1480+ 2个6 寸新春蛋糕价值共价值296 元）（2）868 购 1480（卡内金额 1000 元+6 寸蛋糕一个价值148元）到场参与工行的客户均可获赠爱陪烘专版订制犀牛君公仔 1 个。

银企合作方案

***银行营业部与 ***有限责任公司 --战略合作协议 *** 二〇一三年八月银企合作协议甲方：***银行乙方：***有限责任公司为推进***银行（以下简称为甲方）与***有限责任公司的全面合作，实现双方互利共赢、共同发展，根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，经充分协商，达成本合作协议。第一章总则第一条甲方在国家法律、法规和金融政策允许的业务范围内将乙方作为重点支持客户，利用自身的金融资源为乙方优先提供全方位的金融服务。第二条乙方在国家法律、法规允许的范围内将甲方作为重要的业务合作伙伴，利用自身的资源为甲方提供必要的信息和便利，以协助甲方为乙方提供金融服务并防控风险。第三条本协议是指导双方全面合作的框架性协议，甲乙双方办理本框架协议下各项业务，所签订的各项具体业务协议、合同遵照本协议所确立的原则，并以各项具体业务协议、合同约定的内容为准。第二章业务合作领域经协商，甲乙双方可在以下所列范围内开展全面合作。第四条信用业务（一）授信在乙方符合甲方信贷审批条件的情况下，甲方根据乙方的资金需求和乙方的经营管理及财务等状况，向乙方提供**万元人民币的授信额度。随着乙方的发展，根据实际情况调整融资总量，进一步扩大双方合作范围，使甲方成为乙方的主要合作银行。（二）甲方根据乙方需要，在额度内可提供以下信用品种：包括但不限于：固定资产贷款、短/中期流动资金贷款、国际贸易融资、担保承诺业务、法人账户透支、债券及票据交易、银团贷款、银行承兑汇票承兑及贴现、应收账款融资、信用证等。第五条结算业务甲方利用金融结算系统为乙方及其成员单位提供人民币、外币一揽子结算服务。乙方及其成员单位根据结算业务需要，在甲方开立结算账户。第六条现金管理甲方利用现金管理系统为乙方建立全面的资金结算网络和资金服务平台，提供快捷、方便、安全的账户管理、收款服务、付款服务、流动性管理、投融资服务等，协助乙方进行资金集约化管理。乙方资金管理业务优先选择在甲方办理。第七条代理业务甲方利用电子渠道和遍布全区城乡的网点网络优势，通过代收现金、实时扣款、自助缴费电子系统等多种方式，为乙方提供委托贷款、代收代付、全系统代发工资、代理商业保险、代理保管等各项代理服务。第八条投资银行业务甲方将发挥投资银行业务联动优势，向乙方提供相应的投资银行产品服务。服务内容包括但不限于：兼并与收购、短期融资券和中期票据的主承销、中长期债券认购与主承销、资产管理、信托理财产品、企业财务顾问等。

工商银行信用卡营销策划方案

工商银行信用卡营销策划方案篇一：银行大学生信用卡营销策划书银行大学生信用卡营销策划书银行大学生信用卡营销策划书中信银行润华支行在对郑州市大学生消费水平、信用评估、市场潜力等方面进行深入调查与研究之后，根据我行目前信用卡零售业务的现实状况，决定从大学生信用卡营销中打开市场缺口，努力推进我行的零售银行业务。目前开办大学生信用卡的银行有：中信银行、建设银行、广东发展银行、招商银行、兴业银行、中国农业银行等。一、策划书提要 ⒈经过几年蓬勃的发展，信用卡已经在我国的经济结构中找到一个很好的位置，但是就其本身在我国具有消费能力的人群中还是有很大的发展空间。 ⒉大学生是一个初具消费能力的团体，而且年轻希望尝试新鲜事物，又渴望处处彰显自我独有的个性。所以，对于信用卡来说，大学生是一个巨大的极具潜力的市场。 ⒊但是，现在的大学生不仅仅要的是一张信用卡，而是一张独属于他们并且能够代表他们的信用卡。

⒋中信银行这次推出的i卡就是为当今“敢消费，敢花钱”的大学生量身订做的一张信用卡，它不仅有吸引人的外表，更有出众的服务。让i卡的每一个使用者“起航梦想、扬帆人生”。 ⒌为大学生带去新鲜的“先消费，后还款”的理财观念，同时提醒“个人信用体系”的重要性，提高中信银行在学生心目中的地位，促进“i”卡的申卡量。二、策划前提和目的 ⒈前提： ①随着我国改革开放的发展，越来越多国外的消费理念融入中国，成为当下流行的趋势。而大学生这样一个特定的年龄层次，更加容易接受这种风潮。 ②我国信用卡历史虽然已有将近20年，但真正达到迅速扩展规模的，却是从XX年开始的，故而有部分银行从业人员将XX年作为中国信用卡的元年。网络的普及，使得年轻人更迅速的接受外来信息，融入外来文化。 ③郑州市的大学生数量随着全国高等教育的普及而迅速增大，目前与我行在开展大学生信用卡发放中形成有效竞争力的只有招商银行一家。我们的市场份额有待提高，今

金融服务方案1

某局（某公司河南省公司）金融服务方案中国建设银行河南省分行二O一三年二月

前言致某局（某公司河南省公司）：中国建设银行股份有限公司河南省分行本着“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念和运作机制。愿意以雄厚的资金实力和长期为客户服务的经验，真诚期望与贵局（公司）开展长期全面战略业务合作，相互依存、共创价值、共谋发展！期待我们的合作广泛、长久！并对贵局（公司）的发展致以良好的祝愿！我们的服务理念：通过为客户提供整体财务管理解决方案，满足客户在财务方面的需求，帮助客户在财务上发展成功。建设银行努力成为金融服务的集成商，向客户提供全方位的金融服务。中国建设银行股份有限公司河南省分行二O一三年二月

目录第一部分双方简介第二部分双方合作现状第三部分银企合作的新机遇第四部分对销售货款网上跨行支付结算工作的理解第五部分金融服务方案实现目标第六部分我行具备为贵局（公司）提供跨行结算和贷记卡应用的实力第七部分我行为贵局定制的其他服务第八部分服务的组织与计划第九部分结束语

第一部分双方简介某局（某公司河南省公司）贵局（公司）成立于1983年，是某公司全资子公司，现下辖18家地市公司,100余家县级分公司，共有在岗职工2万余人。主要负责叶购销、批发和专卖管理。近年来，贵局（公司）经营业绩显著，全省常年种植叶面积稳定在在150万亩左右，收购量在350万但上下；年产销量在300万箱左右；年实现工商税利在50亿元上下。经营指标综合排名列河南省2012年度百强企业榜单第三名。中国建设银行股份有限公司中国建设银行成立于1954年，2005年改制为中国建设银行股份有限公司，并于同年10月27日在香港成功上市。2006年在《银行家》杂志发布的“中国银行业100强榜”中，中国建设银行位居榜首；荣获“2007中国最佳网上银行”奖；英国《银行家》杂志2008年度世界银行1000强排名中，建设银行列第13位。

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

加强政银企合作指导方案

加强政银企合作指导方案抢抓国家金融政策机遇，加强银地、银企合作，搭建新型融资平台，进一步推进民勤工业强县战略实施，加快全县经济社会跨越式进展的重大举措，也是科学应对当前国内外宏观经济形势，主动破解工业特别是中小企业融资难咨询题，确保为进展起好步、开好局的务实行动。始终把争取金融支持作为推动全县经济社会进展的坚毅基石。新一届县委政府要紧领导在多次重要会议上安排部署加强金融工作，县委、县政府历来十分重视与市县金融部门单位的密切合作。定期组织走访市县金融单位，安排分管领导及时解决金融运行中的具体咨询题，坚定支持有关部门依法严厉打击信贷失信行为，为全县金融业健康进展营造了良好环境，得到市县金融单位的一致好评。这次全县工业企业政银企融资签约无疑把我县与市县金融单位合作交流推向新的高度。我县的市人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业进展银行、邮政储蓄银行和兰州银行的要紧领导、分管领导实地考察了县城东工业集聚区在建项目和运营企业。近年来我县工业、特别是中小企业进展显现的生机与活力，体味了县中小企业快速进展对扩大融资的强烈诉求，对我县工业企业的快速成长寄托了新的期待。中国银行武威分行、建设银行武威分行、农业银行武威分行、农业银行武威分行、兰州银行。农业银行民勤支行、邮政储蓄银行民勤支行等7家市县银行负责人分别与华电集团、锆钥公司、易发公司、威瑞公司、华盛公司、天盛公司等21家工业企业签订了信贷协议，邮政储蓄银行还与我县城东工业集聚区管委会签订了融资服务战略合作框架协议，签约总金额达到6.935亿元。展示了这次活动取得的丰硕成果。参加会议的市县各大金融机构和县上领导分别作了说话。对市县金融机构倾力支持我县工业经济进展提出明确要求，人民银行武威分行行长对这次活动赋予了高度评价。对我县工业特别是中小企业规范经营、健康进展，以实际行动赢得支持提出新的希翼。并对当前宏观经济政策和货币信贷政策进行了系统说解。市县金融单位要增强服务意识、责任意识，全力支持地点经济进展；要坚持“有保有压、区别对待”着重加强对农产品加工、循环经济、清洁能源等方面的项目支持，以信贷引导民勤工业经济结构的调整和增长方式的转变；要进一步改进服务方式，减化办事程序，提高支持地点经济进展水平。并且希翼民勤县委政府要发挥好指导、协调的桥梁作用，搭建平台、营造环境，积极开展政银企对接，建立互信、共赢、稳定的长期合作关系；要建立诚信体系，解决信息对称的咨询题。市上各商业银行和政策性银行领导向与会企业介绍了支持企业进展的相关金融产品和项目，说解了应对当前形势，加强银企合作的对策措施，并与参加会议的36家工业企业进行面对面交流对接，许多方面达成合作共识。本身算是对民勤经济的大力支持。主题明确，内容丰富，开的很成功，也很务实。但这仅仅是一具开始，将来我还要进一步加强政银企对接合作工作。真诚希翼金融界的各位领导一如既往的关怀和支持我县工业中小企业的进展，特别是符合产业进展方向，具有成长性的工业中小企业赋予资金扶持。并且也希翼各企业加强治理，别断增强核心竞争力，加快转型升级，要说求诚信，履行社会职责，要争做大企业家，别做小老总，以良好的信誉赢得银行的信任支持，赢得社会的尊重和确信。加强政银企合作指导方案陈老师 3月12日植树节活动策划方案

理财沙龙活动方案

理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙活动策划】 12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间 12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601

工商银行定位和市场营销策略

工商银行的客户定位和市场营销策略中国工商银行浙江省台州市分行课题组市场营销是市场经济条件下企业经营治理的一项重要职能，随着我国经济、金融体制改革的不断深化，市场营销观念已引入到商业银行经营治理之中。这一观念在商业银行日益激烈的竞争中不断传播和渗透，冲击和改变了传统的思维方式和经营理念、给现代商业银行的改革和进展带来了生机和活力。本文在回忆总结国内外银行市场营销进展历程和现状的基础上，着重对工商银行在新的金融和市场环境下，如何运用市场营销理论进行市场细分、市场定位和实施营销战略进行了研究。研究表明，为了适应进展需要，我们必须引入现代治理理念，实行战略治理，对组织结构进行再造，真正建立科学、高效的现代商业银行经营治理机制。

一、国内外银行市场营销的演变过程与现状银行市场营销是银行从客户需求动身，综合运用各种科学的市场经营策略，把金融产品和服务引导到通过选择的客户中去，尽可能满足他们的需求，并最终实现银行自身生存和进展目标的一种市场经营活动。银行属于服务行业，银行市场营销具有服务企业市场营销的一般特点。此外，与非金融企业相比，银行市场营销还具有以下特点：一是营销效益的滞后性。银行营销所带来的效益大多可不能立即显现，如通过营销获得的存款只有通过贷款、投资等形式运用出去后才能产生效益，而贷款的发放又存在长短不一的期限约定，只有如期收回才有效益可言。二是营销结果的高风险性。银行的信用特征使银行营销面临着比一般企业更大的风险，除自身经营风险外，还存在着银行自身难以有效操纵的专门多外部风险，如信用风险、利率风险、汇率风险和国家风险等。因而，银行在营销时如稍有不慎，就有可能造成难以估量的损失。三是营销对象的严格选择性。由于存在上述两个特征，银行对营销对象就存在一个严格选择的问题，特不是贷款对象的确定，必须建立在严格的风险分析基础之上。一个企业即使预期效益比较高，但若其预期风险也专门高的话，一般来讲也不可能

会员沙龙活动方案

会员沙龙活动方案篇一：文化沙龙活动方案文化沙龙活动方案一、背景分析我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二环清芷圆会

所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活动。二、沙龙名称平台名称：中国化民间沙龙；专题活动名称“中国化***沙龙活动（讲座）” 三、沙龙宗旨弘扬中华传统化，开拓创新思维，建树人类完全整体新化体系，传播“天人合一”的自然生命哲学理念，服务人类健康与和谐社会可持续发展事业。三、沙龙性质公议公允公用的民间社会公益学术团体。沙龙立足民间，面向社会各阶层，服务中国及世界和谐社会事业。四、学术活动开展学术活动必须形成“百齐放”的和谐氛围，讲座必须“有教无类”，广招

人才。学术性质：“儒、佛、道”及诸子百，中西新诸子百学术交流。活动围：经典学术交流、学术专题研究、学说专题评论、学术成果培训、化产业项目洽谈、艺交流、时事评论、学术动态信息发布。五、加盟成员建立与各民间宗教团体、学术团体、科研团体、大中学校、培训结构、艺术团体、化健康类企业、新闻媒体、健康行业的联系，发展成为团体会员做到平台互动，资源共享。团结民间专人才：宗教、哲学、科学、教育、策划、艺术、演讲、医学、美容、企业。提供会员服务项目：本沙龙为加盟会员单位和会员个人提供人才培训、技术咨询、信息共享、集出版、推荐项目等资源共享，互助互学等服务内容。六、会员待遇会员资格：1、必须具备中华传统化基础；2、必须认可和谐化理念；3、必

银企对接会活动方案

银企对接会活动方案（初稿）内蒙古恒泰文化传媒有限公司

目录一、指导思想二、活动组织三、银企对接活动安排四、银企对接活动内容五、宣传报道六、参加对接活动有关单位主要任务七、相关工作时间安排为进一步推动政银企合作，努力解决企业面临的融资难问题，促进银行资金对企业和项目的信贷支持，推动我市经济又好又快发展，特制订本方案。一、指导思想

以科学发展观为指导，遵循“政府推动、银企合作、注重实效、互利共赢”的方针，通过政府搭建银企对接平台，大力推动银企沟通合作，营造良好的生态金融环境，鼓励金融机构积极参与和支持地方经济发展，缓解我市重点企业、中小微企业资金需求压力，实现银企共赢发展，从而促进市区域经济健康快速发展。二、活动组织全市银企综合性专场对接活动由市政府主办，市金融办、市发改委、市经信委、市人行和银监分局承办，市委宣传部、市农委、市商务局、市国土资源局、市住建委、市工商联等部门协办。 1、成立市银企对接活动组委会。市政府副市长XXX任组委会主任，市政府副秘书长XXX、市金融办、发改委、经信委、人行、银监分局主要负责人任副主任。各承办、协办单位和县区、开发区负责人为成员。组委会办公室设在市金融办，市金融办副主任XXX任组委会办公室主任，市发改委重点办主任XXX、市经信委副主任XXX、市人行副行长XXX、银监分局调研员XXX任组委会办公室副主任。 2、参加活动的（准）金融机构。 1.我市（准）金融机构：市农发行、工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行、xx商银行、xx农商行、xx银行、 xx村镇银行等银行业金融机构和xx 担保有限责任公司、各小额贷款公司。 2.邀请上述银行的省级机构及省内其他金融机构参加活动。三、银企对接活动安排：全市银企对接活动安排 1、城市基础设施建设贷款专项对接活动； 2、xxx区银企对接活动； 3、xxx区银企对接活动； 4、xxx区银企对接活动； 5、xxx区银企对接活动； 6、xxx开发区银企对接活动； 7、全市银企综合性对接活动；上述活动中，全市银企综合性对接活动举办1场，由市政府主办。城市基础设施建设贷款专项对接活动由市住建委主办、xxx区、xx区、xx区指挥部协办，其他7场专项对接活动由各区、自行举办，时间、地点自定。综合性专场对接活动举办方式和时间、地点 1、举办方式：我市综合性专场银企对接活动计划采取自办方式，报省政府备案，请省政府领导及相关部门和金融机构参加。 2、活动地点：（待定） 3、活动时间：（3月上旬） 4、参加领导：邀请省政府领导率省组委会成员单位市委、市政府领导，市组委会成员单位四、银企对接活动主要内容

第六届工商银行杯全国大学生金融创意设计大赛活动方案

第六届“工商银行杯”全国大学生金融创意设计大赛活动方案一、大赛宗旨切实推动“大众创业、万众创新”，银校携手创新金融产品，培养社会创新型人才。“进校园”普及宣传金融知识和我行产品服务信息，扩大我行在大学生群体中的影响力。践行工商银行提供卓越金融产品和服务社会大众的社会责任。大赛将秉持“公平、公正、公开”的原则，提倡开拓视野、广泛参与、培养创新精神和理论联系实际的能力。二、大赛主题 “一呼百应把创意亮出来”第六届“工商银行杯”全国大学生金融创意设计大赛三、大赛组织共青团中央学校部作为大赛的支持指导单位，中国工商银行作为主办单位，三人行广告传媒有限公司作为承办单位。由共青团中央学校部、中国工商银行、三人行广告传媒有限公司共同组建大赛组委会。四、参赛对象凡全日制各类高等院校在校中国籍专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生都可报名参赛。其中，金融创意设计比赛申请

参赛的作品分为个人作品和团队作品；贵金属模拟交易比赛及“融e购”体验活动以个人形式参加。五、大赛内容（一）金融创意设计比赛本届大赛采用组委会事先设定多个命题，以及学生自主选题相结合的方式，将比赛范围拓宽覆盖到整个金融领域，征集创意作品。活动分为作品征集（6月-10月15日）、作品预审（10月16日-10月30日）、作品复审（11月1日-11月10日）、片区现场复赛（11月11日-11月30日）、全国决赛（12月）等五个阶段，大赛设置金融创想卡片、图文调查、知识竞猜、填写调查问卷等任务游戏融合贯穿于活动内容中。（二）贵金属模拟交易比赛本届模拟交易比赛分练习赛和挑战赛两期举办，其中练习赛比赛时间为 9月1日起至9月30日，挑战赛比赛时间为10月8日起至12月8日结束。利用虚拟账户资产，经过模拟交易系统进行网上下单，选择实物贵金属和贵金属递延品种投资，最终评选出交易排行靠前参赛选手为优胜者。（三）融e购体验互动活动结合在校大学生对旅游等热点话题的关注，自6月至12月活动期间推出专题旅游线路和各种融e购商城精美礼品。引导学生设置愿望清单，并经过经过报名参赛、选拔创意精英、推荐金牌代理人、参与任务游戏、下载大学生e服务APP、分享活动积攒

银企合作金融服务方案

XX银行XX分行银企合作金融服务方案二零一九年三月

目录第一部分 XX银行银政合作新模式 (1) 一、XX银行与地方政府的合作原则 (2) 二、XX银行与地方政府的合作模式 (2) （一）重点支持领域 (2) （二）融资渠道安排 (3) （三）互惠资源支持 (4) 第二部分 XX银行与地方政府的合作方案 (6) 一、土地储备类项目合作方案 (6) （一）项目需求分析 (6) （二）项目准入标准 (6) （三）项目解决方案 (7) （四）典型案例 (7) 二、旧城改造类项目合作方案 (8) （一）项目需求分析 (8) （二）项目准入标准 (9) （三）项目解决方案 (9) （四）典型案例 (9) 三、园区开发类项目合作方案 (11) （一）项目需求分析 (11) （二）项目准入标准 (11) （三）项目解决方案 (11) （四）典型案例 (11) 四、交通类项目合作方案 (12) （一）项目需求分析 (12) （二）项目准入标准 (13) （三）项目解决方案 (13) （四）典型案例 (13) 五、公用事业类项目合作方案 (15)

（一）项目需求分析 (15) （二）项目准入标准 (15) （三）项目解决方案 (15) （四）典型案例 (16) 六、现代服务业项目合作方案 (16) （一）项目需求分析 (16) （二）项目准入标准 (17) （三）项目解决方案 (18) （四）典型案例 (19) 第三部分 XX银行与地方政府金融合作的特色服务优势 (20) 一、“金融 + 实业”的集团综合平台支持 (20) 二、“融资 + 融智”的全方位服务模式 (20) 三、“城镇化 + 现代服务业”的独特市场选择 (21)

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