小米行业调研报告

小米行业调研报告

第一部分我国小米行业生产情况分析

一、小米的基本资料

小米又名粟，古代叫禾。我国北方通称小米。它原产我国，有7千多年的栽培历史。小米是由野生的“狗尾草”选育驯化而来的。今天世界各地栽培的小米，都是由中国传去的。

小米性喜温暖，适应性强。它既耐干旱、贫瘠，又不怕酸碱，所以在我国南北干旱地区、贫瘠山区都有种植。小米熬粥营养丰富，有“代参汤”之美称。我国北方许多妇女在生育后，都有用小米加红糖来调养身体的传统。

中国曾长期以小米作为主粮作物，直到解放初期，小米在中国北方同小麦、玉米并列三大主要粮食作物。

二、我国小米种植的主要分布地区

小米在我国分布广泛，目前，有统计面积的多达23个省区，主要分布在山西、河北、内蒙古、宁夏、辽宁、陕西、河南、黑龙江、山东、甘肃、吉林，上述11个省区小米面积占全国的%。主产省为河北、山西和内蒙古，总产量分别占全国总产量的%、%和%，3省合计占%。

按行政区分，华北、东北、西北，小米面积分别占%、%和%。

按经济区分，中部、东部和西部，小米面积分别占%、%和%。

按生态区分，西北春谷生态类型区、华北夏谷生态类型区、东北春谷生态类型区，种植面积分别占全国种植面积的60%、23%和17%。

表1

表2

以上小米产地大多是历史逐渐形成的种植格局。形成的小米品牌也大多数经历了历史的沉淀，有比较深的文化底蕴。但是所形成的品牌也带有明显的地域局限性，比如沁州黄，这种局限性在全国推广的时候或许不是有利的。

三、我国小米的种植面积逐步减少

新中国成立初期，我国小米年种植面积仍高达亿亩。此后，随着水利设施的改善、玉米等高产作物的发展，小米生产面积逐渐减少，目前年种植面积约1500万亩。

表3（来源：华大小米）

四、2015年小米价格持续走低

2015年一来小米价格持续下跌，目前全国小米大宗交易价格约为元／斤；批发价约为元／斤。

主要原因是2010年以来，小米价格持续上涨，特别是2014年小米单价由元/kg上涨到12元/kg，小米价格较2013年上涨35%-60%，创近年来价格新高，2014年的高价进一步刺激了种植。这使得播种面积有所增加，小米产量随之增加，但是目前市场消化能力有限，造成2015年小米价格下滑。

表4 2015年小米大宗交易价

该表数据主要为大宗交易价格

表5 2015年全国小米批发均价

该表数据为靠近零售端分销批发价

五、当前我国小米加工状况

目前，我国小米消费以米粥为主，80%以上小米用作米粥，原粮初加工产品小米在加工中占主导地位。在国家种植结构调整和政策引导下，近年来新出现了一批以小米开发为主业的公司和基地，这些公司以“公司+农户”的形式实现小米的初加工产品产业化生产。

截至2014年，全国通过绿色认证并注册的小米产品已有103家，其中，山西10个，黑龙江12个，辽宁39个，吉林15个，内蒙古8个，河北8个，山东7个，河南2个，陕西1个；认证的品牌有83个，其中，山西和黑龙江各10个，辽宁26个，吉林14个，内蒙古7个，河南2个，山西1个；并在小米生产优势地区形成了多个小米规模化生产的基地，如内蒙古的赤峰、河北的武安和易县、山西的沁县和汾阳、辽宁的建平县等。

随着人们饮食结构和消费习惯的转变，人们对小米深加工产品需求日益增加，小米深加工产品得到了长足的发展，涌现了一批以小米为原料的深加工类企业，主要涉及三大类型的加工企业。

（一）、大型小米深加工企业

集中在河北和山西小米主产区，产能设计达到了万吨级以上，主要有张家口北宗黄酒酿造有限公司的小米黄酒产品（产能5万t），年加工转化张杂谷6万吨，山西沁州黄小米集团有限公司的小米营养粉

产品（产能5万t），山西柏图啤酒公司的小米啤酒（产能10万t），

这些企业多为新建成企业。

目前做得规模比较大，产品线比较全的是沁州黄，其主打沁州黄贡品这个历史文化品牌。但是，通过分析资料得知，历史上成为贡品的小米并非沁州黄一家。历史上成为贡品的小米品种分别有：沁州黄（康熙）、金谷米（康熙）、龙山小米（乾隆）、隆化小米（明、清）、米脂小米、桃花小米（元）、林州小米（唐）、赤峰夏家店小米（辽）、永吉白小米。

可见，贡品并非沁州黄的专利，而且，沁州黄这个品牌有着明显的地域限制，对其以后发展不利，这给华大小米提供了介入机会。华大甚至可以布局其他曾经是贡品的小米品牌。

（二）、地方特色小米深加工企业

有河南的小米油茶粉、云南的小米鮓、山东的小米煎饼以及台湾地区的小米酒，这些企业生产的产品具有浓郁的地方饮食和文化特色，集中在小米非优势产区、区域性强，生产能力相对较小。

（三）专业化企业

主要为小米营养粉和小米饮料等类型的企业，这类企业多集中在经济发达的沿海城市，为小米非优势产区，小米产品为其加工产品的一个品系，这些企业生产的产品品种丰富、种类齐全，专业化程度高、生产技术成熟、科研团队成熟、销售渠道成熟。

六、我国小米市场规模估算

（一）种子市场

按照以上表3资料显示100万公顷（1500万亩）左右的种植规模，刨除约1/3自留种的部分，商业化种子规模为1000万亩。

经对河北种子经销商进行调查，张杂谷3号、5号价格为85元／斤，张杂谷8号105元／斤，在卖种子的同时配套卖除草剂、间苗剂，把除草剂和间苗剂的价格加到了种子价格上。

经咨询华大小米同事，一亩地约需要1斤种子。目前杂交种子种植面积大约400万亩，约需400万斤种子，杂交种子约占40％的商业化市场份额，以杂交种子约85元／斤计算，约亿元的市场规模。

刨去400万亩杂交种子种植面积，其余商业化普通种子种植面积为600万亩。经与安阳小米同事沟通，目前普通种子10元／斤。则普通种子的市场规模是6000万元。

综合两种情况，在商业化部分，以普通种子和杂交种子各占60%、40%左右的市场占有率估算，目前商业化种子的市场约为4亿元左右的规模。

2016年安阳公司制种计划为100万斤普通种子，产值约1000万元，如果是杂交种子，约8500万元。目前华大在整个制种板块所占市场份额约为%；在普通种子板块中市场份额约为%；在杂交种子市场份额为零，尚有很大增长空间。

（二）初级小米市场

根据表3以及表4数据，目前全国小米年产量200万吨左右规模，刨除1/3左右自留，商业化产量134万吨。为如果按照2015年下半年全国大宗交易市场约元／斤计算，全国小米初级市场规模约67亿

元。如果按照批发价格约元／斤计算，全国小米初级市场规模约亿元。

（三）深加工市场

深加工市场主要估算前述三家较大规模的企业，张家口北宗黄酒酿造有限公司的小米黄酒产品（产能5万t），年加工转化张杂谷6万吨，按转化率34%左右（三斤粮食酿一斤酒）计算，经查，其公司主打的近代系列黄酒500毫升装卖50元。若按该系列酒满产销售，收入约为17亿元。

山西沁州黄小米集团有限公司的小米营养粉产品（产能5万t），经调查，按照其十二五规划销售额为15亿元。

山西柏图啤酒公司的小米啤酒（产能10万t），其规划销售收入为亿元。

以上三家满产预计销售额大约为亿元。深加工市场潜力很大。

第二部分小米生产存在的问题及展望

一、小米产业链面临的问题

（一）、劳动者素质、文化水平低

通过对小米主产区调研发现，%的户主处于40—60岁之间；%的户主文化程度处于初中及以下水平；具备农业技能的仅占%。劳动者素质、文化水平低，导致农户接受新品种、新技术能力差，是制约小米产业发展水平的关键因素。

（二）、生产方式落后

小米播种以人工和半机械化为主，中耕、施肥及植保管理机械化为零，收获和脱粒停滞在手工和畜力作业阶段，严重制约了规模化生产。据调研小米机械化率不足30%，与、等作物的轻简技术水平差距逐步扩大。由于普通小米不抗除草剂以及小米需要发挥群体顶土优势出苗，导致小米栽培耕作方式千百年来依赖人工间苗、人工除草。同时由于小米配套极其缺乏，小米生产机械化水平低已成为制约小米规模化生产的主要问题。

（三）、小米的消费结构远未合理

中国是小米消费大国，从消费结构来看，现阶段中国小米消费方式以原粮消费（80%）为主，饲料消费（15%）和其他消费为辅。原粮消费的80%以上为煮粥的食用方式。国内消费市场一直为消费方式单一的局面，直接导致消费驱动不足。

（四）、小米深加工程度不高、规模不大

小米加工基础研究落后，小米功能成分用途、工业化出口等问题研究不深；三是小米产后加工研究长期投入低，研究人员少，使得小米深加工程度不高。小米企业缺乏大型龙头企业带动，由于企业的规模小，在开发市场、组织生产、基地建设方面处于不利地位，导致规模效益小。

二、小米产业发展展望

（一）政府推动是产业发展的关键

政府的有效推动是产业发展的关键，只有在政府的推动、引导、协调、扶持和监督下，农业产业化经营发展方向才不会偏离轨道，才

能完成好产业发展规划、地理标识认定、基础条件建设、产业政策补贴等基础性、公益性工作。

（二）科技支撑是产业发展保障

现代农业的发展越来越依赖于现代科技的支撑，科技支撑是提升产业发展水平，推动产业技术升级的根本保障。重视与科技型企业的合作，从品种引进、筛选、试验、示范到标准化种植，从常规栽培到轻简化生产技术集成再到高效栽培的技术升级，科技支撑起到重要的保障作用。

（三）多元化参与是产业发展的重要因素

积极推动种植、科技、加工、金融等各方社会力量参与小米产业链，有效调动参与各方的积极性，让参与各方都到实惠是产业发展的重要因素。