中国工商银行电子商务发展分析

滨江学院

课程论文

题目中国工商银行电子商务发展分析

课程外贸运输与保险

专业国际经济与贸易

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二Ｏ一五年六月十日

中国工商银行电子商务发展分析

摘要：作为二十一世纪最具发展前景的产业及模式，电子商务在中国取得了飞速的发展，其加速了中国经济与世界经济一体化的进程。面对越来越激烈的市场竞争，金融业作为市场经济发展最为敏感的前沿阵地，已经开始探索如何运用互联网思维改进其经营模式、创新产品和服务，因此发展电子商务成为银行主动应对挑战和守住市场的必然选择。本文从国内外电子商务的发展模式及历程到国内商业银行电子商务发展的模式为例，分析了我国商业银行发展电子商务的必要性和可行性，以工商银行为例对商业银行电子商务的发展进行了深入的研究。

关键词: 商业银行；中国工商银行；电子商务；网络银行

一、工商银行电子商务业务发展现状与战略环境

（一）工商银行股份有限公司简介

中国工商银行（Industrial and Commercial Bank of China）简称ICBC,于1984年1月1日成立，总部位于北京，是中国人民银行行使央行职能的同时，分离的专业银行。中国工商银行是中央四大行之一，全球市值最大的银行，世界五百强企业之一。工行作为资产规模最大的国有商业银行，通过30多年的改革发展，已经步入质量、效益、规模协调发展的正规，截至2013年末，工商银行在中国境内共有16648 个分支机构，包括总行、31 个省级分行、5 个直属分行、27 个一级分行营业部、397 个二级分行、3000 多个一级支行、13000 多个基层营业网点，以及4个主要控股子公司。在境外的33个国家和地区设立了239个境外分支机构，与遍布136 个国家和地区的1,553 个境外银行建立了代理行关系，全面覆盖了亚、非、欧、美、澳五大洲和主要国际金融中心。中国工商银行向超过400 万个企业客户以及3 亿多个人客户提供多样的金融服务和金融产品，形成以商业银行为载体，跨国境、跨市场的经营模式，在商业银行领域保持领先地位。

（二）工商银行发展电子商务的背景及动因

工商银行成立30年特别是股改上市以来，取得了巨大的发展成就，但该行也越来越深刻感受到未来转型发展道路上面临错综复杂的风险和挑战。当前金融托媒进一步加剧，银行贷款融资占社会融资总规模的比例已从2002年的96%下降到2012 年的58%；同时利率市场化进程加快，2013 年7月起央行取消贷款利率下限，传统大客户对银行信贷的依赖度越来越低，靠存贷利差过日子的传统盈利增长模式正逐渐削弱，并将一去不复返。2012年以来，新一轮互联网金融的竞争越演越烈，以阿里集团为代表的互联网企业相继推出快捷支付、余额宝、虚拟信用卡、小微贷款等包含支付、产品代销、融资在内的各类金融服务，全面进军金融领域。银行同业面对变化，快速行动。2012年4月，交行“交博汇”正式开馆；6 月，建行推出“善融商务”，目前累计交易额突破100 亿；中行宣布正在积极筹备推出“中银易商”电商平台。面对互联网企业的渗透和金融同业的竞争，工商银行必须积极应对。建设电子商务

平台，全面参与互联网金融市场竞争，正是在这个大背景下作出的重要战略决策。

1、工商银行建立电商平台是新的客户接入点

从个人客户看，目前网民中网购客户总数将近3亿，年人均网购金额近4000元，网购已经成为人们的一种生活方式，并快速从年轻人群向中老年人群延伸。从企业客户看，预计2015 年企业网上采购和网上销售金额占比将分别超过50%和20%，线上渠道将成为企业重要的供销渠道。可以说，谁掌握了客户谁就掌握了未来。伴随电子商务的蓬勃发展，各大支付机构快速成长，2012 年通过第三方支付机构的支付笔数占30%，其中线上支付占比超过80%。互联网企业逐渐成为了客户线上的接入点，其割裂了银行与个人和企业客户之间的联系，使银行成为资金管道。因此，工商银行有必要抓紧建设电商平台，满足个人和企业客户网络金融服务需求，打造新的客户接入点。

2、工商银行建立电商平台是新的网络突破点

2000 年以来，工商银行在国内同业率先推出电子银行业务，实现了从“砖头”到“砖头”+“鼠标”，再到“鼠标”+“砖头”的华丽转身，目前工商银行电子银行客户达3.52 亿户，电子银行业务笔数占比达77%，客户数量、交易规模等稳居同业首位，成为转变发展方式的有力推手。但通过电子银行仅能掌握经济活动中的资金流信息，无法全面掌握企业和个人客户的交易信息和商品流信息，同时支付机构的发展进一步导致银行无法掌握全面的资金流信息，仅掌握单向的资金流出和流入信息，无法掌握从哪里流入、向哪里流出，更不掌握为什么流入、为什么流出，尤其是线上支付方面，银行只掌握线上一部分资金流信息，其他大部分资金流信息不掌握。反观支付宝推出的信用卡还款、货币基金代销等一系列金融创新，都源于交易担保机制和交易过程中形成的资金沉淀，因为它控制着线上的资金流。在工商银行电商平台推出后，电商平台将侧重于商品交易及其关联的支付、融资服务，电子银行继续侧重于提供各类金融产品的销售，二者相互补充、相互促进、共同发展，银行就可以掌握包含信息流、资金流、商品流在内德全部信息，就可在继电子银行之后打造一个新的网络突破点。

3、工商银行建立电商平台是新的产品创新点

与90 年代末期第一轮互联网冲击相比，新一轮互联网金融的浪潮不再是简单的技术和渠道革新，而是彻底改变传统金融服务模式的全新业态。互联网企业依托电子商务的发展，积累了海量的客户消费数据、交易数据，并以此为基础，通过采取大数据、云计算等技术手段，以更高的效率、更低的成本和可控的风险推出包含支付、融资等在内的金融产品，快速从客户交易端向银行的支付端和融资端延伸。工商银行通过建设电商平台，就能掌握全方位、全流程的信息，再结合长期积累的客户金融信息，利用大数据分析挖掘技术，通过对不同行业的发展情况，不同企业的进、销、存情况，不同个人的收入、支出情况进行分析，就可以准确锁定客户金融服务需求，快速识别和控制风险，将平台打造成为新的产品创新点。围绕个人消费、企业零售和企业间采购，研发更便捷、更安全的个人消费信贷和企业网络融资产品，更好地把握快捷与安全之间的平衡，更好地控制业务成本和风险，从而积极拓展互联网金融市

场，形成新的业务增长点。

4、工商银行建立电商平台是新的信息汇集点

电商平台对外连接了商户和客户，汇集了包含商户信息、客户信息、商品信息、客户线上选购及评价行为信息、物流配送信息等商品交易相关的各类结构化和非结构化信息；对内连接了银行支付、信贷及各类直销与代销系统，汇集了企业和个人客户的资产信息、信用信息、支付信息等金融产品相关的各类结构化和非结构化信息。将电商平台汇集的信息加以整合分析，就能形成围绕商户和客户两个中心点，不同行业、不同规模和不同职业、不同年龄的多维度、多关联的信息集合，从而将电商平台打造成为新的信息汇集点，对外可提供专业、全面的资讯服务，对内进行快速、准确的行业和客户分析，挖掘客户金融需求，制定行业信贷政策，优化业务流程和风险控制。

（三）工商银行电子商务业务发展战略环境分析

1、宏观环境分析

（1）政治环境

随着我国政府及相关部门对电子商务重视程度的提升，陆续出台了多项行业扶持政策，国务院2005 年《关于加快电子商务发展的若干意见》；国家发改委、国务院信息办2007 年6 月发布我国首部《电子商务发展规划》；2011 年，商务部首次发布促进电子商务发展的中长期政策规划文件——《“十二五”电子商务发展指导意见》，明确了我国“十二五”期间电子商务的重点工程，并规划到2015 年，我国规模以上企业应用电子商务比率将达80%以上；应用电子商务完成的进出口贸易额将占我国当年进出口贸易总额的10%以上；网络零售额相当于社会消费品零售总额的9%以上。多项国家政策的大力扶持，将对我国电子商务未来的发展起到极大地推动作用。

（2）经济环境

经济转型升级给电子商务发展提出了新需求，“十二五”时期，我国社会经济发展面临产业结构不合理、投资消费出口关系失衡、资源环境资源受限等重大问题，继续通过信息化与工业化的深层次融合，以转变目前粗放的经济发展方式。在此背景下，急需发挥电子商务在商业模式、流通模式、消费模式、生产模式方面的创新和突破，带来更高的产业组织效力和市场活力，进一步优化资源配置、促进节能减排、刺激新兴服务业发展，推动产业结构调整，创造新的经济增长点。

(3)社会环境

随着互联网的飞速发展，网络媒体、搜索引擎、电子邮件、网络社区、微博、网络游戏等种类繁多的互联网应用，极大地改变了人们日常沟通交往、参与社会活动的途径和方式，也使人们对互联网的接

受和参与程度越来越高。根据中国互联网络信息中心的数据显示，截至2011年末，我国网民人数已达到5.2亿人，网络普及率40%；移动网民人数3.7亿人，并且正处于高速增长阶段。与此同时，我国电子商务的应用群体也在快速增长，2007—2011 年上半年，B2B电子商务企业达到10200 家，

B2C、C2C 电子商务企业达到20500 家，网络购物用户规模由达到1.2 亿人，使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破1500万家；个人网店数量达到1450万家。

（4）技术环境

我国互联网“十二五”规划出台，三网融合试点，这两项技术的突破将为电子商务的更快发展提供重要契机和有力支撑。在互联网时代，一方面通过互联网技术可以对库存物品信息实时感知，形成自动化库存，还可以使物流配送的路径和效率明显优化，这有助于管理成本的降低和用户体验的提升。另一方面，凭借互联技术在智能化识别、定位、跟踪上的天然优势，可以建立产品溯源系统，让用户有效地辨识商品，降低受骗风险，进一步提高消费的积极性。三网融合实现后，电信网、广播电视网和互联网将从各自独立的专业网络向综合性网络转变，电子商务所依托的网络基础条件和资源利用水平将得到极大提升。更为重要的是，三网融合的实现将使网络终端的类型更加丰富，用户不论身处何地，只要接触到三网中的任一网络，都可以进行电子商务交易。尤其是手机支付和电视支付的普及，将极大扩充包括农民在内的各类消费群体，使电子商务真正进入千家万户。

2、行业环境分析——SWOT分析

SWOT 即：机会、威胁、优势、劣势，通过运用不同的调查研究方法，对商业银行所处的各种环境因素进行研究，对外部环境因素和内部能力因素进行分析，从而对比商业银行发展电子商务的优劣势，为管理者的战略决策提供理论指导依据。表4 列示了工商银行电子商务发展所面临的机遇和威胁，以及内部的优势和劣势。

通过SWOT 分析可以更好为工商银行电子商务发展提供一个战略决策的平台。SWOT战略决策可分为三类：进攻型、谨慎型和保守型。决策者可根据SWOT模型更好的了解企业状况，并针对行业情况制定出适合自身的战略决策，以期达到实现盈利最大化并占有市场竞争优势的目标。SWOT 战略决策第一类为进攻型战略，企业应发挥自身优势、抢抓市场机遇，采取主动进攻的战略，在市场竞争中抢占先机。第二类为谨慎型战略。企业应充分了解自身在市场竞争中所处的位置，充分发挥优势并克服劣势，以应对来自行业内的激烈竞争；或是企业在看到机遇的同时，深感外部环境所带来的巨大威胁和压力，做出谨慎的选择以应对同行的竞争，确保原有行业份额的战略决策。第三类为保守型战略，这是一种被动应对战略，企业在感受到外部环境所带来的巨大威胁和压力的同时，看到自身存在的诸多不足，难以有效应对行业竞争，从而采取以守代攻的战略决策。从工商银行电子商务发展环境的SWOT分析可以看出，当前及未来的一段时间，工商银行电子商务业务发展的机遇大于威胁、优势大于劣势，因此工商银行应采取进攻型战略，大力发展电子商务业务。

表SWOT分析

（1）优势

1.1信用品牌优势

在我国现行金融体系下，银行的信用等级最高。与第三方支付机构相比，银行在产品、渠道和资金交易安全等方面的客户信任度更高，品牌优势更为明显。而第三方支付等机构的运作和监管均处于探索阶段，其信用等级尚无法与银行相提并论。

1.2支付结算优势

目前，银行在支付结算领域中的核心地位仍没有被取代。根据人民银行《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》，除电子商务交易付款、公用事业缴费、信用卡还款、购买特定金融产品及交

易退款外，客户支付账户内的资金都应通过划转关联银行账户的方式实现资金转出；而且支付机构不得以任何形式引导、鼓励客户在支付账户存放资金。因此，第三方支付还不能脱离与银行的合作关系，其资金划转、备付金存管等业务最终都需要通过银行来完成。

1.3信息科技优势

银行通常都具有较强的信息科技实力，在网上银行、手机银行、银行卡以及软件研发、数据安全、信息系统稳定性等方面拥有诸多不可比拟的技术优势。这不仅为银行进行电子商务产品研发和业务拓展提供了重要基础，而且对一些资金实力不强和经营规模较小的支付机构而言是难以企及的。

1.4门户网站资源优势

门户网站是银行开展电子商务最重要的资源和窗口。当前，随着网络应用的普及和电子银行业务的发展，各行门户网站已成为关联客户和开展业务的重要平台。截止2011年6月，工商银行企业网银客户已达273万户，个人网银客户已突破1.5亿户，U盾客户接近200万户，电子银行业务笔数在全部银行业务中的占比已经增至62%。银行以门户网站为窗口，利用其中丰富的资源和持续增长得点击量，可以为客户提供全面的电子商务服务。

(2)劣势

2.1经营链条长，难以满足众多小型商户的资金管理需求

在电子商务支付方面，若银行单独对每一个商户开设网络接口成本将大大增加，反而处于竞争劣势。在小微企业融资方面，信息不对称和业务单位成本高一直是银行面临的主要问题。面对数量众多、经营状况各异的小微企业，银行一般难以深入考察每家企业的实际运作情况，也不能确保每家企业财务报表的真实性，信息不对称问题突出。而电子商务平台由于能够掌握小微企业和商户的真实交易信息及行为记录，因此可以更准确和高效地进行贷款审核及风险控制，从而更利于小微企业贷款和个人贷款的开展。

2.2产品创新响应能力较弱，难以及时满足客户的新需求

近年银行纷纷加快产品创新步伐，但与第三方支付机构相比，银行产品创新的反应速度和水平仍逊一筹。第三方支付机构更能够因势而变，其对市场敏感度更高，能及时根据从客户的体验度出发设计出更加人性化和便捷的产品，如“快捷支付”，在短短几年内就获得了广大客户的认同，目前已成为网络交易使用最多的支付方式。而银行在电子商务的产品创新上通常较为迟缓，还不能做到完全“以客户为中心”进行产品研发，不能紧跟客户需求，这在一定程度上也导致了许多客户，特别是年轻客户的流失。

2.3客户数量已被赶超

尽管银行拥有良好的客户基础，但与快速发展的第三方支付机构和移动运营商相比并不占优势。目前，支付宝的个人客户数已突破6.5亿，中国移动的客户数也达到6亿，而工行、建行、农行的个人客

户数只在3亿左右。

（3）机会

3.1国家政策扶持

近年来，随着电子商务的快速发展，国家相继出台一系列政策加大对电子商务的扶持力度。国家发改委、商务部于2012年5月在全国开展了建设电子商务试点城市和试点基地的活动，中国人民银行在2010年通过了《非金融机构支付服务管理办法》，并从2011年开始多批次地颁发了近200张第三方支付牌照。国家政策的支持为电子商务的快速发展提供了有力保障。

3.2国家经济快速发展

良好的经济环境有利于电子商务的顺利发展，我国经济体系稳定、健康、持续增长，经济结构合理，市场化程度较高，对外开放程度大，经济体系整体抗风险能力强，为电子商务的快速发展提供了有力的基础保障，国家经济增长有利于扩大电子商务的市场机会，促进电子商务在更广阔的地域空间与市场领域得到应用和发展。

3.3人们接受和参与度不断提高

电子商务便捷、高效的优势吸引着大量的客户群体，人们逐渐接受这种全新的交易模式。自2009年以来我国的电子商务交易总额增长200%，网络零售交易额也以每年80%的增速递增，2013年我国电子商务交易总额超过10万亿元，目前我国已经成为全球最大的网络零售市场。

3.4互联网技术的日益完善和飞速发展

随着经济全球化和全球信息化进程的加速，中国互联网快速发展，截至2013年12月，我国网民规模达6.18亿，其全年新增网民5358万人，互联网普及率达45.8%，较2012年提升3.7个百分点。电子商务类的应用稳步增长，其中如网购、网上银行、在线支付、网上预订等客户数量大幅增长，根据《中国网购市场调查报告》显示互联网技术的日益完善是网民快速增长的重要因素，也是电子商务得以快速发展的重要基础支撑。

(4)威胁

4.1相关法律法规不成熟

虽然电子商务在我国发展迅速并得到了国家的大力支持，近年来也不断出台了一系列的法律法规来规范电子商务领域，但是由于电子商务仍是一个新兴体，相关的法律法规和配套设施仍不够完善，与西方发达国家相比还有较大差距。随着全球经济一体化的不断深入，电子商务发展与国际接轨的趋势也不断加剧，这对我国电子商务的发展提出了更高的要求，制定完善的法律法规将对我国电子商务的长远发展起到关键作用。

4.2网络技术安全问题

基于电子商务的特殊性决定了其对信息安全技术的要求非常高，而随着网络技术的飞速发展也对电子商务环境的软硬件设施提出了更高的要求，然而信息技术本身存在一定缺陷，诸如：网络黑客、计算机安全系统、数据管理库等，这对电子商务这一特殊行业造成了较大的风险隐患，如发生网络瘫痪或受到黑客攻击时，将造成巨大损失。

4.3信用体系不完善

由于我国信用体系建设起步较晚，基础较为薄弱，公众的认知度不高，相关法律法规不完善，造成假冒伪劣商品泛滥、恶意夸大产品功能、违约率高、网络诈骗、电信诈骗等诚信问题非常普遍，所以，要想真正适应电子商务发展，还需要加大公众宣传力度，不断完善征信体系。

4.4社会思想观念和基础设施的不足

作为一个新兴产业，电子商务发展时间不长，其基础设施尚在不断完善和发展中，人们对其接受程度也不尽相同，这也成为制约电子商务发展的因素之一。

4.5竞争对手较多，产品及服务的同质化严重

随着电子商务在全球的快速发展，其便捷、高效、低成本的优势越来越为企业所看重，银行业、零售业纷纷试水电商业务，国内电子商务发展如雨后春笋般的涌现，使得市竞争更为激烈，行业间的价格战也越演越烈。由于在发展初期属于跑马圈地的状态，各家电商将更多的注意力集中在客户的发展上，因此产品及服务同质化严重。

二、结论

进入21世纪，电子商务伴随着信息技术的迅猛发展已经深入人心，它的发展促进了世界经济的一体化进程，面对金融业的全球化，银行作为经济的枢纽实施电子商务发展策略已成为历史的必然。中国工商银行作为我国金融业的龙头，其电子商务发展战略的实施将对我国商业银行电子商务的发展产生巨大的影响。工商银行依靠其雄厚的资金、庞大的客户群体和一只优秀团队的优势，通过在网络银行、手机银行和电话银行等方面的积极探索，得到了客户及业内的较高认同，通过不断完善和发展，并与国际知名科技信息公司的深入合作，积极推动了我国电子商务的快速发展和全面普及。在探索和发展的过程中，工商银行应更好的借鉴国外商业银行电子商务发展的经验，在网络基础建设、人力资源培养、行业联合应用及客户群共享等方面推陈出新，走出一条更符合中国特色的商业银行电子商务发展之路。

参考文献

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