2018年汽车行业细分市场调研分析报告
2018年汽车行业市场调研分析报告
分析和预测
Economic And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
目录
第一节汽车行业发展阶段 (4)
第二节乘用车市场发展 (6)
一、市场份额向优势车企集中 (6)
二、盈利集中度持续提升 (8)
三、优势车企盈利 (10)
1、上汽集团 (10)
2、吉利汽车 (11)
3、广汽集团 (12)
第三节客车格局 (15)
一、竞争格局趋于稳定 (15)
二、客车企业盈利 (16)
第四节重卡 (19)
一、重卡集中度较高 (19)
二、重卡龙头公司盈利能力 (20)
第五节零部件盈利 (22)
一、零部件：盈利集中度提高 (22)
二、细分领域零部件公司盈利 (22)
第六节动力电池集中度 (27)
一、动力电池集中度持续上升 (27)
二、龙头电池企业量、利齐升 (28)
图表目录
图表1：历年国内汽车销量及增速（万辆） (4)
图表2：历年国内乘用车销量及增速（万辆） (4)
图表3：近年车企CR5、CR10 比较 (6)
图表4：2000 年国内销量前十大车企市占率 (7)
图表5：2006 年国内销量前十大车企市占率 (7)
图表6：2010 年国内销量前十大车企市占率 (8)
图表7：2016 年国内销量前十大车企市占率 (8)
图表8：近年车企利润额比重CR5、CR10 比较 (9)
图表9：2013 年主要车企利润比重 (9)
图表10：2016 年主要车企利润比重 (10)
图表11：上汽自主品牌销量及增速（万辆） (10)
图表12：近几年上汽自主毛利率 (11)
图表13：吉利销量及增速（万辆） (12)
图表14：近几年吉利盈利增速（亿元） (12)
图表15：广汽自主销量及增速（万辆） (13)
图表16：广汽集团季度毛利率比较 (13)
图表17：国内客车市场份额 (15)
图表18：前四大客车企业市场份额 (15)
图表19：宇通客车、中通客车归母净利润占比 (16)
图表20：主要客车企业毛利率比较 (17)
图表21：宇通客车归母净利润及同比增速 (17)
图表22：中通客车归母净利润及同比增速 (18)
图表23：重卡行业销量市场份额 (19)
图表24：重卡行业前三大及前五大企业合计市场份额 (19)
图表25：重卡季度销量与中国重汽季度毛利率比较 (20)
图表26：重卡季度销量与潍柴动力季度毛利率比较 (21)
图表27：近几年零部件公司利润比重 (22)
图表28：华域汽车、福耀玻璃利润总额占行业比重 (22)
图表29：精锻科技、拓普集团利润总额占行业比重 (23)
图表30：华域汽车利润总额及同比增速 (24)
图表31：福耀玻璃利润总额及同比增速 (24)
图表32：精锻科技利润总额及同比增速 (25)
图表33：拓普集团利润总额及同比增速 (26)
图表34：近几年动力电池行业CR3、CR5、CR10 比较 (27)
图表35：2016 年主要电池企业市场份额 (27)
图表36：1H2017 主要电池企业市场份额 (28)
图表37：CATL 动力电池出货量及市场份额（GWh） (29)
图表38：CATL 营业收入及同比增速（亿元） (29)
图表39：国轩高科动力电池出货量及市场份额（GWh） (30)
图表40：国轩高科营业收入及同比增速（亿元） (31)
第一节汽车行业发展阶段
从 2000 年-2016 年期间，我们认为汽车行业可分外三个阶段：第一阶段是，汽车刚进入家庭阶段，属于高增长阶段，2000 年-2006 年汽车销量复合增速 22.9%，乘用车销量复合增速 33.9%；第二阶段是，行业较高增长阶段，2007 年-2016 年汽车销量复合增速 13.7%，乘用车销量复合增速 16.2%；第三阶段是，行业进入平稳发展阶段，2017 年之后，预计汽车行业销量增速进入平稳阶段。
未来行业销量增速放缓，在存量市场中，车企处于存量博弈阶段，未来行业集中度有望继续提升，实力强大的龙头公司有望强者恒强。
图表 1：历年国内汽车销量及增速（万辆）
数据来源：中汽协
图表 2：历年国内乘用车销量及增速（万辆）