玉米淀粉行业概述

1.1国内淀粉糖加工发展状况

1.1.1淀粉糖的主要品种、基本用途、加工技术水平。

A 淀粉糖的主要品种和用途

淀粉糖是品种多用途广的重要糖品，它是以淀粉为原料应用酶制剂等生物技术生产的天然甜味剂。其用途一是作为甜味剂用于食品工业，二是作为工业原料用于发酵工业等行业。它具有食用糖属性，广泛用于食品加工。根据食品加工要求和市场需要，通过控制水解过程或采取其他延伸加工方法，可产生不同的淀粉糖品。淀粉糖的品种很多，主要有：葡萄糖类：各种DE值(含葡萄糖、麦芽糖等还原糖的量不同)的液体葡萄糖；结晶葡萄糖(医用注射葡萄糖、营养保健用口服葡萄糖、食品级糖、工业用糖)；全糖粉等。麦芽糖类：普通麦芽糖浆(即传统的饴糖)；高麦芽糖浆；超高麦芽糖浆；低聚麦芽糖浆；低聚异麦芽糖浆；结晶麦芽糖。果葡糖浆：根据果糖含量的不同，有第一代产品F一42(含果糖42％)，第二代产品F～55(含果糖55％)第三代产品F一90，即高纯果糖浆(含果糖90％)。结晶果糖也早有工业化生产。麦芽糊精：也属淀粉水解产品，有液态和粉态。啤酒用糖浆：作为啤酒生产的辅料，淀粉糖浆可以代替大米和部分大麦，而啤酒质量仍然良好，这是近年来淀粉糖行业和啤酒行业共同推出的产品[3]。

B 加工技术水平

——近年来从传统生产的6个品种已开发出生产26个品种的生产技术。

——产品质量提高，2008年淀粉糖出口82.2万吨，创汇6.04亿美元（来源于中国发酵工业协会统计），主要淀粉糖品种全年出口量基本保持稳定增长态势，年平均增长率为42%。

——高新技术膜分离和模拟流动床分离技术已经用于工业化生产，双酶法及喷射液化技术已经普遍应用[3]。

——设备方面开发了结晶葡萄糖110m3立式连续式冷却结晶器和结晶葡萄糖卧式连续式结晶工艺及设备，单线能力8万吨/年，填补了国内空白。

1.1.2我国淀粉糖08-09年的生产情况。

淀粉糖是淀粉深加工行业中的一个大行业，在经历了“十五”“十一五”两个五年计划的洗礼，在国家和各地各级政府的政策指引下，我国的淀粉糖行业以

连续多年的两位数增幅增长。但由于受08年世界经济危机的影响，08年我国淀粉糖产量有所下降。据中国淀协2008年年报汇总统计，结晶糖产量为210.3万吨，较07年下降了近10万吨。液体淀粉糖产量为518.2万吨，较07年下降了近35万吨，总产量为728.8万吨，仍居世界第二，2008年山东省产淀粉糖314.8万吨，河北省产108.9万吨，吉林省产189.5万吨，三省共产淀粉糖613.2万吨，占全国总产量的84.1%。

据中国发酵工业协会统计，2009年1-9月全国淀粉糖产量已达525万吨（干基），较上年同期增长10.1％，全年有望突破700万吨[2]。

1.1.3经济危机和国家对原料的临时收储政策对企业产生的影响。

年初的经济危机使国内淀粉糖市场疲软，需求明显下降，再加上国家对玉米原料的临时收储政策，使原料玉米价格明显上涨，企业生产成本大幅增加。市场不景气，产品销售价格跟不上原料的上涨幅度，大多数企业处于亏损状态，大型淀粉糖企业开工率不足，中小型企业基本处于停产和半停产状态，因此，影响了今年第一季度淀粉糖的产量。但下半年随着国内经济的转暖，和国家对东北地区加工企业的补助，淀粉糖的产量和出口量都出现了明显的增长态势，预计09年全年的淀粉糖产量较08年有所增长，但增长幅度不会太大[2]。

1.2国际淀粉糖加工发展状况

美国是淀粉糖产量最大的国家，据美国玉米精加工协会2008年年报显示，08年美国用于淀粉糖主要产品果葡糖浆的玉米量为1244.6万吨，果葡糖浆产量约为1000万吨，固液葡萄糖的玉米消耗量为596.9万吨，葡萄糖（浆）产量约为450万吨，全年淀粉糖产量达到1550万吨。日本：2008年淀粉糖年产量约230万吨。韩国：淀粉糖年产量 90万吨。欧盟：2008年淀粉糖产量200万吨左右[2]。

美国淀粉糖不但产量大生产技术也是世界领先的国家，膜过滤在淀粉生产上已取代传统的真空转鼓过滤机和板框压滤机，近20年来，美国90％以上的糖厂已采用膜过滤技术，主要用在除去糖化液中的油脂、蛋白质、非淀粉组份和溶解的非糖成份，这种膜过滤采用的膜材料一般是有机材料，价格比较便宜，膜过滤不需要硅藻土，糖液清澈透明，色值低，可减少活性炭单耗，延长离子交换树脂寿命，操作自动化，工艺简便；还有用在果葡糖浆的最后成品过滤，目的是使成

品不含菌体或颗粒污染，相当于对糖浆进行灭菌。应用基因工程来改造微生物酶的结构，从而提高发酵产品收率的工作取得很大成就，在果萄糖浆生产中，葡萄糖经异构化、酶转化果糖，其转化速度和程度与温度有关，同时再提高固相酶的酶含量，增加单位重量的活力。那么果糖糖化率可很大提高。据报道，新的固相酶能耐较高温度,比原来的固相酶生产果葡糖浆的能力提高12倍。美国生产结晶葡萄糖采用了新一代全封闭超声波自控的葡萄糖分离机，取代了原来由重量或容积控制的离心机,超声波控制不接触物料但非常精确,可控制糖膏厚度不超过±0.25英寸[4]。

1.3国内外情况对比及差距比较

我国淀粉糖产量虽然较大，约占世界总产量20%,美国是世界最大的淀粉糖生产国，我国淀粉糖产量已仅次于美国，居世界笫二。从而正式跨入了世界淀粉糖生产大国之列。中国的市场容量之大，极具潜力。究其原因，一是国内市场本身膨胀扩容；二是世界经济危机的影响，刺激了生产；三是被高价的蔗糖哄抬，拉动了生产；四是国际竞争国内化，淀粉糖的频繁进出口，在国际贸易舞台上也发挥了一些积极作用，初见成效。这些有利因素既促进了我国淀粉糖行业的发展，又促进了淀粉糖市场的拓展，使我国的淀粉糖行业遇到了前所未有的大好发展时机。但是，在看到我国淀粉糖行业大好发展形势的同时，我们也必须清醒地认识到行业发展仍有隐患，仍有许多影响行业顺利发展的不良因素，如不及时发现，引起警觉，或不予注重，不采取积极措施，这些隐患势必成为行业再次腾飞的障碍。如产能增长不平衡，近期增长过快，产能过剩已有显现；燃料成本加大，能源矛盾突出，费用上升，企业负担加重；产业集中度较低，企业规模小而散，生产成本偏高；市场不规范，无序竞争，价格大战时有发生等等，以上这些因素不仅会影响到行业当前的经济运行质量，也不利于行业的长远发展。然而，这些矛盾和不利因素是我们行业内在发展中碰到的，是可以通过业内因势利导，用加快行业结构调整，加快企业重组联合等办法加以调整和克服的。但有些矛盾和不利因素，就由不得我们了。我国淀粉糖工业近年来发展迅速，又新建了一批大型工厂，淀粉糖的品种增多，成本下降，为我国的国民经济发展作出了贡献，目前我国人均消费淀粉糖还比较低，仅1．5公斤，美国37公斤，所以随着国民经济不断发展，淀粉糖工业也会进一步发展，但发展要根据国情，要符合市场经济的

规律，依靠技术进步。上世纪90年代我国曾建成果葡糖浆厂20多家，其中有引进国外技术设备的工厂，由于各种原因，进入市场困难，有的企业就关闭，目前国内大多数工厂和国际相比，生产水平较低，规模小，能耗大，原料利用率低，管理素质不高，自动化程度差，缺少现场监控的设施仪器，这些因素都制约着淀粉糖工业的进一步发展，为了使我国淀粉糖工业更好地扩大生产，进入市场，我们必需走自己的路，在新技术，新设备，新品种上多下功夫，依靠科技，提高生产水平，生产适销对路产品，扩大产品用途(国外淀粉糖产品有600多种)，切实加强企业管理，使我国淀粉糖工业更上一层楼[3]。

1.4对本行业发展提出相关建议

1、企业发展应由规模的扩张转向品种、质量。延长产业链。发展深加工企业的发展应改变以往追求规模、数量的粗放型增长模式，以质量效益增长带动行业发展，重点发展个性化强、技术含量高、附加值高，并有衡定市场需求的品种，少受或不受其他行业的冲击和干扰，开发有独特用途的、有自主知识产权的新型糖品，增加竞争力，确保“势力范围”。

2、促进大企业向战略联盟和大集团发展从近期行业发展趋势看，国外大公司和行业外的投资机构正逐步进入我国的淀粉糖行业并不断扩大其市场占有，使原有的淀粉糖企业正面临着国际资本，各类投资机构及一批优势企业集团的多方竞争，企业的重组、联合、兼并是必然趋势，这对提高行业经济运行、增强研发能力、强化自主创新，维护品牌效应都是十分有益的。因此，现有的行业企业应按照市场原则，鼓励以资产、资源、品牌和市场为纽带，实施兼并重组，不断提高行业的集中度，优化资源配置，结成战略联盟或大型集团，从而提升综合竞争力。

3、节约资源保护环境发展循环经济，实现可持续发展节能降耗是转变经济增长方式的有效途径，也是最大限度地减少排放，减少对环境污染的有效途径，是行业发展的永恒主题，注重原料资源的开发，提高资源利用水平，实现可持续

发展。

4、品牌发展战略，在市场经济时代的今天，企业在注重产品质量的同时，必须树立企业的品牌形象。以质量、服务、创新、诚信为基石，打造出的企业品牌，必然有较高的公众认知度，品牌不仅是企业赖以生存发展的命脉所在，也是企业在全球经济一体化时代走出国内市场，挺进国际市场的敲门砖。