上投摩根基金公司介绍
上投摩根基金管理公司介绍200706
值得信赖的基金专家 (2)
强强联手的合资背景 (3)
中国市场的先行者 (4)
执着耕耘的经营理念 (4)
稳健持续的发展战略 (5)
国际接轨的投资理念 (5)
专业规范的运作流程 (7)
精英荟萃的投研团队 (8)
旗下基金的杰出表现 (8)
国际化增值顾问服务 (9)
产品线趋于完善，投资组合因您而变 (10)
金竹笔的文化内涵 (12)
上投摩根基金公司
公司电话：8621-3879 4999
客服热线：40088 94888
公司网址：https://www.360docs.net/doc/5215731896.html,
上海浦东富城路99号震旦大楼20层
(200120)
值得信赖的基金专家
上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。
截至2007年6月底，上投摩根已成功推出六只开放式基金产品——中国优势基金、货币市场基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金和内需动力基金，管理资产规模超过560亿元人民币。
自成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。凭借旗下基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并迅速跻身国内基金业领先行列。
今日，上投摩根本土投研团队精英荟萃，更有摩根富林明海外投资团队鼎力支持，将继续以国际视野掌握中国投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。
上投摩根屡获殊荣
基金
中国优势基金获2007年晨星（Mornignstar）基金经理金奖·股票型晨星
中国优势基金获2007年理柏中国基金奖理柏（Lipper）
中国优势基金获2006年金牛奖中国证券报
上投摩根货币市场基金获2006年金牛奖中国证券报
中国优势基金获2005年金牛奖中国证券报
中国优势基金获2005年平衡型明星基金奖证券时报
中国优势基金被评为“五星级基金”银河、晨星
阿尔法基金被评为“五星级基金”晨星
中国优势基金获2006年十大明星基金奖和讯网
阿尔法基金获2006年十大明星基金奖和讯网
成长先锋基金获2006年基金产品金奖理财周刊
公司
2006年金牛基金公司中国证券报
2006年基金公司十大品牌奖和讯网
2006年最佳营销服务奖上海证券报
2005年客户服务明星奖证券时报
2005年、2006年最佳品牌建设奖 21世纪经济报道
人物
阿尔法基金经理获“2006年最佳股票型开放式基金经理奖”上海证券报
中国优势基金经理入选“2005年十大基金经理”证券市场周刊
中国优势基金经理被评为“2005年最受投资者欢迎的基金经理”上海证券报
强强联手的合资背景
上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。
借鉴摩根富林明资产管理150余年享誉全球的专业资产管理经验，结合上海国际信托投资丰富的本地金融运作经验，上投摩根将全力打造中国基金业的旗舰品牌，奉献给国内投资者先进的资产管理理念和国际化的投资管理服务。
极富传奇的外方股东
摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团，摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一，旗下包括六大业务：资产管理、商业银行、投资银行、信用卡、消费金融、外汇与证券商品业务，是目前综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。
摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团
2000年，原JP摩根、大通银行和富林明集团强强合并，合并后的摩根大通集团成为全球最大的金融机构之一。2004年1月，摩根大通集团与美国第六大银行Bank One 达成合并协议，合并后集团总资产超过一万亿美元。
截止2006年底，摩根富林明资产管理的业务已遍及全球的40多个国家和地区，超过660名投资专家为全球数以百万计的投资者提供共同基金和专户理财的服务，管理资产规模高达10,130亿美元，是全球最大的资产管理公司之一。
回望过去的150年，背负着全球投资者的信任，摩根富林明始终如一的为客户悉心理财，这一传奇传承至今。
傲视本土的中方股东
上海国际信托投资公司成立于1981年7月，凭借其雄厚的融资能力和本地化经营的专属优势蜚声海内外。2001年，根据国务院和人民银行的要求，上海国际信托投资申请重新登记，成为全国首批获得《信托机构法人许可证》的信托公司之一。注册资本为25亿元人民币，截止2005年底总资产达140亿元人民币，居全国地方性信托投资机构之首。
中国市场的先行者
早在1995年，上投摩根基金公司的外方股东——摩根富林明资产管理就开始致力于中国的基金教育和推广活动：
1995年向中国人民银行提供中文版的国际基金法规，以协助起草中国基金法规
作为证监会首只开放式基金海外评审委员会成员，为国内基金业的发展提出建议和意见 先后邀请国内10余个基金监管运作代表团赴海外考察共同基金的运作和管理
先后与国内多个政府机构、协会组织和基金公司就基金的推广和运作举办多次大型研讨会
先后接待来自国内多家基金公司和证券公司的访问团，考察内容包括开放式基金设计、申购赎回操作、基金销售、基金会计、电脑系统、客户服务等
连续9年，在国内各大证券媒体上普及基金投资教育
执着耕耘的经营理念
上投摩根基金管理公司致力于与中国基金市场和投资者的共同成长，立志成为中国投资人的国际投资专家和国际投资人的中国投资专家。
专业诚信的经营原则：始终将投资者的利益放在首位，诚实守信，为投资者创造最大价值
服务导向的经营原则：提供全方位、深层次、国际标准的资产管理服务
优质稳健的基金业绩经营原则：追求长期稳健的基金业绩，而非注重眼前利益
本地化长期耕耘经营原则：本地优势与国际视野充分结合，因地制宜的发展策略公司使命：
中国投资人的国际投资专家
国际投资人的中国投资专家
稳健持续的发展战略
在组织结构方面，上投摩根基金管理公司借鉴国际基金业规范的成功经验，将股东会、董事会、监事会及经营管理层权责明确划分，实施专业风险控管，体现出基金业管理方式的专业标准——分权、分责、分工。在股权结构方面，为确保股权的长期稳定，在股东协议上双方约定，避免经营管理层趋向追求短期业绩表现，始终专注于长期经营成果呈现，保持长期稳健的发展。
公司组织结构图
国际接轨的投资理念
上投摩根基金管理公司借鉴摩根富林明资产管理150多年的投资经验，通过科学合理的流程管理和投资体制，在合规合法的前提下为投资人积累更多阳光下的财富。在公司的投资运作中，重视以国际化的视野审视国内市场，发掘新的投资机会，为国内的投资者提供更多国际化的专业服务。
投资管理决策流程之一——股票投资组合
投资管理决策流程之二——固定收益类资产组合
+
增长前景
收入增长
盈利增长
现金流增长
行业前景
投资增长/再投资机会
质地分析
策略性分类
管理层
资本架构
竞争优势的持久性
股本回报
行业吸引力
专业规范的运作流程
在投资管理方面，上投摩根充分利用摩根富林明资产管理的全球资源，通过系统化的投资决策和风险控管流程，以及注重道德诚信的制度化培养，来保证投资决策运作过程的专业性、科学性和规范性。
投资流程图
精英荟萃的投研团队
持续优异的投资业绩主要源自具有国际水准的投资研究团队。上投摩根借助中西合璧的一流投资管理平台，为投资人打造出众的投资业绩。
国际水准的本土精英
上投摩根基金公司秉承国际视野和本土智慧相结合的原则，汇聚具有丰富国内证券市场投资管理经验的基金经理人和研究专家，将国际化投资理念融入本地市场洞察，力求为投资者带来持续优异的基金表现。
摩根富林明大中华区团队的全力支持
作为合资公司，上投摩根获得了来自摩根富林明资产管理在全球管理超过10,000亿美元团队的强大支持。大中华投资管理团队常驻香港，为区域内最资深的投资管理队伍之一。团队成员平均拥有16年投资经验，在摩根富林明资产管理平均任职6年以上。此外，另有11位深谙大中华市场的资深投资专家直接为合资公司提供长期强有力的后援支持。
摩根富林明投资团队投资大中华区取得了优异的业绩
基金名称基金成立日过去一年
%
过去三年
%
过去五年
%
成立至今
%
东方01.02.71 20.7 69.8 103 20134.0 太平洋证券26.05.78 3.7 42.5 89.8 8309.5 东方小型企业02.12.91 17.2 65.6 174.5 1221.1 太平洋小型企业22.05.93 10.2 52.2 151.2 175.6 中国04.07.94 51 96.1 227.4 294.2 大中华18.05.01 28.8 50.7 154.2 167.4
中国先驱A股19.06.06 -- -- -- 64.5 资料来源：摩根富林明资产管理，数据截至日期：2006年底
旗下基金的杰出表现
上投摩根自2004年成立以来，无论投资环境顺逆，均不负所托，为客户争取最佳主动管
理回报，旗下基金整体表现出众。
基金名称基金成立日期
2007.6.29
日基金份额
累计净值
2007年上半年
基金净值增长率
2006年基金
净值增长率
2005年基金
净值增长率
中国优势基金2004.9.15 4.5061 74.23% 171.56% 11.32% 阿尔法基金2005.10.11 4.4801 64.40%173.01% －－
双息平衡基金2006.4.26 2.0309 58.46%－－－－
成长先锋基金2006.9.20 2.2123 72.59%－－－－
内需动力基金2007.04. 1.0702 －－－－－－注：业绩数据来源于天相投资分析系统。
中国优势基金成立以来累计净值增长率与业绩比较基准涨幅比较
注：上投摩根中国优势基金业绩比较基准为：70%×新华富时A600指数+25%×上证国债指数+5%×同业存款利率。业绩数据来源于天相投资分析系统。
阿尔法基金成立以来累计净值增长率与业绩比较基准涨幅比较
注：上投摩根阿尔法基金业绩比较基准为：80%×新华富时A全指+20%×同业存款利率。业绩数据来源于天相投资分析系统。
国际化增值顾问服务
全面资讯服务——为投资者提供国际化的投资视野
《视界日报》：提供前一日全球股市、债市、汇市动态的观察和汇总。
《洞察周报》：对过去一周全球股市、债市、汇市动态进行回顾和分析。
《洞察月报》：对过去一月影响金融市场的政治、经济等重要的宏观因素进行探讨；跟踪重要的行业变动；为投资者提供投资建议。
《理财双月刊》：提供投资视界、基金专家直通车、基金大学、基金生活秀、国际视野、旗下基金业绩概览、基金E路行等众多栏目。
投资策略报告：适时推出季度和年度的投资咨询和策略报告，为投资者提供全球性的中长期的投资展望。
专业的投资顾问咨询服务——为投资者提供更专业的理财服务
我们对机构客户和VIP客户提供一对一的顾问服务。所有投资顾问都经过良好的培训，具备丰富的证券市场经验，利用中外股东集团强大的资讯平台和投资研究平台，为投资者提供一流的咨询服务，成为投资者的得力助手。
投资论坛和交流会——为投资者提供更全面的财经信息
我们将适时举办各种类型的投资论坛和投资报告会，邀请国内外权威专家为投资者解读资本市场的热点问题。
产品线趋于完善，投资组合因您而变
上投摩根致力于帮助投资者建立最切合需要的完善投资组合，现已成功推出六只开放式基金产品，产品线涵盖了积极型、稳健型及保守型基金产品，为您提供了多样化的选择。
投资风格 基金名称 基金成立日
股票投资比
例
投资目标
业绩比较基准
成长先锋基金 2006-9-20 70－95%
主要投资于国内市场上具有最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。
80%×新华富时A600成长指数收益率＋20%×同
业存款利率 内需动力基金 2007-4- 60－95%
重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收
益率×20％
阿尔法基金
2005-10-11
60－95%
采用哑铃式投资技术 (Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于自下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。
80%×新华富时A 全指收益率+20%×同业存款利
率
积极型
中国优势基金 2004-9-15 30－95%
精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，最终谋求基金资产的的长期稳定增值。
70%×新华富时A600指
数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业
存款利率 稳健型 双息平衡基金
2006-4-26 20－75%
重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资
本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
45%×新华富时150红利指数收益率+45%×新华富时中国国债指数收益率+10%×同业存款利率 保守型 货币市场基金
2005-4-13 0 通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
为投资者提供资金的流动性储备，进
一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 6 个月定期存款利率
（税后）。
上投摩根基金产品线
金竹笔的文化内涵
竹，竹有节，有千节，虽清瘦，却挺拔，风过不折，雨过不浊，千磨万击仍坚韧。君当如竹，坚韧不拔显气节。
金竹笔，东方文化底蕴中，隐隐透出内在西方贵族气质。金色笔杆在阳光下灼灼生辉，笔尖蘸足浓墨，续写着百年摩根的投资传奇。古人云：以健笔用浓墨，斯作字有力而气韵浮动。这是上投摩根追求的意境。
风险提示：
投资有风险，在进行投资前应参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金过往业绩并不预示基金的未来表现。
东财 《金融服务营销》答案1 上投摩根携手快消品巨头基金跨界营销
东北财经大学网络教育课程考试论文（案例）考核 金融服务营销 作者 考试批次 学籍批次 学习中心 层次 专业 完成时间年月日
关于金融服务营销的案例分析 一、案例分析1： 案例分析1：上投摩根携手快消品巨头基金跨界营销 今年7月，上投摩根基金公司与快速消费品巨头——百事集团七喜品牌实现跨界合作，在全国大范围推广“喝超值七喜，赢超爽基金”活动。本次上投摩根在业界首开先河，与百事集团展开跨界合作，源于双方对市场需求的准确把握。营销活动围绕“喝超值七喜，赢超爽基金”为主题，通过七喜制作的营销视频—《公主的男人》、校园创意竞赛、门店促销活动，并配合了上投摩根微博、专题网页、网站活动、专属客服电话、软文等主动营销方式，实现跨界运作。上投摩根的跨界营销大胆突破了原有基金行业惯例，通过借力彼此品牌优势，深挖客户的价值需求，迈出了基金营销创新的一大步，也为基金营销提供了新的借鉴方向。 结合案例分析以下问题： （1）上投摩根品牌营销的创新性做法主要有哪些？ （2）围绕该案例，试阐述金融品牌战略的主要内容。 二、就以上案例本人分析如下 （一）上投摩根品牌营销的创新性做法主要有哪些？ 近年来，新基金发行陷入困境，老基金存量维护也举步维艰，这显示出传统营销模式对推动基金业发展的作用正快速减弱。在此背景下，基金业的新营销手段层出不穷。无论是花样不断的跨界营销，还是大张旗鼓地公益推广，或是精雕细琢的品牌塑造，都已成为基金公司营销部门热衷的工作。这也标志着基金差异化营销和以品牌文化内涵构建的新营销时代悄然来临。 七喜品牌拥有大量充满活力的年轻消费群，并且七喜的“超值才超爽”理念也正与基金理财“授之以渔”的本意不谋而合，所以这样的跨界合作，可以帮助客户树立正确的理财观念以及助其带来长远价值，健康快乐地生活。事实上，近年来，随着基金业成熟度逐年提高，基金公司在营销上大打创新牌，营销呈现多元化、多样化。上投摩根基金在品牌营销方面也积极发力创新。基金跨界营销本身并不新鲜，但是基金营销跨界快消品无疑是件新鲜事。一方面，这是基金营销的一次创新之举，反映了基金营销竞争的激烈；另一方面，这也反映出上半年市场情况不佳，基金销售也随之低迷，为了在下半年有所起色，基金公司不得不绞尽脑汁挖掘潜在客户，开拓营销渠道。一方面，2011年的通胀形势较为严峻，普通大众对理财需求比以往更为迫切。上投摩根希望通过这样的跨界合作，帮助客户树立正确的理财观念以及助其带来长远价值。另一方面，7喜品牌拥有大量的年轻消费群，而上投摩根也始终致力于帮助投资人树立正确理财观念、健康快乐生活，并强调理财应从年轻时就做起。七喜“超值才超爽”的理念与基金理财“授之以渔”的本意不谋而合。 （1）由七喜制作的营销视频——《公主的男人》于2011年8月上线，主要推广渠道为微博、土豆等视频类网站，截止2011年10月，已有超过3500万次的点击量。 （2）除了在各大超市、门店进行的揭盖赢大奖活动之外。2011年的9月至10月，上投摩根还与七喜携手合作，走入长春校园，与12所高校的15万学生展开交流，以校园创意竞赛的形式再掀理财学习热潮。
主流海外基金公司介绍
贝莱德基金公司（Black Rock） 贝莱德基金公司又称黑岩集团，并不是大家听过的黑石，那是家以私募为主的投资公司。而Black rock可以说是目前世界第一大基金公司，以共同基金为主。贝莱德公司在1988年成立，总部在美国，分布涉及全球，目前为上市公司。贝莱德通过兼并和收购，迅速壮大，其中关键两步包括和美林证券的投资管理部门合并，和最近来的收购了巴克莱国际投资管理公司从而成为世界最大的基金公司。目前贝莱德公司旗下拥有超过300只共同基金，其中有很多均为世界著名和高评级基金，总管理资产高达3万亿美圆，目前为美联储Fed的投资顾问。之前在和美林合并时，给贝莱德带来了154只全球共同基金，之后在收购了巴克莱国际投资管理公司之后，又获得了著名的安硕（iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道这个牌子，它是一个以跟踪指数为主要的投资品牌，在美国指数基金占有市场超过5成。 在国内，可以说贝莱德品牌的影响力也为第一，国内引入了多只著名基金。包括贝莱德独步全球的核心旗舰级别产品，世界最佳全球配置型基金——贝莱德环球资产配置（GA），该基金评级为十年晨星5星，标普AAA，LIBOR最高评级。另外，贝莱德基金公司的天然资源投资系列（世界黄金基金，世界矿业基金，世界能源基金，世界新能源基金）也在国内受到广泛关注，以上四只均为全球规模最大的单一行业股票基金。另外还包括了很多著名的区域基金，例如拉美基金，新兴市场基金，印度基金，新兴欧洲等等。
富达基金公司（Fidelity Investment Group） 说起富达基金，可能很多人不知道，但是说起彼得·林奇，相信无人不知。 富达基金是一家1946年创办的基金公司，未上市，曾经是世界最大的基金公司，直到贝莱德快速收购完成之后。目前富达公司分成两个主要投资集团，分别主要在欧洲和美国投资。富达最出名的基金为富达麦哲伦基金，彼得·林奇掌管其十三年里，年平均收益率为29%，而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。最近媒体登出过一篇报道，总结了巴菲特在其45年的投资中，复合投资回报在20%。投资研究公司Morningstar Inc，提供的数据显示，在巴菲特任伯克希尔哈撒韦董事长期间，表现最好的两只基金之一，Fidelity Magellan Fund的年平均回报率为16.3%，Templeton Growth Fund的年度回报率为13.4%。可以见，虽然之后继任的基金经理并没有彼得林奇如此优秀，但是也依然保持了较高水准。值得一提的是，富达基金在新成立一只基金时，往往会有自由资金成立一只领航基金，进行1-2年的实际投资，才会对外募集。富达基金高度追求自下而上的投资策略，是该方面的专家。 富达基金投资有很多非常有经验的优秀基金经理，虽然整体上看，目前引入国内基金不多，但是都代表了富达基金比较高的水准。例如富达亚太股息增长基金，在08年的大跌里几乎排名第一。富达欧非中东基金，成立以来一直领先市场指数，为世界新兴市场投资的第一梯队，
各大商业银行代理的基金
农行可购买的 [农行卡网上直销优惠的鸡: 1.鹏华基金：0.6%-0.602% 2.中海基金：0.6% 3.国泰基金：0.6% 4.富国基金：0.6% 5.长盛基金：0.6% 6.大成基金：0.6% 7.长信基金：0.6% 8.嘉实基金：0.6% 9.中信基金：0.6% 10.华夏基金：0.6%，华夏二号0.8% 11.泰达基金：0.6%至07年3月。以后1.05% 12.交银施罗德：0.6% 13.上投摩根：0.9% 14.易方达基金：0.6%，转换的话0.3% 15.景顺基金：1.5%-2.5% 农行定投基金名单 基金公司TA 基金代码基金名称 长盛099 510080 长盛债券（前） 099 511080 长盛债券（后） 099 510081 长盛动态（前） 099 511081 长盛动态（后） 099 519100 长盛中证100 大成009 090001 大成价值 009 090002 大成债券 009 092002 大成债券（C） 009 090004 大成精选 099 519300 大成沪深300（前） 519301 大成沪深300（后） 富国010 100016 富国动态平衡（前） 010 100017 富国动态平衡（后） 010 100022 富国天瑞（前） 010 100023 富国天瑞（后） 010 100025 富国天时货币A 010 100028 富国天时货币B 国泰002 020007 国泰货币 华夏099 519029 华夏平稳增长 交银施罗德099 519688 交银精选（前） 099 519689 交银精选（后） 099 519589 交银货币 099 519692 交银成长（前） 099 519693 交银成长（后） 景顺长城026 260104 景顺内需增长
品牌总监
天和药业市场总监陈志雄 百事可乐数字营销总监蒋军 联想集团市场总监王东 红云红河集团副主任魏红文 红云红河集团宣传策划部副部长江波 福森药业董事长兼总经理曹长城 仁和集团网络信息部部长金毅 法国娇伊兰国际化妆品有限公司总经理吴志刚 荣昌制药常务副总裁兼营销中心总经理王荔强 爱玛电动车营销总经理余林 柒牌集团品牌总监林士祝 李宁品牌营销总监何东健 国人西服品牌总监刘凯 上海优幼母婴婴童用品有限公司总经理李茂银 金立手机副总经理兼整合营销传播中心总监张高贤 巨人投资有限公司常务副总裁，黄金搭档常务副总经理程晨云南白药集团健康产品事业部常务副总经理黄卫东 斯美特视频有限公司总经理王冠群 宛西制药股份有限公司市场总监杨玉奇 太极集团广告公司总经理董辉 拉芳集团副总经理吴景璇 美心集团策划总监卢小庆 蒙娜丽莎陶瓷有限公司企划总监万杏波 珍视明药业市场总监詹炜 盛宝粮油总裁林林 朵唯志远整合营销传播总监刘定坚 上海家化联合股份有限公司事业一部市场总监秦奋华飞鹤乳业执行总裁聂播 河北承德露露股份有限公司副总经理左辉 外交官集团 CEO 黄彦达
加多宝食品饮料有限公司品牌总监王月贵 仁和集团品牌一部部长刘鸿伟 优酷网CEO 古永锵 实效传媒总裁陈刚 清华大学继续教育学院高管培训中心主任甘鹏飞力臣国际传媒有限公司总经理梁泽林 三六一度品牌首席运营官夏友群 丸美（中国）控股有限公司总裁孙怀庆 天津电视台副台长云燕 珍视明药业总经理徐伟 吉林万通药业集团总裁潘巍 浙江纳爱斯执行董事董丽瑛 青岛啤酒营销中心媒介总监崔虹 宝洁（中国）大中华区高级媒介经理赖良锐 伊利集团品牌总经理程峻怡 纳爱斯集团广告中心主任赵国瑞 葵花药业媒介总监董英俊 天方茶业董事长郑孝和 麦当劳全国媒介总监连耀安 九阳集团广告部经理马海霞 爱慕营销总监张礼强 桂龙药业总经理王俊新 碧生源媒介总监韩广涛 金裕皖酒业董事长段兆法 猫人品牌推广部经理曹云扬 郎酒集团副总裁李明政 雨润食品市场部总经理俞宝明 娃哈哈集团董事长宗庆后 贝因美集团董事局主席谢宏 欧莱雅（中国）有限公司副总裁蓝真真
什么时候买基金最好
什么时候买基金最好？基金适合定期定额投资 什么时候买基金最好？这是一个让新老基民都感到困惑的问题。有了基金定期定额投资，您就无须再操此心了。投资者只要办理了基金定期定额投资之后，基金代销机构就会定期于每月约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款进行基金申购。这种每月定期划款进行基金申购的投资理财方式，有点类似银行的零存整取。作为一种长期投资方式，它最大的好处就在于可以让投资者不必在意市场涨跌，通过长期平均来分散风险摊薄投资成本，因而又被称之为“懒人投资法”。 基金定期定额投资其他优点也不少：一、投资门槛低，很多基金公司每月“定投”的申购下限放宽到了100元，低收入者同样可以轻易介入；二、手续简便，只需办理一次性手续，以后每期扣款均可自动进行；三、投资者用它理财所获得的收益目前还可享受免税的待遇。 风险高的却不最赚钱2007年投资什么赚钱 黄金、期货、外汇、H股、A股、基金———众多金融投资品，2007年买什么最赚钱？算算投资收益率，看看周边市场正在以及即将发生的情况，或许，基金仍将是明年最有“魅力”的投资品。 买什么最赚钱 一位做期货的朋友给记者算了笔账：按照风险 高低来看，排名应该是外汇、期货、黄金、H股、 A股、基金；而按照收益来排名，却是基金、A股、黄金、H股、期货与外汇。 风险最高的，却不是最赚钱的，因为风险越高的市场，赚钱的人越少，亏钱的人越多。按照今年的行情看，95%以上的基民赚钱（除了个别炒基金的基民亏钱外），30%的股民赚钱；10%的期货参与者赚钱，而2%的外汇参与者赚钱。 先说期货的投资价值。期货是“零合游戏”，赚的钱和亏的钱始终一样多，有点能量守恒的意思，两厢抵消，实现平衡。但最终市场收益为负，因为有交易费在其中。再加上赚钱的大多是大户中的大户，而亏钱的主要是散户，两相抵消，大户赚的大笔资金来自散户，散户亏钱比例就尤其高。 再看看外汇的投资价值。由于外汇的交易杠杆比期货放得更大，外汇的参与方式也相对“灰色”，也就是说，大多参与者是通过境外在中国的代表机构进行委托外汇买卖，中间境外机构不仅要收取交易费，还要扣除投资者的收益点数。 此外，由于外汇市场信息是全球化，影响汇率变化的各类信息传递给投资者，往往有时间差，投资者受信息传输的影响较大，而同时，交易行情的传输也需要更长时间，对个人投资者而言，信息滞后风险也就更高。
2017年基金总结(收藏版)
2017年基金数据 （收藏版） 2017年尘埃落地，每家基金公司、每个基金经理也都给投资者交出了自己的成绩单，不少机构也对基金的规模情况、收益情况进行了排名。但不少机构对基金进行了各种排名，但多数机构对基金数据的处理过于简单。因此，有必要对基金恰当的梳理和客观的总结，以便以投资者作为投资的参考。 一、各类型基金收益情况 我们投资A股、港股和境外市场以及商品的基金的收益情况进行了汇总分析；为更客观地反映基金市场的收益情况，我们剔除了规模在1亿以下的基金；剔除了基金只数在10只以下的基金类别；同时，剔除了成立不满1年的基金。通过对数据的分析，我们得出了以下的结论： 1.权益类投资收获满满、港股基金最耀眼 2017年，权益类基金全面开花，不管是投资A股、港股还是投资于境外市场的权益类基金，都获得了较好的回报；其中普通股票型港股基金平均收益率高达32.08%，高居榜首；国际(QDII)股票型基金获得了22.00%的平均收益，而A股的增强指数型基金则获得了20.69%的平均收益。 2.商品类和债券类基金收益惨淡 商品类基金在2017年的收益率不足2%；而债券类基金，不管是国际(QDII)债券型基金还是国内市场的债券型基金，收益均未超过
3%,与权益类基金的全面开花形成鲜明的对比。 2017年各类别基金收益汇总（亿元 %） 二、基金公司按基金类别TOP10 （一）权益类基金： 我们认为：普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和增强指数型四种基金类别能够反映一个公司的权益类的管理能力。因此我们筛选了成立1年以上、单只规模1亿以上，基金类别为普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和增强指数型的基金；我们将数据汇总后，按照2017年度平均收益率进行了排名，排名前十的公司如下： 2017年基金公司国内权益类排名前10 （管理规模100亿以上）
基金公司面试自我介绍
基金公司面试自我介绍 基金公司面试自我介绍（精选3篇） 当来到一个陌生的地方时，我们就有可能用到自我介绍，自我介绍是人与人进行沟通的出发点。怎么写自我介绍才能避免踩雷呢？下面是WTT为大家整理的基金公司面试自我介绍（精选3篇），希望能够帮助到大家。 基金公司面试自我介绍1 您好，我叫，是XXX学校09届基金事务专业的毕业生。 正直、有同情心、做事负责任是我的性格特点。 本人始终遵守校规校纪，学习态度认真。自从被同学和老师推选为班长后，我尽心尽力做好班内各项工作。经过锻炼，现在我的耐性、待人处事的态度、组织能力和团队合作精神都有了进一步的提高。 在三年的学习中，我系统的学习了的理论知识，以优异的成绩完成了相关的课程，并考取了会计技能证、全省计算机操作员证、全国计算机一级证和初级电算化证，为以后的工作打下了坚实的专业基础。 在暑假期间，我有幸被班主任选派去广州市国家税务局实习，取得了一致好评。于20XX年9月再次被班主任选派去广东省财政厅实习。我在实习期间学习了不少课外知识和技能，受益匪浅。
请相信，如果我能成为贵公司的一员，我定当用我的全部的 热情和饱满的精力投入到我的工作中去。 基金公司面试自我介绍2 尊敬的领导，您好，我是北京金融高等学校20XX级金融专业的一名毕业生，在此很高兴向您介绍我自已。我来自广东广州 市，闻名的"小品之乡"铸就了我开朗、大方、乐观、稳重、豁 达、的性格，"自强不息，永不言弃"显我的生活理念。 大学四年的学习中，我刻苦努力、积极进取，认真学习了西 方经济学，公共关系学，应用写作,基础会计,财务管理,证券基础,投资基金、国际金融与国际汇兑、电子商务、财产保险、人身保险、风险管理、再保险、保险会计等近四十门课程、并且各科均 以优异的成绩结业，连续多次获得二等、三等奖学金。200x看11月以优秀的成绩顺利通过了保险代理人的资格考试。担任团支部 书记和副班长职务使我的能力得到了充分的锻炼与提高，"做事认真、责任心强、善始善终"是我最大的优点，工作中积极组织同学开展各项活动，并多次获奖，我个人也边疆两年被评为"优秀团干部"。 四年里，我各方面都严格要求自已，不断进娶积极向党组织 靠近，使我于200x年下半年被列为入党积级分子，20XX年党校毕业后经考核组织吸收为预备党员，20XX年转为下式党员。 在激烈的人才竞争中，我一定是最好的`，但我会继续努力、不断进娶日致完善。
上投摩根现金管理货币市场基金[0001]
上投摩根现金管理货币市场基金2017年第4季度报告 2017年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年一月十九日
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根现金管理货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月19日至2017年12月31日）
基金公司岗位职责及业务流程
第一章：投资部岗位职责 工作核心：根据公司托管基金的投资方向，定向拓展目标投资项目，筛选优质项目通 过评审委员会批准投资，不断扩充基金项目池，根据市场宏观分析及市场机会，建议发起新的行业/项目基金，同时对已投入项目的执行进行监控预警。 工作流程：项目渠道拓展→项目考察→《尽职调查初稿》→初评通过→第三 方《尽职调查》→评审决策→投资→监管预警→退出； 岗位职责： 1、投资项目渠道拓展； a. 项目渠道:分行业、区域开拓投资咨询公司/园区管委会/发改委/个人等为基金项目报送渠道，各渠道提供符合我方要求规范的项目简报及商业计划书（BP），居间服务协议按投资额单边获酬。 b. 拓展方式: 个人社会关系、向集团营销中心提请营销安排。2、项目初审与内部尽职调查； 内部尽职调查: 对BP制作规范，符合我方产业投资规划，且达到基本数据要求的企业进行现场考察，完成《内部尽职调查报告》，要求全面准确，包括上下游企业回访，为投资决策提供可靠依据和风险点警示；3、第三方（会计、审计、律师）尽职调查； 对初审通过项目,聘请第三方审计\会计公司进行权威的《融资企业尽职调查》，出具具有法律效力的调查文件，发起投资委员会召开专项决策会；4、投资全程参与； 配合法务部起草相关文件、进行项目签约和监控预警与退出等步骤；5、营销支撑； 协调组织及开展公司金融产品募集说明会或讲座，协助完成公司业绩指标。 基本工作流程： 初步审核业务渠道 业务渠道 业务渠道 业务渠道 项目简报商业计划书 否 现场考察 《内部尽调》 风控委员会 否 通过 第三方尽调机构《项目尽职调查报告》 投资决策委员会 否 项目投资 监管预警 退出机制 入职条件： 1、本科及以上学历，管理、财会、金融或法律专业，三年银行、PE、VC业务经验。 2、主导投资过两个以上股权投资项目，参与过从投资到退出的全过程； 3、遵纪守法，具有良好的职业操守和职业道德； 4、具备良好的财务、管理、金融、法律等相关专业的理论知识； 5、具备学习能力和
上投摩根核心优选混合型证券投资基金2018年第3季度报告【模板】
*** 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：XX公司 基金托管人：XX公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十四日
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人XX公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年11月28日至2018年9月30日) 注：本基金建仓期自2012年11月28日至2013年5月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2012年11月28日，图示时间段为2012年11月28日至2018年9月30日。
上投摩根核心优选混合型证券投资基金
上投摩根核心优选混合型证券投资基金2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二?一八年十月二十四日
§1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况
§3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年11月28日至2018年9月30日）
本次股灾中表现最好的基金、基金经理和基金公司
本次股灾中表现最好的基金、基金经理和基金公司 贷出去多赚整理 股市近期轮番上演过山车，A股市值更是27日一下蒸发4万多亿，股民人均亏损近9万。有不少投资人已开始逃离股市，而一个新的问题随之产生：如果不买股票，那现在适合买基金吗？应该如何买？贷出去多赚分析师统计了市面2400多支公募基金的近期表现，期望能对投资人的这些疑问给出解答。 选基金，这三点很重要 其实，并没有什么时间段是完全不适合买基金的。所以，现在可以选择将一部分资金用来买入基金，相比之下，更为重要的问题则是，近期如何选择一只好的基金？贷出去多赚分析师通过分析并给出汇总建议，希望能对投资人选择基金有所帮助： 1.由于股票型基金近期受股市影响较大，投资人可适当选择混合型基金和债券型基金类型。 2.投资人可重点关注一下近期表现较好的基金管理公司，例如广发基金管理公司、南方基 金管理公司、银华基金管理公司、国泰基金管理公司、嘉实基金管理公司等。 3.好的基金需要好的基金管理人来管理，基金管理人的专业水平、能力，直接影响一只基金的未来走势。通过贷出去多赚分析师的统计分析，邱炜、李涛、孟飞、曲扬、徐宜宜、王晓晨、王亚洲等基金管理人，管理的“优质”基金较多，投资人可以适当关注。 下面为贷出去多赚分析师的具体统计分析： “股灾”使多支基金大幅回撤，贷出去多赚分析师专门针对这2400多支公募基金，在6月15日至7月3日这三周的最大回撤率进行了统计分析。 最大回撤率是一个重要的风险指标，指的是选定周期内产品净值最低时收益率回撤幅度的最大值，或者说是统计期内买入产品后可能出现的最大亏损值。从这种意义上来说，最大回撤率较低的基金在本轮“股灾”中表现较好。 一、按基金类型 按照基金类型不同，贷出去统计了6月15日至7月3日期间各类型基金“最大回撤”最小的前二十名基金的情况。总的来说，股票型基金受股市影响最大，混合型基金和债券型基金表现相对较好。具体情况见下： 1，股票型基金
基金公司简介总结大全
公司名称:浦银安盛基金管理有限公司基金公司代码:1044634 英文名称:AXA-SPDB Investment Managers Co., Ltd. 成立时间:20070805 注册资本:2个亿 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号3 幢316 室 办公地址:中国上海市淮海中路381 号中环广场38 楼 法人代表:姜明生总经理:刘斐 公司网址: 公司简介:浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行（600000）占比51% ，法国安盛投资管理公司（AXA 集团子公司）占比39% ，上海盛融占比10% 。 基金性质:合资基金 公司名称:海富通基金管理有限公司基金公司代码:1000024 英文名称:FORTIS HAITONG INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD. 成立时间:20030401 注册资本:1.5亿元 注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37层 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37层 法人代表:邵国有总经理:田仁灿 公司网址: 公司简介:基金管理人是经中国证监会证监基金字〖2003〗48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司共同发起设立。目前的股权比例为：海通证券股份有限公司67%、富通基金管理公司33%。公司下设六个部门分别是：管理部、市场部、投资部、运营部、产品开发部和稽核部。管理部负责员工招聘、培训和考核以及公司财务等。市场部负责基金市场开发及销售、客户服务、注册登记等。投资部负责对宏观经济、行业、上市公司和市场的研究及进行股票选择、组合及交易管理。运营部负责基金交易记录、清算、基金会计以及信息系统的开发、网络运行和维护等。产品开发部负责基金新产品设计、市场调研等。稽核部负责对公司所有部门和基金运作的所有环节进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观的意见和建议。截止到2003年6月30日,公司共有员工46人。公司已经建立健全内部风险控制制度、稽核监察制度、合规性制度、基金投资管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度和员工行为准则等管理制度体系。 基金性质:合资基金 公司名称:农银汇理基金管理有限公司基金公司代码:1044641 英文名称:ABC-CA Fund Management Co., Ltd. 成立时间:20080318
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 年第季度报告 年月日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月十九日 1 / 12
§重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自年月日起至月日止。 §基金产品简况
§主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (年月日至年月日) 注：本基金合同生效日为年月日，图示时间段为年月日至年月日。 本基金建仓期自年月日至年月日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
上投摩根基金管理公司
上投摩根基金管理有限公司 上海贵宾理财中心（团体） 参加2008年第五届上海 “十佳理财之星”评选 参评方案 上投摩帳 中国投资人的国际投资专家 撰稿人周洋玲俞申莉李真 各位评委，您们好！我们选择“案例七”作为我们此次的参评方案。 选择本案例的理由 2004 年，熊市接近最后的尾声，基金行业的销售服务工作看到了一丝曙光；2005 年熊末牛初，市场并不被看好，高端客户成为市场珍品，所有“有钱人”仿佛都在银行储蓄；2006 年，大牛初起，上投摩根基金公司率先在基金行业针对高端人士进行专业的基金服务。 “富人”不仅仅是指金钱上的富有，同时还意味着健康心态、休闲享受、退休保障、家庭和谐等的全面富足，因此我们结自己的实际工作对“富人”——这一社会高端人群进行财富和未来人生规划，希望借此对高端
人群的理财和生活规划有所借鉴。 本设计方案的思路表述 第一部分，案例分析———————————————P3 第二部分，现有资产分析———————————————P4 第三部分，风险分析———————————————P8 第四部分，人生目标———————————————P10 第五部分，资产预测和评估———————————————P12 第六部分，理财目标的修正与完善———————————————P21 第七部分，分析与规划— ——————————————P25 第八部分，建立投资组合———————————————P31 第九部分，实施计划———————————————P35 第十部分，绩效评估———————————————P36本设计方案的重点在于第二部分的资产现状分析、第六部分理财规划与分析与第七部分投资组合设计这三大重点内容。 资产现状分析注重阐述罗先生的现有状况，自上而下地从资产规划到投资品种选择进行优劣分析； 理财规划与分析则是对其改进的理财方式进行模拟分析；投资组合设计则是更具体地就投资品种的选择进行组合评估 对于设计方案的事前说明本理财规划方案不涉及具体产品介绍，方案需根据具体情况每季度对风险类产品进行回顾分析和战略调整。 本方案概述 本方案的基本框架如上所述，在第二部分资产现状分析部分，对案例中的各项收入开 支进行了更详细的展开分析，务求使罗先生更细致深入地了解自有资产的布局，区分增值类资产和升息资产的比例搭配，以及固定资产和流动资产的分布，虽然案例数字较为简单， 但我们仍然从专业角度剖析了其资产状况，为之后的资产规划和投资组合奠定了数据基础。 在第四部分的人生目标中，不仅在理财目标上做出了我们的专业分析，同时也在家庭 和生活方面作出了我们的合理建议。 第五部分的资产预测与评估是本文的重点篇幅之一，由第二部分点出了罗先生现有家
选基金避开三个雷区
基金的本质是什么呢？就是把钱委托给专业人士去管理，但是人性是自私的，专业的基金经理都有可能为了自己的利益来伤害投资者的利益，在专业术语里就叫“委托代理问题”。 今天我来分享一下怎么避开基金投资上的那些雷区。我想很多人平时在媒体上都看过不少关于基金业黑幕的报道，平时你在买基金时会遇到的雷区，很多时候都来自于基金管理者的信用问题。 今天我们就基金业中这些不规范的行为归纳成三类： 第一、“抬轿子”基金之间左手倒右手哄抬股价。 第二、“老鼠仓”基金经理损公肥私，牟取暴利。 第三、“利益输送”基金经理和上市公司之间勾结坑害股民。 那么你要怎么识破这几种雷区呢？ 我给你传授破解这三个雷区的三板斧秘诀： 第一板斧：“查底细”、 第二板斧：“识前科”和 第三板斧：“破迷信”。 当你融会贯通了这三种行为和这三板斧以后，就再也不会担心你踩到基金投资里面的雷区了。
第一个雷区、“抬轿子”基金之间左手倒右手哄抬股价，打造明星基金。 首先来看，基金之间打造业绩的“抬轿子”。比如说，一家基金公司旗下有好几支基金，一个基金先买入某个股票，然后其他基金再持续地买入这支股票，推高股价。那么先买入这支股票的基金业绩自然就上去了，净值也自然就提高了，这就相当于“坐轿子”，而后面接盘的基金就相当于“抬轿子”。 为什么基金要“抬轿子”呢？我举个例子，比如说，一个基金公司旗下有一个明星基金和一个业绩很差的基金，另一个基金公司旗下是两支业绩平平的基金，你猜一猜，这两个基金公司哪个会更受欢迎，资金规模更大呢？我告诉你答案，是第一个。 （就像现在很多淘宝的薇娅，李佳琪一样的头部流量明星，看到这个其他从业者就会纷纷效仿，从而带动整个淘宝的销售） 明星基金，它会受到投资者的追捧，资金就会大量的地流入，然后还会带动其它基金的销售。所以，如果一个公司旗下是一好一差两支基金，所带来的资金量会比两个业绩平平的基金更多，这样整个基金公司的收入也会更多。所以说，基金公司有动力去牺牲个别基金的利益，去造就一个明星基金，从而带动整个基金公司的收入。而那些买了“抬轿子”的基金的投资者，那就中了追星的雷区了。那么我们要怎么样避免被这种“抬轿子”抬出来的假业绩迷惑呢？ 那我们拿出第一板斧秘诀：就是“查底细”。
买什么基金 布局五大主线
2015年买什么基金？布局五大主线 https://www.360docs.net/doc/5215731896.html,2015年03月10日 02:31 一年之计在于春，年初的发展规划、政策基调对股市更是影响至深。3月初全国“两会”召开，各大机构都对政府报告做 了很充分的解读。虽然对有些问题市场之前预期偏高，但并没有动摇机构们对牛市的信心。对近期市场震荡加大的现象，理财专业人士认为，此前由流动性推动的快速估值修复行情已经结束，目前市场进入波动加剧、个股分化的行情阶段，选股将愈发关键。对没有时间盯盘的投资者而言，不妨根据大的投资主线来选择基金。 综合多家机构的投资建议来看，环保、一带一路、国企改革、新兴产业、医药保健等依然是重要的投资主线，由于投资范围明晰，相关主题基金可作为羊年投基的首选。考虑到羊年市场波动加大，投资者可以分批逢低买入现有老基金，也可以申购新基金，新基金建仓期一般为6个月，有经验的基金经理择时建仓效果会更好。对有交易经验的投资者而言，场内基金包括LOF、ETF和分级基金都是不错的选择。另外，今年新股供应加大，短期打新基金也值得关注。 受惠板块相关基金代码
名称 重仓概念股 今年以来收益 410003 华富成长趋势股票 中牧股份 21.31% 206007 鹏华消费优选股票 康缘药业 16.23% 020001 国泰金鹰增长股票 香雪制药 16.70% 161024 富国中证军工指数分级中国重工
13.29% 590001 中邮核心优选股票 新大陆、长城信息 7.89% 377020 上投内需动力股票 长盈精密、金螳螂 主线1：环保 近期环保成为焦点话题，环保股也一度大涨，上周后半周有所回落。不过，为了达成“天更蓝，水更清”的目标，史上最 严环保法已开始实施，关于环保方面的多项支持政策有望陆续落地，持续利好该行业。 ★重点基金：目前单是名字中含“环保”两字的基金就有10多只，包括富国低碳环保（100056）、中海环保新能源（398051）、汇添富环保行业（000696）、汇丰晋信低碳先锋（540008）等。不过，从去年四季度末的持仓看，富国低碳环保的重仓股主要是互联网和金融，与近期备受关注的大气污染治理、水处理关联度不大。 ★同类新品：目前正在发行的广发环保指数基金（001064）
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基金子公司主要业务简介
基金子公司主要业务简介 本文主要介绍我国基金子公司在2013年发展过程中，较为常见的业务类型。 1.传统融资类业务 1.1.类信托业务 我国的基础设施建设投资和房地产投资的融资需求一直较为旺盛，之前多通过信托和券商资管计划来发行产品募集资金，随着基金子公司的成立，其开展类信托业务，来为这些融资方提供资金。以产融结合为核心，以债权、收益权、私募股权等方式投资于交通运输、能源、产业园基础设施、水务环保等企业。立足于与国内外优质房地产企业合作，以股权、债权、股债结合等方式投资于较好的房地产企业及项目。 1.2.股权质押业务 以往，上市公司股权质押业务多是银行和信托公司来开展，随着基金子公司的陆续成立，以及业务的不断拓展，越来越多的基金子公司开始介入该业务领域，同时，银行系的基金子公司体现了
在该业务上的一定优势。民生加银资产管理、工银瑞信和招商基金旗下子公司纷纷开展了股权质押业务，通过有竞争力的融资成本和适合的质押率，以收益权转让及回购的形式提供融资。 基金子公司设立专项资产管理计划，募集的资金用于受让融资方持有的股权收益权，融资方以上市公司股票或优质的非上市公司股权质押作为主要的增信措施。比如，2013年6月19日，上市公司赤峰黄金发布公告，该公司股东赵桂香、赵桂媛分别将其持有的公司限售流通股1836.65万股（各占公司总股本的6.48%）质押给民生加银资产管理有限公司，质押期限自6月17日起。 2.投资类业务 在成立初期，基金子公司对接银行、信托、期货公司、券商、私募基金，或者是对接地方融资平台、上市公司，常常扮演的是融资通道的角色，随着子公司实施主动的业务转型，投资类业务日益受到青睐，依托于母公司强大的投研团队，子公司正在积极开拓投资类业务的发展，提升自身的核心竞争力。基金公司子公司可以依赖原公募投研团队形成的投资优势，设立相应的投资管理产品。投资标的从传统的债券、股票等，也涌现出各种产 品设计的创新，譬如设计投向利率、汇率、商品期货、金融衍生