威信县建材项目建议书

威信县建材项目

建议书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业

提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济

增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资

扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房

改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中

高速发展提供了空间。

总体而言，建材行业平稳增长的态势已经基本巩固，主要经济指标保

持持续平稳运行态势。但受需求市场、产能过剩等因素影响，行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显，行业平稳运行基础还需要不断维护。

该建材项目计划总投资17809.91万元，其中：固定资产投资13928.04万元，占项目总投资的78.20%；流动资金3881.87万元，占项目总投资的21.80%。

达产年营业收入30463.00万元，总成本费用23146.83万元，税金及

附加314.37万元，利润总额7316.17万元，利税总额8639.67万元，税后

净利润5487.13万元，达产年纳税总额3152.54万元；达产年投资利润率41.08%，投资利税率48.51%，投资回报率30.81%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位416个。

随着经济持续增长，我国人民收入水平不断提高，2015年我国城镇居民人均可支配收入为31790元，是2006年的2.70倍，年复合增长率为11.68%，2015年我国农村居民人均纯收入为10772元，是2006年的3.00倍,年复合增长率为13.00%。受益于政府近年来对内需增长的持续推动，不断提升的居民收入向产品消费端不断转化，提振了建材家居用品的消费需求。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

威信县建材项目

2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务占国外市

场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000

万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。

“十二五”期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管

理等环节的渗透日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集

散控制系统等适用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了

明显进步。水泥电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平

台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业

态不断创新。2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键

工序数控化率50.5%。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国

转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建

材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速平稳发展。

（二）项目选址

xxx新兴产业示范基地

威信县，隶属于云南省昭通市，位于云、贵、川三省结合部，俗有“鸡鸣三省”之称，中国工农红军长征途中曾在这里召开了著名的“扎西会议”。全县幅员面积近1400平方公里，有汉、彝等民族42余万人（2010年）。威信是一个典型的山区县，农业以玉米和水稻、烤烟为主。威信县拥有观斗山石雕群、扎西会议会址和规模宏大的天台山溶洞，僰人悬棺及天星国家级森林公园等。2019年4月30日，云南省人民政府决定威信县退出贫困县序列。2019年12月16日，成贵高速铁路全线开通，威信接入全国高铁线路网。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积48317.48平方米（折合约72.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.59%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度192.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48317.48平方米，建筑物基底占地面积27342.86平方米，总建筑面积63779.07平方米，其中：规划建设主体工程50076.76平方米，项目规划绿化面积4554.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6054.14万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量497390.36千瓦时，折合61.13吨标准煤。

2、项目年总用水量13303.22立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“威信县建材项目投资建设项目”，年用电量497390.36千瓦时，年总用水量13303.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.27吨标准煤/年。达产年综合节能量19.66吨标准煤/年，项目总节能率26.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17809.91万元，其中：固定资产投资13928.04万元，占项目总投资的78.20%；流动资金3881.87万元，占项目总投资的21.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30463.00万元，总成本费用23146.83万元，税

金及附加314.37万元，利润总额7316.17万元，利税总额8639.67万元，

税后净利润5487.13万元，达产年纳税总额3152.54万元；达产年投资利

润率41.08%，投资利税率48.51%，投资回报率30.81%，全部投资回收期

4.75年，提供就业职位416个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投

资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设

目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时

研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产

业示范基地及xxx新兴产业示范基地建材行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx新兴产业示范基地建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“威信县建材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位416个，达产年纳税总额3152.54万元，可以促进xxx 新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.08%，投资利税率48.51%，全部投资回

报率30.81%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民

间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资

增速，占全部投资的比重达到62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力

度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国

民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，

民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争

的重要力量。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经

济社会持续健康发展发挥更大作用。

新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智

能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影

响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技

术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展

的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销

网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十

个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司根据市场调研，结合国

家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、

环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的

经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、

科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展

成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入27072.83万元，同比增长8.94%（2221.40万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为22869.27万元，占营业总收入的84.47%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6216.50万元，较去年同期相比增长993.77万元，增长率19.03%；实现净利润4662.38万元，较去年同期相比增长728.40万元，增长率18.52%。

上年度主要经济指标

第三章项目必要性分析

一、建材项目背景分析

建材行业是中国重要的材料工业，根据国家统计局规定的统计标准，

水泥、玻璃等行业归属“制造业”的子行业——“非金属矿物制品业”。

本研究涉及的子行业为水泥、石灰和石膏制造，玻璃制造、玻纤等。水泥、玻璃、玻纤和陶瓷是建材行业主要产品，其销售收入和利润的总贡献保持

在70%以上的水平。水泥产品的同质化较强，并且不宜长途运输，致使其消费半径受到地域限制；玻璃产品同质化程度也较高，行业集中度低，竞争

激烈，燃料成本是决定玻璃价格的关键因素。建材行业的各子行业都与固

定资产投资的增长密切相关，因此他们之间表现出一定的趋同性。从建材

行业的相关产业来看，建材行业与国民经济的诸多基础产业息息相关，这

就决定了建材行业的发展周期与国民经济的发展周期有着密切的关系。因

此，建材行业表现出周期性的特征。

基础设施建设对水泥的需求在逐渐放缓，并且未来趋势仍会延续。随着国家对楼市调控政策逐步向三四线城市蔓延，房地产市场对水泥需求的贡献率也略有下调，下游整体需求明显不足。但热点地区仍有拉动作用，如基础设施较薄弱地区，以及雄安所在的京津冀地区，未来对水泥的需求将有所增加。

2018年以来，建材行业经济运行总体保持平稳，表现为稳中有变的运行特征。这一方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，致力于产业结构调整和控制产能释放，努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面，产能严重过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在，行业下行压力不断积聚。

截止2017年底，中国建材行业规模以上企业达到35803家，比上年增加690家，其中亏损企业3537家。2018年上半年，建材行业企业34554个，亏损企业5074个，同比减少10.1%。

经济效益方面，行业主营业务收入和利润总额小幅波动，2017年中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入6.15万亿元；利润总额进一步增长，2017年达到4446.6亿元，同比增长20.5%，与上年相比提升9.3个百分点。2018年上半年，中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入2.63万亿元，同比增长14.5%；利润总额2180.1亿元，同比增长44.1%。

相比之下，建材行业盈利能力较为稳定。2017年，中国建材行业销售毛利率达到15.4%，与上年相比上升1.1个百分点；销售利润率达到7.2%，与上年相比上升

0.7个百分点。2018年上半年，建材行业销售毛利率16.5%，销售利润率

8.2%。

在此背景下，建材行业亏损企业也明显好转。2017年，亏损企业亏损金额达到223.2亿元，同比减少27.18%；2018年上半年，亏损企业累

计亏损总额143.3亿元，同比减少13.6%。

经过20多年的发展，中国家居建材行业已经成为一个成熟的行业，行业饱和度也逐渐增强。从市场销

售规模来看，国内规模以上家具建材卖场销售额总体呈下降趋势，2018年

后逐渐回暖。2017年1-12月累计销售额为9173.7亿元，同比下降22.60%；2018年1-5月累计销售额为3678.8亿元，同比上涨11.55%。

二、建材项目建设必要性分析

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环

境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，

规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，

平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分

别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

“十二五”期间累计淘汰落后水

泥和平板玻璃产能6.57亿吨、1.69亿重量箱。无机非金属材料、复合材料规模不断扩大。混凝土及水泥制品业发展迅速，产值居建材工业各子行业

之首。玻璃深加工、石材加工、复合材料及制品等行业年均增速超过20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企业生产集中度均达53%。以玻璃、陶瓷、

石材等为特色的产业园区日益成为支撑行业创新、延伸产业链和发展区域

经济的重要载体。

“十二五”期间取得了一批支撑行业发展的技术成果。水泥窑协同处置、脱硫脱硝除尘综合治理技术装备广泛应用。6世代及以下平板显示器件用基板玻璃生产技术取得重大突破，超白玻璃基板有力支撑

了太阳能光伏组件的发展，全氧燃烧技术在平板玻璃行业实现工业化应用。大尺寸石英坩埚、陶瓷薄砖制备、喷墨打印等技术逐步推广，陶瓷原料干

法制粉等关键技术取得突破。无碱高强玻纤、高强碳纤维、碳化硅纤维、

玄武岩纤维实现工业化生产。低品位矿选矿提纯、均化及再利用等非金属

矿加工技术稳步推广，矿物功能材料在精细化工等领域应用水平明显提升。

清洁生产取得显著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生产线安装脱硫脱硝

综合治理设施，主要污染物排放浓度明显下降，脱硝水泥熟料、平板玻璃

产能占比达90%、50%以上。余热利用水平进一步提高，水泥、平板玻璃余

热发电普及率分别达80%、60%。煤矸石烧结砖隧道窑余热发电示范项目建

成投产。建材工业资源综合利用继续增长，年资源综合利用量超过10亿吨。依托新型干法水泥窑技改建成或正在建设协同处置生活垃圾、城市污泥、

产业废弃物的水泥熟料生产线有100多条，发展势头良好。

“十二五”

期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管理等环节的渗透

日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集散控制系统等适

用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了明显进步。水泥

电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业态不断创新。

2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键工序数控化率50.5%。

2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均

居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务

占国外市场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。

总

体看，“十二五”期间建材工业发展成绩喜人，建材生产、消费和贸易大

国地位进一步巩固，为经济社会持续快速发展提供了有力支撑，基本完成

了《建材工业“十二五”发展规划》确定的主要目标和任务。但我国建材

工业仍“大而不强”，水泥、平板玻璃等传统建材产能严重过剩、新型建

材发展缓慢，技术创新能力不足，节能减排水平不高，公平竞争市场建设

滞后等突出问题，仍有待在今后发展中加以解决。

第四章市场调研

一、建材行业分析

家居建材作为装修的必备材料，也是一个成熟的行业。家居建材主要

是指家庭装修要用的的建筑材料，产品较为广泛，天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、灯具、地板，卫厨，壁纸等均属家居建材。

如果按照家居建

材按照硬装与软装分类，既包括天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、地板、涂料、管材、石膏板、开关筒射灯、橱柜、厨卫等硬装产品，也包括了如

装饰灯、壁纸、地毯、窗帘、可动家具等软装产品。

纵观从2019年全

年全国房地产市场情况来看：政策层面，中央多次强调“房住不炒”，各

地“因城施策”、“一城一策”持续推进;市场表现方面，上半年房价涨幅

收窄，整体价格趋稳，一线城市及热点二线城市成交整体保持稳定，三四

线城市整体下行态势明显，各线城市市场分化加剧。

国家统计局发布《2019年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，2019年全国

房地产开发投资132194亿元，比2018年增长9.9%，增速比1-11月份回落0.3个百分点，比2018年加快0.4个百分点;

全国商品房销售额159725

亿元，增长6.5%，增速比1-11月份回落0.8个百分点;商品房销售面积打

破连续两个月上涨趋势重回负增长，2019年1-12月累计增速为-0.1%，下

滑0.3个百分点。

受全国房地产市场的直接影响，全国建材家居市场2019年保持“整体稳定、小幅波动”的主流趋势，但市场并未出现单边大

幅上扬局面，整体发展仍保持低位维稳向好。2019年，全国规模以上建材

家居卖场累计销售额为10057.1亿元，同比上涨4.1%。

由商务部与中国建筑材料流通协会共同发布的“全国建材家居景气指数BHI”分析，2019

年全国建材家居市场整体运行趋势平稳向好。其中，2019年12月份全国建材家居景气指数(BHI)为99.36，环比上升2.48点，同比上涨5.63点。

再从2019年12月BHI各分指数的情况来看，其经理人信心指数、购买力