广州市二手车流通行业发展规划全文(2014~2020年)

广州市二手车流通行业发展规划（2014-2020年）

广州市经济贸易委员会

广东省汽车流通协会

二〇一四年十二月

目录

前言 (3)

一、规划背景 (5)

（一）发展现状 (5)

1、近年来发展概况 (5)

2、二手车交易市场分布及经营情况 (11)

3、“限购”后的市场变化 (15)

（二）存在问题 (16)

1、政策束缚，导致流通渠道不畅 (16)

2、用地困境，阻碍行业升级发展 (18)

3、创新不足，可持续发展乏力 (18)

（三）面临的形势 (19)

1、发展速度放缓，中心地位受挑战 (19)

2、老旧更新放缓，环保压力加大 (20)

3、外迁成趋势，网络平台亟待发展 (21)

二、指导思想、基本原则和发展目标 (22)

（一）指导思想 (22)

（二）基本原则 (22)

（三）发展目标 (23)

1、总体目标 (23)

2、布局设置 (24)

三、主要任务 (25)

（一）优化政策措施，促进行业发展 (25)

（二）加强行业规划，扶持龙头企业 (25)

（三）提升服务水平，引领行业标准 (26)

（四）鼓励创新模式，搭建信息平台 (26)

四、保障措施

（一）理顺行业流通环节，落实专项用地规划 (26)

（二）政府部门形成合力，建立联席会议制度 (27)

（三）推广执行行业标准，规范企业经营行为 (27)

（四）构建电商发展环境，完善评估售后体系 (28)

（五）推进诚信体系建设，发挥行业协会作用 (28)

前言

二手车，是指从办理完注册登记手续到达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车（包括三轮汽车、低速载货汽车，即原农用运输车）、挂车和摩托车。一个完整的汽车流通产业链应由新车与二手车组成，成熟活跃的二手车市场对汽车市场新旧更迭能否持续发展有着直接的推动作用。为了巩固广州市汽车产业为支柱产业的地位，需要建立与广州汽车产业快速发展相适应的二手车流通行业，特别是在广州实施中小客车总量控制的情况下，它对加快老旧汽车更新换代改善城市空气污染、拉动新车销售、保证汽车产业健康发展等方面起到积极的作用。

本规划真实地反映了广州市二手车流通行业近几年来的发展概况以及实行中小客车总量控制之后的市场变化，总结目前行业存在的政策束缚、用地困境及创新不足等问题；以科学规划、以人为本、创新驱动、绿色环保为基本原则，将重新布局打造华南地区的二手车交易中心和集散地作为发展目标；并根据发展目标，提出优化政策措施、加强行业规划、提升服务水平、搭建信息平台四大主要任务。是广州市二手车流通行业发展的重要依据。

本规划主要编制依据：

商务部、公安部、工商总局、税务总局2005年第2号令《二手车流通管理办法》

国家工商总局等7部门《关于进一步规范二手车市场秩序促进二手车市场健康发展的意见》（工商市字〔2009〕212号）

《广东省商品交易市场管理条例》（2002年1月25日省九届人大常委

会第30次会议通过）

省经济和信息化委《关于加强二手车流通行业监督管理工作的通知》（粤经信商贸函〔2011〕3710号）

《广州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《广州城市总体规划》（2011-2020）

本规划编制范围为广州市行政区域范围，即广州市11个区，分别是越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区。

本规划的基准年为2008-2013年，规划期限为2014-2020年。

一、规划背景

（一）发展现状

1、近年来发展概况

（1）二手车交易规模稳步增长

自2005年《二手车流通管理办法》出台，国家对二手车市场全面松绑。2009年，国务院总理温家宝在政府工作报告上指出：“要完善汽车消费政策，加快发展二手车市场和汽车租赁市场，引导和促进汽车合理消费。”一个开放的二手车市场迎来了一个快速发展期。广州地区二手车交易规模得到快速增长，二手车市场的诚信服务和规范管理水平也得到逐步提高，广州市迅速成为珠三角地区乃至全省的二手车交易中心地区。

从成交量看，2008年全市二手车交易量11.7万辆，从此二手车交易量开始逐年快速增长，同比增长率达到15～20%，最高峰时2011年交易量为16.33万辆，同比增长达到21%。从交易总金额来看，2011年二手车交易总额达到85.64亿元比2008年增长1.7倍，年平均增长率达到24%。二手车交易量的快速增长，带动了整个汽车的销售，拉动了汽车工业生产，使汽车产业链更加完整通畅，对汽车成为广州市的支柱产业做出了积极的贡献。

由于汽车保有量的快速增长，给城市交通造成新的压力，2012年7月1日广州市开始实施中小客车“限购”政策，广州市新车销售、二手车交易大幅下降，2012年广州市二手车交易总量只有11.29万辆，同比下降了30%以上；2013年交易总量也仅有12.09万辆，同比增长7.13%；2014年上半年总交易量为6.3万辆，同比增长不到1%，与2013年同期基本持

平。

从地区交易量看，2008-2011年间，广州的平均年交易量为13.8万辆，仅次于深圳地区的16.7万辆，2011年更是超过了深圳，以16.3万辆的成绩位居全省第一，但2012年“限购”后，广州再次排至深圳之后，而且两地的差距越来越大，2012年深圳二手车总交易量比广州高出78%，到了2013年高出了127%，到了2014上半年竟高出了165%。

从市场占有率看，在2008-2011年间，广州市二手车交易量占全省二手车交易量的平均比重为21%以上，占全国二手车交易量的平均比重将近4%。从2006年至今，广东省的二手车交易量一直名列全国首位，而广州市也是一直位居全省前一二名。2012年以后，广州二手车交易量占全省总量的比重下降到14%-12%，在全国的比重也下降到2%左右。

从二手车交易量与新车销售量的比例来看，从2008年到2011年间，广州市机动车上牌量与二手车交易量的平均比例为1:0.56，而且两者之间出现此消彼长的态势。而2012年之后，新车上牌量与二手车交易量的比例调整为1:0.7左右，这说明，在汽车“限购”的政策下，消费者对旧车的淘汰更新需求更加强烈。

广州地区近几年来二手车交易量及交易金额对比

年份200820092010201120122013

二手车交易量（万辆）11.7013.5713.4916.3311.2912.09同比增长率%/15.95-0.5821.04-30.857.09

年交易总金额（亿元）50.7068.9055.4285.6450.0457.28同比增长率%/35.90-19.5654.51-41.5714.47

备注：2010年的广州，由于暴雨导致大面积内涝而造成的水浸车事件、国IV标准实行、广州亚运会车辆限行等不利因素的影响下，二手车交易量增长明显放缓，同比出现负增长，但随后的2011年又恢复了高速增长的态势。

（2）行业逐步规范，服务不断提升

《二手车流通管理办法》首次打破二手车市场垄断格局，引入竞争机制，实现经营主体多样化。但由于《二手车流通管理办法》操作性不强以及相关监管法律法规的滞后，造成监管手段缺失，违规处罚条款缺失。广州的二手车行业在迅速发展的过程中也曾经历了一个比较混乱的时期，比如：“开票公司”、“皮包公司”扰乱正常二手车市场正常经营，二手车商

户缺乏诚信“事故车”、“黑车”频频流入市场等现象，经过政府相关部门和行业协会的共同努力，这些现象已经得到遏制。目前，广州市经过商务主管部门备案的二手车交易市场都具有鉴定评估、代办过户、交易开票、信息查询等相关基础服务功能，其中部分市场还提供车辆检测、刑侦、过户等一站式服务。

（3）珠三角乃至全省的二手车交易中心

作为“国家中心城市”、“综合性门户城市”的国际大都市，广州在珠江三角洲地区有着强大辐射力。经济的快速发展促使城市私人用车更新换代频率加快，同时也加快了二手车的流通，使广州二手车流通行业的发展规模越来越大、活跃程度越来越高。

与此同时，广州的二手车以品种多样、货源充足、物美价廉受到周边地区甚至省外二手车经销商的青睐。广州市逐步成为全省甚至整个华南地区的二手车集散和流通中心，2008年广州市仅有5%左右的二手车是外迁到其他地区，而到了2011年，二手车外迁比例就达到了10%，在2012年广州实施中小汽车“限购”之后，外迁的比例更猛增到25%左右，而到了2013年，外迁比例竟高达57%，有半数以上的二手车都是流向外地。预计今后这种趋势将更趋明显。以广州大道南二手车市场集群为代表的广州二手车市场，已成为珠三角地区乃至全省二手车流通行业的晴雨表和风向标。

（4）二手车流通有力拉动整个汽车产业

一个完整的汽车流通产业链应由新车与二手车组成，一个成熟活跃的二手车市场对新车的销售及流通有着直接的推动作用。二手车市场是否成熟是决定汽车市场新旧更迭能否持续发展的关键。发达国家成熟汽车市场的发展历程表明：兴旺的新车市场必须建立在成熟活跃的二手车流通基础上。渠道畅通、运作高效的车辆新陈代谢机制是汽车产业链健康发展的前提与保证。

近几年来，广州市的机动车保有量平均增长速度在8%左右，而二手车交易的增长幅度却远远高于汽车保有量的增长速度。由此可见，活跃的二手车交易对加快老旧汽车更新换代、拉动新车销售，提升汽车产业有着极为重要的作用。另外，二手车流通并不会产生汽车增量指标，在“限购”政策下积极推动二手车市场的健康发展有着重要的战略意义。

2、二手车交易市场分布及经营情况

（1）二手车交易市场分布情况

截至2014年7月份，广州市已在经贸部门备案登记的二手车市场有9家，其中8家在营，分别是：广州旧动车交易中心(市场)、广州市广骏二手车交易市场、广州市宝利捷旧机动车交易市场有限公司、广州华南汽贸广场、广东旧机动车交易中心、广州嘉德汽车会汽车城、广东大昌行喜龙二手车交易市场有限公司、广州风神旧机动车交易中心。广州市广通二手车交易市场虽已备案，但目前已不再经营二手车。9家二手车市场的分布情况如下：海珠区有5家，白云区有2家，荔湾区和花都区各1家。由于

历史自然形成的原因，广州大道南成为广州市二手车主要集散地，这里汇聚了多家规模较大的二手车交易市场。2012年以前，这个地区的二手车交易量和交易金额占全市二手车交易总量的70%左右；2012年以后，比例逐渐下降，到目前为止，广州大道南地区的二手车交易量占全市总量在60%左右，交易金额占比下降到55%。有部分在广州大道南集中经营小型的二手车经销经纪公司在“限购”之后退市导致了这个地区的交易量占比下降；另一个原因就是其他的二手车经营模式，如二手车电商、品牌二手车经销企业的逐步成长对传统的二手车市场造成了一定的冲击，抢占了一部分市场份额。

（2）二手车经营模式多样化

目前，我市二手车交易市场为二手车交易主要经营模式。随着《二手车管理办法》的出台，打破了二手车市场垄断格局，引入竞争机制，实现经营主体多样化。汽车生产厂家、新车经销商、4S专卖店纷纷进入二手车流通市场，广州市二手车市场迅速扩容。《二手车管理办法》实施以来，一个以二手车交易市场、二手车经纪公司为传统力量，二手车经销、二手车电子商务平台等众多新兴主体参与的多元化二手车经营格局已经逐步形成，初步实现了二手车经营主体由原来的单一模式向多元化经营模式的转变。

在二手车交易市场内，二手车经纪公司仍占主流。广州市的二手车交易量虽然位居全省、全国前列，但从事这一行的企业都是以小型的经纪公司为主。这类小型经纪公司很多都是以家庭为单位，投资规模小、抗风险能力差，依托二手车市场经营。只有极小部分的二手车经销商做大做强了

之后成为真正意义上的二手车经销公司。近年来，新车经销商也开始介入二手车行业。由于品牌汽车专营店（4S店）在汽车销售方面的利润日渐微薄，因此越来越多的4S店开展了二手车业务，进行新旧置换业务。这些品牌二手车经销企业运作相对规范、抗风险能力和品牌服务意识相对较强。

值得关注的是二手车电商平台也犹如雨后春笋般涌现，比如车唯网和优信拍，是目前广州乃至广东地区比较有影响力而且交易量较大的二手车电商平台，在2012年之后，其业务量飞速增长。以车唯网为例，2014年上半年的交易总量比2013年上半年就增长了350%。电子商业在渗透并颠覆传统的营销模式和渠道，二手车行业也不例外，低成本、信息覆盖面广、交易效率高等优势将使二手车电商平台为行业的发展带来新的曙光。

3、“限购”后的市场变化

（1）交易量大幅下降

广州市人民政府2012年7月31日发布并实施了《广州市中小客车总量调控管理试行办法》，二手车交易量随即大幅下降，2012年1～6月份，广州市二手车交易量为7.6万辆，下半年7～12月份，交易量只有3.69万辆，同比下降达到52%。2013年7月1日又实施了《广州市中小客车总量调控管理办法》（以下简称《办法》），对汽车“限购”政策作了调整，特别是对十年内的车不再限制置换次数。置换的松绑，对激活二手车交易市场起到积极的作用，当年二手车交易量略微回升到12.09万辆，同比增长7.13%；2014年上半年总交易量为6.3万辆，同比增长不到1%，与2013年同期基本持平。

（2）外迁增加均价下跌

“限购”之后，广州二手车外迁的比例迅速扩大到50%以上，以后这种趋势还将加强。由于二手车不能带牌交易以及全省大部分地市实行国家第四阶段机动车污染物排放标准（以下简称国IV标准），使得二手车的交易均价一路下滑。2012年下半年，二手车均价跌破了4万元，到2013年回升到4.74万元。“限购”已经彻底改变二手车消费取向和流动去向，中低端二手车大部分外迁到外省其他地区，交易成本增加。

（二）存在问题

1、政策束缚，导致流通渠道不畅

（1）“限购”、“限迁”政策制约二手车流通

由于汽车是动产，因此二手车的买卖要涉及收车和卖车两个过程，二手车经销商需把二手车从旧车主手中过户到公司或者私人名下完成收车环节，然后再过户给新车主完成卖车环节。但是根据《办法》规定，收购二手车必须有指标，没有指标就无法进行二手车收购业务。经销和经纪公司收的二手车不具备临时产权，必须先保留原车牌，等找到买主后方可实现过户，因而卖主必须等车被买走后，才能拿回车牌再去买新车。这一方面降低了新旧车置换效率，另一方面使得经销和经纪公司不得不通过拍卖或租借等方式来获得指标，维持经营周转。这无疑增加了二手车买卖成本，这些成本最终会转嫁到消费者身上。

为了防治汽车尾气对大气的污染，环保部门近年来不断提高对汽车尾气排放的要求，各地方城市以治理环境为由，对迁入的二手车纷纷出台了严格的排放标准，这个标准远远高于当地在用汽车的年检标准，以此限制

异地二手车的迁入，我们简称为“限迁”。目前广东省内19个地级市和2个副省级市（广州、深圳）中，除了汕头、汕尾、潮州、揭阳四个地级市迁入二手车须达到“国三”排放标准，其他17个地区都要求迁入的二手车必须达到“国四”排放标准。也就是说，我省二手车限迁城市几乎达到100%。这就造成我市二手车可外迁的区域越来越少，排放标准低的老旧汽车只能在本市内继续使用，或者流向省外较边远的地区，既不利于缓解我市的环保压力，又不利于汽车流通行业的健康发展。

（2）交易环节手续繁多影响流通效率

在实施汽车“限购”政策大环境下，促进新旧车置换，让车龄长、排放标准低的二手车尽快迁出广州市就显得更为重要。而由于二手车交易的特殊性，交易、过户、外迁等要涉及非常多的手续和政府部门，办理这些手续的效率直接影响到二手车的流通速度。

以在车管部门办理二手车过户迁出的手续耗时为例，自广州2013年正式开始实施年审、上牌、过户等业务的预约制度之后，仅办理过户这一项就要耗时一周，如果是车辆外迁，那过户流程更要延长到20天以上。除了手续办理时间长，广州市车管部门还要求卖方、买方双方必须带齐过户所需资料，同时到车管所进行验车验人面签。整个过户流程中，新、旧车主任意一方难以到场，就需要重新预约过户时间，延长了整个过户进程。

外地车商到广州收购车辆，从购入车辆到完成过户手续，至少要在这逗留一个星期，产生的住宿费交通费等就要增加上千元。另外，迁出要本人提档，按正常程序，提档是在过户后第8个工作日进行，这时又得再次从外地赶到广州。整个过户流程，所花费的时间成本和费用成本是之前的

好几倍，直接影响外地车商到广州收购车辆的积极性。

2、用地困境，阻碍行业升级发展

据广东省汽车流通协会调查结果显示，广州市二手车交易市场绝大部分是临时租赁土地，只有不到25%的二手车交易市场是自有或合作土地，其他75%以上的市场都是临时租赁土地。如广州大道南板块的二手车市场绝大部分是临时租赁土地，而且租期最多不超过15年，有的市场只有5年甚至更短时间。预计未来几年将会有部分二手车市场因土地租约到期而终止经营。由于二手车交易市场用地规划方面严重缺失，导致二手车市场不断被房地产业挤出市场。另外，由于二手车市场的用地是临时性质，也导致企业不敢贸然投资，做强做大。

3、创新不足，可持续发展乏力

广州二手车流通行业在充分利用网络信息技术，加快推进二手车流通企业的交易模式创新、管理创新、营销创新和技术创新等方面显得后劲不足，与国内其它同类城市相比有较大的差距。一是没有统一的二手车交易市场网络管理系统。目前，广州市的二手车交易市场并没有建立统一的网

络管理系统，基本上还停留在单一、传统的市场管理模式上，缺乏完善的二手车交易信息服务、流程管理系统，特别是对于进入二手车交易市场的车辆缺乏严格的监管。二是二手车品牌连锁模式发展缓慢。广州市的二手车品牌连锁企业少之又少，虽然大部分汽车4S店已经开展了认证二手车的业务，但是由于二手车税率差异和土地政策等因素，还是停留在以旧车置换新车的手段吸引顾客买新车，而并非将营销的重点放在二手车经营上。第三是二手车电商平台发展缺乏存在硬伤。虽然近两年来二手车电商平台的发展很迅猛，但仍然存在一些硬伤，比如尚未建立科学权威的二手车评估体系、缺乏完善的二手车售后服务体系，还有二手车过户外迁手续繁琐、越来越多的地区对迁入二手车提高尾气排放标准（俗称“限迁”）等等，这些问题都将影响二手车电商平台的长足发展。

（三）面临的形势

1、发展速度放缓，中心地位受挑战

从2005年到2011年，广州市的二手车市场经历了一个快速发展期，从2006年的年交易量4万辆左右到2011年的16.33万辆，5年时间共增长了4倍多，广州市二手车交易量从全省亚军升到冠军。广州市成为全省乃至整个华南地区的二手车交易中心。

从2012年开始，广州市实施汽车“限购”政策，广州市二手车交易量迅速下降，行业受到前所未有的打击，当年的二手车交易量跌至历史冰点，同比下降30%，2013年缓慢回升到12万辆，同比增长7%。但这也与“限购”前16万辆左右的年交易量相差甚远。

“限购”政策及“限迁”，使得二手车交易增长速度大大放缓，广州

市作为全省乃至华南地区二手车交易中心的地位受到挑战。与此同时，深圳以及长三角地区的浙江、江苏、上海等地的二手车交易却发展迅速。

2、老旧更新放缓，环保压力加大

欧美等发达国家的二手车交易量远远高于新车销售量，新旧车销售比例是1:3。正因为有如此庞大的二手车市场，才能保持一个相对稳定增长的新车销售市场。有关资料表明，西方成熟的汽车市场上，汽车报废周期平均为8～12年，而汽车更新周期平均不到3年。

随着我国经济的不断发展，二手车的平均车龄也在不断缩短。据广东省汽车流通协会的二手车交易数据统计，近年二手车交易中，3～10年车龄的二手车占交易量的比例最大，占总交易量的60%以上，而且每年都以5%以上的速度增长；其次是3年以内的车龄的二手车，占总交易量的30％左右，其比例也在增长；最后是10年以上车龄的二手车，占总交易量已缩小到10%以内，而且占比不断下降。

然而，目前各地对二手车进行“限迁”，会导致二手车“进不来也出不去”的困局，老旧车辆依然在原籍地区使用，对改善空气没有任何作用。其实，按照市场经济规律，排放标准低的汽车一般流向经济欠发达地区，而这些地区汽车保有量相对较低，迁入一些排放标准低的汽车，对当地空气质量的影响十分有限，而且能达到均衡全省各地汽车排放的目的。像广州这样的一线城市，汽车保有量大，就应该鼓励以旧换新，加快汽车升级换代。