系统集成项目实施规范

南京同庆科技有限公司

南京宁煜致科信息技术有限公司

系统集成工程实施规范

TQW22-2012-A/0

编制：倪春华日期：审核：闵益明日期：批准：汤慧萍日期：受控状态：受控

2012-1-25发布 2012-1-25实施南京同庆科技有限公司/南京宁煜致科信息技术有限公司

总则

第1条为规范本公司系统集成的经管，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。

第2条鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括工程的前期方案设计和应用软件的开发和维护。

第3条本规范的主要内容包括：工程组织结构、工程工作流程、工程经管与考核、工程准备经管、工程实施经管、工程验收经管、工程维护经管、出差经管、培训体系共九大部分。

第一章工程组织结构

第1条工程的系统集成工作采用工程负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名工程经理。

第2条工程经理接受任命后，必须与用户工程组协调，确定用户现场负责人，制订出可行的工作进度表。根据工程的情况，划分子系统，并针对不同的子任务，由工程经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或多名人员组成。工程经理也可以作为工程参与人员。

第3条针对不同的子任务，由工程经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。

第4条工程经理的主要职责：

1）与用户和原厂商进行工程总协调。

2）协助本公司商务部写成国内产品的采购。

3）计划工程进度，划分工程的子任务。

4）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。

5）根据实际需要向部门领导请示宴请客户及其规范。

6）对用户所提出要求的响应。

7）制作和经管工程文档。

8）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。

9）向部门和公司领导汇报工作进度。

10）负责监督和考核工程参与人员的工作。

11）保证工程按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。

12）承担用户满意度责任。

第5条任务小组负责人的主要职责：

1）依照本规定，完成工程经理安排的任务。

2）向工程经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。

3）负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。

4）安排本任务小组成员的分配实施工作。

5）制作更新与任务相关的工程文档。

6）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

7）承担完成所接受任务的责任。

8）承担用户满意度的责任。

第6条工程参与人员的主要职责：

1）依照本，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。

2）及时反馈用户的要求与意见。

3）在任务实施期与用户的协调工作。

4）制作更新与任务相关的工程文档。

5）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

6）承担完成所接受任务的责任。

7）承担用户满意度的责任。

第二章工程工作流程

第1条系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。

第2条在立项阶段，根据公司签订的合同，明确工程背景和技术方案，由部门负责人任命工程经理，下达《工程任务书》。

第3条在计划阶段，由工程经理制订出的工程工程计划，划分工程任务，人员配备要求，工程预算，并报部门负责人批准。

第4条在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中心机房环境准备、网络布线准备、远程通讯准备。

第5条在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。第6条验收阶段则包括设备安装验收、工程初验、工程终验及工程总结。

第三章工程经管与考核

第1条工程的系统集成工作以工程经理为核心，以所划分出各种不同子任务的目标责任制进行对任务参与人员的经管和考核。

第2条系统集成工作性质主要分为六个方面：

1）搭建系统硬件平台及配套工程设计实施

2）主机系统安装调试

3）网络经管工作站安装调试

4）配置网络设备与网络调试

5）系统功能调试

6）系统性能调优

第3条工程规范的主要经管内容包括工程文档经管、工程准备经管、工程实施经管和工程验收经管四大部分。

第4条工程文档经管是规范整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成经管规范最重要的纽带。工程的其他经管都必须紧紧与文档经管相结合。文档的制作是考核工程参与人员的依据。

第5条对于每一项子任务的完成，主要分工程准备经管和工程实施经管，根据其任务按本章第2条划分性质进行的经管。工程准备经管针对工程参与人员从接受任务开始至到用户现场前所的准备工作。工程实施经管针对工程参与人员的用户现场的工作。

第6条工程验收经管是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持工程验收工作。

第7条每个工程参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务。

第8条在任务结束后，由工程经理和部门领导对任务参与人员进行考核。在工程结束后，由部门领导对工程经理进行考核。考核办法对各项考核指标进行量化，依照本规范附件《系统集成工作考核表》对考核各部分进行打分，结合所完成任务的比重和工程的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的个人效益工资。第9条对工程人员的主要考核内容包括：

1）任务完成情况，是否按期按技术要求完成

2）完成任务的工作比重

3）任务实施成本的考核

4）对新产品新技术的掌握程度

5）任务相关文档的制作

6）工作态度和工作规范

7）与同事的协同工作能力

8）与用户、厂商关系的协调

9）用户满意度

第四章工程文档经管

第1条工程文档经管包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档和工程维护期文档。

第2条工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。

第3条工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后一周内由工程经理汇总，工程维护期文档每隔3个月由技术支持部负责人汇总，交公司档案经管部门统一经管。

第4条工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。

第5条工程准备期文档包括：

1）工程任务书

2）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）

3）中心机房电源设计（设备的工作电压、UPS电源数量、功率、详细分配）

4）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）

5）中心机房网络布线设计

6）网点平面设计

7）网点电源设计

8）网点环境设计

9）远程数据通讯准备工作（通讯方式、接口、速率）

10）应用支撑平面准备（软件的环境需求）

11）成本控制预算报告

第6条工程实施期文档包括：

1）设备验收文档（外包装、设备外观、数量、型号、使用情况、双方签字等）2）主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、hosts文件、/.rhosts 组及用户）

3） CLUSTER文档（配置文件、应用启动程序）

4）数据库文档（用户的注册底稿：.profile、interfaces、*.cfg、启动和关闭命令）

5） IP地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应的地址范围、每一个设备的IP分配清单）

6）网络设备配置文档

7）工作站文档（同主机文档）

8）应用程序配置文档

9）任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、同组人姓名、时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）10）网管软件文档（网管软件列表、配置文件、启动办法）

11）设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）

第7条工程验收期文档包括

1）系统初验报告（验收规范、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）

2）系统终验报告（验收规范、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）3）工程总结报告（工程目标、工作过程、完成情况、问题与解决、遗留问题）4）工程完成工作通知书（用户验收报告及用户意见报告）。

第8条系统维护文档包括

1）系统维护报告（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）

2）用户申诉记录（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）

3）配置变更说明（包括工程技术人员姓名、时间、配置所在位置、原值、改动值及原因概述）

4）日常维护说明书（包括系统运行情况、存在问题、用户意见与要求）

第五章工程准备经管

第1条部门负责人在任命工程经理时，应同时下达《工程任务书》，就工程所需达到的各项技术指标等进行明确的规定。

第2条工程经理在接受任命后，应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计，经部门负责人批准后方可正式实施。

第3条工程经理在工程启动之初，必须遵循有关约定，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。

第4条工程经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的《工程任务书》。阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。第5条工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认，向工程经理提出工作计划。

第6条在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：

1）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、位置）

2）中心机房电源设计（设备工作电压、UPS电源数量、功率、分配）

3）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）

4）中心机房网络布线设计

5）网点平面设计

6）网点电源设计

7）网点环境设计

第7条在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：

1）要安装的软件并明确其介质

2）硬件和软件环境需求

3）网络配置

4）磁盘冗余方式

5）卷组（共享与非共享）的配置

6）逻辑卷配置

7） CLUSTER实现及配置

8）应用服务配置

9）数据库配置

10）终端配置

第8条在安装网络经管工作站前，要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：1）要安装的软件并确认其介质

2）硬件和软件环境需求

3）网络配置

4）卷组（共享与非共享）的配置

5）逻辑卷配置

6）数据库配置

7）网络经管软件的协同工作

第9条在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内

容：

1）网络设备系统软件的需求

2）路由协议的选择

3）根据IP地址总体分配方案，分配IP地址

4）交换机虚网的划分

5） ATM交换机的LAN仿真配置有CLASSICAL IP配置

6）线缆的类型和长度，以及相应的配件（如RJ45头、BNC头、转接头）

7）远程数据通信的方式、接口和速率

8）远程数据电路和相关设备的准备

9）相应工具的准备，如RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表等。

第10条工程经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少1天前，以书面形式向用户通报日程和工作内容。

第11条对于存在新旧系统过渡问题的工程，工程经理应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的目标和实施过程。

第六章工程实施经管

第1条任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。

第2条对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人阐明过渡策略，需要由用户准备的工作，现系统状况，可能的后果。得到用户的书面同意确认后方可执行。第3条搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：

1）对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验货，填写一式两份的设备验收文档，与用户双方签字后各留一份。

2）与用户现场负责人确认设备位置。

3）确认提供的工作电压和电源功率。

4）检查设备的工作环境。

5）对于不符合设计的条件，要区分是否影响安装设备的安全。若影响安装的设备安全，应向用户现场负责人指出，提出相应的补救措施，并在结束任务前以书面形式递交用户现场负责人。

6）安装设备时的防静电措施。

7）确保设备安装的整洁和牢靠。

8）综合布线实施规范参考PDS规范和附件。

9）填写一式两份的设备详细安装清单，经与用户双方签字后各留一份。

第4条在安装主机系统时，要执行如下规范：

1）详细记录所作的各项配置。

2）主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。

3）向用户提交基本使用与维护的书面说明。

4）拷贝记录制作相关文档的其他信息。

第5条在安装网络经管工作站时，要执行以下规范：

1）详细记录所作的各项配置。

2）主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。

3）确认网络经管软件的功能。

4）向用户提交工作站基本使用与维护的书面说明。

5）向用户讲解网络经管软件的基本功能和操作办法。

6）拷贝记录制作相关文档的其他信息。

第6条在配置网络设备和调试广域网络时，要执行如下规范：

1）地址配置的正确。

2）进行网络的连通可靠性和功能性测试。

3）尽可能优化网络性能。

4）拷贝网络配置文件和其他信息。

5）整理捆绑相关电缆。

第7条工程参与人员在结束任务时，应按预先设计的测试内容进行测试。并形成相应的测试报告。

第8条任务小组负责人在离开用户现场前，必须填写任务完成报告，并由用户现场负责人签字确认，带回交给工程经理。

第9条工程参与人员要在完成任务一周内制作或完善所完成任务相关的技术文档，并提交工程经理。

第七章工程验收经管

第1条工程经理在工程启动时，根据公司鉴定的合同制定工程阶段性目标，整理出工程阶段性验收计划，报部门负责人批准。在完成工程阶段性目标后，应向部门负责人就验收工程和人员需求提出验收申请。公司可以根据需要，随时要求工程经理更改验收计划。

第2条在验收工作前，工程参与人员应参照技术总体方案和工程合同等相关资料，制定一式两份的验收文档，详细罗列验收的规范、内容、指标、操作规程。第3条对于验收过程中出现的问题、工程参与人员应力争现场解决，并及时通报工程经理。

第4条对于验收过程出现的问题，工程经理应尽力负责安排解决，不能解决的或需第三方支持的应及时上报部门负责人。

第5条在通过验收后，工程经理应将验收报告交给用户负责人签字盖章后，双方各执一份。并将该验收报告及时交部门归档。

第6条在工程通过验收后一周后，工程经理必须向部门负责人总结报告，将汇总后准确的工程准备期和实施期的文档资料及工程验收文档移交公司档案经管部门统一经管。在工程通过验收后三日内，部门负责人必须向公司经理提交工程完工通知书。

第八章工程维护经管

第1条工程维护分为免费维护和收费维护。在系统运行维护期，维护人员则由公司根据情况临时调配。

第2条维护人员的主要职责：

1）及时响应用户的故障申告和要求。

2）按公司的安排完成具体的维护工作。

3）编制相关的维护文档。

4）为用户提供技术咨询。

5）承担维护目标的责任。

6）承担用户满意度的责任。

第3条维护人员在接受职责后应调阅工程的技术文档，形成对工程详细准确的了解，并与用户联系沟通。

第4条对于用户使用发现的故障，维护人员应作相应用户申告记录，视情况尽量通过（电话、电子邮件等途径）远程解决。如确需到用户现场解决，应报部门负责人批准。对用户提出的要求，维护人员应当日及时报告部门负责人后再作答复。

第5条如果用户系统运行中所发生问题不属于公司的责任，维护人员应向用户说明，并向部门负责人汇报以决定后续工作。

第6条对于需要第三方配合才能解决的故障，维护人员应向用户作好解释工作，并及时向部门负责人汇报。

第7条维护人员到达用户现场后，应会同用户负责人确认问题的原因。在现场维护所进行的工作。维护人员都应做详细记录。

第8条在完成维护工作后，维护人员应填写维护报告，并请用户签署意见带回交给技术支持负责人。

第9条维护中对系统重要参数所做的修改，技术人员应在完成维护2日内提交配置改动说明。

第10条部门负责人定期安排维护人员拜访用户，了解系统的运行情况和用户意见。在结束拜访后，维护人员要填写拜访客户记录。

第九章出差经管

第1条员工在出差前必须向公司秘书通知出差情况。

第2条员工出差在每到达一目的地当日，必须向公司秘书报告所住的宾馆名称、房号及电话、用户单位电话。若持有手机的还应保持开机状态。

第3条员工在出差返回公司前，应向公司秘书通报返回日程及车船安排。

第4条员工在出差返回两日内应向部门经理提交出差报告。出差报告应包括出差目的、完成情况、解决办法、遗留问题及用户意见。

第十章培训体系

第1条公司组织各种形式的员工培训，以不断提高员工的个人素质。员工培训主要包括新进员工培训、员工外部培训和员工内部培训。

第2条新进员工须接受本部门的经管规范培训。

第3条新进员工的业务基础培训，由技术主任（由部门经理指定）负责，其主要教材为公司内部编写的培训教材。技术主任须针对新员工情况制定出培训计划并报部门负责人。在培训结束后两日内，技术主任还应向部门负责人提交每个新员工的掌握程度报告，而新员工则应提交自我认识的报告。

第4条员工的外部培训由部门负责人统一安排。员工可以向部门负责人提出书面申请，阐明培训内容、时间要求、所需费用。

第5条技术主任负责组织员工内部不定期培训，每次培训针对一个专题进行。由技术主任指定熟悉该专题技术的员工作为主讲人。公司提倡开放的技术交流，这是员工相互提高的重要途径。

第6条技术主任不定期指定员工编写新产品新技术的培训教材，改进现有的培训教材。培训教材由公司秘书负责日常经管。员工借阅培训教材，应向公司秘书办理借阅手续，并按时归还。

第7条员工可以向技术主任提出参加本地技术讲座的申请。员工在参加技术讲座后两日内，应整理技术资料和要点提交技术主任作为公司培训教材。

第8条用户培训分为用户现场免费培训、用户现场培训、外出培训。