汽车零部件项目计划书 (1)

汽车零部件项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的

基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便

维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得

了显著成绩。

该汽车零部件项目计划总投资4194.17万元，其中：固定资产投资3749.47万元，占项目总投资的89.40%；流动资金444.70万元，占项目总

投资的10.60%。

达产年营业收入4349.00万元，总成本费用3389.89万元，税金及附

加72.30万元，利润总额959.11万元，利税总额1163.70万元，税后净利

润719.33万元，达产年纳税总额444.37万元；达产年投资利润率22.87%，投资利税率27.75%，投资回报率17.15%，全部投资回收期7.33年，提供

就业职位77个。

报告内容：项目概论、项目建设必要性分析、市场调研分析、建设内容、选址评价、项目工程设计说明、工艺技术说明、环境保护可行性、安

全经营规范、项目风险情况、节能评价、项目实施安排方案、项目投资情况、盈利能力分析、总结说明等。

规划设计/投资分析/产业运营

汽车零部件项目计划书目录

第一章项目概论

第二章项目建设必要性分析第三章建设内容

第四章选址评价

第五章项目工程设计说明第六章工艺技术说明

第七章环境保护可行性

第八章安全经营规范

第九章项目风险情况

第十章节能评价

第十一章项目实施安排方案第十二章项目投资情况

第十三章盈利能力分析

第十四章招标方案

第十五章总结说明

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树

立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务

于新老客户。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司拥有优秀的管理团

队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入3576.38万元，同比增长25.54%（727.61万元）。其中，主营业业务汽车零部件生产及销售收入为3211.45万元，占营业总收入的89.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额890.86万元，较去年同期相比增长82.11万元，增长率10.15%；实现净利润668.14万元，较去年同期相比增长92.84万元，增长率16.14%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

汽车零部件项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积14107.05平方米（折合约21.15亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.65%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度177.28万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14107.05平方米，建筑物基底占地面积10813.05平

方米，总建筑面积16364.18平方米，其中：规划建设主体工程12028.25

平方米，项目规划绿化面积1136.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1804.91万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1294939.89千瓦时，折合159.15吨标准煤。

2、项目年总用水量3063.13立方米，折合0.26吨标准煤。

3、“汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量1294939.89千瓦时，年总用水量3063.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.41吨标

准煤/年。达产年综合节能量42.37吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产

业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4194.17万元，其中：固定资产投资3749.47万元，

占项目总投资的89.40%；流动资金444.70万元，占项目总投资的10.60%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4349.00万元，总成本费用3389.89万元，税金

及附加72.30万元，利润总额959.11万元，利税总额1163.70万元，税后

净利润719.33万元，达产年纳税总额444.37万元；达产年投资利润率

22.87%，投资利税率27.75%，投资回报率17.15%，全部投资回收期7.33年，提供就业职位77个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地汽车零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地汽车零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车零部件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位77个，达产年纳税总额444.37万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.87%，投资利税率27.75%，全部投资回报率17.15%，全部投资回收期7.33年，固定资产投资回收期7.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、中国汽车零部件行业发展现状分析

1、汽车零部件制造行业销售收入

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重

要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013

年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链

协同等方面取得了显著成绩。

2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。

2、主要零部件公司经营情况分析

零部件19Q1增速环比改善19年Q1零部件收入同比+4.91%，归母

净利润同比-12.54%。零部件深度国产替代趋势下，2017Q4零部件行业营收与净利基数均较高，2018Q4营收增速收窄主要系下游乘用车行业

竞争压力加大，采购有所放缓，行业净利大幅下滑主要因为部分零部

件公司Q4出现较大幅度亏损。19年Q1零部件行业收入和业绩增速环

比均有改善，主要是因为车企降本压力加大，深度国产替代正进行中。

在零部件行业重点公司中，华域汽车19年Q1营收同比-11.62%，归母净利润-36.61%；潍柴动力19年Q1营收同比+15.3%，归母净利同比+34.99%；福耀玻璃19年Q1营收同比+3.91%，归母净利同比+7.72%；星宇股份19年Q1营收同比+21.21%，归母净利同比+30.15%。虽然受下游需求低迷影响，零部件行业Q1业绩表现不佳，但随着深度国产替代进行，以及电动化和智能化发展加速，在细分行业具有领导地位的零部件公司有望受益。建议关注Q1业绩表现较好的标的潍柴动力、天成自控、星宇股份、福耀玻璃。受益电动化、智能化有估值提升空间的标的华域汽车、拓普集团。

3、汽车零部件行业竞争情况分析

主机厂降本压力加大，关注深度国产替代先锋国产零部件制造商由于技术提升、质量可靠且成本优势明显，已经逐步进入了合资和外资供应链，零部件深度国产替代进行中。目前汽车市场竞争加剧，主机厂降本压力加大，国产替代正在加速，因深度国产替代而获得更大市场份额和成长性的标的更值得关注。乘用车高速发展时代已经逐步过去，整车周期性加强，具有核心竞争力的零部件企业可以因国产替代、全球拓展、品类拓展等因素，维持更稳定的成长。建议超配车灯零部件龙头星宇股份（进入奥迪、宝马供应链）、座椅总成国产替代

先锋天成自控（进入上汽荣威供应链）、汽车热管理领域龙头银轮股

份（进入欧洲外资供应链）、NVH龙头拓普集团（进入特斯拉供应链）。

数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占

49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

二、行业长期发展向好

1、受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件

行业呈现出良好的发展趋势。尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向

好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。

2、汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发

展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。

例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯

片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，

培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产

业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业

集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大

力支持，将为零部件行业的发展夯实了基础。

3、目前我国国内的零部件配套体系正与国际零部件配套体系接轨，随着整车企业的发展，新的公司和新进入的汽车企业将会寻找新的零

部件合作伙伴，这也为国内零部件企业与整车企业建立新的长期战略

合作伙伴关系提供了新机遇，同时，也促进了零部件行业的发展。

最后，技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。《中国制造2025》指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩

张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部

件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的

提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部

件占有新的市场位置。

第三章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为汽车零部件，根据市场情况，预计年产值4349.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14107.05平方米（折合约21.15亩），其中：净用

地面积14107.05平方米（红线范围折合约21.15亩）。项目规划总建筑面

积16364.18平方米，其中：规划建设主体工程12028.25平方米，计容建

筑面积16364.18平方米；预计建筑工程投资1223.88万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1804.91万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4194.17万元；预计年实现营业收入4349.00万元。

第四章选址评价

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对

投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验

丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高

素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造

技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方

面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面

积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地

控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产

出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率

100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国

土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的

规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体

要求。

五、地总体要求